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信息技术战略规划

摘要：信息技术战略制定称为越来越多大型企业关注焦点，在简介企业信息化生命周期基础上，从Why为何、What是什么和How怎么做三个方面，简介信息技术战略意义、内涵和措施。最终，给出一种虚构PC制造企业战略规划案例。

1、企业信息化生命周期
企业信息化具有自己生命周期，是一种不停循环过程，它一般要通过规划、建设、运行和改善四个阶段，从而满足企业战略和业务运作变化和发展规定，如图一所示。
信息化生命周期可归纳为四个不停循环阶段：规划-〉建设-〉运行-〉改善，如下所述：
第一阶段 规划
在企业业务战略指导下，制定信息化战略方向，进而制定信息化行动计划、信息架构包括应用系统/数据架构、技术基础架构）和信息化管理体系（内部信息化管理组织、流程和规范）。
第二阶段 建设
根据第一阶段规划，详细实行信息化项目（项目定义-）需求分析-〉系统设计-〉开发配置-〉布署推广），业务部门在项目实行过程同步进行业务变革，信息化管理部门对项目实行进行监理与评估。
第三阶段 运行
信息化系统实行完毕上线后，就进入运行阶段，业务部门对业务流程进行不停改善，IT运行单位对系统对应修改和优化，信息化管理部门对整体运行维护工作进行管理与评估。
第四阶段 改善
信息化管理部门对信息系统建设和运行绩效评估成果，找出可以改善机会，对有关组织和人员进行奖惩，同步, 更新第一阶段制定规划和管理体系。

图一 企业信息化生命期

由上可知，在信息化生命周期规划、建设和运行过程中，一直贯穿三条线索：业务经营、信息化、信息化管理，如表一所示。

阶段 / 线索
规 划
建 设
运 营
业务经营
业务战略规划
业务变革管理
业务持续改善
信息化
信息技术战略规划、信息化行动计划、信息架构规划
项目定义、需求分析、系统设计、开发配置、布署推广
系统运行、系统修改/优化
信息化管理
信息化管理体系规划
立项管理、项目监理、项目评估
运行评估与管理
表一 信息化生命周期阶段－线索对应表
不一样企业，处在不一样业务发展阶段，信息化过程特点不尽相似。当企业规模很小，IT投资规模很小时，就不一定有规范信息化规划过程，规划、建设、运行和改善四个阶段没有明显界线。但对于越来越多大型企业或企业集团而言，规划、建设、运行和改善四个阶段界线相对会愈加清晰，这些过程也会由不一样业务部门来承担，如图二所示。

图二 企业信息化运作模型

2、信息技术战略意义
战略一致性模型（Strategy Alignment Model）是John Handerson于1994年在哈佛商学院提出一套思索架构，其重要目在于协助企业怎样检查经营战略与信息架构之间一致性。

图三 战略一致性模型
对应上述模型，我国企业信息化因其处在不一样发展阶段，会出现三种路线：
路线1：2.组织与业务流程-〉4.信息架构；
当企业处在信息化管理初级阶段，业务部门根据既有业务流程和组织直接提出信息化需求，信息技术部门按照需求实行。如，财务部门提出财务电算化需求，运作部门提出库房管理需求，信息技术部门会分别独立实行。
路线2：1.经营战略-〉2.组织与业务流程-〉4.信息架构
当企业处在信息化管理中级阶段，企业会指定整体经营战略，业务部门会根据企业经营战略和目的指导，对既有业务流程和组织进行变革（业务流程重组），然后由不一样业务部门分别提出信息化需求，由信息技术部门分别独立实行。
路线3：1.经营战略-〉3.信息技术战略-〉4.信息架构。
当企业处在信息化管理高级阶段，企业会根据整体经营战略，通盘考虑各业务部门信息化需求，制定整体信息化战略，统一规划，分步实行。
三种路线比较，由下表列示：

路线1
路线2
路线3
IT投资与战略一致
未考虑
有所考虑
考虑
业务流程和组织优化
未考虑
考虑
考虑
信息架构集成
未考虑
未考虑
考虑
信息架构应变能力
未考虑
未考虑
考虑
由表二可知，只有路线3是整体考虑企业信息化过程中三个重要影响原因：经营战略、业务流程与组织、信息架构，而信息化战略是连接三个原因重要工具和措施。通过信息化战略制定，可以到达如下效果：
l 保证企业IT投资支持企业业务流程优化，进而实现企业经营战略
l 保证企业投资各IT系统信息架构可以整体集成
l 保证企业整体信息架构在经营战略指导下，应对业务流程和组织变化
l 防止企业在IT项目上错误投资和反复投资，保证整体投资回报

3、信息技术战略内涵
一般而言，信息技术战略规划（IT Strategic Planning）包括两个部分：信息技术战略（IT Strategy）制定和信息技术行动计划（IT Action Plan）制定。前者偏重战略方向，后者详细行动计划。
3.1 信息技术战略
信息技术战略（IT Strategy）是企业经营战略有机构成部分，和财务战略、人力资源战略、运作战略等同样，是企业职能战略。它是有关企业信息技术职能目的及其实现总体筹划。对于大集团企业而言，子企业或大业务单元（Business Unit）也会有其相对独立信息技术战略。

图四 信息技术战略
信息技术战略由如下部分构成：
l 使命（Mission）：论述信息技术存在理由、目以及在企业中作用。
l 远景目的（Vision）：信息技术发展方向和成果。
l 中长期目的（Medium to Long-term Objectives）：远景目的详细化，即企业未来2-3年信息技术发展详细目的。
l 方略路线/战略要点（Strategy Point）：实现上述中长期目的途径或路线。重要围绕信息技术内涵四个方面展开：即应用（Application）、数据（Data）、技术（Technology）和组织（Organization）。
3.2 信息技术行动计划（IT Action Plan）
信息技术行动计划（IT Action Plan）是贯彻信息技术战略（IT Strategy）而制定中长期详细行动计划，它包括：
l 信息化项目进程：未来2-3年信息化项目投资进程及项目之间逻辑关系
l 项目描述和投资分析：每个项目详细描述和ROI(投资回报率)分析
l 信息化关键能力发展计划：为实现上述信息化进程，企业应对应具有关键能力及其培养计划，同步也会波及企业IT资源方略：如外包方略、自主开发等

4、信息技术战略措施
信息技术战略制定分为三个阶段：项目启动阶段、信息技术战略制定阶段、信息化行动计划制定阶段，如图五所示：

图五 信息技术战略措施
第一阶段：项目启动阶段
1.项目启动：确定信息技术战略规划项目目的范围、组织构造和计划。
第二阶段：信息技术战略制定阶段
通过从业务（2.理解业务战略和描述业务模型和3.定义高阶流程和运作模型）和IT（4.信息化现实状况调查与评估和5.信息技术趋势和最佳实践分析）两条线索进行分析，制定企业信息技术战略（6.信息技术战略制定），包括信息技术使命、远景目的、中长期目的和对应方略路线。
第三阶段：信息化行动计划制定阶段
根据已制定信息技术战略目的和现实状况进行差距分析（7.现实状况与未来差距分析），并制定消除差距行动计划（8.信息技术行动计划制定），包括项目进程、投资分析和对应关键能力培养计划。
整个信息技术战略规划过程中，1.项目启动、6.信息技术战略制定和8.信息技术行动计划制定为项目重要里程碑（Milestone）。

5、信息技术战略案例
5.1 ABC企业背景
ABC企业（假定案例企业，非真实企业）是国内领先PC制造商，该企业重要针对一般消费客户、企业客户、行业客户提供计算机及其外设设备。企业长期面临着国内外著名IT厂商竞争，而受到IT整体行业寒潮影响。为保持其在市场领导地位企业制定3年业务中长期战略规划。
ABC企业信息化建设也是行业领先企业，企业不仅拥有覆盖全国网络、邮件平台，并率先在行业内成功地实行基于SAP企业R/3产品企业资源计划系统ERP，包括财务模块（FI）、物料管理模块（MM）、生产计划模块（PP）和销售配送模块（SD）。为了支持企业3年战略贯彻和业务模式变化，企业正在论证供应链管理系统SCM、客户关系管理系统CRM和产品数据管理系统PDM。
5.2 项目措施论
ABC企业信息技术战略规划项目分为四个阶段：项目启动阶段、业务与IT分析阶段、IT战略与架构制定阶段以及IT行动计划制定阶段。如图六所示。

图六 项目措施论
整个项目历时12周，各阶段分别为1周、4周、4周和3周。
5.3 项目启动阶段成果实例
项目启动阶段重要目的是确定项目目的范围，组建项目组织，并制定项目整体计划。
项目目的与范围：
l 制定企业信息技术战略
l 设计企业未来信息架构
l 制定企业信息化行动计划
项目组织：项目组织由ABC企业和外部管理征询企业共同构成，如图七所示。

图七 项目组织形式
项目计划：省略
5.4 业务与IT分析阶段成果实例
业务与IT分析阶段分别从业务（业务模式和运作模式）和IT（IT现实状况与趋势）两条线索进行分析，目为第三阶段IT战略与架构制定准备素材。
企业业务模式：企业业务模式（Business Model）是忽视企业内部运作，描述企业在整个产业价值链中与企业互动关系（包括物流、资金流和信息流），如图八。

图八 企业业务模式
企业运作模式：企业运作模式（Operation Model）是企业为支持其业务模式（Business Model）内部运行模式，是企业高阶业务流程（High-level Business Processes）集合。如图九所示：

图九 企业运作模式
企业IT现实状况：企业IT现实状况从四个方面进行盘点：IT技术架构、已建应用系统、在建项目和IT组织及关键能力等，详细内容省略。
IT技术趋势：针对业界IT技术发展（包括界面、应用系统、基础技术、行业原则等多种方面）进行趋势分析，结合技术成熟度和该技术对企业业务价值两个纬度，制适合本企业技术投资方略，如图十所示：

图十 IT技术趋势分析
5.5 IT战略与架构制定成果实例
根据第二阶段对企业业务和IT分析，深入制定企业IT中长期战略（含宗旨Mission、目的Objectives等）和支撑战略信息架构（含应用系统架构、技术基础架构等）。
IT宗旨：IT宗旨Mission论述信息技术作为ABC企业一种职能存在理由、目以及在企业中作用。如：在企业战略指导下，运用IT技术及平台支撑企业业务运作和持续优化，以增强企业在市场中关键竞争力。
IT目的：IT目的Objectives描述ABC企业未来2-3年信息技术发展详细目的。如：
l 建立统一外部信息门户，实现与供应商、合作伙伴和客户高效沟通与协同
l 深化对企业资源计划系统应用与推广，建立整合数据中心，协助企业各级主管进行业务决策
l 有环节地实行供应链管理系统、客户关系管理系统和产品数据管理系统，并实现企业四大系统集成，完整地支撑业务前后台连贯地、高效地运作。
应用系统架构：应用系统架构Application Architecture描述为支持企业业务运作模式Operation Model而建立业务应用系统集合及其互相关系，如图十一所示：

图十一 应用系统架构
技术基础架构：技术基础架构System Architecture是支撑应用系统架构底层技术架构，包括系统软件架构、系统硬件架构、网络架构三部分。如图十二所示：

图十二 技术基础架构
六、IT行动计划制定成果实例
根据前两个阶段成果，进行现实状况与目的差异分析，从而制定详细IT行动计划和配套资源及外包方略。
IT行动计划：IT行动计划是贯彻IT宗旨和目的详细行动计划，图十三为概要行动计划（或称为IT Roadmap）：

图十三 IT行动计划（Roadmap）
IT资源与外包方略：为支持IT行动计划实现，必须审阅企业既有IT关键能力及人力资源，制定可行资源获得方略（含外包方略），实例省略。