证券投资分析实训报告模板.doc

广州华立科技职业技术学院

期末综合实训汇报

系 （部） 国贸学部
课 程 名 称 证券投资分析 ___
学 生 姓 名 杜鸿章
学 号
专 业 金融证券

二零一 三 年 十二 月 六 日《证券投资分析》实训汇报

开课试验室: 综合楼704 12月 6 日
系部
国贸学部
年级、 专业、 班
12级、 金融与证券、 金证班
成绩

课程
名称
证券投资分析
试验项目
名 称
证券投资分析汇报
指导老师
甘荣俊
一、 实训目
经过网上模拟交易试验掌握证券资讯取得渠道, 学会阅读分析证券资讯, 正确使用证券投资分析软件, 掌握证券投资分析基础方法和技术分析方法。
1)了解证券投资操作基础步骤, 不一样证券交易机制, 了解不一样证券交易所不一样交易和定价机制。
2)深入学习不一样种类证券定价原理, 了解影响证券价格多种原因。
3)应用所学理论, 进行经典证券投资分析步骤, 购置不一样行业股票, 了解经济基础面对证券价格利波动性影响。
4)学习多种技术分析方法, 了解K线、 切线分析方法, 了解形态理论、 技术指标等含义, 学会利用基础分析与技术分析等手段来选择投资对象与买卖时机。

二、 实训原理
经过利用电脑等资源进行股票模拟交易操作实训, 充足利用所学证券投资基础知识, 掌握证券投资分析方法及股票软件应用, 并经过模拟炒股实盘操作, 使课堂知识与实践相结合, 提升个人操作能力、 信息处理与分析能力、 投资组合管理能力乃至心理素质, 从而掌握股票投资分析交易。经过上机操作, 学会怎样下载股票软件并知道操作, 然后结合《证券投资与分析》内容, 使理论与实践相结合, 并经过软件学会对个股进行分析且对知识加以巩固, 这一次关键是学会基础面分析及技术指标分析, 尤其是技术指标分析。基础面分析关键分析宏观经济面、 行业分析及企业分析; 而技术指标分析这一次关键使用是K线形态、 均线、 成交量、 平滑异同移动平均线（MACD）及指标（KDJ）。

三、 使用仪器、 材料
手机、 电脑等多种信息查阅工具;

同花顺、 大智慧、 广发证券至强版等相关软件;

《证券投资分析》、 《期货市场技术分析》、 《道氏理论》、 《中国股市操演大全》等相关书籍

四、 选股步骤
1证券交易品种和代码信息搜集与熟记
1．1成功搜集了中国上市证券种类信息
1．2成功搜集了中国上市证券数量信息
1．3完美地掌握了证券代码熟记、 识别、 查询
2证券软件使用
2．1开启一台能够使用联网计算机, 打开同花顺证券投资软件 

2．2成功登录后, 打开模拟交易系统

3 开始证券投资分析实训——选择股票步骤
3．1分析——当日涨幅排行榜中显示条件:
（ 1 )当日排行榜第一板中, 假如有5只以上股票涨停, 则市场是处于超级强势, 大盘背景优良。此时短线操作可选择目标果断展开。
（ 2 )第一板中如全部个股涨幅都大于4％, 则市场是处于强势, 大盘背景通常能够。此时短线操作可选择强势目标股进入。
（ 3 )第一板中假如个股没有一个涨停, 且涨幅大于5％股票少于3只, 则市场处于弱势, 大盘背景没有为个股表现提供条件。此时短线操作需依据目标个股情况, 小心进行。
（ 4 )第一板中如全部个股涨幅都小于3％, 则市场处于极弱势, 大盘背景不利。此时不能进行短线操作。
个股涨跌股只数大小对比显示条件:
(1)大盘涨, 同时上涨股只数大于下跌股只数, 说明涨势真实, 属大盘强, 短线操作可主动进行。若大盘涨, 下跌股只数反而大于上涨股只数, 说明有些人在拉抬指标股, 涨势为虚, 短线操作要小心。
(2)大盘跌, 同时下跌股只数大于上涨股只数, 说明跌势自然真实, 属大盘弱, 短线操作应停止。大盘跌, 但下
跌股只数却小于上涨股只数, 说明有些人打压指标股, 跌势为虚, 大盘假弱, 短线操作可视个股目标小心展开。
大盘涨跌时成交量显示条件:
大盘涨时有量, 跌时缩量, 说明量价关系正常, 短线操作可主动展开。大盘涨时小量, 跌时放量, 说明量价关系
不利, 有些人诱多, 短线操作宜停或小心展开。
3．2知道——短线选股条件（符合以下条件越多, 成功率越高）
1、 选有利好消息个股, 热炒板块
2、 放量, 换手率高,
3、 K线: K线处于W底, V型底, 下降契形形态; 日K线、 周K线均处于短期低位
4、 均线:
短线操作通常要参考五日、 十日、 三十日三条均线。五日均线上穿了十日、 三十日均线, 十日均线上穿三十日均
线, 称作金叉, 是买进时机; 反之则称作死叉, 是卖出时机。三条均线都向上排列称为多头排列, 是强势股表
现, 股价缩量回拍五日、 十日、 三十日均线是买入时机(注意, 一定要是缩量回抽)。到底应在回抽哪一条均线时
买入, 应视个股和大盘走势而定; 三条均线都向下排列称为空头排列, 是弱势表现。不宜介入。
5、 日走势图: 在短时间内有量忽然拉升。
6、 筹码分布: 筹码集中度高 现时股价只小幅度偏离筹码集中带。
3．3学会——短线心理
1、 设置好止损, 绝不能够短线长做。
2、 若出现误判, 该股5日均线一旦走平、 失去向上攻击能力, 就必需撤出。
3、 量能缩小〈1, 果断出场。
4 确定进行投资实训股票
4．1选股方向

4．2选定股票
依据以上分析研究以及学习所得, 本人选定600340（华夏幸福）, 并以此进行证券投资分析实训:

五、 股票投资分析汇报(数据、 图表、 计算等)
华夏幸福600340分析与实训
1、 基础面分析
企业资料
华夏幸福基业投资开发股份有限企业是一家关键从事房地产开发与销售和区域开发企业.企业致力于为企业提供多种工业、 物流及商业设施,以及完善投资、 生产、 商务、 政务及生活配套服务.企业前后投资运行了位于天安门正南50公里固安工业园区,位于国贸正东30公里大厂潮白河工业区,以及位于八达岭长城脚下、 官厅湖畔京北生态新区等等.,企业开发八达岭孔雀城荣获第七届地产年度风云榜"北京地产最值得期待楼盘"称号;孔雀城系列产品在第十届中国房地产发展年会中荣获"中国最具人气楼盘".
主营业务
房地产开发与销售和区域开发
1．1 财务分析摘要
年季度业绩回顾
（1）

（2）

资产负债组成

近期杜邦分析

由上分析可得:
营运能力: 较强, 高于行业平均, 两项指标行业排名分别为 15/143 , 42/143;
现金流能力: 数据临时不全, 待研究中;
短期偿债能力: 很强, 居行业前列, 两项指标行业排名分别为 93/143 , 95/143;
长久偿债能力: 较强, 高于行业平均, 两项指标行业排名分别为 138/143 , 5/143;
每股收益1.68元 , 同比增加48.67% ; 净利润22.18亿元 , 同比增加48.67% 。
该企业最新财务情况市场排名394/2574, 同行业排名10/152。
1．2投资亮点及企业竞争优势分析（企业质素分析）
华夏幸福基业股份有限企业总部设在北京, 是全球领先开发区投资运行企业集团, 致力于为城市发展制订正确战略定位、 构建产业集群;
华夏幸福基业关键事业领域包含开发区投资运行和房地产开发, 事业版图已经遍布河北、 天津、 山东、 沈阳、 长春等地, 形成多个开发区连锁运行规模优势, 已在北京周围投资运行开发区包含: 位于天安门正南50公里固安工业园区、 位于国贸正东30公里大厂潮白河工业区, 以及位于八达岭长城脚下、 官厅湖畔京北生态新区·怀来等等。
企业在开发区投资运行方面已经形成了从园区战略计划、 招商引资到城市建设开发运行管理体系, 致力于为企业提供多种工业、 物流及商业设施, 完善投资、 生产、 商务、 政务及生活配套服务; 旗下地产企业开发孔雀城项目, 已经形成京郊生态小镇连锁品牌, 享誉北京。
企业现有资产220亿元, 整年完成主营业务收入超出110亿元, 上缴税款近7亿元。
在开发区投资运行方面, 华夏幸福基业含有产业发展能力（包含产业计划能力、 招商引资能力、 产业服务能力）, 城市关键区建设能力, 高端生活配套能力。在招商引资方面, 企业拥有近500人专业招商团体, 发明出了独具特色招商引资模式, 并正在将其升级为产业促进模式。
在经营管理团体方面, 华夏幸福基业拥有组织系统、 分工严密组织架构。企业现有在职职员2300余人, 其中有来自韩国、 美国以及中国台湾地域职员, 硕士学历以上百分比达成20%, 拥有海归博士、 高级工程师以及来自500强企业高管、 职业经理人等高水平高素质管理人才。
秉持“一个开发区, 一个城市未来”理念, 华夏幸福基业坚持科学发展观, 以产业发展与城市发展双轮驱动发展模式投资运行开发区, 系统推进区域经济发展、 环境改善与社会进步。
开发区投资运行
开发区作为华夏幸福基业两大事业领域之一, 已建立了从园区建立、 招商引资到城市运行开发运行管理体系, 即以构建产业集群为手段, 以建设开发区城市为载体, 携手国际资本, 集聚全球智慧, 利用快速高效招商引资能力、 全球领先区域计划能力、 专业细致投资服务能力、 正确强大品牌推广能力, 推进地方经济发展, 整体提升区域经济和城市发展及水平。
现在业已形成综合园区、 专题园区、 总部公园、 产业港等四大产品体系。
地产项目
地产项目是华夏幸福基业最早涉足并一直稳健发展传统业务, 企业拥有中国住房和城镇建设部颁发房地产开发经营业务一级资质。旗下著名品牌关键有"京郊生态小镇连锁品牌——孔雀城"、 "京郊轻轨新城连锁品牌——大卫城"、 "城市精品——华夏系列"、 "人文新镇连锁品牌——兰亭系列"等。

企业荣耀

八达岭孔雀城荣获第七届地产年度风云榜“北京地产最值得期待楼盘”称号
孔雀城系列产品在第十届中国房地产发展年会中荣获“中国最具人气楼盘”
由中国区域经济学会、 《经济观察报》联合举行第二届“中国最具投资潜力开发区”评选活动中, 固安工业园区再次荣膺 “最具投资潜力省级十强开发区”。
第二届“中国最具投资潜力经济园区评荐榜”, 大厂潮白河工业区荣膺中国最好特色园区、 专业园区单项奖——中国最具CBD潜质经济园区。

河北省商务厅组织召开“河北省开发区统计工作对接座谈会”上, 经过综合评选, 固安工业园区荣膺“河北省发展速度最快园区”。
由中国区域经济学会、 《经济观察报》联合举行“中国最具投资潜力开发区”评选活动中, 固安工业园区入选“最具投资潜力省级十强开发区”。固安工业园区被作为经典开发区城市样本, 成为“开发区主导城市化实践”成功典范, 得到众多评委赞誉。
中国品牌管理协会、 中国社会科学院城市发展与环境中心、 中国管理科学研究院城市经济研究中心、 联合国人居环境发展促进会、 亚洲城市发展促进会、 商务时报社等8家中国外著名研究机构联合评选“中国十大最好投资环境工业园区”活动中, 大厂潮白河工业区高票当选。
“孔雀城”系列产品在第五届地产金融年会荣获“北京市场品牌成就奖”、 “北京生态小区奖”、 “北京人文小区奖”、 “北京市场投资价值奖”、 “最值得期待高尔夫名盘奖”
中国地产（第二届）新趋势年会, “孔雀城”系列产品荣获“中国地产趋势代表作”、 “中国地产区域贡献力大奖”、 “中国地产人文小区代表作”、 “中国地产生态小区代表作”、 “中国地产宜居小区代表作”。
“孔雀城”系列产品取得中国指数研究院“中国房地产指数系统水景地产典范楼盘”、 “中国房地产指数系统山地高尔夫典范楼盘”。
在“中华汽车摩托车配件用具行业品牌工程”颁奖仪式中, 固安工业园区被授予“中国最具投资潜力汽车零部件产业基地”荣誉称号
由中国电子信息产业发展研究院主办“中国信息产业经济年会”中, 固安工业园区取得“最好通信产业基地”。
1．3热点、 该股所属板块分析（宏观、 行业分析）
地产板块连续弱势, 除中华企业、 华夏幸福涨幅居前外, 津滨发展、 荣盛发展等跌幅居前。万科A股价更是创近一年新低(低于大盘1849点时).

　　截止我研究结束, 万科A报8.29元, 跌幅为1.66%, 成交额为51269万元。

　　个股资金流提醒, 截止今天下午14:45, 万科A今日主力资金净流出14438.27万元, 其中超大单净流出11857.65万元, 大单净流出2580.62万元, 中单、 小单都展现净流入状态。

　　怎样看待未来地产板块走势, 首创证券经济营业部总经理王建铭表示, 从本届政府对房地产调控方向看, 更倾向于用市场手段来调控房地产基础市场, 行政手段更多调控是保障房对于低收入人群基础保障, 所以从政策方面来看, 短期内对房地产重大利空原因看, 逻辑上是讲不通。真正风险在于哪里？

　　一个是地方债, 一个是未来供求关系发生逆转, 可能造成部分风险, 尤其是三四线城市。以前反复谈到房地产, 中心城市、 大城市房价极难下跌, 因为它是一个资源富集地方, 供求关系一时半会儿改变不了, 不过三四线城市房地产市场, 现在供过于求状态很普遍。所以, 未来供求关系风险可能是房地产市场, 最大风险是在三四线城市。

　　而海通证券公布投资策略表示, 对地产行业维持“增持”评级, 三位一体, 目前时点看政策压力来自地方且靠近尾声、 估值低且增速稳定、 基础面向上。三点原因看, 地产已进入配置价值区间。

分析: 该股属于房地产开发Π行业（申万二级行业）, 企业品质优异, 市场价值被高估不显著。企业素质较高, 价值投资指数较高; 利空较多~

2、 技术分析
华夏幸福k线图

中长久、 短期技术图形分析 华夏幸福K线图 在华夏幸福K线图中, 自从6月起, 至10月初, 股价一直处于上升通道中, 连续增加。但10月初至今股价急剧下跌、 波动较大（但利于短期炒作）, 然后缺乏资金关照、 连续下降; 近两周开始股价逐步回升、 主力开始增强, 从长久看, 呈回复上涨趋势。

2．1走势分析
处于大跌后调整阶段, 若短信反弹能够连续, 将会拉动股价上升
2．2指标分析

2．3 RSI分析

2．4 W&R指标分析

2．5依据以上分析选择交易时机、 价位选择（交易日）
华夏幸福（600340）综合评分表明该股投资价值较佳, 利用综合估值该股估值区间在40~20元之间, 股价现在处于低估区, 能够放心持有, 适合中期投资。
2．5依据分析作出投资提议

此次实训操盘统计
操盘概况
交易开始日.6.13, 交易终了日.12.18, 初始本金20万,
到交易终了日账户资产为80多万元, 累计盈利400％。
操盘历史
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-6-17以29.50买入华夏幸福, -7-18以35.92价卖出。
买入理由: 两阴夹一阳是见底信号。
卖出理由: -7-18个股出现阳下降趋势。
-7-30以31.38价买入华夏幸福, -8-16以39.09价卖出。
买入理由: 连续下跌后出现反弹上涨。
卖出理由: 展现阴线上涨至近期历史最高点。
-11-26以19.40价买入华夏幸福, 短期强势反弹过程中, 暂不卖出。
买入理由: 该股跌一轮后出现下影阳线, 行情有深入上涨潜力。
卖出理由: 短期强势反弹过程中, 暂不卖出。
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-9-17以133.79价买入贵州茅台, -10-16以147.70价卖出贵州茅台。
买入理由: 两阴夹一阳。
卖出理由: 展现阴线上涨, 见好就收。
-10-29以131.50价买入贵州茅台, -11-14以144.50价卖出贵州茅台。
买入理由: 下跌至历史新低, 买入。
卖出理由: 本天下跌了, 估量会连续下跌, 卖出。
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-6-26以4.05价买入中国石化, -7-11以4.74价卖出。
买入理由: 下跌至历史新低, 买进。
卖出理由: 下跌了, 为了保守, 卖出。
-7-30以4.26价买入中国石化, -8-16以4.95价卖出中国石化。
买入理由: 出现下影阳线, 行情有深入上涨潜力。
卖出理由: 忽然飙升, 已经心满意足了, 果断卖出。
-8-26以4.39价买入中国石化, -11-22以5.09卖出。
买入理由: 连续下跌过程中出现上涨一天, 估计新一轮上涨即未来临。
卖出理由: 本天下跌了, 估量会连续下跌, 卖出。
-12-13以4.73价买入中国石化, 没有卖出。
买入理由: 两阴夹一阳。
卖出理由: 弱势下跌过程中, 暂不考虑卖出。
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-8-30以14.85买入外高桥, -9-26以63.80价卖出。
买入理由: 收到小道消息会上涨。
卖出理由: 经过15个涨停后, 出现大幅度下跌, 果断卖出。
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操盘总结:
从上能够清楚地看到怎样在股市里盈利:
我最不缺就是——耐心, 不管市场怎样, 我都能够安之若素冷静地面对。
盈利原因: 因为了解信息全方面,对股票分析出现较为正确。而且有一位极度优异老师对我交易指导。
经过这多个多月交易, 使我深刻了解到:我有充足耐心,信心,而且不贪图, 很多时候对个股分析透彻,能够好好地把握时机。
我会好好地学习下去, 而且不停地提升个人能力。
再一次谢谢老师勤奋教导, 没有老师栽培, 不会有我今天成长。