汇丰企业分析.pptx

汇丰银行简介汇丰银行简介汇丰银行（HSBC)作为“全世界的本土化银行”(words local bank)而为人们熟知。汇丰银行的前身是成立于1865年的香港上海汇丰银行有限公司.现在，汇丰银行已经是一个在世界82个国家建立有10 000个分支，为1亿顾客提供服务的世界第二大银行。分析思路分析思路汇丰银行汇丰银行内部因素内部因素分析分析主要成功因素财务分析2011银行政策下的市场需求汇丰银行内部因素分析汇丰银行内部因素分析汇丰银行内部分析企业构架经营策略本土化营销策略补缺营销策略企业内部管理本地化人才策略三级风险控制严密的组织构架企业文化以以人人为为本本 贴贴近近顾顾客客经营战略经营战略汇丰银行的基本的经营战略就是贴近顾客贴近顾客。就像汇丰银行总裁约翰邦德（John Bond）先生在2003年11月说的：“我们作为全世界的本土化本土化银行，使我们能够在每一个国家把本土化的知识与世界范围的操作平台独创性地结合。”汇丰的本土化策略本土化策略体现在：本土化营销策略雇员本土化侧重中国投资补缺营销相对于本土化营销，汇丰银行同时也采取了补缺补缺营销营销方法。例如，汇丰银行发现一个鲜为人知的增长率达到125的产品领域：宠物保险。在2003年12月，汇丰银行宣布将在全国范围内通过汇丰保险代理处提供宠物保险，以确保这项服务能到达每个储户。企业内部管理企业内部管理内部管理战略内部管理战略本地化人才战略严密的组织构架三级风险控制内部管理优势内部管理优势熟知中国市场和消费者习惯的本土员工无疑成为汇丰在中国掘金的主力阵容。汇丰作为一个历史悠久的国际金融机构，有严密的组织构架，保证严格的内控和风险控制。三级风险控制三级风险控制一级控制主要通过人手一份的业务操作手册中确立的程序和制度二级控制依赖管理层和管理人员的监督，包括合规功能的指导一级控制三级控制是内部审计独立审查二级控制三级控制汇丰通过三级控制，有效地防范和化解潜在的各类风险。三道防线各就各位，责权明晰，尤其是独立的报告路线，更使得这种控制有效、有力、有权威10业务指南分级Group Standards Manual(GSM)集团集团标准手册标准手册Functional Instruction Manual(FIMs)职能指导手册职能指导手册Business Instruction Manuals(BIMs)业务指导手册业务指导手册Lending Guidelines借贷指南借贷指南严密的组织构架严密的组织构架强调长期稳定的资金来源，一直重视传统银行业务的占比审慎保守的治理文化 对汇丰在全世界的风险进行高层的集中管理（五大风险。对各国和各条线的信贷权限进行汇总和分析，并定期向董事会、集团审计委员会和监管机构提交报告健全完善的风险框架 集团对全辖的合规提出四条“铁律”，并通过各级合规经理督促实施。完备高效的合规政策 12地区总部信贷风险管理部门的组织结构图地区总部地区总部地区首席信贷官地区首席信贷官集团总部集团总部集团首席信贷官集团首席信贷官政策政策个人金融服务个人金融服务批准批准项目项目MIs地区地区 CRM个人金融服务个人金融服务准则准则批准批准风险识别风险识别信贷恢复信贷恢复企业文化企业文化倡导兼顾各方利益的多元价值观；提供卓越和完整的客户服务注重团队合作，保持强大的市场感知能力和创造力注重环境保护和服务所在社区环球金融环球金融地方智慧地方智慧优势优势注重人文契合，以人为本和以客户为中心。恪守谨慎的态度，拥有长远、国际化的战略眼光。劣势劣势过分注重市场扩张，欠缺打造品牌形象。汇丰银行的主要成功因素汇丰银行的主要成功因素选择最大程度上满足顾客需求的市场作为目标市场市场细分市场选择市场定位 都将客户需求作为出发点，将其视为成功的核心因素客户细分客户定位主动服务汇丰财务分析汇丰财务分析独立权威的内部审计 汇丰有著名的内审三原则：即内部审计功能必须独立、客观；内审可以有进入各业务条线或板块的自由和权利；内审对程序及其遵守情况提出看法，但不执行建议。在审计过程中，按照以风险为本的原则选择被审计的业务单元，一般以18个月至3年为一周期，管理层必须在6个星期内对审计报告作出回应，回应必须包括执行的时间表或要求免于执行审计建议的请求。而建议执行完成后，必须由业务负责人核实，并在下一次审计时接受检查。COFCO/020918/SH-YGC(2000GB)16财务杠杆财务杠杆百分比营业杠杆营业杠杆百分比*综合杠杆综合杠杆百分比200620072008营业杠杆营业杠杆06到到07年主营收入年主营收入增长增长25%，但是税，但是税前利润只增长了前利润只增长了10%，而，而07到到08年年主营收入增长了主营收入增长了1%，税前利润却迅速，税前利润却迅速下滑了下滑了62%，这主，这主要是因为汇丰集团要是因为汇丰集团的经营的固定成本的经营的固定成本存在，说明营业固存在，说明营业固定成本较大。定成本较大。财务杠杆财务杠杆财务杠杆作用不明财务杠杆作用不明显，除税前利润增显，除税前利润增长率的微小增长能长率的微小增长能够引起较大的利润够引起较大的利润增长率，而下降时增长率，而下降时两者相对统一，净两者相对统一，净利润的下降率比除利润的下降率比除税前利润变动率要税前利润变动率要缓，这也印证了汇缓，这也印证了汇丰银行注重财务实丰银行注重财务实力，谨慎的作风。力，谨慎的作风。汇丰集团的综合杠杆风险较大，杠杆汇丰集团的综合杠杆风险较大，杠杆效益不强效益不强200620072008200620072008杠杆效益不强杠杆效益不强COFCO/020918/SH-YGC(2000GB)17优势优势9%以上的资本充足率20%左右的流动性比率集团财务及负债能力强大。金融危机后通过派息政策和供股筹资进一步提高资本充足率资产总值及营业收入持续增长股东总回报处于业界中上水平侧重在中国投资劣势劣势杠杆效益不明显，但风险大，受外部不利因素影响大股东总回报长期回报不如短期强势贷款减值及其他信贷风险准备大幅度提高优势优势企业财务分析企业财务分析劣势劣势数数据据来来源源：汇汇丰丰年年报报及及账账目目企业财务分析 2011年银行业政策环境转变年银行业政策环境转变 2011年财政和货币政策面由“积极和适度宽松”转变为“积极和稳健”，银行业面临的宏观面出现重大转变。2011年银年银行业运行行业运行将呈现多将呈现多个新特征个新特征信贷结构的变化通胀导致存款结构变化综合化经营和业务创新不断推进2011年上市银行的差异化年上市银行的差异化和专业化经营将进一步推和专业化经营将进一步推进进消费信贷业务仍会以较快速度发展。受限于信贷规模约束加大企业贷款的差异化分析来源：亚洲外汇网启示启示汇丰能平安度过金融危机与它始终保持适宜的资本充足（9%以上）息息相关。资本资本充足率监管是法宝。充足率监管是法宝。由于资产扩张的刚性与资本补充的柔性存在“时差”，如何确保资本金能及时、足额地跟上业务发展的需要，是监管部门需高度关注的重点指标。8的底线要力保，根据风险状况，可以实施差别比率，对高风险机构则要求高资本充足。数据来源：中国银监会社会文化环境社会文化环境增加网点分布增加网点分布遍布全球的网点分布 汇丰在85个国家和地区拥有9500个网点，覆盖五大洲，按照“东方不亮西方亮”的原则和“不要把所有鸡蛋放在一个篮子里”的策略，这种全球化布局既有利于业务的可持续发展，更有利于风险的多极化释放。中国银监会的调查显示，全国中国银监会的调查显示，全国30136个乡镇的银行业金融个乡镇的银行业金融机构营业网点，有近三成乡镇只有机构营业网点，有近三成乡镇只有1家，金融服务资源难家，金融服务资源难以延伸到乡镇一级的农村地区。以延伸到乡镇一级的农村地区。在城乡增加网点分布，发展中小型业务。COFCO/020918/SH-YGC(2000GB)22汇丰应注视的中国市场需求汇丰应注视的中国市场需求已达已达4200万户万户60.5%缺乏缺乏13年的中长期贷款年的中长期贷款工业产值、利税和出口额分别占全国的工业产值、利税和出口额分别占全国的60%、40%和和60%左右左右中小企业中小企业庞大的融资需求庞大的融资需求 城乡储蓄城乡储蓄日益增长日益增长 35万名中国人的净资产超过万名中国人的净资产超过100万美元万美元120万家庭拥有了万家庭拥有了10万美元以上的存款万美元以上的存款需求高收益、低风险的理财产品需求高收益、低风险的理财产品基建项目基建项目抓好十二五规划抓好十二五规划为应对金融危机及其后带来的经济低迷、通货膨为应对金融危机及其后带来的经济低迷、通货膨胀，中国持续加大对基础建设的投资，抓紧十二胀，中国持续加大对基础建设的投资，抓紧十二五规划重点五规划重点 数据来源：云南省社科院、数据来源：云南省社科院、RBCThank you！byebye！