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协议评审

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目录

1. 目
2. 适用范围
3. 职责
3.1 各销售部门
3.2 协议评审员
3.3 项目管理部门
3.4 开发部门、 软件营销部门、 采购仓储部门、 技术支撑部门、 用户培训部门、 服务策划部门、 法律顾问
3.5 主管副总经理
4. 术语及缩略语
1. 工作程序
5.1 软件协议分类
5.2 中国项目协议草案制订
5.3 中国项目协议评审
5.4 中国项目协议生效及实施。
5.5 生效后协议修订
5.6 国际合作项目协议评审
6. 引用文件
7. 质量统计
7.1 NR502200A“中国协议评审统计”
7.2 NR502200B“国际项目协议评审统计”

1. 目
规范协议制订和评审规程, 减小市场风险, 确保本企业交付产品和服务质量满足要求。

2. 适用范围
适适用于本企业与用户签定软件、 系统集成（包含硬件）以及相关内容协议评审。

3. 职责
3.1 各销售部门: 负责制订协议草案。
3.2 协议评审员: 负责主持中国项目协议评审。
3.3 协议管理员: 负责生效协议归档、 分发等管理工作。
3.4 项目管理部门: 负责主持国际项目协议评审。
3.5 软件营销部门、 开发部门、 采购仓储部门、 技术支撑部门、 用户培训部门、 服务策划部门、 法律顾问: 负责评审协议中相关条款。
3.6 主管副总经理: 负责同意经过评审协议。

4. 术语和缩略语
本程序采取NQ402100《质量手册》中术语和缩略语及其定义。

5. 工作程序
5.1 软件系统集成协议分类
依据协议内容分为:
1) 计算机软件协议①: 包含软件产品以及相关培训、 技术支持内容协议。
2) 计算机软件协议②: 包含技术开发软件及其系统集成协议。
3) 计算机系统集成服务协议: 包含系统集成、 安装联调、 技术支持等内容协议。
4) 技术服务协议: 定时或不定时为用户进行计算机系统技术维护服务协议。
5) 计算机硬件协议: 专指系统集成项目中硬件设备购销协议。
5.2 中国项目协议草案制订
各销售部门负责了解用户意向、 与用户洽谈并介绍产品。在用户确有合作意向, 并充足考虑了企业满足用户需求可行性情况下, 由销售人员根据本企业NW502201《协议制订规范》制订协议草案。用户对协议有特殊要求时, 按用户提出要求制订协议草案。
5.3 中国项目协议评审
1) 全部协议都要经过软件营销部门及法律顾问进行评审。
2) 协议中包含到软件开发内容, 由开发部门负责评审。
3) 协议中包含到硬件设备采购内容, 由采购部门负责评审。
4) 协议中包含到安装、 调试、 维护服务等内容, 由用户服务部门负责评审。
5) 协议中包含到用户培训内容, 由用户培训部门负责评审。
6) 协议中包含到技术服务内容, 由服务策划管理部门负责评审（详见NW502203《服务协议评审规范》）。
5.3.1 协议评审基础内容
1) 要求协议范围和需求并写入文档;
2) 识别可能出现意外风险并进行风险评定及控制;
3) 合适保护相关专利信息;
4) 处理全部与招标不一致需求;
5) 企业有能力满足协议要求;
6) 要求企业对供方工作责任;
7) 统一协议双方对术语了解;
8) 用户有能力推行协议职责。
5.3.2 协议中质量条款
为确保双方顺利实施协议, 避免出现无须要争端, 协议中必需明确要求相关内容并在协议评审中评审以下几项质量条款:
1) 明确付款条件及方法;
2) 明确要求验收准则, 统一双方对验收准则中各项要求了解;
3) 明确要求在开发、 安装和服务过程中对用户需求更改处理, 包含需求更改较大时可能引发周期延长及增加费用分担;
4) 明确要求对验收后出现问题处理（如让步接收或推迟交付时间继续纠正所出现问题等）, 还包含与质量相关索赔和用户投诉等;
5) 指出由用户进行活动, 尤其是用户在需求分析、 安装和验收方面所应负担责任, 要求对用户方在人员、 环境、 时间上要求;
6) 项目需要时, 还应要求由用户提供设施、 工具和软件项（包含配套软件产品）等;
7) 按用户要求和本企业技术水平, 要求项目开发、 安装和服务所采取标准和规程;
8) 要求复制需求, 包含各软件项复制数量、 本企业提供拷贝责任期限等;
9) 明确要求对软件产品进行维护约定, 包含维护期、 维护项等。
5.3.3 协议评审实施
1） 协议评审员对协议进行分类并组织各相关部门实施协议评审, 各部门职责
以下:
a) 软件营销部门负责对以下几项内容进行评审:
l 明确用户需求、 协议范围
l 软件名称和版本是否标准及合理
l 商务条款合理性
l 用户需求变更及协议更改处理
l 统一双方对术语了解
l 明确专利信息
l 协议中风险识别及评定
b) 采购仓储部门负责对以下几项内容进行评审:
l 采购设备可采购性
l 采购设备报价合理性
l 采购设备交货期合理性
l 采购设备保修条款合理性
l 协议中风险识别及评定
c) 技术支撑部门负责对以下几项内容进行评审:
l 系统中各设备相容性（技术合理性）
l 系统集成技术方案正确性和可靠性
l 安装期限, 维护要求
l 验收标准是否明确
l 双方在安装和维护过程中责任确定
l 系统平台（支撑软件）提供者是否明确
l 协议中风险识别及评定
d) 开发部门负责对以下几项内容进行评审:
l 系统技术可行性与可靠性
l 商务条款合理性
l 双方在软件开发过程中责任确定
l 由用户进行活动, 尤其是用户在需求规格说明、 安装验收方面作用
l 用户需求变更及协议更改处理
l 由用户提供设施、 工具和软件项等
l 专利信息保护方法确定
l 安装期限, 维护要求
l 协议中风险识别及评定
e) 用户培训部门负责对以下几项内容进行评审:
l 培训条款合理性
l 培训内容可行性
f) 法律顾问负责对以下几项内容进行评审:
l 商务条款合理性
l 版权信息保护
l 法律条款合理性
2） 各相关部门负责将各自评审内容和评审意见、 风险评定意见填写在“中国协议评审统计”中, 协议中出现问题, 必需时各相关评审部门应立刻与销售人员沟通。协议评审员负责搜集各部门协议评审意见及风险评定意见, 总结协议评审结果及综合分析协议风险性并负责审核。协议是否经过评审由主管市场副总经理确定。
3） 未经过评审协议, 由协议评审员责成销售人员依据评审人员提出意见同用户协商, 修改对应协议条款。协议评审员负责将协议修改内容通知相关部门, 并组织对其进行重新评审。
4） 经过评审协议, 由协议评审员负责将评审情况通报给相关部门。
5.4 中国项目协议生效及实施
经过评审协议由双方法定代表人或其授权代理人签字生效并实施。签字生效协议由协议管理员和项目管理部门负责存档管理, 并由协议管理员负责将协议文本分发给各相关部门。
5.5 生效后协议修订
5.5.1 假如协议双方中任何一方提出对生效协议进行修订, 在取得协议另一方同意下能够进行。
5.5.2 协议修订工作由协议评审员负责组织。
5.5.3 协议评审员对协议变更情况进行审核, 并依据变更情况进行分类, 协议内容更动较大或变更内容包含多部门则按本程序5.3条款重新进行协议评审; 不然, 只由相关评审部门负责重新评审。评审经过后, 生效修订协议由协议管理员管理。
5.6 国际合作项目协议评审
5.6.1 项目开发部长委托项目责任人和项目管理人员按双方协商确定协议格式起草协议草案。
5.6.2 项目管理部门负责组织协议评审, 并负责填写“国际合作项目评审统计”, 评审内容参考5.3.1、 5.3.2进行。
5.6.3 国际项目协议评审统计”由项目负担开发部部长审核, 事业部部长同意。
5.6.4 经过评审协议由双方法定代表人或其授权代理人签字生效并实施。
5.6.5 签字生效协议文本及“国际项目协议评审统计”由项目管理部门存档。
5.6.6 假如协议双方中任何一方提出对生效协议进行修订, 在取得协议另一方同意下能够进行。国际合作项目所在开发部部长负责组织协议修订工作。修订后协议按本程序5.6.2条款重新进行协议评审。

6. 引用文件
(无)

7. 质量统计
7.1 NR502200A“中国协议评审统计”
7.2 NR502200B“国际项目协议评审统计”
中国协议评审统计
统计编号: NR502200A- 时间: 年 月 日
协议编号:
协议名称:
评审部门(需参与评审部门名称):

责任人签字:
评审总结:
风险评定总结:
评审结论:
填表
审核
同意

1. 由协议评审员填写评审结论并审核, 最终由主管市场副总经理同意。
2. 此页不足统计结果时, 能够有附页, 总页数包含全部附页。
第 页/共 页
中国协议评审统计(附页)
时间: 年 月 日
协议编号:
协议名称:
协议所属部门:
协议责任人:
评审部门:
评审内容:

评审意见:

填表人/日期
审核意见:

审核人/日期:
1． 本表由协议评审员分发各评审部门, 由各评审部门单独填写评审及审核部分。此页不足能够有附页, 附页格式自定。
2． 本表由评审部门责任人审核后交还协议评审员。

第 页/共 页

国际项目协议评审统计

统计编号: NR502200B- 时间: 年 月 日
协议编号:
协议名称:
评审组织部门:
参与评审人员:
评审内容:

评审意见:
风险评定总结:
结论:
填表
审核
同意

1． 本表由项目管理部门填写, 国际合作项目负担开发部部长审核, 事业部部长同意。
2． 本表交项目管理部门存档。此页不足能够有附页, 附页格式自定, 总页数包含全部附页。
第 页/共 页