房地产专业版V5.6营销管理解决方案.doc

用友房地产专业版
营销管理系统建设规划方案

目 录
引言 4
第一章 营销管理系统概述 5
第二章 营销管理系统规划 10
第三章 营销管理系统模块简介 13
第四章 统计分析 23
第五章 辅助功能模块说明 29
第六章 各部门应用效果 30
第七章 用友优势简述 36

引 言

第一章 营销管理系统概述
一、 系统最终将建立一个完整的信息化的营销管理体系
系统将协助客户建立一个包含基本的营销管理功能，满足客户接待，客户跟踪，房源管理，销售过程控制，财务管理等基本要求，同上还可以进一步延伸到案场展示、网站门户、短信平台、微信平台等各种扩展性应用，与财务软件和政府网上备案有接口的完整的信息化营销管理体系。
二、 系统强调对公司客户的管理
作为客户关系管理的重要工具，系统将建立公司统一的客户信息库，所有与公司发生关系的客户，无论是潜在客户、成交客户还是意向客户，无论是个人客户还是企业客户，包括一些核心客户：会员，所有这些客户的相关信息都会汇集到集团客户信息库中。
对这些客户信息，系统更加提供灵活的分析与挖掘工具，使决策者并提供交叉分析，能通过多维条件，对细分客户的定位。从而更好的支持对客户信息的管理，协助企业在潜在客户中挖掘销售机会。

三、 系统是一个协同的营销管理平台
营销管理系统作为案场销售管理今后主要要的管理工具，并不仅仅是为了满足某一部门登记信息汇总的需要，而是要建立一个可以协同管理的信息化平台，参与公司营销管理的各个层次的人员，能在这个平台上各司其职、各取所需：

管理岗位
实际应用效果
公司总部
总经理等决策人员
1、 随时批复、审核特殊房源的销售；并借助系统查阅留痕的特殊房源销售信息；
2、 实时查阅销控图的变化，第一时间了解整个项目及各栋楼的签约、认定、预约及未首等销售状态；
3、 通过系统及时了解各项目楼栋的销售进展；同时形象化的通过对前一段时间销售情况图形描述和当前销售情况图形描述，分析出未来一段时间的走势；
4、 随时了解整个项目的销售额和回款情况，并加以走势图描述，为公司提供辅助决策的数据参考数据；
销售管理
1、 通过系统科学的进行系数、差价及组团定价策略进行系统的定价，简化整个项目的定价；随时了解项目销售过程中已售和未售的价格情况；及时汇总销售价格明细表；
2、 清晰的开展项目各楼栋中的销售放量计划控制和执行；付款方式和销售流程管理的制订和固化；
3、 及时汇总潜在客户/成交客户的信息及群体分析；
4、 通过各类如销售总表/房源统计等随时了解销售总体进展情况；随时进行销售业绩汇总分析；自动汇总相关折扣明细并进行管理；
5、 随时查阅收款统计表和预计收款情况表，对楼款管理进行系统监管；
6、 准确的对各类市场广告效果进行量化分析，辅以效果评估；
项目案场
案场经理
1、 通过系统每日/每周/每月销售报表及时了解案场的销售开展情况；汇总各楼栋的销售进程及售价信息；
2、 第一时间定单/合同的签订情况和退定情况；系统自动留痕协助管理；
3、 及时汇总销售应收款信息，配合财务做好核帐工作；并通过系统做好佣金的结算参考数据信息；
4、 随时了解项目的销售进展情况；来人来电等客户接待情况。
5、 及时汇总各销售人员的销售每日/每周的销售成果；
6、 汇总意向客户及成交客户的信息、数量并进行群体分析。
销控专员
1、 项目初始化资料的录入和完善；
2、 实时通过系统执行贯彻专案下达的销控和价格信息更新和制定；并第一时间反映各楼栋的销售状态及相关客户信息；
3、 销售过程中客户定单和合同的录入；
4、 借助系统“客户告知”协同销售人员，邮寄发送开盘通知书/入住通知书等客户关怀工作。
销售代表
1、 通过销控图向客户产生互动，直观的介绍沙盘及销售情况；
2、 调查问卷中客户信息及客户需求的录入并做好联系记录。
售后服务人员
1、 统一有序的办理客户银行按揭、产证办理等代办事项；避免各个客户不同阶段、不同办理事项所带来的繁乱；
2、 随时反映和提醒待办未办、办理超时的售后事项；
3、 及时汇总各类签约定单和合同，做好定单合同的入帐管理；
辅助管理
策划人员
1、 汇总市场策划与广告企划的预算投入与执行情况，并评估效果；
2、 系统化了解各项目销售相关客户信息分析、需求偏好、来人来电信息等。
财务
1、 现金、银行转款、POS等楼款与代收代付的款项的收付工作；
2、 根据租赁账单收款；
3、 核帐，并通过系统掌握台账；
4、 追踪按揭办理情况和催款。

四、 系统强调事前的提醒、异常情况的预警和管理中的监控
系统在管理流程中给客户提供了一些较易抓手的控制点：首先是对流程涉及工作的计划的提前制定并可以由系统自动设定或则人工设定工作提醒，将流程“推”着前进；其次，一旦出现与计划偏差，或者异常的情况，系统能够报警，并根据不同的流程设定插入异常处理流程，或者中断流程；最后，管理层可以随时检索工作进度状态，并且利用流程中设定的审核点，控制流程数据的准确信和流程的进程。

五、 系统与细致、严密的权限体系相结合
众多部门的有序的协同工作，代表着信息流转与共享的明确路径，因此流程能否清晰、信息共享是否安全，很大程度上取决与权限是否细致、严密，信息和操作界面可以根据权限有效屏蔽是系统能有效支持业务正常管理的保障。

六、 强调系统应用与管理制度相结合
系统可以协助管理者掌握最新的业务信息，可以反映最新的业务进程，可以避免人为的管理漏洞，但是系统最终只是辅助管理的工具。所以强调要达到管理效果的最大化，系统的应用必须与企业的管理制度结合起来。
而一贯强调管理是本质，系统是手段，一贯重视房地产企业的管理思路与模式。曾经为众多房地产项目提供服务，在这个过程中，我们积累了充分的房地产企业管理经验，以及人机结合提高管理效率的成功模式，因此可以为房地产企业提供一定的管理咨询服务，让采用系统成为反映企业管理效率的一面镜子，成为企业优化管理的一个契机。

第二章 营销管理系统规划
一、 系统技术结构
1、 采用先进的B/S结构
用友ERP地产管理系统在国内率先采用B/S（Browser to server）的网络结构，所有的信息与程序都应集中存放在集团统一的服务器中，决策者、管理层、用户都可以通过INTERNET网访问并操作服务器上的数据。同时保证了信息的各个层次、各个子公司、项目与总公司之间保持同步更新，从而保证管理体制的高效率。（如下图所示）
中心数据库
外地项目
……
项目1
项目2
公司总部
领导移动办公
子公司

2、 采用通用的微软平台
系统运用微软成熟的ASP开发，采用微软SQL Server作为后台数据库。使用微软平台是因为它是目前最通用的技术平台，与目前市场上大部分通用的财务系统、业务系统一致，能够很容易地使用同一个服务器平台整合市场上大多数管理软件，大大降低了企业对服务器设备的投入和平台软件的投入。而且掌握该技术的人才和技术公司较多，不会产生无人维护和服务公司难觅的情况，对企业的信息化投入有长期的服务保障。
二、 系统软硬件环境配置
1、 网络连接：
l 方案1：服务器托管在数据中心机房，数据中心将提供固定的IP，带宽较宽，还能够解决公司的网站和企业邮件等问题；但是需要每年支付托管费用，同时需要购买机架式服务器。
l 方案2：服务器安放在总公司通过宽带和动态IP技术解决联机问题，需要注意对服务器的管理与保护。在这种情况下只需要购买较好的PC机或塔式服务器就可以满足需求了。
l 各地项目现场可以根据具体情况选择宽带或拨号上网。

2、 硬件环境：
l WEB发布和应用服务器：
考虑到数据量与计算量，所有的数据与程序都存放在一台服务器中。
基本配置： 双核以上，2G内存，硬盘72G以上的配置
优化配置： 4G 以上内存，73G×N双热插拔硬盘
l 操作电脑：
可上网的PC机，建议256兆内存，1G以上剩余硬盘空间。应安装MS Windows 系列操作系统，建议安装IE6.0以上浏览器，并具备上网条件。

3、 软件需求：
客户需要自备下列的操作系统和数据库软件：
服务器操作系统：MS Windows 2003/2010；服务器数据库：SQL Server 2005/2008 。
三、 系统功能框架规划
领导决策
外部客户户
业务执行
销售管理
辅助决策分析
项目公司报表
汇总报表信息
公司客户管理
销售控制和管理
审核与特批业务
市场营销策划
售后服务办理
销售信息登记
销售收款催交
客户信息登记
权限设置
房源信息登记
价格信息登记
客户会员服务
微信公众号
业务辅助功能
案场展示
决策
汇总
管理
提交
发布
反馈

系统总体业务流程如下：

总体销售业务过程可以分为售前跟进（客户管理），售中管理，客户服务（售后）这三个阶段，管控的核心是客户，房源，资金这三个方面。
第三章 营销管理系统模块简介
1. 项目初始信息
1.1. 房源信息初始化
1) 产品类型设定：设定住宅、车库、写字楼、商铺等产品类型，产品类型将作为房源的一种属性，可供日后统计与查询。
2) 楼型、户型设定：设定高层、小高层、多层、别墅等楼型；设定各种户型以及相应的建筑面积、使用面积、房间分割，并展现房型图(用户自由上传多种格式如JPG、BMP的图片文件就能自动生成)。
3) 设定项目房源信息：用户在系统中设定项目概况、用地面积、房源套数、推出套数、可售套数、开盘日期、预定交房日期等基本的项目信息，并通过引导式操作，批量的建立房源，在一些超级大盘的实践中，往往仅需两三个小时，就能完成数千套房源信息的初始化工作。初始化工作主要包括：
4) 建立项目鸟瞰图：用户可以在系统中添加项目的鸟瞰图(用户自由上传多种格式如JPG、BMP的图片文件就能自动生成)，并能在总图中任意划分区域和组团。
5) 建立楼栋信息：
l 别墅：可选择建立单体或者联排的单位。
l 公寓：通过设定实际楼层、销售楼层、单元、每梯的户数、房型、门牌、室号等信息，快速、自动地生成房源信息与销控图。
6) 楼栋信息的修改：为了使系统生成的销控图可以在最大程度上与实际的楼栋形状一致，可以在销控图上直接对房源进行合并、拆分、删除等操作。
7) 项目附属物及相关装修方案可随楼栋绑定和调整，方便不同物业形态；
产品截图：

1.2. 项目参数管理
系统要支持多项目管理的要求，必须能适应不同项目的个性化的操作需求。因此，系统提供了销售流程、付款方式、其他代收代付费用、客户调查、售后服务、装修、价格补差公式（可以支持按不同面积为单位计算的多种方式）等多个业务功能的流程、参数在项目中的自定义。管理者可以以系统为工具制定业务规范与管理流程，一旦制定后，系统会根据这些管理参数自动进行工作的提醒，例如催签、催款、服务办理等等。
2. 现场客户管理
2.1. 客户接待与跟进

在接待客户的过程中，客户的基本信息，例如姓名、联系方式、性别、年龄、区域、职业等都将通过信息系统的应用，为企业留下，避免了客户资源的流失。
系统同时支持对客户的持续跟进，记录每次来访、来电、去电、看房的信息与客户意向。通过自动的重名判断，系统能在第一时间告知接待人员，客户是初访还是再访。若是再访，则会将过去的联系信息提供给接待者，是接待工作让客户有宾至如归的良好体验。
2.2. 客户信息管理
系统涵盖了个人客户与企业客户的不同信息收集要求。
系统提供了丰富的客户信息与简便的检索方式，协助用户方便的查询到相关客户或客户群体的详细信息。同时通过一条客户记录，可以掌握相关房源、定单、合同、款项、服务等内容，形成了一个以客户为中心的信息集群，满足了用户希望由点到面掌握信息的需要。同时针对VIP客户系统提供了专门入口管理相关信息，与客户服务功能结合科实现营销客户一体管理。
2.3. 客户需求管理
为了协助企业更好的分析市场需求，从而知道设计、策划、销售等工作，系统提供了自定义的客户调研问卷，可以根据项目、访问目的、时间；阶段而定义不同的问卷，通过需求信息的收集，自动对诸如客户构成特征、客户意向偏好、媒体认知途径等信息进行分析，辅助高层制定更加科学的决策。项目可继承集团层面的调查问卷，同时可制订不同项目自己的问卷。
2.4. 客户投诉处理
为了提高客户服务的水平，并为后续产品开发提供客户案例库，系统新增了客户投诉功能，同时售后服务部门可跟踪处理，并回访投诉情况，处理结果，及投诉案例本身可做为标准案例收入，以供项目后续开发使用。
2.5. 客户转移与复制
客户作为企业的宝贵资源，不能随着项目的结束、业务员的调动而流失。在系统中，客户信息可以转移给接手工作的业务员，并通过历史记录，协助业务员迅速掌握客户情况。企业授权的管理人员也可以将项目的客户资源共享给其他项目作为启动的客户资源，大大提高了客户资源的利用效率。
2.6. 打印模板
过去遇到需要成批发送给客户的信息，例如开盘通知、催款信、交房通知单等，往往需要大量的手工填写客户、房源、付款、地址等信息的工作。现在利用系统提供的打印模板，用户可以自行定义相关的邮件、短信、客户告知模板，并通过批量的发送、打印，一键实现客户告知的业务，节省了大量人工。

3. 销售管理

3.1. 价格管理
1) 定价和调价的方法：系统提供行业中常用的系数法、差价法、基价法等多种定价调价功能制定一房一价表。对于特殊的一组房源，还支持组团定价和调价的功能。
2) 定价和调价的流程：

l 制定价格方案：使用上述提供的方法在系统中制定需要设定或者调整价格的房源的价格方案。系统提供表价和底价两种调价方式。
l 价格方案提交领导：领导可以在系统中实时察看本次定价或调价的清单，清单也可以以列表或则实际楼栋形状的方式打印出来，提交给领导审阅。
l 试算平衡：系统自动计算调整前均价、总价和调整后的均价、总价；以支持领导对价格方案的评审。
l 方案审核与生效：领导无论在何时何地，可以对方案进行审核，审核通过后，领导还可以设定生效时间，到达时间后，价格就自动更新。审批流程可以预先设置，审批角色自定义。
3) 售价控制：在下定单和签约时，成交价格将受到公司规定的折扣限制，系统提供的价格折扣包括：
l 明折：企业可以在系统中设定直接公布给业务员的在表价基础上浮动的折扣率。
l 与付款方式关联的折扣：不同的付款方式能自动对应不同的折扣规定。
l 优惠活动折扣
l 特殊折扣
3.2. 销售机会挖掘
目标客户锁定：通过项目前期定位与客户需求的匹配，系统自动筛选意向强烈或成交可能性大的潜在客户，协助业务人员轻松完成销售线索到销售机会的推进工作。
协助客户选房：系统提供详细的房源信息，利用形象的图形与组合查询，方便的协助业务员为客户找到合适的房源。系统能与触摸屏、电子屏、网站等更多的展示手段结合，提升现场的销售气氛，对销售机会的把握与实现起到促进作用。
模拟成交：利用系统提供的计算工具，可以方便的为客户计算贷款，并直接打印《房屋供款表》，让客户可以把房源信息、贷款方案、付款计划和款项总额、其他应付款项金额试算出来带回去仔细参详。
3.3. 排号、预约、小订
在客户正式认购之前，通过排号、预约、小订的操作，积累意向客户，抓住客户资源。系统支持排号、预约、小订、认购的业务流程，并提供到期提醒，以促进销售进程。排号功能为系统新增功能，为烘托销售火氛围，排号功能能起到奇效。
3.4. 认购（大定）

定单信息包括了房源、价格、付款计划、客户、条款、下定时间等信息，并支持直接打印。定单一旦输入，该房源就不能再销售给其他客户，直到退定生效为止。定金信息会自动提交给财务出纳，指导其完成收款工作。管理层需要对定单信息进行最后的审核与确认工作，从而保障定单的准确与最终生效。
可以根据房源、客户、定单相关信息等多个角度，对定单进行检索查询。
系统支持地方网上备案的定单数据对接应用。
3.5. 退定

在系统中退定必须经过审核才能生效，退定生效才可以进行重新销售与退定金的工作。系统会对退定原因进行统计与分析。
3.6. 签约

系统支持定单转签约与客户直签两种合同生成模式，在定单转签约的情况下，相关的客户、房源、价格、付款方式、已收定金款等信息会自动继承。合同信息将在销售、财务、客服等相关部门间共享，从而指导收款与售后服务办理的工作。管理层需要对合同信息进行最后的审核与确认工作，从而保障合同的准确与最终生效。
可以根据房源、客户、合同相关信息等多个角度，对合同进行检索查询，并随时了解合同的执行状况，例如款项收取与欠费情况、贷款办理或产证的办理情况等。
系统支持地方网上备案的合同数据对接应用。
3.7. 更名、换房与退房

为了保证数据与业务流程的严谨，认购前可以直接申请更名，换房，签约后可以直接进行更名，但是系统中换房必须采用先退再重签合同的方式，处理换房业务时，系统会将原购房合同的余额转移到新签合同之中。退房必须经过审核才能生效，退房生效才可以进行重新销售与退房款的工作。系统会对退房原因进行统计与分析。
3.8. 价格特批
对于不符合公司价格规定或不按照常规优惠政策执行的特殊价格折扣，系统提供了审批功能，并将留下审批记录以供回溯。

4. 企划管理
策划管理是对营销相关内容以及营销活动的实施情况进行管理与分析，通过营销活动、营销推广的投入与客户到访和成交情况结合统计，对营销效果进行有效分析、评估，提供决策依据，反馈并指导市场营销工作，实现更有效的营销投入管理。
4.1. 企划预算
包含年度企划预算和项目企划预算，预算的计划及后续执行等情况的编制和汇报；
4.2. 企划实施
企划活动实施情况编制及活动内容汇报；
4.3. 竞争楼盘
竞争楼盘信息登记跟踪，竞争楼盘信息分析；

5. 财务管理
5.1. 房款管理
定金与房款的收退工作是系统支持财务工作的一项基本功能。在系统中定单或合同信息实现了共享，财务只需要按照既定的收、退款计划，按部就班的执行既可。对于一些关键的款项，例如定金转房款、首付款、退房款等，系统都提供了关键点的审核控制，保证了财务的管理流程和财务统计与账务的准确。
5.2. 帐龄分析与欠款追缴
系统自动按照账龄计算当前与未来时期内的应收款。同时根据合同收款计划统计欠费信息，结合客户告知的欠费通知，可以很方便的协助欠款追缴的工作。
5.3. 财务软件数据共享
客户、房源、房款、租金和其他定单、租约、合同等信息，系统实现了业务模块与用友财务软件的信息共享，节省财务的输入工作，并保证业务财务的一体化管理。
5.4. 销售佣金结算
根据佣金合同的结算规则，筛选符合结佣的明细，根据业务的需要，进行结算；

6. 售后服务管理
6.1. 自定义流程，办理售后服务
事先管理层定义好办理售后服务的步骤、流程与进度，以及需要收取的相关材料与款项，并且可以自由设定提醒，所以服务的工作会自动的“推”到服务人员的面前去完成。
6.2. 售后服务资料管理
系统记录售后服务资料缺失交接、收取的情况。从而避免业务与售后服务部门之间工作衔接上的失误引发客户投诉，并带来回款的滞后。
6.3. 代办贷款服务
系统让用户掌握贷款从资料送交银行到放款的整个流程，包括其中的退返情况，并可以分析不同服务人员与银行办理的效率。
6.4. 交房
l 面积补差：事先可以自定义补差的公式，输入实测面积后系统就能自动批量或单套的计算补差金额，在经过人工调整后进行审核，在财务的收付款计划中就自动增加补差款的数据、应收应付时间，信息非常通畅，协同工作毫无阻碍。
l 验房：系统支持开发商、物业、客户三方验房的过程，并且记录客户对房屋整改、装修变更的要求，跟踪执行过程与最终结果。
l 交房结算：交房是房源风险与责任转移的一个关键点，因此此时需要与客户进行最后的结算。系统自动根据前期的业务，计算应收应退款项，并打印交房结算单。
6.5. 产证办理
纪录产证办理过程，对有贷款的合同还记录他项权证的办理。
7. 客户交互门户
采用成熟的信息管理技术，可实现表现丰富的客户互动交流方式，主要包括：
7.1. 短信平台
可根据客户情况，定制化建立单向或双向的短信平台，结合系统的客户资料和应用功能，实现短信群发功能，可通过客户短信回复收集客户信息。
7.2. 网上客户信息平台
相当于网上的客户接待系统，提供网上注册、网上沙龙、网上信息互动、交流等功能，适合现代时尚人士事务处理的方式和习惯，结合信息反馈提醒、系统催办等功能，更及时有效的处理来自网上的投诉意见。

7.3. 邮件群发系统
可针对具体客户要求，定制化建立企业邮件服务，对企业规范的事务处理、客户反馈等，采用邮件提醒方式。
第三章 统计分析
系统针对从集团总部到项目不同权限的管理者，提供分层次、分类型的统计分析报表，发挥系统辅助决策的作用，推进房地产企业决策分析的数字化、科学化。系统所提供的报表采用图表结合的直观形式，犹如汽车的仪表盘，建立决策者方便应用的管理驾驶舱。系统提供的报表非常丰富，其中覆盖了如下一部分房地产企业特别关注的信息统计分析需求：
1. 房源类统计分析
实时了解当前项目各楼栋一级销控、二级销控、认购、签约等房源状态及客户需求偏好分析，并实现报表的穿透式查询。
l 房源汇总表

l 成交偏好分析表

l 成交落点分析：

2. 销售类统计分析
l 销售总表：实时掌握当前项目认购、签约、退房等销售信息。

l 销售走势分析：了解特定时间段内认购、签约情况，预测未来销售走势。

l 销售业绩汇总：不同业务人员销售单价、总价、回款情况分析。

l 销售计划完成表：了解年度或者月度计划执行完成情况，了解差距，及时调整销售策略。

3. 客户类统计分析
l 来人来电统计分析：

l 成交客户分析：

4. 售后服务办理情况分析

5. 市场类统计分析

第四章 辅助功能模块说明
1. 工作门户
信息化建设需要建立信息化的工作环境，系统提供了工作门户管理功能，使用户体验到快捷、方便的信息化应用的特点。
1.1. 我的桌面
用户可以通过我的桌面获取公司公告、通知等信息。
1.2. 工作中心
提供待办事宜、已办事宜，将相关的工作办理信息通过桌面信息提供给用户。
1.3. 提醒
异常的工作情况与预定的工作计划可以通过系统提醒用户。
2. 权限管理
2.1. 组织结构
集团由总公司、分公司、公司内部的职能部门、项目、项目内部的职能部门，构成了一个多级的组织管理结构。系统提供了树形组织结构以适应多级管理体系。
部门中设置岗位，岗位规定了员工的管理范围和管理权限。配置在这个岗位上的员工自动拥有赋予该岗位的权限。
公司的人员在系统的用户库中，系统初始化的时候从人事软件中导出相应的基本信息，并由系统管理员分配工作岗位。
2.2. 权限管理
定义每个岗位角色在系统中的操作权限与数据权限。
3. 系统字典
为了适应业务的灵活性，用户可以自定义相关数据字典。
第五章 各部门应用效果
1. 系统在营销前期工作中的应用
1.1. 方便、快速、直观的建立房源信息：对大型的房地产项目，以传统表格模式建立房源信息工作量巨大，因此房产营销管理系统提供了批量生成、引导式搭建、图形化直观表现的房源搭建模式，可以迅速、方便的完成大盘的房源信息初始化，并且所生成的销控图能进行合并、拆分、删除、更改室号等操作，使销控图最大程度上与房源实际情况一致，用户还可以根据权限和需要，自定义的添加销控图上反映的信息以及选择多个楼栋同时显示。
1.2. 灵活、多样的定价与调价方法：目前市场常用的定价与调价模式：系数法、差价法、一房一价法，系统均提供了完整的功能。一个大型项目如果逐个设定系数与差价会带来巨大的工作量，系统能对因素按规律递增、递减、普加与统一调整。同时针对目前大盘产品类型多样、市场需求转移迅速的特点，特别提供对房源进行自定义组团设定和调整价格的功能，真正实现了先进的市场理念与便捷的系统工具的结合。
1.3. 房源多级销控：企业设定房源销控，系统以权限设置保证销控信息的机密性，同时又保证高层的管理人员能随时掌握受控房源的信息。同时系统提供的多级销控，也为企业向集团化发展的销控要求留下空间。
1.4. 设定业务规范与销售流程：每个项目销售前期很大一块工作是要制定这个项目的规范与流程。辛辛苦苦制定的这些规范与流程，如果不能融入企业所使用的营销系统，则系统的管理作用体现在哪里呢？为此，房产营销系统提供了：
1.4.1. 咨询服务：作为业内一个专业型的企业，我们一贯强调管理是本质，系统是手段，一贯重视房地产企业的管理思路与模式。曾经为近1000多个房地产项目提供营销信息化的服务，在这个过程中，我们积累了充分的房地产企业管理经验，以及人机结合提高管理效率的成功模式，因此可以在企业的销售前期工作中提供一定的管理咨询服务，让采用系统成为反映企业管理效率的一面镜子，成为企业优化管理的一个契机。
1.4.2. 自定义管理与业务的流程、参数、公式与自动提醒：销售流程、付款方式、其他代收代付费用、客户调查、售后服务、装修、价格补差公式（可以支持按不同面积为单位计算的多种方式）等多个业务功能的流程、参数，均能在系统中由用户自由定义。管理者可以以系统为工具制定业务规范与管理流程，一旦制定后，系统会根据这些管理参数自动进行工作的提醒，例如催签、催款、服务办理等等。在系统中设定流程还能带来另外一个好处，固化一些经过验证的优秀成功的管理模式与业务流程，今后遇到同类项目或相似的项目，系统的推广，就能非常方便的把业务规范与销售流程建立起来，大大节约了销售前期的工作。
2. 系统在客户管理工作的应用
2.1. 客户接待工作：
2.1.1. 为客户选择合适的房源：系统提供形象的鸟瞰图和销控图，以及组合条件的房源查询，而且系统还能与售楼处的多媒体电子楼书等促销手段结合，加强销售气氛，方便的协助业务员为客户找到合适的房源。业务员还能通过快速通道的分类收藏功能，将非常有意向的客户，和客户比较关注的房源进行收藏，以便今后快速查找。
2.1.2. 模拟成交：利用系统提供的计算工具，可以方便的为客户计算贷款，并直接打印《房屋供款表》，让客户可以把房源信息、贷款方案、付款计划和款项总额、其他应付款项金额试算出来带回去仔细参详。
2.2. 客户信息是否完整的检索与相应管理制度配合：系统不仅提供了客户基本信息、联系信息、调查问卷、购房记录等完整的客户信息登记的功能，而且管理层可以通过系统监控客户信息是否登记完整，这样与业务员结佣的相关制度相结合，就能促使业务员记录完整的客户信息，为今后的客户分析提供更加完整的数据基础。
2.3. 客户是否保持联系的检索、客户重新分配功能：系统可以让管理层监控客户是否保持定期的联系，并且可以根据时间段检索长期缺乏联系的客户加以重新分配，从而提高项目特别是大型项目的客户利用效率。
2.4. 解决撞单问题：系统自动为前台人员提供老客户信息，在登记客户信息时，系统也自动检索并提醒客户重名的信息，对名字相同或电话号码相同的客户信息登记，系统会留下重名记录，并提供给权限较高的管理人员以做管理的依据。
2.5. 成批发送的客户告知与客户信件：房地产营销过程中有大批的客户告知与信件要成批发给客户，特别是一个大项目，填写客户姓名、信息的工作量非常大。系统可以支持用户方便的自定义客户告知，自动套用客户、合同、房源、款项等信息，成批套打，甚至结合E-MAIL、短信平台等工具，成批发送，因此除了一般的开盘通知、催款书、交房单等，还可以把一些节日祝贺、生日关怀纳入应用。
2.6. 业务员更替带来的工作衔接：业务员的流动经常很频繁，系统为客户留下了详尽、完整的联系记录，同时管理者可以把客户转移给新的业务员处理，所以可以保持对客户服务的连续性。
2.7. 对客户信息资源重复利用：过去手工积累的客户资源很难为公司所掌握与重复利用，现在房产营销管理系统为具有权限的管理者在项目之间转移客户，实现了对客户资源的重复利用。
2.8. 灵活的细分与检索客户群体：系统不仅提供一般的组合条件对客户进行查询，还可以提供客户基本信息、偏好需求、实际诚交等条件结合的立体的交叉检索分析，让业务部门更方面、灵活的找到自己需要定位的客户群体，例如不仅可以知道哪些客户未购房，还可以很方便的知道所有偏好某种房型，或者偏好某个单价区间但未购房的客户，还可以分析所有未购房客户未购的因素，并且了解他们对这些因素的偏好。
2.9. 对客户信息的分析：企业收集客户信息，目的是为业务与策划提供指导依据，系统提供了强大的分析工具，通过自定义的客户调查问卷，用户可以根据不同的项目、不同的销售阶段对自己需要分析的信息进行收集，并且系统会自动增加相关的分析。
2.10. CRM客户管理:系统在以客户为中心的管理体系内，可无缝结合用友房地产营销客户关系管理；

3. 系统在销售管理中的应用
3.1. 定/购工作：系统不仅提供功能支持排号、诚意、小订、大定、签约等日常工作， 而且对需要及时办理的工作，例如合同催签、合同审核等工作进行自动提醒，对每套房源的历史成交，成交价格都会留下记录以便查询。而且由于客户信息事先已经登记、付款方式系统会根据管理者在前期工作中制定的方法自动计算、售后服务已经事先制定流程而只需要勾选，相关的代收代付费用会根据服务自动勾选，因此整个登记订/定单合同信息的工作就不需要太多的输入工作了，非常适合大盘强销期的工作，国美第一城的销售量就是一个明证，如果缺乏系统的支持，实现起来可能就需要大量的人力来支持了。同时这些信息会同步反应在实时变化的销控图上并与相关的财务部、售后服务部门等实时共享，以及组合条件的查询。
3.2. 退订/定、退房：退订/定、退房的操作牵涉到销售前台、后台、财务等多个部门的协作，如果信息不够沟通、流程不够严谨就容易发生错误。系统不仅保证了信息在相关部门与人员之间同步，而且通过退房申请——审核——生效并实时自动改变销控状态——退款的流程，严格控制了对退房的操作，而且退房的汇总信息会同步反应到最高领导层，受到公司的监控。

3.3. 特批房：房地产企业对价格这样敏感的因素有底价或者折扣控制，而系统与之相配，同样在认购与签约的功能中，提供了限制功能。但是对一些特殊的合同，可能存在特批的要求，因此系统提供特批的功能与流程，在有权限的管理者的特批下，价格可以有更大的突破，但是需要审核，并留下记录可以回查。
3.4. 更名、换房：定单更名相对比较普遍，因此系统提供直接更换客户的功能，但是需要进行审核后才能生效。合同更名的操作流程则是先退旧合同再做新合同，同样要经过审核。换房因为牵涉到房款的差额，所以无论是定单还是合同均是先退单再做新单，都要通过审核后生效，但是在统计时会将退房、更名与换房分开统计。
3.5. 合同信息修改：对合同重要信息的修改，例如价格、房源、客户和付款方式等信息的修改都有单独的流程与权限。而其他信息的修改也划分为审核前修改和审核后修改，权限高低有别，更符合现实的工作情况。
3.6. 佣金结算：系统目前可以设定公式自动计算给房源中介的返点，同时还可以计算业务员销售房源、面积、销售额、回款额等业绩的统计，并记录签约房源是否结佣，将进一步让用户在业绩表的基础上填写节佣比例，计算佣金。
3.7. 多点售楼：由于房地产投资的价值越来越为市场所认可，因此走出区域市场，将一个楼盘的销售工作推向全国，甚至海外，已经成为目前市场竞争愈演愈烈的背景下，一个增加销售机会的可行的方案。但由此会带来销控上的压力，而系统可以随时反映实时的销控信息，并且避免重复销售的问题。系统的展示功能也很容易支持当楼盘不在本地的多点售楼工作，甚至带到展会直接接受客户预订。有大量的现实客户通过系统进行多点售楼，开拓了很好的业务市场，例如仲盛集团的无锡“站前街”项目上海、无锡、温州同时发售，世茂集团世茂滨江花园在全球同步销售等。
4. 系统在财务管理的应用
4.1. 收退款：收退款工作是财务在营销工作中最基本的要求。由于一旦销售部在系统中签订定单或合同，财务管理中就自动同步出现最新的收、退款计划，所以工作是按部就班的进行，非常便捷而有规律。同时对于一些关键的款项，例如定金转房款、首付款、退房款等，系统都提供了关键点的审核控制，保证了财务的管理流程和财务统计与帐务的准确。
4.2. 核帐：过去，对于销售收入，常常是销售部、现场出纳、财务部各执一词，系统充分考虑到了各部门统计口径的差异，通过在途、到帐审核等操作，保证各个部门能得到符合自己统计口径的信息汇总，同时又明确了其中的差异有多大，差异在何处，减轻了核帐的工作。
4.3. 合同台帐管理：要掌握合同总价、付款计划、已付、未付、应付款等信息，都可以随时从系统中获得最新的数据。
4.4. 帐龄分析与欠款追缴：系统自动按照财务规定的帐龄统计欠款情况，而且结合客户告知的欠费通知，可以很方便的协助欠款追缴的工作。
4.5. 科目与凭证管理：为了保证财务帐的准确明晰，以及与财务软件的整合应用，房产营销管理系统支持设定与财务软件一致的科目，并能在系统中自动生成凭证与打单功能。
4.6. 营销系统与U8帐套对接：销售中的部分款项信息是需要输入财务软件的，但一个较大的项目，每天光输入凭证就是一个巨大的工作量，因此软件利用信息的共享性质，通过与财务软件帐套对接，实现了快速业务财务一体化管理；对于非用友财务软件，用友房地产营销管理系统同样可将销售部与现场出纳输入的相关信息自动生成凭证，批量导入财务软件，节省了财务的工作。而且由于不是直接导入，而是利用了中间键，因此安全上也有很好的保证。
5. 系统在售后服务中的应用
5.1. 自定义流程，办理售后服务：事先管理层定义好办理售后服务的步骤、流程与进度，以及需要收取的相关材料与款项，并且可以自由设定提醒，所以售后服务的工作会自动的“推”到售后服务人员的面前去完成，而且同样提供一目了然的售后服务图，直观反应办理情况。
5.2. 价格补差：在售后服务中，面积补差需要多个部门的协同工作，因此系统设定了单独的流程来完成：管理层事先可以自定义补差的公式，输入实测面积后系统就能自动批量或单套的计算补差金额，在经过人工调整后进行审核，在财务的收付款计划中就自动增加补差款的数据、应收应付时间，信息非常通畅，协同工作毫无阻碍，并留下记录以便查询。相关的一些代收代付费用，例如契税等，也会根据面积补差的变更而相应变化。
5.3. 售后服务资料管理：系统记录售后服务资料缺失与收取的情况。
5.4. 贷款办理与监控：系统让用户掌握贷款从资料送交律所等中介机构、送交银行到放款的整个流程，包括其中的退返情况，并可以统计不同中介与银行办理的情况与时间。
5.5. 交房：交房是房源风险与责任转移的一个关键点，因此此时需要与客户进行最后的结算。系统可以方便的将合同的收付款信息和客户告知打印的功能结合起来，完成交房单的套打与发送。
5.6. 产证办理：纪录产证办理过程，对有贷款的合同还记录他项权证的办理。
第六章 移动应用
用友在移动应用方面有成熟的解决方案，有针对目前移动新媒体微信的全民