FTTX带动三网融合业务发展.pptx

n 日本宽带发展迅速，目前在人口中的渗透率已经达到50%n 预计2011年，日本FTTX用户达到2千万2008年宏观经济情况年宏观经济情况宽带发展趋势宽带发展趋势宽带渗透率宽带渗透率日本的整体情况：FTTx渗透率高n人口：1.27亿n 家庭数：4900万人均$GDP（K）n宽带家庭渗透率nFTTX家庭渗透率n宽带用户数nFTTX用户数 FTTX家庭渗透率Page 2n 08 NTT固话的市场份额为 86.3%NTT FTTHNTT FTTH驱动要素：宽带市场竞争、固网驱动要素：宽带市场竞争、固网ARPUARPU下降、政策鼓励下降、政策鼓励固网用户数快速下降固网用户数快速下降Million subs固网固网ARPU也在下降也在下降USDCAGR-9.6%CAGR-2.1%n“e-Japan”e-Japan”和和“u-Japan”u-Japan”n政府补贴：政府财力支持的借贷、零政府补贴：政府财力支持的借贷、零利率，加速折旧利率，加速折旧n 政府补贴乡村地区政府补贴乡村地区FTTxFTTx建设成本的建设成本的1/3 1/3 政府政策方面政府政策方面-“建立宽带社会建立宽带社会”固网宽带上的竞争越来越激烈固网宽带上的竞争越来越激烈NTT 34.3%NTT 36.5%Softbank 37.9%Softbank 24%OthersOthersDSL 市场份额市场份额VoIP市场份额市场份额Page 3NTT FTTx用户快速增加，宽带市场份额提升CAGR-7.2%CAGR+56.8%NTT 宽带用户增加FTTH ARPU 增加NTT eastNTT West在日本的宽带市场份额增加FTTHADSLALL BBADSLFTTHMillion user业务种类丰富FTTH 2-playONU租赁费业务费VOIPVOIP$4343$40$40室内线路租赁室内线路租赁费费 ADSL 2-play(47 M)Modem租赁费业务费POTSPOTS$3737$2$29 9室内线路租赁费室内线路租赁费 +$+$1212$4040+$+$3 3FTTH 3-playONU租赁费业务费VOIPVOIP视频业务视频业务室内线路租赁室内线路租赁费费$55$55Page 4NTT FTTH 推动措施推动措施n 牵引用户从铜线宽带迁移到光纤宽带n 开发便宜的VOBB和视频业务，和ADSL形成差异，增加ARPUn 和ISP合作提供更多丰富的应用n FTTH承载300个Cable TV频道，60%是HDTVn 丰富IPTV和VOD内容、提供卡拉OK业务，达到填充带宽的目的n 和ISP合作提供丰富的视频内容和应用来确保高带宽正真被使用n 定价接近于铜线宽带来牵引用户的迁移n 3-play捆绑VoBB,Internet和视频业务，成功增加了ARPU、提高了市场份额n 每一个业务都有促销策略：前几个月免费使用时最重要的吸引用户的手段，免安装费，现金返还和赠送礼物等多样化促销手段n 在零售渠道以外，建立了众多ISP分销渠道一起推广捆绑业务内容和应用战略战略产品产品内容内容定价定价捆绑捆绑促销促销渠道渠道Page 5nBcN（Broadband Convergence network）计划从2004年到2013年，总投入为14亿美元n根据韩国BcN计划，从2006年开始在全国范围内大力发展FTTHn对于建FTTH，政府会投资50%，地方政府会投资15%，运营商出35%韩国KT语音收入下滑,宽带竞争激烈,政府投资支持建设宽带市场竞争激烈宽带市场竞争激烈韩国宽带市场份额韩国宽带市场份额 (08(08年底年底)Powercomm进入HanaTV发行KTKT45.2%45.2%HanaroHanaro25.7%25.7%LG LG PowercomPowercom8.6%8.6%CableCable16.2%16.2%其他其他家庭宽带渗透率家庭宽带渗透率传统语音收入持续下滑传统语音收入持续下滑n Billion$CAGRCAGR-3.6%-3.6%国家地方政府 运营商 政府的鼓励政策政府的鼓励政策韩国韩国FTTHFTTH投资比例投资比例Page 6KT策略和措施注重业务捆绑和发展VAS宽带宽带IPTVIPTVl KT Internet Soft Phone KT Internet Soft Phone 通过宽带打电话，长途和市话费与普通PSTN话费相同l KT Internet Phone Prime KT Internet Phone Prime 可视电话，可以在视频通话的同时接收语音和文本消息l KT Internet Phone Ace KT Internet Phone Ace 可以传送文本和语音信息语音语音FTTHFTTHADSLADSL2 M/512K2 M/512K8 M/640K8 M/640K 50 M/10 M50 M/10 M50 M/50 M50 M/50 M100M/100M100M/100M$16.8/m$16.8/m$24/m$24/m$24/m$24/m$28.8/m$28.8/m$24/m$24/m*价格均为没有固定合同期限的基本价格增值增值业务业务QOOK+IPTV QOOK+IPTV 宽带费用免5%IPTV费用免10%20%QOOK+3GQOOK+3G宽带费用免310%3G费用免510%.QOOK+QOOK+移动宽带移动宽带宽带费用免510%移动宽带费用免10%20%其他其他l网络家庭医生：健康保健、电子图标、健康状况异常报警l 医疗应用、网络诊所、信息交换所l 面向专业教育市场:大学入学考试准备（最大的客户群体）,儿童教育,外语课程l 用户平均e-Learning支出:12欧元/月/用户一年合同一年合同二年合同二年合同三年合同三年合同四年合同（仅限四年合同（仅限100M100M）5%5%10%10%15%15%20%20%折扣率折扣率带宽带宽VDSLVDSL屏蔽网站远程访问电脑网络漫游家长控制键盘输入加密网上存储方向指南可下到手机e-Learninge-Learning市场特点市场特点e-Healthe-Health主要模式主要模式无期限一年合同二年合同三年合同基本业务基本业务（折扣）（折扣）$8/月5%10%15%STBSTB$5.6/月$4/月$2.4/月免费捆绑折扣捆绑折扣直播直播VODVOD互动业务互动业务欧洲：开放竞争政府监管Page 8法国：电信业务的全新体验图片来源：法国圣米歇尔山Page 9法国ADSL竞争激烈，运营商开始部署FTTH新技术提高竞争力法国宽带市场竞争激烈法国宽带市场竞争激烈运营商运营商FTTHFTTH的部署情况的部署情况OthersnADSL市场份额2008.12 Vs 2007.12n每季度ADSL新增部分的市场份额的变动请况市场份额的变动趋势：nFT的市场份额仍然最大，维持不变n新增市场份额中，free 上升最快，主要因为收购了DT在法国的子公司-AliceSFRSFR/Neuf/NeufFreeFreeNumeriNumericablecablen宣布:2006.12n部署：2008.06，HP2.7M，HC104.2Kn计划：2010，HP7.5Mn覆盖：包括巴黎在内的十个城市包括巴黎在内的十个城市n宣布：2006.09n部署：2007.09，HP110K，HC17Kn计划：2009，HP1M，HC250Kn覆盖：巴黎和两个北边城市巴黎和两个北边城市n宣布：2007年初n部署：2007，HP130K，HC20Kn计划：2009，HP1M，HC250Kn覆盖：巴黎巴黎FTFTn宣布：2007.03n部署：2009.03，HP617K，HC26.4K（法电推迟商用时间到2009年底）n计划：2012，HP4.4Mn覆盖：巴黎和其他十个城市巴黎和其他十个城市Page 10法国各运营商不同的建网思路和竞争中的合作管制下的合作管制下的合作n2008年FT先后与SFR、free、numericable达成协议：在多个大城市共享管道共享管道nFT和SFR公司也表示：将在部分地区的建筑物内安装额外的光纤电缆，以供其它运营商使用安装额外的光纤电缆，以供其它运营商使用 n2008年3月，Neuf与Numericable签署了基础设施共享协议：互换管道和部分的光纤网络互换管道和部分的光纤网络运营商运营商FTTXFTTX建设和发展思路建设和发展思路n 租用FT的ADSL网络的租金和光纤网络OPEX节省的费用，作为自建FTTH的投资n FTTH与ADSL定价相同，还能获得更高利润率（85%）n 现有宽带市场份额最小，要尽快抢占市场。n 大力发展HD内容,15个HD频道，为其它运营商的两倍n 另外提供丰富电视节目吸引用户n 竞争驱动，被迫建设n 大规模FTTH覆盖来保持竞争优势n 发展“内容无所不在”,多屏体验n 发展Livebox生态系统Neuf/free通过节省ADSL批发费用来自建FTTH网络,但规模有限Numericable 不断丰富内容,但网络质量相对低FT覆盖广,重点发展多屏体验,统一内容/终端n利润率:85%FTTHFTTHn租用费:9.3/mn利润率：50%LLULLUn 租用费：10.5-18.5/mn利润率：5%-10%WholesaleWholesalePage 11FT FTTH 3-play与高清捆绑,发展多屏体验统一内容2006 2006 年业务年业务2007 2007 年演进年演进n 上行 100 Mbps对称带宽 n互联网的Web 2.0门户 n TV over PCn Multi-screen TV n 高清电视和 PVRn高清通信（语音和视频）n UGC（用户自制内容）n 游戏n 安全：在线存储和备份 n 融合业务20082008以后以后n e-health-紧急呼叫Connected Emergency Response-家庭医院Connected Hospital At Home-家庭健康伴侣Health Mate At Homen 3DTVn 互动游戏:Warhammer Online-Age of ReckoningPage 12FTTHFTTH100M/50M:30/m100M/50M:30/m100M/50M:30/m100M/50M:30/m100M/5M100M/5M：32/m32/m100M/10M:45/m100M/10M:45/mADSLADSL28M 28M：30/m30/m20M 20M：30/m30/m_ _8M8M：30/m30/m18M18M：35/m35/mIPTVIPTVHD是主要驱动力150频道130频道120频道,最高220频道95频道nHD：6个频道nVOD：10,000n HD/DVR,免费nHD：6个频道nVOD：5,000nDVR:5/mn STB免费nHD：15个频道nVOD：7000nHD/DVR:5/mnHD：9个频道nVOD：1000个节目nSTB:3/mnDVR:5/m语音语音国内和97个国外地区固话免费国内和90个国外地区固话免费国内固话免费国内固话免费VASVASn Multi-TV:5 /mn 安全包:5 /mn 网上存储:10Gn UGC UGC：TV persoTV perso (从07年发布，168m个节目被播放）nMulti-TV:5 /mn安全包:5 /mn网上存储:9Gn与移动业务统一账单n安全包:5 /mnMulti-TV:7 /mn安全包:5 /mn网上存储:150Mn上行100M:20/m未来业务未来业务规划规划n 融合业务：希望成为法国市场的第四个移动运营商n 批发FTTH业务15/mn 融合业务:推出融合手机(CDMA+WiFi 语音和TV)n 批发业务占总收入23%n电视内容：主要是高清节目n无所不在的内容，多屏体验,3DTV，e-health,在线游戏法国FTTH竞争定价激进,大力发展新内容和多屏体验180ch200ch 220ch+20/m+35+58/mPage 13FT宽带用户继续快速发展,09年底开始规模部署FTTHFTTHFTTH实际用户数实际用户数n Number of customer signed FTTH in France(K)n FTTH home connectable in France(K)FTTHFTTH覆盖家庭数覆盖家庭数FT ADSL subsFT ADSL subsn ADSL subs(K)1Q071Q09+35%n IPTV subs(K)1Q071Q09+191%IPTV IPTV 用户快速发展用户快速发展Page 14西欧各国不同甚至混合的监管方式CountryRegulatorRegulation remediesFTTx statusDuct sharingStreet cabinet sharingSub fiber LLUE2E fiber LLUBitstreamFranceARCEPGoodGermanyBNetzAItalyAGCOMSpainCMTNetherlandsOPTAUKOfcomPortugalANACOMGood No unified regulation in European countries.Mixed regulation in one country.Duct open and Bitstream concerned most.Infrastructure competition promote development of FTTx most,such as France and Portugal.Roc XiongPage 15FTTx 监管（网络开放）政策影响网络建设和技术选择SLU-Sub fiber sharingpClosed service model to one operatorspFlexible cross-connection in buildingStreet Cabinet SharingpFTTC be the main stream construction modeE2E fiber LLUpP2P chosenpOnly one physical networkpClosed service model to one operatorsBitstreampOpen service modelDUCT sharingpGPON prefered due to limited duct spacepClosed service model to one operatorsRoc XiongPage 16欧洲新的监管形势向LLU倾斜荷兰：率先实现全国的光纤LLU共享采用P2P光纤结构瑞士：采用P2P光纤结构，末段光纤冗余布放已做好LLU准备法国：管道开放子环路开放（SLU）P2P/P2MP共存楼内光纤冗余意大利：AGCOM和以Fastweb为代表的CLEC要求LLUTI积极应对，寻求采用WDM技术开放网络的方案英国：成功实现ALA模式的网络开放Ofcom和其他运营商期望更多的网络控制权北美：光纤接入实现差异化竞争Page 18VerizonVerizon在宽带市场主要面临在宽带市场主要面临CableCable竞争竞争n FCC Triennial Review Order(2003)-No Unbundling of Fiber to the Premisesn“任何联邦政府不得拖延运营商的IPTV申请”政府管制支持政府管制支持0808年美国宽带市场份额年美国宽带市场份额n Verzion部署FTTP的地方ATTATT21%21%ComcastComcast22%22%VerizonVerizon13%13%Time Time WarnerWarner13%13%COXCOX7%7%CharterCharter5%5%QwestQwest5%5%CablevisionCablevision4%4%otherother10%10%Verizon的的ARPU较高较高Access Line Loss（单位：千）nFiOS 的ARPU达到：$133+n 居民n 总共Introduce FiOSIntroduce FiOS TV单位：美元Verizon的传统固话线路下降的传统固话线路下降Page 19Verizon FTTP 3-play提供差异化带宽宽带n HDTV/VOD/Multi-room HDTVn DVR/Multi-room DVRn TV game/Parental control/Widgets(天气和交通)n Remote media managementHDTVVerizon DSL Internet packageVerizon DSL Internet packageVerizon FiOS Internet packageVerizon FiOS Internet packageFastFast 10Mbps/2MbpsFasterFaster10Mbps/5MbpsFaster plusFaster plus20Mbps/10MbpsFastestFastest50Mbps/20MbpsStarteStarter1Mbps/384KbpsPowerPower 3Mbps/768Kbps$47.99/m$47.99/m$69.99/m$69.99/m$57.99/m$57.99/m$144.99/m$144.99/m$29.99/month$29.99/month$19.99/month$19.99/monthVASn 多邮箱统一管理,100M个人网页空间n 在线安全/存储服务n 在线娱乐/在线游戏n 门户合作伙伴业务 Movielink,GoToMyPC,Rhapsody Music Service sportsKids/familyNewsMoviesSoaps Windows Live/Yahoo!/AOL 博客/存储/音乐/视频/信息定制/搜索n目前HDTV直播频道100个n HDVOD1000部安全服务,1千多游戏/2千多电影下载TurboTurbo7Mbps/768Kbps$39.99/month$39.99/monthPage 20n 免费的高清业务，没有高清接入和设备费用n 80个频道n 高速互联网(2M-6M)n 无限的国内通话n 增加到150个频道包括HBOn 更快的高速互联网 (10M)n 增加HD/DVR box and 高清业务n 增加到200个频道 包括Version vs.Cable广电运营商HD Starter$114.99/月HD Plus$139.99/月HD Premier$179.99/月n 无限的国内通话n FiOS宽带：10M/2Mn FiOS TV：295个频道,包括14 HD频道n FiOS宽带：20M/5M n FiOS TV：348个频道,包括55HD频道n 增加FiOS TV 高级频道 (HBO,Cinemax,the Movie package)包括超过 100 HD频道Good$99.99/月Better$109.99/月Best$139.99/月Page 21Verizon通过FTTP应用和高质量快速发展用户新业务是关键驱动力新业务是关键驱动力n 美国大宽带用户使用的业务TVTV满意度高满意度高,用户数快速增长用户数快速增长n Fios TV subsn Fios Subs单位：millionFiOSFiOS用户数快速增长用户数快速增长CAGRCAGR42.4%42.4%宽带业务中，宽带业务中，FTTXFTTX的满意率最高的满意率最高