DA-知识库系统操作手册.doc

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司知识库系统
用户使用手册

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

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目录
第一章 知识库系统介绍 1
第1节 知识库系统基本特性 2
第2节 知识库系统角色划分及权限 3
第3节 知识库系统问题状态以及完成度说明 4
第4节 知识库系统问题完成度说明 5
第二章 获取用户名 6
第1节 登录页面 7
第2节 注册用户名 8
第3节 修改注册的密码 9
第三章 使用知识库系统 10
第1节 登录知识库系统 11
第2节 提出问题 12
第3节 修改问题 13
第4节 审核问题 14
第5节 认可并分派问题 15
第6节 修复问题 16
第7节 闭环问题 17
第8节 问题追踪 18
第四章 知识库系统的管理 19
第1节 用户管理 20
第2节 项目管理 21
第3节 标签管理 22
第4节 自定义字段管理 23
第5节 平台配置管理 24
第6节 配置管理 25
第五章 知识库系统申请 27
第六章 附件 28
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第一章 知识库系统介绍
本章主要介绍知识库系统的知识库系统的基本特征、角色划分、问题状态说明等。

第1节 知识库系统基本特性
l 个人可定制的通知功能。(必须使用内网企业邮局进行注册和密码重置，企业邮局地址）
l 权限设置灵活，不同角色有不同权限，每个项目可设为公开或私有状态，每个缺陷可设为公开或私有状态，每个缺陷可以在不同项目间移动。
l 便捷的缺陷关联功能，除重复缺陷外，每个缺陷都可以链接到其他相关缺陷。
l 流程定制方便且符合标准，满足一般的需求跟踪。

第2节 知识库系统角色划分及权限
l 复查员：只可做查询、只有查询权限的相关人员。
l 报告员：报告、查询，下载等。
l 修改员：报告、查询、下载、修改问题等。
l 开发员：报告、查询、下载、修改问题、分派、跟踪问题等。
l 部门主管：报告、查询、下载、修改问题、分派、跟踪问题、项目参数进行维护，增加、删除项目相关人员等。
l 系统管理员：报告、查询、下载、修改问题、分派、跟踪问题、项目参数进行维护，增加、删除项目相关人员、维护参数维护、权限设定、工作流、阀值设定、项目建立及维护、人员建立及维护等。

第3节 知识库系统问题状态以及完成度说明
问题状态：
l 新建 新提交的报告，默认状态为新建
l 反馈 修正的问题经过测试后仍不完善
l 已审核 报告的问题确实存在（通常为业务负责人使用）
l 已确认 通常为技术项目部门主管确认时使用
（以上四种状态均为无需修改、或者需要修改但尚未指派修改人的状态）
l 已分派 分派给具体开发人员
l 已解决 修改后的问题，可以进行测试
l 已关闭 测试通过的问题，或者在报告生命周期内判定为无需修改的问题
（只有部门主管和管理员有关闭问题的权限）

第4节 知识库系统问题完成度说明
问题完成度：
l 未处理
l 已修正
l 重新打开
l 无法重现
l 无法修复
l 重复问题
l 不是问题
l 暂停
l 不做修改
注意：问题进度修改时务必详细填写注释信息
问题完成度只有在问题状态为已解决或关闭的情况下才能修改

第二章 获取用户名
本章主要介绍如何注册新用户和如何更改密码等。
第1节 登录页面

进入东安动力内部网站，点击知识库系统,进入系统首页，如下图:
窗体顶端
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第2节 注册用户名
点击知识库系统的登录页面“注册一个新帐号”，转到以下界面：

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[ 注册一个新帐号 ]  [ 忘记密码？ ]

在此页面输入合理的帐号和有效的企业邮箱地址，点击注册。注意，帐号组成为“部门-科室-人名”，例“”,如果成功注册将会出现以下页面

第3节 修改注册的密码

注册成功后，查看你所填写的企业邮箱是否已经收到由知识库系统发出的用户注册确认信，如下图：

点击邮箱收到的超级链接进入知识库系统新注册用户的密码修改页面，如下图：

在此页面输你所希望的密码，然后点击页面下方的“更新帐号信息”按钮，完成密码修改。如果想修改其它个人信息，只需点击[更改个人设置]就可以了。
注意：默认的新注册用户只有[报告人员]的存取权限，其它一些权限的设定需要管理员另行配置。

窗体底端
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第三章 使用知识库系统
登陆系统
报告
确认
分派

修复
用户测试
报告员新建问题单
开发员审核问题单
部门主管分派给指定的开发员或修改员进行修复
开发员或修改员修改问题
关闭
报告员进行测试
审核人员认为问题不存在，可以直接关闭问题
部门主管认为问题有疑议，可以反馈给审核人员重审核
如测试未通过，报告员可以反馈给开发员或修改员修改问题

第1节 登录知识库系统
登录页面，输入用户名和密码，进入知识库系统的主界面，如下图：

在主界面我们可以看到一条工具栏，这就是我们能够使用的所有功能了。在工具栏的下方我们看到有5大栏，分别是：
l 未指定的：是指问题已经报告，但还没有指定由那个项目组成员进行跟进的问题列表。
l 已解决的：指问题已经得到解决，问题的状态为[已经解决]。
l 我正在监视的：指你正在监视那些问题，在问题报告中，你被选为监视人。
l 由我报告的：在这里将会显示由你报告的问题列表。
l 最近修改：这一栏显示那些问题报告最近被项目组成员修改了。

第2节 提出问题
报告员提出问题，点击[提交问题]进入以下页面，选择你报告的问题所属的项目，如下图

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在上图中有些栏位是打了红星的，表示这些是必填内容，如问题有附件，也可上传附件，填好问题报告后，点击[提交报告]，就会将此问题提交到系统，系统将会通过企业邮箱通知项目组的相关人员。
注意：
此时问题单状态：新建

第3节 修改问题
在查找结果的列表上点击编号内容,则会进入问题修改的页面,如下图:

窗体顶端
上图中点击编辑，即可修改问题的严重性，出现频率等。
注意：此处开发员，部门主管，管理员能修改。
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第4节 审核问题
开发员审核问题，在首页点击“未分派的”,则会进入状态修改的页面,如下图:

上图灰色框具体功能如下：
l 编辑：修改问题有限程度，严重度等。
l 分派给：部门主管确认问题后，开发员可根据实际将本问题分派给修改员。
l 状态改为：更改问题的状态，根据实际情况选择状态。
l 监视问题：点击后，所有和这个问题相关的改动都会通过企业邮箱发到监视用户的邮箱。
l 创建子项问题：建立一个问题的子项，而这个子项报告的问题是依懒于这个问题而存在的。
l 移动问题：将这个问题转移到其它项目中。
l 删除问题：如开发员审核此问题，发现不存在，可以删除本问题。
注意：对于已审核状态的问题，项目相关部门主管可以确认问题，问题确认后即可进入修改流程。
问题单状态：认可=>已确认
如果项目部门主管对审核员认可的问题存在异议，可将问题反馈给审核员。
问题单状态：认可=>反馈

第5节 认可并分派问题
部门主管确认问题，在首页点击“未分派的”,则会进入状态修改的页面,如下图:

上图灰色框具体功能如下：
l 编辑：修改问题有限程度，严重度等。
l 分派给：分派给开发员，或根据实际情况直接分派给修改员。
l 状态改为：更改问题的状态，根据实际情况选择状态。
l 监视问题：点击后，所有和这个问题相关的改动都会通过企业邮箱发到监视用户的邮箱。
l 创建子项问题：建立一个问题的子项，而这个子项报告的问题是依懒于这个问题而存在的。
l 移动问题：将这个问题转移到其它项目中。
l 删除问题：如开发员审核此问题，发现不存在，可以删除本问题。
注意：
状态变化：已分派 => 认可

第6节 修复问题
修改员修复问题，在首页点击“分派给我的”,进行编辑后，则会进入处理状况页面,如下图:

分派给修改员的需求单经过修复及内部测试，可以提交用户测试时，可修改问题单状态为已修正。
注意：
状态变化：未处理 => 已修正

第7节 闭环问题
通过测试后，开发员点击首页“最近修改的问题”。进入界面后，选择状态更改“已解决”，进入如下界面：

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分派给报告员后，此问题解决，也可以关闭。
注意：部门主管也可直接更改问题状态
状态变化：已分派 => 已解决

第8节 问题追踪
查找问题，只需点击工具栏上[查看问题]，出现以下的界面：
点击任意蓝色选项

在工具栏的下方，有一个蓝灰相隔的表格，这些表格的内容正是查找的条件选项，点击其中一选项，就会出现一个下拉框代替任意两个字，让你输入你查找的内容。输入完成后，点击筛选按钮就会结果返回到下方的表格，即是：

窗体顶端
上图就是返回的查找结果，点击相应的记录就可以进行修改，也可以浏览并下载自己和他人上传的附件，并可查看注释，问题历史等，如下图：

注意：如果想让截图直接显示在问题单中，图片格式必须为，附件支持迅雷下载。

第四章 知识库系统的管理
本章主要介绍知识库系统中部门主管、管理员如何管理用户、如何管理项目、如何添加自定义字段等一系列功能。

第1节 用户管理
点击工具栏的管理，进入默认的界面就是[用户管理]。在这个界面下，我们能看到一些帐户的信息，如：一周内注册的用户、从未登录的用户等等。界面如下：

l 删除帐号：对于一些从未使用的帐号进行删除，可以点击帐号列表的帐号，进入帐号明细，点击“删除使用者”进行删除。
l 权限设置：为帐号选择一个合适的存取权限的角色。如：报告人员、开发人员、管理员等。
l 重设密码：点击“重设密码”，密码将会以的形式发到用户的登记的电子邮箱。

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l 添加用户到项目：只有进行这一操作用户才有权限对特定项目进行操作的。界面如下图：

l 缺省帐号设置：在这里设定缺省的提醒情况还有报告时缺省类型（高级报告还是简单报告），最重要的一点是，“界面语言”一定要设为：“”否则用户登录时将会显示一个英文界面。
第2节 项目管理
l 创建项目，点击[创建新项目]，如下图：

l 按要求输入项目内容，完成后点击[添加项目]。如下图：

l 项目配置是在创建项目完成后进行的。在项目管理列表，点击项目名称，进入项目配置界面，如下图：

l 子项目：在这里新建一个子项目并设定关联。
l 分类：设定该项目的模块分类。
l 版本：设定该项目的版本号。
l 自定义字段：管理另一栏[自定义字段管理]添加了自定义字段，必须在这里设定为该项目的，否则页面将不会显示。
l 添加用户至项目：设定那些用户有权访问该项目的内容。
第3节 标签管理
l 创建标签，点击[创建新标签]，如下图：

创建标签的目的在于，当我们突出问题时，可以选择标签，对问题进行标记。
第4节 自定义字段管理
l 新建：输入自定义字段的名称，然后点击[新建自定义字段]。如下图：

l 名称添加完成后，系统会提示“操作成功”，点击继续，进入如下界面进行修改。

l 在上图中可以设定字段的类型、默认值、预设值、长度、修改权限等。不过需要注意一点，如果你要添加的下拉框（即枚举类型）选项内容要以“|”隔开，否则所有选项都会连在一起，并且只有一项选择。
第5节 平台配置管理
[平台配置管理]就是让管理员能够在这里设定测试环境，方便我们在问题报告时，以选择的方式调出，输入的内容很简单，根据提示输入就可以了。如下图：

第6节 配置管理
[配置管理]分成六大块：配置报告、权限清单、工作流阀值、工作流、邮件提醒、管理列。现在逐一说明。
配置报告
[配置报告]指设置项目的类型、值等。

权限清单
[权限清单]列出 六大角色所具有的权限，只是一个查询功能。如下图：

工作流阀值
这一功能实现上就是权限的设定。如下图：

工作流
[工作流]就是指定问题的状态存取权限以及状态的下一状态。见下图：
[工作流]就是指定问题的状态存取权限以及状态的下一状态。见下图：

提醒
该功能就是指当问题发生何种变化，以通知那些人。见下图：

管理列
该功能就是指当系统发生变化时，开发本系统人员可以更改，见下图：

第五章 知识库申请
l 需要使用知识库系统的部门或车间可以申请独立的知识库系统。
l 申请项目的内容应该是本部门或本车间重点项目，例如年度重点例项、主要技术问题等。
l 申请表请参照第六章的附件

第六章 附件
知识库系统用户申请（更改）表
单位

姓名

人员职务

账户名称

操作权限

企业邮箱

申请（更改）项目内容：

单位主管领导

行政部领导：

工艺技术部领导：

注：“操作权限”栏中需要填写用户在项目中的角色，包括报告员、开发员、修改员、部门主管；“申请（更改）项目内容”栏中需要填写项目名称，简要内容。

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