博士德软件维修及会员说明方案.doc

精心做好一点点，百年品牌我亲造 研发部专用文件
第五部分 维修、洗车和会员管理
第十四章 会员管理
本章将详细介绍会员卡的设置、管理、查询及其在各单据中的应用。分七部分：会员参数设置，会员制度设置，会员信息管理，会员卡续费及查询，会员提醒管理，会员卡相关统计查询，会员卡的应用。下面我们将一一进行介绍。
第一节 会员参数设置
功能：设置储值卡余额不足时的提醒。
具体操作如下：
1. 单击“会员管理—会员参数设置”，弹出如下界面：

储值卡余额不足设置提醒：设置当储值卡中金额低于多少元时就提醒客户。
积分消费设置：设置用积分消费的最少积分。
2. 积分率设置：设置客户消费的积分比率，例如，若积分率为0.1，即消费100元，积分10
3. 次数卡次数不足的设置提醒：设置当洗车次数卡低于多少次时，对客户进行提醒。
4. 会员卡特殊项目优惠采用的方式：选择会员价或者折扣。
5. 设置完毕后，单击“保存”按钮（或者按快捷键Alt+S），保存所做设置。
第二节 会员制度设置
功能：本节介绍会员卡级别的添加，办卡折扣和与总部消费结算折扣。
具体操作如下：
1） 单击“会员管理—会员制度设置”，弹出如下界面：

2） 单击相应的卡名称，在界面下方显示出，该会员卡类别的，维修次数项目、特殊维修项目、特殊配件信息，可已经删除修改；单击界面上方的“添加次数维修项目”“添加特殊维修项目”“添加特殊配件”来添加相应的项目
3） 添加会员卡级别：单击“添加卡名称”按钮（或者按快捷键Alt+S），弹出如下界面：

输入“会员卡名称，服务项目、配件折扣，与总部消费结算折扣，备注”等，确认无误后单击“保存”按钮，保存所填写的信息；如果不想添加此类别，单击“取消”按钮，放弃本次操作。

第三节 会员信息管理
功能：本节将介绍如何添加会员信息以及对相关信息的编辑、查询。
具体操作如下：
1） 单击“会员管理”à“会员信息管理”，弹出如下界面：

2 新建会员信息：单击“新建”按钮（或者按快捷键Alt+N），弹出如下界面：

输入客户信息：输入“客户名称”、“手机”、“身份证”、“客户地址”、“生日”、“备注”等信息；
添加会员信息：输入或选择“会员卡号”、“卡名称”、“卡类型”、“会员密码”、“确认密码”、“备注”、“会员卡有效期”、“支付方式”、“开户金额”等。
添加完会员信息后，单击“保存”按钮（或者按快捷键Alt+S），可保存该卡的基本信息。
添加提醒事件：单击“添加提醒事件”按钮（或者按快捷键Alt+T），弹出如下界面：

输入或选择“提醒事件”、“到期日期”、“备注”，单击“保存”按钮（或者按快捷键Alt+S）即可。
3） 编辑会员信息：在“会员信息管理”界面，单击该卡的“会员卡号”选中该卡，单击“编辑”按钮，弹出如下界面，与新建会员卡界面类似：

在此可以更改客户信息、编辑提醒事件等，这些操作与新建会员卡时的操作类似，故在此不再赘述。
禁用会员卡：勾选“禁用此会员卡”，则持有该会员卡的客户在消费时将不再享受任何优惠，并且该会员卡信息在列表中将呈红色显示。
会员卡其它操作：单击“其它操作”按钮（或者按快捷键Alt+O），弹出如下界面：

A. 会员续费（快捷键：Alt+B）：单击“会员续费”按钮，弹出如下界面：

输入交款人、经办人、备注、续费金额等，单击“确定按钮（或者按快捷键：Alt+S）即可。
B. 会员卡挂失（快捷键：Alt+F）：单击“会员卡挂失”按钮，弹出如下界面：

输入会员卡密码，单击“确认”按钮（或者按快捷键：Alt+S）即可。
注：挂失的会员卡，在会员信息管理里将以蓝色显示，并且该卡的客户暂时不能享受优惠。
C. 取消卡挂失（快捷键：Alt+D）：与“会员卡挂失”操作类似，输入会员卡密码，单击“确认”按钮（或者按快捷键：Alt+S）即可。
D. 修改密码（快捷键：Alt+E）：单击“修改密码”按钮，弹出如下界面：

输入“旧密码”、“新密码”、“确认新密码”后，单击“确认”按钮（或者按快捷键：Alt+S）即可。
E. 修改卡号（快捷键：Alt+G）：单击“修改卡号”按钮，弹出如下界面：

注意：修改会员卡号主要用于补卡或修改错误卡号，一般不要进行此操作。
输入“新卡号”后，单击“确认”按钮（或者按快捷键：Alt+S）即可。
F. 修改卡名称（快捷键：Alt+C）：单击“修改卡名称”按钮，弹出如下界面：

输入“密码”，选择“新卡名称”后，单击“确认”按钮（或者按快捷键：Alt+S）即可。
G. 清除密码（快捷键：Alt+Y）：单击“清除密码”按钮，弹出确认提示，确认无误后，单击“确定”按钮即可。
4） 查询会员信息：若要查找某个会员的信息，可以在“会员信息管理”界面，输入“卡号卡类型”、“卡名称”、“卡状态”、“客户名称”、“客户手机”、“办卡公司”、“办卡时间段”等信息，单击“开始查询”按钮（或者按快捷键：Alt+S），缩小查找范围，迅速查找到该用户。

第四节 会员卡续费及查询
功能：本节将介绍会员卡续费及其查询。
l 会员卡续费
具体操作如下：
1） 单击“会员管理”à“会员续费管理”，弹出如下界面：

2） 会员卡续费：输入“卡号”，然后单击“会员续费”按钮（或者按快捷键：Alt+A），弹出如下界面：

输入或选择“交款人”、“经办人”、“备注”、“支付方式”、“续费金额”等，确认无误后，单击“确认”按钮（或者按快捷键：Alt+S）即可；
3） 单击“会员资料”按钮（或者按快捷键Alt+H），可查看会员相应信息。

l 会员续费情况查询
1） 单击“会员管理”à“会员续费查询”，弹出如下界面：

2） 输入或选择“卡号”、“卡类型”、“卡名称”、“客户名称”、“客户手机”、“办卡公司”、“办卡时间”等信息，单击“开始查询”按钮（或者按快捷键：Alt+S）即可；
3） 单击“清除条件”（或者按快捷键Alt+C），将进入下一次查询；
4） 单击“报表预览”（或者按快捷键Alt+P），可进行报表的预览和打印；

第五节 会员提醒管理
功能：本节将介绍对于会员相关事件的提醒管理，便于对客户进行及时的提醒与问候等。
具体操作如下：
1） 单击“会员管理”à“会员提醒管理”，弹出如下界面：

2） 首先选择提醒项，有三类，分别是：会员到期提醒，会员事件到期提醒，会员生日提醒；
3） 然后选择提前提醒的天数，提前报警天数默认为7天。；
4） 单击“开始查询”按钮（或者按快捷键：Alt+S），符合条件的结果将显示在下方明细列表中。
5） 单击“发送短信”按钮（或者按快捷键Alt+D），弹出如下界面：

6） 添加客户手机，输入短信内容，单击“发送短信息”即可。

第六节 会员卡相关统计查询
l 会员流失查询
功能：查询在一段时间内没有来消费过的会员，可以对长时间不消费的会员进行回访跟踪。
具体操作如下：
1) 单击“会员管理－会员流失查询”，弹出如下界面：

2) 输入或选择下拉框中的天数，单击“开始查询”（或者按快捷键Alt+S），将显示查询结果；

l 储值卡消费查询
功能：用于查询储值卡的消费明细，可以和客户对账。
具体操作如下：
a) 单击“会员管理”à“储值卡消费查询”，弹出如下界面：

b) 输入或选择“卡号”、“卡名称”、“公司”、“客户名称”、“客户手机”、“消费时间段”等信息，单击“开始查询”按钮（或者按快捷键：Alt+S），符合条件的结果将显示在下方明细列表中。
c) 单击“清除条件”按钮（或者按快捷键：Alt+C），清空所有查询条件，进入下一轮查询。
d) 单击“报表预览”（或者按快捷键Alt+P），可进行报表的预览和打印；

l 会员卡名称变更查询
功能：查询操作员手工调整的会员卡名称或者是根据积分由系统自动升级的会员卡记录。
具体操作如下：
1) 单击“会员管理－会员卡名称变更查询”，弹出如下界面：

2) 输入或选择查询条件，单击“开始查询”（或者按快捷键Alt+S），将显示查询结果；
3) 单击“清除条件”（或者按快捷键Alt+C），将进入下一次查询；

l 会员卡明细账查询
功能：查询储值卡的开卡、续费及销售维修支付记录。
具体操作如下：
单击“会员管理－会员卡明细账查询弹出如下界面：

输入或选择查询条件，单击“开始查询”（或者按快捷键Alt+S），将显示查询结果；
单击“清除条件”（或者按快捷键Alt+C），将进入下一次查询；
单击“报表预览”（或者按快捷键Alt+P），可进行报表的预览和打印；

l 会员卡综合统计
功能：用于统计所有会员卡消费、充值、开卡等信息。
具体操作如下：
单击“会员管理－会员卡综合统计”，弹出如下界面：

选择“公司”和“时间段”，单击“开始统计”（或者按快捷键Alt+S），将显示统计结果；
单击“报表预览”（或者按快捷键Alt+P），可进行报表的预览和打印；

l 会员卡充值消费对账
功能：总部内部总账及财务分析；总部与分公司、加盟店会员卡充值消费对账。
公式：总部向各店支付金额 = 充值金额 * 与总部充值结算折扣 – 消费总额 * 与总部消费结算折扣
具体操作如下：
单击“会员管理－会员卡充值消费对账”，弹出如下界面：

对账：选择“日期”和“支付公司”，单击“开始统计”（或者按快捷键Alt+W），系统自动统计“消费已结”、“充值已结”、“已支付金额”、“消费未结”、“充值未结”、“未支付金额”等；
支付：选择“结算方式”、“支付方式”，输入“支付备注”，单击“确认支付”按钮，“未支付金额”转入“已支付金额”中；
单击“清除条件”（或者按快捷键Alt+C），将进入下一次查询；
单击“报表预览”（或者按快捷键Alt+P），可进行报表的预览和打印；
查询结账记录：选择“结账日期”、“支付公司”等，单击“开始查询”按钮（或者按快捷键Alt+S），可查询以往的结账记录。
第七节 会员卡的应用
本软件定义的会员卡主要用于销售单、维修单、洗车单的结算，具体操作大同小异，我们以销售单来举例讲解。
具体操作如下：
单击“销售管理－销售单”，打开“销售单”界面，录入相应的客户信息、配件信息，单击“结算”按钮，弹出如下界面：

刷卡支付：输入“储值卡号”后回车，“卡类型”、“卡名称”、“余额”等会员信息自动带出来；如果卡里余额足够支付本次单据，则“刷卡支付”处自动显示“本次收款”的金额，如果不足的话，“现金支付”处自动弥补不足的金额；
取消卡支付：单击“取消卡支付”按钮（或者按快捷键Alt+A），会员卡信息自动清空；
输入“卡密码”，确认无误后，单击“执行结算”按钮（或者按快捷键Alt+J），单据结算成功；
查询“会员信息维护”，会员卡的“已使用金额”增加，“剩余金额”相应减少；
查询“储值卡消费查询”和“会员卡明细账查询”，会相应的多出一条消费记录。

第八节 会员积分兑换及查询
会员积分兑换，即用会员卡积分兑换相应的配件，并对积分兑换进行查询。
具体操作如下：
1. 单击“会员管理—会员积分兑换单—新建”弹出如下界面：

2. 输入会员卡号，进行读卡，即可带出客户信息，以及卡可用积分数目
3. 单击“添加配件”，选择要兑换的配件
4. 输入部门、经办人等信息，确认信息无误，单击“出库”根据积分进行结算

积分兑换查询：
单击“会员管理—积分兑换查询”弹出如下界面：

输入或者选择相应的查询条件，单击“开始查询”按钮，即可在下方查询积分兑换的明细情况

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