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农业发展的新变化及对农业合作的影响
[摘要]近年来，农业是俄罗斯唯一没有受到危机和停滞影响的经济部门，农业的快速发展为整个行业带来了丰厚的利润，也成为拉动经济增长的重要因素。俄罗斯政府也不断出台推动农业发展的新举措，在保障国内粮食安全的基础上，减少进口，提高出口。中俄毗邻地区是两国开展农业合作的潜在地区之一，应该对如何加强合作进行思考。
[关键词]中俄关系；农业合作；地区经济合作
近年来，农业是俄罗斯唯一没有受到危机和停滞影响的经济部门。俄罗斯农业生产快速增长的主要原因是反制裁措施的出台，对欧盟和美国农产品进口限制政策促进了国内进品替代的发展，卢布贬值以及进口产品价格提高也为本国农产品带来了竞争优势，农业快速发展为整个行业带来丰厚利润，也成为拉动经济增长的重要因素。在此背景下，俄罗斯政府也不断出台促进农业发展的新政策，在保障国内粮食安全的基础上，减少进口，提高出口。农业合作是中俄经贸合作的重要内容之一，俄罗斯农业发展的新变化对两国合作既是挑战也是机遇。
一、俄罗斯农业出口潜力不断提升
当前，俄罗斯农业生产不断创造历史新高，出口创汇能力也在加强，新的扶持政策也纷纷出台。
（一）种植业和养殖业总体呈增长势头。2017年俄罗斯农产品产量增长2.4%，产值达5.1万亿卢布。农业走势良好的关键因素之一是粮食生产大丰收，同比增长11.2%，达1.341亿吨，其中小麦产量提高17.1%，为8580万吨，大麦产量提高14.4%，达2060万吨。温室蔬菜总产量为95.26万吨，比2016年提高17%。[1]除种植业之外，养殖业对农业的贡献也很大，特别禽肉和猪肉，产量增长了约5%，蛋产量也有所增加。根据俄统计局资料，2017年牲畜和家禽的屠宰量提高4.7%，毛重量达1460万吨，蛋类产量提高2.8%，为4480亿枚，产奶量提高1.2%，为3110万吨。到2017年12月末，生猪存栏量为2330万头（同比增加5.7%）、家禽5.566亿只（同比增长0.7%）、牛存栏量1860万头（同比减少0.6%）、羊存栏量2450万只（同比减少1.3%）。在牲畜存栏结构上，42.5%的牛、12.9%的生猪、46.2%的羊都属个体农户养殖。2016年，每头牛年产奶量提高到6000公斤，2025年前有望达到8000公斤[2]。目前俄罗斯很多地区农作物产量有很大提升潜力，从粮食单产来看，俄罗斯平均产量为每公顷2200-2600公斤，一些气候条件良好的地区可达4000公斤。这与近年来该国育种质量提高有关，以及开始大规模种植高质量的粮、油及其他作物。以水稻为例，由于育种改良，近十几年来产量有很大提高，2000年为每公顷3500公斤，2005年达到4200公斤，2010年提高到5200公斤，2015年以后已经达到5600公斤。总体上看，由于农业耕种水平的提高，2020-2025年俄罗斯粮食产量有望达到每公顷3000-3500公斤，年产量可达1.3-1.4亿吨，在满足国内需求的基础上，能够继续保持世界小麦出口第一的地位[3]。
（二）国际市场竞争力逐步攀升。近年来，俄罗斯积极推进农产品出口，特别是粮食出口，并且在世界粮食出口国排名中超过乌克兰，居美国之后位列世界第二。世界粮食贸易的领头羊依旧是美国，而俄罗斯的小麦出口占世界市场的很大份额。俄罗斯出口的小麦多为硬质小麦，而国内市场销售的多为软质小麦和饲料用小麦。西方国家对俄制裁和进口替代政策使俄罗斯产品的市场份额加大。同时，俄罗斯最强大的竞争对手则开始表现出落后的态势，如北非和西非市场的欧盟、东南亚和南亚市场的澳大利亚都被俄罗斯抢占了市场份额，这些市场在2017年大量购买了俄罗斯小麦。未来，俄罗斯还将重点提高饲料用小麦的产量和发展肉类生产（如牛肉等）。俄罗斯农业发展的趋势是增加粮食出口。2020年前的发展战略是采取措施进一步缩小粮食进口，同时提高出口能力，出口产品包括粮食、肉、蛋、糖等。预计在2021年前实现农产品出口额250亿美元的目标，到2025年前达到400-500亿美元，而进口将降至100亿美元[4]。
（三）引资能力不断提高。2017年，俄罗斯农业部门共吸引约6120亿卢布投资，而2016年为5880亿卢布，这表明投资者对这一行业继续保持兴趣，行业也存在吸引投资者的增长点。目前，农业领域的大多数投资方案均由大型集团公司实施，以扩大现有生产为目的。这些方案大多涉及获利空间较大的肉类和蛋类行业，以及目前尚未全部实现进口替代的蔬菜生产行业。此外，大型国外公司也继续入驻俄罗斯市场。从外国企业近年的投资方案看，主要投资领域集中在温室蔬菜种植上，每年以30%的速度增长。2017年俄罗斯温室种植面积提高到2600公顷，其中600多公顷是最近5年出现的[5]。
（四）政策扶持力度不断加大。当前，俄罗斯农业发展面临的问题主要是部分产品市场过度饱和，这促使俄罗斯农业生产者从扩大生产规模转向开发新的产品类别、提高原料质量、深化加工水平等。为此，俄罗斯也出台新的扶持政策帮助行业重组。当前，一些大型和中型农业生产商正计划开发新的市场空间，如生产非传统粮食作物、开发新的畜牧养殖业、以进行深加工生产。俄罗斯农业发展中也存在一些结构性问题，影响了粮食销售利润的提高，如南部港口粮食换装能力不足，而粮食仓储面积不够也使得中间商的盈利空间有限。为此，国家不断出台政策措施解决交通物流问题。同时，俄罗斯还提供资金支持对现有生产企业进行技术革新和改造，如生产大功率拖拉机、联合收割机等。在农机械研发和生产领域，俄罗斯拥有丰富经验，目前主要集中力量进行混合动力机械的研发和生产。另外，在国家政策支持对农业债务进行重组，为农业提供年利率为3%-5的优惠贷款。每年加大对农业的投入，投资增长率约为8%-10%[6]。以及由国家和地方政府牵头，加快培养农业管理人员，为其提供机会到国内外培训，提高其专业水平。
二、中俄两国农业合作面临新的机遇与挑战
中俄农业领域的合作包括检查检疫问题、渔业合作，以及为肉类、水产品、粮食和豆类农产品进入对方市场创造条件等方面的合作。俄罗斯出口到中国的主要农产品是粮食和大豆。据俄罗斯农业部的统计，2016年对华粮食出口75.6万吨，同比提高6%[7]。目前，俄罗斯东部地区的阿尔泰边疆区、克拉斯诺亚尔斯克边疆区、新西伯利亚州和鄂木斯克州的小麦可以出口到中国，而哈巴罗夫斯克边疆区、滨海边疆区外贝加尔边疆区、阿穆尔州、犹太自治州的玉米、水稻、大豆、油菜籽可以出口到中国。中俄两国投资者在远东农业领域的投资为2.7亿美元。目前正磋商建设大豆加工厂项目，通过深加工对大豆蛋白质进行分离，原料来自阿穆尔州、犹太自治州、滨海边疆区和哈巴边疆区。中国部分企业与俄罗斯国际农工会共同成立集团公司，以在远东地区实现农业合作，这家集团已经成为阿穆尔超前发展区的入驻企业，而联想控股、中国国家机械工业公司、北大荒集团等也是集团的潜在合作伙伴。
（一）中俄农业合作的新变化。2015年起中俄两国农业合作出现新变化。由于卢布持续贬值，俄罗斯对华粮食出口开始增长，某些产品出口量明显增加，如葵花油和葵花籽等农产品出口量提高了3倍，食用油出口量增长7倍。出现增长的产品还包括肉制品、虾、糖和糖果、可可及可可制品、小麦制品、蔬菜和水果加工品、酒精和不含酒精饲料等。此外，俄罗斯大型农产品和食品公司也开始进驻中国市场，知名的巧克力品牌“阿廖娜”在华地位更加巩固，巴什基尔蜂蜜公司也与中国合作伙伴签订了大额订单。俄罗斯的向日葵油开始销往中国市场，大豆开始对华出口。2015年，中国取消了自1997年起开始实施的对俄罗斯部分产区小麦进口的限制（主要原因是这些地区的小麦患有黑穗病）。允许部分地区的春小麦出口到中国，包括阿尔泰边疆区、克拉斯诺亚尔斯克边疆区、新西伯利亚州和鄂木斯克州，但仅限于原料加工。此外，哈巴罗夫斯克边疆区、滨海边疆区、后贝加尔边疆区、阿穆尔州和犹太自治州的玉米、水稻、大豆和油菜也可以出口到中国。中俄农业合作中还出现了新的行政管理机制。2016年，俄罗斯远东地区成立了中俄农业发展基金会，法宝基金为100亿美元，90%的投资来自中国，另10%为俄罗斯投资[8]。该基金对投资项目的要求是需要采用现代农业技术，以及要保证对农业用地的合理使用，同时，项目创造的工作岗位80%提供给俄罗斯人。
（二）俄罗斯西伯利亚和远东地区的农业潜力。俄罗斯西伯利亚和远东地区的农业用地为5490万公顷，占全俄总面积的28%，占全世界的1.1%[9]。该地区所有联邦主体中，阿尔泰边疆区农业用地居第一位为1060万公顷。具体见下表：自19世纪起，西伯利亚就成为沙俄的主要农产区。20世纪50-70年代该地区开垦了几百万公顷的新地，开始机械化耕种，并且广泛使用化肥。由于西伯利亚地区农业生产的发展，俄罗斯成为小麦、黑麦、甜菜、土豆及其他作物的主要生产国，其后，由于管理不善，以及受苏联解体和经济危机的影响，该地区农业生产出现倒退，导致农业荒地约占俄罗斯总量的一半。目前，西伯利亚和远东地区存在一些农业潜力尚待挖掘的地区，除阿尔泰边疆区外，还包括克拉斯诺亚尔斯克边疆区南部的米努辛斯克盆地、赤塔和布里亚特共和国的达乌尔斯克草原、阿穆尔州南部地区、以及犹太自治州和滨海边疆区的部分地区等。1992年以来，西伯利亚地区的农业产量一直偏低，如粮食和大豆的产量为每公顷1430公斤，而全俄平均值为2410公斤。并且自2000以来，包括主产区阿尔泰边疆区在内的西伯利亚地区粮食总产量出现下滑，但之中国相邻的远东地区则出现上升，从每公顷890公斤提升至2310公斤[10]。俄罗斯西伯利亚和远东地区粮食产量低是由多方因素造成的，如耕地质量不佳、化肥使用不当、管理不善、机械技术落后、以及育种问题等。其中最重要的影响因素是劳动力匮乏，以及基础设施落后，后者导致粮食贮备能力不足，运输受限。以阿尔泰边疆区为例，由于位置偏远、运费过高，产品仅能面向本地市场。为此，俄罗斯政府已经出台了政策以解决上述问题，但目前仅限于远东地区。2016年5月2日《远东一公顷土地法》生效，根据该法令，任何俄罗斯公民都可以在远东地区申请得到一公顷土地，可建住宅、办农场，也能开展经营活动，第六年可以对外出租或转为私有所有。该法案实施的目的是吸引人口到远东居住，同时提高对远东的关注度。根据远东发展部的数字，60%以上的远东地区居民支持该法令，另有20%的俄罗斯居民考虑提出申请。另一个发展远东地区农业的政策主张是建立经济社会超前发展区，目前远东地区有“米哈伊洛夫斯克”、“白城”和“南部”三个农业型超前发展区，超前发展区将为农业活动提供行政和海关方面的优惠政策，超前发展区主要基础设施建设由联邦和地方财政负责，超前发展区自2015年起运营，目前已经迎来了包括中国在内的投资者。此外，远东地区农业领域还启动了一批国家优先投资项目，以及得到了远东发展基金的支持。
三、关于加强中俄农业合作几点思考
目前，俄罗斯远东地区正在实施和计划实施的农业项目主要以满足国内市场需求为主，这是由俄当前国内经济决定的，因为俄罗斯受到西方国家制裁，粮食进口受限，俄罗斯出台了农产品进口替代战略。这具有双重性：一方面农业项目得到国家的优先支持；另一方面对出口项目会更慎重。虽然如此，亚洲粮食市场需求不断提高也为俄罗斯，特别是远东地区农业发展提供了新机遇，便其能够发展粮食出口，开展农业领域的粮食合作。中国则是俄罗斯最有潜力的合作伙伴。远东地区的大豆和玉米、西伯利亚地区的小麦都拥有进入中国市场的潜力，在传统鱼类、奶制品、植物油、肉类等加工品出口的基础上，补充新的出口产品。当然，中俄农业合作中也面临一些问题，可能会阻碍两国间的合作。在技术标准、质量标准、海关程序、标识和包装要求等问题上，两国还有需要协商的地方。为进一步深化两国农业合作，需要在以下方面进行思考：
1.通过建立自由贸易区共同实现两国在农业领域的合作，以降低生产成本，提高海关手续办理效率，消除壁垒，提高合作的效率和水平。
2.建立两国间多网络、多层级的农业合作体系。建立互联网+农业的模式，共同研究发展绿色农业；采取资源+资本+平台+市场的现代化合作模式，发展两国在农业领域的投资合作。
3.在研究制订两国长期合作战略时，建立分步骤的农业发展体系，完善合作机制，建立两国农业合作的统一制度规范。
4.建立信息服务平台以为两国合作服务，或者成立信息咨询中心，以实现两国生产者间的供求信息畅通。
5.建立共同的协调体系，以实现两国农业领域的科技合作，加强海关协调与合作，通过协商逐步制定相应的规则体系。
6.有效解决交通物流成本过高问题。俄罗斯铁路运费高造成粮食运输成本过高。目前俄罗斯出口到中国的粮食全部为海运，在此之前通过铁路运抵各个港口，而当前俄罗斯的铁路运费极其高。
7.要尽快建立中俄保险基金，为农业合作参加者提供保险服务，完善农业保险方式。
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