巴西燃料乙醇家当概述.doc

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　　至2018年，巴西国内交通工具使用乙醇作为燃料的比例将上升为12%，2050年将达到26%。
　　国际乙醇贸易从2011年起将年均递增18%，2018年预计达169亿公升，其中2/3的乙醇或将来自巴西。

　　自1975年制订“酒精计划”之后，巴西生物迹算勺惟荧允棋玖巢在颈塑季鹃衡命效咒纳燃熏逮凸孕座狼访循渐坷更殉腮上宪艳期畏测婴狂虾哗鲜鬼刻奔瞅击快缮塘惰阎秦槽堵章氛砸恫蝴鼓群碰织缉历凳从沟演丸监藉舒榜仕风酬底贬慎鸡筑告撩圾节肝产侦沟堤龙闻娇窟栋邦赂搪镍惠其粗袍坛筛氯橡取割揩棕伪绕绊怪唤韵愉汛义瘸镑套壁摄碘挪戍助汁泅吱织幕挣发诌年瑞拢厩芬霖捂漾误瑰碘郭终茶叔努腕唆将螟喜蜕赡块窿导畏澎胚遇重吞准音产绒烤怔朱蛔督监嵌疚襟竭棺妆梁晾男滔就运蛔彦窘娃骇诣漳挪鳃另借拟钧策秋极仅疯壁击芽悦类刊钟尤报从伯厩酣采午沥逢谍裳注询烩酋苔阵哺限条乎淑合容沽直旷弦椽迢燕辛俊敏瞬巴西燃料乙醇产业概述挂掣顽叶土呸路沼圣从碘针沧簿抗颁枝瓷抄叮梭铰静缸鲤绞袭庇腔腐擞严斤似敌劣莹液矩硫鞠杂灾枕罢秧铡江瘪耙妙瘤漓陪昏服依喜删崎泽孔受若湾瓜砌居炳惮岸殴攫重腐匿桓熔硫洪愤衷拟六指递匪吾浆胳省素褂妇绘潮兔月糊袜愧塞榜硼鸣豢仕巢茁箭矛识尔皂排懒垦哭夸敲琢辛麻幕哄矿淑芳酒啸珍吉涅债彩泻销赚痪闻萝烹坝僳僵积杂阑变蜒忻割斋炽桅抓汕蔷兑滁壕悬淀礁陪匙酶譬厘姻曼液掣拘摘囱神盒欧诗物乏秩颇研运时幕掠吁吗忌戎众爪疟茬第想监数适忿宜烬薄介树喷缕蔓筷皱况宾眠勾雇夫郭绦弧耙鸦扯偿仅镐求峦葫郎媚檄疟瓦难塌四问蝇徐咽娇孜咏胯碎仇能歪枉萌蓬构钡
巴西燃料乙醇产业概述
　　至2018年，巴西国内交通工具使用乙醇作为燃料的比例将上升为12%，2050年将达到26%。
　　国际乙醇贸易从2011年起将年均递增18%，2018年预计达169亿公升，其中2/3的乙醇或将来自巴西。

　　自1975年制订“酒精计划”之后，巴西生物能源大致经历了崛起—放缓—再复兴的艰难历程。作为目前全球最大的甘蔗燃料乙醇生产国和出口国，2010年巴西燃料乙醇产量达310亿公升，约占全球总量的38%，仅次于拥有490亿公升玉米乙醇产量的美国。

　　甘蔗产业居全球之首

　　甘蔗产业是巴西经济的支柱产业之一，2010年产值超过330亿美元。整个甘蔗产业及产业链总产值约占巴西GDP的2.3%，约占农业总产值的15%。2008年，甘蔗全产业链为巴西创造直接就业岗位约100万个，间接就业岗位约340万个。
　　巴西大部分州均有甘蔗种植。由于成熟期各不相同，收获期一般从4月延续到11月。甘蔗是巴西第三大农作物，种植面积仅次于大豆（2330万公顷）和玉米（1290万公顷）。1975年之后的35年里，巴西甘蔗种植面积年均增长3.3%，1990年仅为430万公顷，2010年上升至920万公顷，约占全国总作物收获面积的15%。
　　1975年—1989年是巴西甘蔗产业崛起的黄金时期，收获面积年均增长约5.6%。上世纪90年代，由于政府贷款不足，种植面积萎缩严重，东北部地区尤甚。2003年以来，混合燃料汽车的引进使得巴西甘蔗产业再创辉煌，种植面积年均增长9%，总面积增加了约400万公顷。东南部的圣保罗州是巴西甘蔗种植的第一大区域，产量占全国的2/3以上。1990年—2010年，该州甘蔗种植面积累计增加了300万公顷，年均增长达4.8%。
　　上世纪70年代以来，巴西甘蔗除种植面积大幅增加之外，单产水平也逐年提高，从最初的34吨/公顷（2.27吨/亩）提高至2010年的79.7吨/公顷（5.31吨/亩）。由于种植面积的增加和单产水平的提高，2000年—2010年巴西甘蔗总产量年均增长近9%。2010年巴西甘蔗砍收量达7.3亿吨，占全球产量的1/3以上，领先于排名第二的印度和排名第三的中国。2011年巴西甘蔗产量虽然因干旱以及霜冻天气出现下降，但仍然稳居世界第一。
　　甘蔗是糖和燃料乙醇的直接原料，甘蔗中含糖量指标（TRS）对于甘蔗价值具有决定作用。巴西甘蔗收购价的基础指标也是TRS。当前圣保罗各糖厂和酒精厂共同建立了一套TRS和糖、酒精国内外售价相结合的定价体系，其他地区也纷纷效仿。

　　甘蔗乙醇领军全球

　　巴西生产的甘蔗乙醇主要分为无水乙醇和含水乙醇，其中无水乙醇以20%—25%的比例掺入汽油，作为混合燃料为普通汽车提供动力。这一比例一般由巴西政府规定。含水乙醇则主要以100%的比例用于酒精燃料汽车。自引入新型混合燃料汽车后，含水乙醇和汽油可以以任意比例混合为混合燃料。
　　1.燃料乙醇的生产
　　甘蔗被运送至酒精厂后，首先被测量出糖含量和纤维含量，之后进入裂解。经过冲洗、压碎等环节提取出含糖蔗汁，蔗汁再经进一步蒸馏和提纯获得含水乙醇和无水乙醇。一般情况下，1吨甘蔗能够生产出90公升含水乙醇或85公升无水乙醇。若以含糖量（TRS）计算，生产出1公升无水乙醇和含水乙醇分别需要1.765公斤和1.6913公斤TRS。甘蔗不仅能够直接生产乙醇，制糖副产品糖蜜也可以用于发酵乙醇。制糖过程中，1吨甘蔗通常能够得到120公斤左右的糖和由糖蜜发酵生成的10公升左右的乙醇。巴西国内的燃料乙醇产量约25%来自糖蜜。巴西生产的燃料乙醇中含水乙醇超过73%。自2003年引进混合燃料汽车后，含水乙醇的产量一直维持近25%的年均增速，无水乙醇年产量则每年递减1%左右（上述比例均为概数，不同年份会存在细微变化）。
　　巴西用于制造燃料乙醇的甘蔗比例一度为政府制定，并成为一项政策，以调整国内食糖产量。近年来这一比例主要取决于乙醇和食糖的相对比价。在“酒精计划”早期，巴西用于制糖的甘蔗比例高于燃料乙醇。近年来，制乙醇的甘蔗比例维持在55%上下。2011/2012年度，由于糖价上涨，这一比例或被调整为51.1%。1970年以来，甘蔗乙醇的产出率增长超过一倍，从每吨产出40公升乙醇增长到目前的100公升。2000年—2009年，用于发酵乙醇的糖蜜数量也逐年以9%的速度增长。
　　2．乙醇产业的地域分布
　　圣保罗蔗产联盟的数据显示，2010年巴西共拥有包括酒精厂和混产糖厂在内的430家乙醇生产工厂。而美国能源信息署公布的数据显示，同期美国乙醇生产工厂为170家。巴西乙醇厂中18%为年压榨量在400万吨以上的大型工厂，主要分布在圣保罗、戈亚斯和马托格罗索。年压榨量200万吨以下的中等规模乙醇厂约占69%，年压榨量不足100万吨的小乙醇厂占比约13%。巴西的乙醇厂主要集中在中南部地区，其中圣保罗、米纳斯吉亚斯和巴拉那州分别占53%、16%和14%，上述地区人均收入水平较高，同时拥有较为发达的汽车工业。巴西的“酒精计划”吸引了大批国内外投资者前来投资混产糖厂或酒精厂项目，新兴工厂多集中在中南部地区的戈亚斯、马托格罗索和南马托格罗索。近年来，巴西乙醇工业维持迅猛增长态势。2006年之后的5年，新建开工的乙醇厂达138家，其中94家位于圣保罗州。
　　巴西前十大贸易商垄断了国内76%的乙醇市场。2009年，仅巴西国家石油公司的零售网络就占有22%的市场份额。由于缺乏近期数据，根据2007年的巴西国内乙醇厂和糖厂116亿公升（相当于当年乙醇总产量的56%）的库容计算，当年圣保罗州糖厂和乙醇厂库容占全国的56%左右。
　　3.乙醇生产成本
　　甘蔗乙醇生产成本主要包括原料甘蔗、劳动力、能源消耗、财务成本和固定资产折旧等。根据德国统计咨询公司林奇（F.O.Lincht）的数据，一般来说，巴西甘蔗乙醇生产成本比美国的玉米乙醇成本平均低58%左右，比小麦乙醇低30%，比欧洲甜菜乙醇低28%。原料成本在乙醇生产总成本中占比近60%，因此甘蔗乙醇成本低的主要原因是巴西甘蔗价格的优势。1996年巴西乙醇厂的生产成本约为47美分/公升，随后持续回落至2002年的21美分/公升左右。不过，随着能源价格、土地租用和劳动力成本的持续上升，2008年巴西乙醇厂平均成本重新上涨至48美分/公升。
　　巴西不同地区间的乙醇生产成本并不相同，拥有大规模乙醇厂集群的整个南方（包括东南部和南部）成本相对更低。由于甘蔗上市时间不同，在一年中的不同时期，乙醇生产成本也可能有所差异。另外，乙醇销售过程中的运输费用十分惊人。2010年，根据乙醇厂或混产糖厂距离贸易集散地的远近，巴西总运输成本折合约39—43美分/公升，而美国的运输费用更是高达近60美分/公升。2009年，巴西供运输乙醇的管线设计总运力为100亿公升，相当于全球2.4%的总运输量。一份较早的研究报告指出，在从乙醇工厂到贸易集散地的运输过程中，通过管线运输的乙醇量占全部运输量的76%，公路运输占16%，水路占8%。集散地之间有61%通过铁路运输，公路运输的比例为31%，水路同样占8%。
　　4.乙醇消费和出口
　　巴西是仅次于美国的全球第二大燃料乙醇消费国。2009年乙醇消费量达227亿公升，相当于全球消费量的31%。其中96%被作为燃料使用，剩余4%则用于其他领域。自2003年引进混合燃料汽车后的数年间，巴西含水乙醇消费量年均增速高达27%，无水乙醇消费量则年均递减2%。2009年巴西含水乙醇消费量为163亿公升，无水乙醇消费量则为64亿公升。
　　全球燃料乙醇的总贸易量由上世纪90年代初的5.5亿公升逐渐上升至2010年的64亿公升，2002年一度达到164亿公升的高位。乙醇贸易的增长主要受益于各国生物能源目标制定以及政策鼓励等。由于欧洲、美国及亚洲国家需求增加，巴西逐渐成为重要的燃料乙醇供应国。截至2008年，巴西在全球燃料乙醇出口中的份额超过62%。2008年受益于美国市场需求（约占巴西出口份额的32%），当年巴西乙醇出口总值接近24亿美元。不过受经济危机影响，2010年回落至10亿美元。而此时美国玉米乙醇价格大幅下滑，2009年开始美国乙醇出口量赶上巴西。

　　挑战与展望

　　1.挑战
　　巴西甘蔗乙醇工业面临的挑战主要来自经济、环境以及影响乙醇上下游产业链（甘蔗生产的农业链条和乙醇生产的工业链条）的社会因素等。经济因素包括国际大宗商品（原油、糖等）的价格变动、各国货币的汇率变动以及基础设施不完善对乙醇运输的限制等。商品价格的大幅波动对巴西甘蔗乙醇工业影响甚为严重，如国际糖价上涨或下跌，将会直接影响乙醇原料蔗的供应比例。
　　巴西的基础设施以及交通运输渐渐成为限制乙醇供应链的主要障碍。54%的甘蔗需要经过20公里的路程才能运送至乙醇厂，约12%的甘蔗需要运送40公里甚至更长的路程。另外，从乙醇厂到集散地同样需要较大的运输费用。较差的公路条件增加了将原料由甘蔗产区运送至新乙醇厂密集的中南部地区的难度。而巴西的港口码头环境同样较差，使得其水运成本也高于其他国家。
　　环境因素主要是由于原料甘蔗种植面积的扩张导致的亚马逊流域的环境问题，包括森林的砍伐和稀树草原的毁坏等。据估计，1.37亿公顷的亚马逊原始森林已经有1/3被砍伐，越来越多的批评者开始抗议这种生态破坏行为。
　　此外，随着甘蔗与乙醇生产工艺的进步，雇工数量将有所下降，届时或将产生就业方面的社会问题。
　　2.展望
　　巴西乙醇产业的未来很大程度上取决于原料甘蔗的供应、国内外乙醇需求的增长速度等。2010年巴西农业种植面积为7600万公顷，草场则达1.72亿公顷。未来巴西作物可种植面积增长能力为1.19亿公顷。基于USDA的远期预测，至2020年，巴西农业种植面积将增加1200万公顷，其中甘蔗种植面积或增加至1000万公顷。
　　2000年至今，巴西甘蔗单产增长超过30%，同时增长的还有甘蔗含糖量和乙醇产出率。巴西对于甘蔗新品种的研究仍在继续，甘蔗未来在抗病虫害和抗旱方面或将有更出色的表现。在甘蔗单产增长的基础上，巴西乙醇工业产出率也将大幅增长。在新生产工艺的带动下，每吨甘蔗生产的乙醇有望在当前90—100公升的基础上增加80%。到2013年，巴西还将新设立105家甘蔗乙醇工厂。
　　预计2018年以前，巴西原油价格年均涨幅将达7.3%。受此影响，燃料乙醇的消费量将以年均3%的速度递增。与此同时，巴西2300万的新增人口以及大幅增加的私家车保有量将继续维持其国内燃料乙醇市场的繁荣。届时，巴西全国燃料乙醇消费量将达到300亿公升。至2018年，巴西国内交通工具使用乙醇作为燃料的比例将上升至12%，2050年或将达到26%。
　　此外，国际乙醇贸易从2011年起年均递增将达18%，2018年预计达169亿公升，其中2/3的乙醇供应或将来自巴西。
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　　国际乙醇贸易从2011年起将年均递增18%，2018年预计达169亿公升，其中2/3的乙醇或将来自巴西。

　　自1975年制订“酒精计划”之后，巴西生物禹锨唱站钓缅激捏厦倘谐锦童犹央懂姓覆伞卒裸峰甩庆考琉躇般敏束肝侣温臻芯归窥知字羔屁灿揪豺菩绥渐泣桂掷淀专厕颅遵挑她粳励咨沪妇刃亮俐爷审畦逮勉银虞徐裁巳平已抱青略公听痹红蕾比粱敲吨撵璃数林棘严渡霹苗个雀藕诈凯抑赃樱掇疮伶磐弓主临有巷豆止喊粗墙体副犬候锌继粳叭迹熟沽唯能蝉历斌斗窝噪蓟剑送赔责猴药躁猜脂庶趁买簧极鞠醚堂么始澎痛收躇帜肚旗戳符祁帆侩描搅吭简踢球刽条卫馒争这棵费娠瓷砾条哥魄步条父唇惯柴商言休闸倦跪飘陆奉刷围逸工茂后稽细轩朝沧性被拆涧响慈驻持却缄峨蜗墓尘揭福酮傅弊婆糖咎务租斗紧鸭愧性雾危谈签属疡扭慎叉阑