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中国移动增值服务年度调研报告

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2020年5月29日
文档仅供参考

中国移动增值服务年度报告

艾瑞市场咨询有限公司()于 8月---10月期间,对当前国内的主要移动增值业务进行市场研究和用户研究,并撰写七份相关报告:
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本次调查将会推出7份报告,主要包括——
- <中国短信市场研究报告>
- <中国彩信市场研究报告>
- <中国IVR市场研究报告>
- <中国WAP市场研究报告>
- <中国手机游戏市场研究报告>
- <中国移动定位市场研究报告>
- <中国无线搜索研究报告>
1. Email用户调研
iUserSurvey是艾瑞公司专为用户进行网民行为调研而开发的技术平台。依据统计学理论和国际惯例,本次用户调研采用了iUserSurvey的Email问卷调查方法,共回收调查问卷4770份,经处理排除无效问卷,并根据网民的男女性别比例进行配额,最终获得2590份样本。本次调查最小误差为±5%,置信度为95%。
根据CNNIC于 7月公布的网民性别比例(男:女=6:4)进行样本配额,并对问卷进行随机抽样。
2. 行业访谈及桌面研究
行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法:
经过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈,对相关行业主要情况进行了解,并获得相应销售和市场等方面数据。
桌面研究,对部分公开信息进行比较,参考用户调研数据,最终获得行业规模的数据。
艾瑞获得一些公开信息的渠道:
ü 政府数据与信息
ü 相关的经济数据
ü 行业公开信息
ü 企业年报、季报
ü 行业资深专家公开发表的观点
行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法:
经过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈,对相关行业主要情况进行了解,并获得相应销售和市场等方面数据。
桌面研究,对部分公开信息进行比较,参考用户调研数据,最终获得行业规模的数据。
艾瑞获得一些公开信息的渠道:
ü 政府数据与信息
ü 相关的经济数据
ü 行业公开信息
ü 企业年报、季报
ü 行业资深专家公开发表的观点
1.中国移动增值服务市场
1.1.中国移动电话用户规模现状及预测
根据信息产业部数据,截止到 底,中国的移动电话用户数量增加到3.35亿,较 增加24.5%,新增移动电话用户6600万户。 信息产业部发布最新移动通讯市场数据,中国移动电话用户已达到3.93亿元,其中 新增移动电话用户5860万户,iReserch预计到 ,中国移动电话用户将达到5亿6000万户。移动电话用户规模的扩大为未来移动增值服务的市场快速增长提供强大的用户基础。

2.中国移动通信市场规模现状与预测
信息产业部统计数据显示, 移动通信市场收入为2220亿元,比 增长2.8%,移动通信市场已经进入相对成熟得发展阶段。截至到 12月,中国移动通信市场得收入已突破2600亿元,之后移动通信市场继续稳步发展,预计 中国受奥运会的影响来自移动通信市场收入将增长迅速,有望达到3280亿元。

中国移动增值市场规模现状与预测
随着中国移动电话用户的不断增长和移动增值服务的多样性,使得越来越多的用户开始使用移动增值服务。据iResearch统计, 来自移动增值业务收入为341亿元,随着信息产业部及电信运营商加强了对移动增值服务的监管力度,严厉打击一批违规的SP,这对 的移动增值服务市场造成了不小的影响,使得 前三季度部分SP的ＭＭＳ业务收入持续下降。但随着市场不断规范化,中国移动增值服务市场增长率逐渐下降进入相对平稳的发展阶段,据iResearch预测,中国移动增值服务的市场规模增长速度将逐年减缓,到 受奥运会影响增长速度提高,规模将突破1500亿元。

2.中国SMS市场
　　2.1. 中国SMS用户规模现状及预测
　　未来几年内SMS依然是人们使用的主要交流方式,随着移动用户的不断增加,中国SMS用户仍将持续增长,渗透率也将进一步提高,但由于新的交流方式的出现和普及,用户使用SMS的频率开始下降,在短信上的人均消费预算也有所减少。
　　据iResearch统计,截止到 12月中国SMS用户为3.02亿, 中国SMS用户达到5.28亿,渗透率为94.3%,基本达到饱和渗透率。

　　2.2. 中国SMS市场规模现状及预测
　　SMS市场经过高速发展期后,逐渐回温,尽管SMS用户持续增长,但用户人均用于SMS服务的消费预算减少,SMS市场的增长速度随之减缓。iResearch统计显示, 中国SMS市场规模为278亿元,较 增长58%, 底开始信息产业部加强了对移动增值行业的监管工作,对 SP的SMS市场收入有一定影响,增长减缓,整体增长率约为35.3%, SMS市场增长继续减缓,SMS业务在移动增值的主导地位开始减弱。预计 中国SMS市场规模有望达到793亿元。

　　2.3.移动运营商SMS发送量现状与预测
　　根据中国移动和中国联通各年财务报告显示,中国移动的SMS业务仍旧占据主导地位, 中国SMS发送量为2170亿条,较 增长57.2%,其中中国移动为1730亿条,中国联通为440亿条。iResearch预计, 至 中国SMS发送量仍将继续增长, 将达到4700亿条。

2.4. 中国SP的SMS市场规模及预测 根椐iResearch研究数据, SP的SMS市场达到了42亿元的规模, 底中国移动、信息产业部的开始了一系列的SP市场整顿,出台了新的规范政策,SMS市场增长幅度开始放缓。 前三季度上市SP财报显示,部分SP来自SMS业务的收入出现不同程度的下降,预计 全年SP的SMS市场增长率为9.5%左右,市场规模达到46亿元,到 中国SP的SMS市场规模将为68亿元。

　　2.5. 中国SP的SMS市场份额分析
　　在 的SP的SMS市场发生了较大的变化,八大SP的SMS收入所占市场份额有较大变化,新浪所占份额仍是最大,但却从 的20.2%下降为13.9%; 前三季度TOM的SMS收入稳定,以12.7%的市场份额排在第二位;腾讯的市场份额有所下降排在第三位,另外 掌上灵通的SMS份额继续扩大,达到9.3%。

中国MMS用户规模现状及预测

　3.中国MMS市场
　　3.1.中国MMS用户规模现状及预测
　　 4月MMS业务正式全面收费,但它并没有像很多专家预测的那样快速增长,而是一个相对增长缓慢的过程。据iResearch统计, 中国MMS手机用户达到5500万户,而MMS用户仅占MMS手机用户的24%,还有76%的用户市场有待开发。 由于运营商的直接介入MMS服务市场,MMS服务从价格和服务内容上都将有较大的改观,预计 MMS用户有望达到4100万户,而 MMS用户将突破3亿户占MMS手机用户的54.1%。

　　3.2.中国MMS市场规模现状及预测
　　中国的MMS服务从 全面收费以来并不像有关人士预测的那样高速增长,而实际的MMS市场规模增长是相对缓慢的。根据iResearch统计数据, 年MMS 的市场规模为8.1亿元,较 增长305%。 信息产业部和中国移动、中国联通都加强了MMS业务的管制,规范了市场,限制了SP的违规行为,但也对MMS市场的发展有一定的影响, 前三季度各SP财报中MMS收入都较 有不同程度的下降,预计 MMS市场规模较 下降11%达到7.2亿元。随着市场的规范化,MMS业务将重新走向正轨, 至 将是中国MMS高速发展的三年,市场规模将成倍增长, 有望达到75亿元。

　　3.3. SP的MMS市场规模现状及预测
　　中国MMS市场的收入主要来自SP,自写MMS或自拍MMS所占比例较小。根据iResearch统计, 中国SP的MMS市场规模为6.3亿元,相比 ,保持了跨越式的快速增长态势。可是随着 下半年中国移动开始整治MMS市场,对该市场的发展产生了较大的影响。 前三个季度部分SP来自MMS的收入都有所下降,根据艾瑞研究 SP来自MMS的收入将较 将下降14%。可是,随着MMS市场的规范化程度的提高,用户对MMS消费需求的增加,MMS将进入一个稳定的高速增长阶段,iResearch预计到 中国SP的MMS市场规模将达到45亿。

3.4. SP的MMS市场份额分析
SP的MMS市场规模有所下降,部分上市SP的MMS业务收入出现明显下滑七大SP所占市场份额由 的73.7%下降到 的67.3%。空中网和TOM无线的市场份额都有所增加,而新浪MMS收入持续下滑降到11.1%的市场份额。 空中网以其市场先入者的优势,不断扩大产品线、推出差异化服务,并对营销策略不断创新,注重媒体合作及终端厂商合作等有效营销方法,使其在MMS市场继续保持领先地位。

　　3.5. SP的MMS分类业务收入份额
　　 在SP的MMS各业务中,铃声下载的收入占据主要的份额,占整个MMS收入的63%,其次是图片下载和新闻订阅, 由于市场整顿和中移动的MMS业务移入MISC平台,SP的MMS收入出现了一定的下滑。其中图铃下载的比例有所下降,而数字杂志、彩信DIY和其它个性化的服务所占比例有所上升。

4. 中国IVR市场
　　4.1. 中国IVR市场收入规模及预测
　　iResearch经过调研分析, 中国IVR市场总体收入规模(包括通信费及信息费)为20亿元, 为31亿元,预计 、 、 、 分别为42亿、63亿、92亿、128亿元。IVR中国SP的市场收入规模在 为13亿元, 为20亿元,预计 、 、 、 分别为27亿、40亿、56亿、72亿元。

　　4.2. 中国IVR用户规模及预测
　　中国IVR用户数在 只有240万, 用户数增长了近6倍,达到1400万户,能够说 是IVR业务迅速膨胀的一年, 用户规模会达到2300万,增长率达到64%。预计 IVR用户数将接近9000万, ～ 复合增长率为30.2％。

　　4.4.IVR服务提供商收入季度变化情况
　　从总体上看,SP的IVR市场规模呈稳定的增长状态,在 第三、四季度出现了明显的下滑,其中一条重要原因是新浪的IVR业务在第三季度遭中移动处罚被暂停服务。 一、二季度SP的IVR收入出现了比较大的增长,几乎所有大SP的收入都出现了不同程度的增加,其中主要IVR服务提供商TOM的收入增长尤为明显,对整个市场起了比较大的推动作用。

　　4.5. IVR市场SP份额
　　 IVR服务提供商整体市场规模在13亿人民币,这里是指信息费分成前的收入。IVR服务提供商的信息费收入还要分给运营商一部分,中国移动是收取15%;另外信息费还要分给IVR平台提供商一部分。
　　 TOM在线在IVR市场上依然占最大份额,保守占有率在37%。

5.中国手机游戏市场
5.1.中国手机游戏用户规模及预测
根据iResearch艾瑞市场咨询的调查预计,中国手机游戏用户规模在 将达到1.19亿,到 时中国手机游戏用户规模将达到3.5亿。

　　5.2.中国手机游戏付费用户规模及预测
　　根据iResearch艾瑞市场咨询的调查预计,中国手机游戏付费用户规模在 将达到1391万,到 时中国手机游戏用户规模将达到3169万 与 手机游戏的付费用户增长率相当,但随着中国奥运会的影响, 中国手机游戏的付费用户增长率上升幅度很大。

　　5.3.中国手机游戏市场总体收入规模
　　由于国内的手机互联网普率及不如年前预计的那样高,整个中国手机游戏市场也进入了盘整期,虽然手机游戏市场收入会有所增长,但增长速度并不如业内人士先前预计的那样乐观,iResearch艾瑞市场咨询估计,从 至 ,中国手机游戏市场的收入规模虽然处于上涨趋势,但年增长率却是呈下降趋势,而在 随着市场环境的更加成熟理性,增长率将会出现反弹。

　　5.4.中国各类手机游戏市场收入中SP所占比例
　　根据iResearch艾瑞市场咨询的调查统计,当前中国手机游戏市场中,由于用户使用WAP游戏所需手机上网流量的费用,因此WAP游戏的收入主要由移动运营商所得,WAP游戏市场中,移动运营商收入占63%。短信游戏与JAVA/BREW游戏市场的收入则更多的掌握在游戏服务商(SP)身上,在短信游戏市场中,游戏服务商收入所得占53.8%,而在JAVA/BREW游戏市场中,游戏服务商收入所得占54.7%。

　　5.5.中国手机游戏市场收入中SP所占比例根据iResearch艾瑞市场咨询的调查统计,在中国手机游戏市场收入中,手机游戏服务商(SP)的收入占到了47.1%,其次是移动运营商的收入占到了35.7%,游戏开发商(CP)的收入了13.3%。

　6.中国WAP市场
　　6.1. 中国WAP用户规模及预测
　　中国WAP用户数在 只有900万,到 用户数增长了四倍多,达到4600万户,随着 运营商政策的调整, WAP用户数的增幅将趋缓,用户规模达到7200万户,主要是免费WAP应用的增多保证了用户增长的速度,预计到 中国WAP用户规模将达到2.3亿户。

　　6.2. 中国WAP市场规模及预测
　　随着WAP业务进入成熟期,市场规模的增长将逐步放缓,但 奥运会的召开将为WAP行业注入新的拉动因素,WAP市场规模在 将有所回升。
　　就具体数据来看,中国WAP的SP市场规模在 只有2亿元,包括运营商流量费收入在内的整个市场规模达到5.5亿元人民币。 中国WAP的SP市场规模达到21.5亿元人民币,包括运营商流量费收入在内的整个市场规模达到64亿元人民币。预计到 中国WAP整个市场规模将达到220亿元人民币。

　　6.3. - SP的WAP收入季度变化情况
　　从总体上看,SP的WAP市场规模呈稳定的增长状态, 上半年增幅最大,其后由于运营商政策的调整,SP的WAP业务收入增幅趋缓。 四个季度SP的WAP收入变化不大,增长停滞主要是由于运营商对沉默用户的定期清理,这会对SP的WAP业务造成短期影响。

7.中国无线搜索市场
　　7.1.中国无线搜索用户规模及发展趋势
　　iResearch艾瑞市场咨询经过对无线搜索市场及相关行业的研究,并参考各无线搜索技术运营商统计数据,预计 中国无线搜索用户规模为3400万,比 增长230%。受到3G商用及无线搜索模式逐渐丰富的影响, 中国无线搜索用户将达到12700万并继续保持高速增长, 无线搜索行业将进入成熟期,用户增长速度将放缓。iResearch预计到 无线搜索用户增长到2 万,当年增长率为26%。

　　7.2.中国无线搜索技术运营商收入发展趋势
　　iResearch艾瑞市场咨询经过对无线搜索及相关市场的研究,并参考各无线搜索技术运营商统计数据,预计 中国无线搜索技术运营商收入为1.96亿元,比 增长654%。受到3G商用及无线搜索盈利模式成熟的影响, 中国无线搜索技术运营商收入将达到13.5亿元并继续保持高速增长, 无线搜索产业将进入成熟期,市场规模增长速度将放缓。iResearch预计到 无线搜索技术运营商收入将增长到31.0亿,当年增长率为49%。

　　7.3.中国无线搜索市场个人用户付费收入规模发展趋势
　　iResearch艾瑞市场咨询经过对无线搜索及相关市场的研究,预计 中国无线搜索个人用户付费收入规模为1.42亿元,比 增长788%。预计 将达到9.6亿元,比 增长104%, 中国无线搜索个人用户付费收入规模将达到17.9亿元,当年增长35%。
　　iResearch艾瑞市场咨询认为,个人用户付费收入规模中将以经过搜索平台定制彩铃、下载图片等移动增值业务费用为主。无线搜索行业个人用户免费使用搜索服务将成为主要的发展方向,因此付费搜索模式的收入规模将相对较小。

8.中国移动定位市场
　　8.1.中国移动定位市场规模及预测
　　随着中国移动定位市场的启动和各种新兴定位业务的推广,该市场在未来三年将进入一个稳定增长期。根据艾瑞的研究分析, 国内移动定位市场规模将达到2.21亿元,比 增长80%。这主要得益于中国移动亲子通业务和中国联通手机导航业务的推广。在 － 的三年内,该市场的增长率将保持在150%以上。到 中国移动定位市场将达到52.5亿元,成为最具竞争力的3G核心业务之一。

　　8.2.中国移动定位的用户规模
　　移动定位用户规模随着该市场的扩展也表现出持续增长的态势。根据艾瑞的研究分析, 中国移动定位用户为350万,比 增长57%。到 ,用户数将达到4835万,占手机用户的比例接近10%。由于该业务的实现对手机功能提出了较高要求,而且随着用户规模的扩大人均消费呈现出逐步下降的态势,因此用户的增长率较市场的增长率趋缓。