上万亿元的“盛宴”-变频器行业能分羹几何？.doc

上万亿元的“盛宴” 变频器行业能分羹几何？
　　导读：七大新兴产业的迅猛发展、物联网的逐渐成长以及制造业转型升级等等都离不开自动化产品作支撑，面对着上万亿的大餐，变频器究竟能分羹几何？
    物联网“十二五”规划正处入专家论证阶段，七大新兴战略产业之一的电动汽车业发展迅猛；自动化控制离不开变频器，电动汽车驱动器更是变频器拓展的空间；面对物联网和电动汽车行业上万亿元的“盛宴”，变频器行业能分羹几何？
　　节能作用突出
　　变频器对于节能有着重要的作用。这是因为变频器能够改变交流电机供电的频率和幅值，从而改变其运动磁场的周期，达到平滑控制电动机转速的目的。这使电机启动电流从零开始，逐渐增加，最大值也不超过额定电流，减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求，从而达到节能的效果，还延长了设备的使用寿命，节省了设备的维护费用。
　　并且，变频器能够通过电机软启动、补偿功率因素、改变设备输入电压频率达到节能调速的目的，而且能给设备提供过流、过压、过载保护。尤其在精细加工领域，通过变频器高质量地控制电机转速，可以大幅度的提高制造工艺水准。可以说，变频器是目前最理想、最有前途的电机节能设备，几乎国民经济的各行各业都与变频器密不可分。虽然变频器有着诸多优点，但是由于价格的问题，目前他的大规模推广使用受到了限制，处于所谓“叫好不叫座”的尴尬局面。
　　洋品牌市场占有率约7成
　　在过去的20年，我国变频器行业从起步到目前趋于成熟，发展迅速，中低压变频器市场的增长速度持续超过20%。目前我国变频器生产厂有300多家，但是实力和规模参差不齐，个别企业仍采用作坊式的生产模式，主要的品牌维持在20~30家。
　　国内变频器市场是以外资品牌的进入而发端，外资品牌先入为主，目前在国内变频器市场的占有率约7成。主要有ABB、西门子、富士电机、三菱电机、安川电机、台达、施耐德、艾默生、丹佛斯，占据了我国中低压变频器市场的前12强。本土企业规模最大的英威腾已经排名在13名之后，其他本土企业的规模更小。
　　我国变频器配套产业的实力相对较弱，国产品牌无论在技术、加工制造、工业设计、资金实力方面都与国外品牌存在一定差距。大部分本土企业成立的历史不长，许多产品进入市场的时间较短，在产品的成熟度和品牌知名度方面还很难与国际知名品牌抗衡。本土企业主要生产V/F控制产品，对于性能优越、技术含量高的矢量变频器等产品，国内绝大多数企业还没有开发出成熟的产品。
　　21世纪以来，变频器行业高度裂变，众多外资品牌在中国建厂，实施本地化经营。原有内资品牌的人员和资金不断分离，成立了众多企业，主要集中在广东、浙江、山东、上海等沿海地区。随着市场竞争的加剧，许多品牌将被逐步淘汰出局，未来的变频器市场将是一个品牌集中度较高、竞争更有序的市场。
　　现在，有很多原因制约着本土变频器企业的发展，比如部分变频器生产企业的运营采用外包的方式，例如外包某些变频器部件，由于管理不当，存在着潜在的质量风险。另外，迫于竞争压力，某些企业会选择集中资金和技术发展单一产品和市场，形成单一化经营的局面，例如只生产适用于某一行业的专用变频器等。
　　但是，中国的变频器市场将在很长一段时间里以价格导向为主，这就导致许多国际品牌在中国推广的变频器型号与国际上有差异，因此为本土变频器品牌的发展提供了一定的机会。随着本土品牌的兴起，本土变频器企业的市场份额正逐步扩大，特别是近几年出现加速替代外资品牌的趋势。虽然尚未具备和西门子、ABB等国际顶级品牌展开全面竞争的实力，但在部分细分产品和市场上显示出一定的竞争优势，市场份额逐步扩大。预计，未来几年国产品牌的市场份额将超过欧美品牌。
　　行业将维持高增长
　　回顾2011年，国内市场中低压变频器供不应求，第一次出现比高压变频器增速快的现象，高压变频器竞争加剧，价格继续呈下降趋势。上半年市场稳势上涨，但第二季度末出现订单紧缩现象。欧美系厂商依然是低压变频器市场的排头兵，增长速度大多超过10%，其中台达达到30%。日系企业大多因为原材料短缺等原因，造成货源紧张。本土厂商大多超过20%的增长，其中英威腾、汇川等企业均有不错的成绩，主要是通过OEM（定牌生产和贴牌生产）带来了良机。
　　专家综合分析变频器行业及市场的环境认为，虽然2011年中低压变频器行业的整体增速降低，但是变频器行业的长期发展前景依然十分看好。IGBT（绝缘栅双极型晶体管）的主要供应国是德国和日本，目前我国部分厂商开始研发并生产IGBT，IGBT的国产化使变频器的主要原料成本存在下降空间，带来变频器价格的进一步下降。随着“十二五”规划的推广实施，国家对节能环保越来越重视，节能减排工作不断强化，2012年市场对变频器的需求将增大，变频器行业将维持20%左右的速度增长。物联网和电动汽车是“十二五”期间重点发展的新兴战略产业，随着这二个产业进入大规模产业化阶段，必定为变频器行业带来新的更大的发展空间。
　　虽然我国中低压变频器行业的发展前景十分乐观。然而对于生产企业，尤其是本土企业，潜在风险也同时存在。这是因为本土企业起步较晚，高端变频器技术的研发一直存在瓶颈。本土企业必须坚持自主创新，掌握核心技术，才能够抢占市场份额，顺应变频器行业的发展趋势。
　　中低压：未来竞技主战场
　　目前，由于技术和资本实力等方面的制约，导致本土企业的发展“原地踏步”。据业内专家预测，目前中国市场上变频器安装容量(功率)的增长率实际在20%左右，预计至少在10年以后，变频器市场才能饱和并逐渐成熟。
　　中低压变频器的下游应用行业领域非常广阔，几乎涵盖国民经济的各个领域，由于目前中高端变频器市场应用主要被欧美系、日系、台系品牌占据，从长期发展趋势来讲，因此有近80%的进口替代空间，中低压将是变频器未来竞技的主战场。通常，中低压变频器的市场规模增长在10%～15%的水平，但2011年的增速首次超过了高压变频器，达到了30%的加速发展，预计市场规模已接近200亿元。
　　不过专家提醒，中低压变频器行业是个强周期行业，与国家经济周期紧密相关；虽然受自动化改造和高端装备升级的驱动因素不改，但是去年在国家严格的紧缩政策下，部分中小企业由于原材料涨价、用工成本增加以及贷款困难，对新设备采购和技术改造的资本性投入面临资金困境，对变频器的需求有所放缓，而中小用户对承兑汇票的使用也降低了渠道商的市场开拓积极性。因而，中低压变频器在2012年的增速很难达到2010年的高增速水平。