©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
1、朝阳永续•中国私募基金风云榜 业绩评价报告 2010.07.30 私募业绩点评： 截止到2010年7月30日，年度中国私募基金风云榜证券投资信托组非结构化产品排在前三名的是泽熙投资的泽熙瑞金1号，彤源投资的彤源2号和华泰联合证券的三能1号。其今年至今的收益率分别为27.87%、26.14%和20.8%。 结构化产品排在前三名的是中海信托的浦江之星6号，山东信托的恒鑫“套利+新股”一期和盈融达的盈融达。其年初至今的收益率分别为23.23%、18.18%和15.32%。 券商集合理财产品组非限定性产品排在前三名的是东方证券资管的东方红先锋2号，东方红先锋1号和浙商证券的金惠1号。其
2、年初至今的收益率分别为4.42%、3.4%和2.86%。 限定性产品组的排在前三的是兴业证券的卓越1号，国泰君安的君得惠和国海证券的国海债券1号。其年初至今的收益率分别为6.88%，5.39%和5.14%。 私募精英组（A股）的排在前三金诚基金（原名为敬臣投资），大道A股和孤胆英雄基金，其2010年4月1日至2010年7月30日的收益率分别为94.67%，23.19%，22.47%。 短期 1月收益 以2010年7月23日为最近的一个更新日期，1月收益（%）中信托产品中非结构化收益前三的金凯瑞一期，泽熙2期和云程泰二期，其收益率分别为9.84%，8.48%，7.88%。结构化的产
3、品则是江豚1期，金牛1号和京福创富1期，收益为17.03%，13.1%，11.99%。 3月收益 以2010年7月23日为最近的一个更新日期，3月收益（%）中信托产品中非结构化收益前三的是泽熙瑞金1号，金凯瑞一期和三能1号，其收益率分别为10.94%，10.58%，6.28%。结构化的产品则是飞天2号，京福创富2期和金牛1号，收益为14.28%，12.85%，12.14% 私募时事点评： 私募加盟拓荒量化投资 继公募基金去年以来掀起量化投资风潮后，私募基金也开始流行量化投资。据证券时报报道，一些阳光私募基金日前正在加紧招募量化投资人才，以期尽快建立量化投资团队，顺
4、应股指期货和融资融券推出以后新的A股投资环境。 量化投资通常是指使用数学公式、根据过去的数据、判断将来价格走势而进行投资的一种方法。从1970年定量投资在海外全部投资中占比为零，到2009年定量投资在全部投资产品中的份额中占30％以上，主动投资产品中大约有20％到30％使用定量技术。量化投资已经成为全球基金业的主流投资方法之一。 基于量化策略的投资方式可在最大程度上规避由于不理性市场及不理性投资所带来的负面影响，同时通过客观的量化模型去准确捕获市场波动所带来的超额收益。私募界从来就不缺乏敢于激流勇进的尝鲜者，对于量化投资的追逐，是股指期货背景下，衍生品投资将日益增多，解决投资效率的必然
5、选择，毕竟在某些复杂衍生品投资方面，通过数学模型计算会高效得多，但由于量化投资涉及到高级金融工程师等重要国内紧缺技术人员，推进过程相信仍有段较长的路要走，尽管如此，私募已经开始重视量化投资人才力量提前储备，这将有利于将来从容应对多元化投资环境。A股量化投资这种新兴投资理念，在私募染指之后，能否在A股土壤中焕发新生，仍需要一段时间考量。 对于尚处于幼年期的阳光私募，量化投资的选择，体现了私募对专业化，高端化投资理念的追求，顺应投资时代变迁，勇于变革求索新盈利模式，勇气足可嘉，但进步的意义更值得称许。 朝阳永续私募基金指数 7月25日至7月29日之间，私募基金指数收益率由上期的108
6、上升到当期的110.15%，而同期沪深300指数收益率由上期的36.85%上升到41%，沪深300走势强于私募基金指数。截至到7月29日为止，存续中且有业绩记录的私募信托产品（包括结构化与非结构化）共有799支。取得10%以上收益率的现为12支（其中非结构化产品8支，结构化产品4支）。取得正收益的产品现为214支（其中非结构化产品161支，结构化产品53支）。 私募信托产品组 1：私募信托产品组非结构化排名前二十位 序号 基金名称 信托公司 投资顾问 投资经理 单位净值 累计净值 今年收益(%) 成立日期 更新日期 1 泽熙瑞金1号 山东信
7、托 泽熙投资 1.2787 1.2787 27.87 2010.3.5 2010.7.23 2 彤源2号 山东信托 彤源投资 李威 1.3579 1.3579 26.14 2009.10.30 2010.7.23 3 三能1号 山东信托 华泰联合证券 陈晓 1.4241 1.4241 20.8 2009.6.15 2010.7.23 4 华宝1号 中融信托 聚益投资 汤小生 1.3279 1.3279 17.43 2009.9.28 2010.7.23 5 和聚1期 中信信托 和聚投资 李泽刚 1.3687
8、 1.3687 16.5 2009.7.14 2010.7.23 6 杰凯一期 粤财信托 杰凯资产 梁钢 1.4132 1.4132 14.16 2008.4.29 2010.6.30 7 六禾光辉岁月1期 中原信托 六禾投资 夏晓辉 1.7436 1.7436 12.14 2009.1.12 2010.7.23 8 东方远见一期 国民信托 东方远见 许勇 1.4619 1.4619 10.79 2008.1.29 2010.7.16 9 新价值2期 粤财信托 新价值 罗伟广 1.8222 1.8222 9.6
9、7 2008.2.19 2010.7.23 10 华夏2号 中融信托 华夏基金 1.195 1.195 9.61 2007.12.27 2010.6.18 11 证大稳健增长 华宝信托 证大投资 孙龙 1.3326 1.3326 9.52 2008.6.6 2010.7.23 12 翼虎成长一期 重国投 翼虎投资 余定恒 1.2062 1.2062 9.36 2008.3.12 2010.7.23 13 明达3期 华润信托 明达资产 刘明达 1.1675 1.1675 9.29 2007.4.2 2010.
10、7.20 14 中国龙进取 云国投 云国投 马宏 1.3172 3.2076 9.11 2004.6.15 2010.7.23 15 隆圣精选 中融信托 隆圣投资 王贵文 1.1212 1.1212 9.09 2009.4.30 2010.7.20 16 中国龙价值（三） 云国投 云国投 马宏 1.271 1.311 8.72 2007.9.24 2010.7.23 17 泽熙2期 北国投 泽熙投资 1.0851 1.0851 8.51 2010.6.11 2010.7.23 18 灵活配置三号 中融信托
11、 华夏基金,诺亚远征 0.9538 0.9538 8.47 2009.6.16 2010.7.15 19 新价值10期 中海信托 新价值 罗伟广,邱伟 1.0839 1.0839 8.39 2010.3.12 2010.7.23 20 中国龙价值（四） 云国投 云国投 马宏 1.2394 1.2394 8.39 2007.9.29 2010.7.23 数据来源：朝阳永续-中国大额投资者家园 表2：私募信托产品组结构化排名前二十位 序号 基金名称 信托公司 投资顾问 投资经理 单位净值 累计净值 今年收益(%) 成立
12、日期 更新日期 1 浦江之星6号 中海信托 1.6589 1.6589 23.23 2009.4.28 2010.7.23 2 恒鑫“套利+新股”一期 山东信托 1.2384 1.2384 18.18 2008.8.26 2010.7.21 3 盈融达 山东信托 盈融达 童健 1.4169 1.4169 15.32 2009.8.26 2010.7.26 4 全福3期 中信信托 全福投资 0.9391 0.9391 10.2 2009.3.17 2010.4.16 5 京福创富1期 陕国投 京福
13、资产 陈山 1.0421 1.0421 9.09 2009.7.9 2010.7.23 6 艾亿新融1号 中融信托 艾亿新融 1.2101 1.2101 9.02 2009.11.9 2010.7.23 7 蓝宝石系列（财源）（上信-F-4003） 上海信托 财源投资 1.06 1.118 7.5 2009.6.12 2010.6.30 8 汇富16号（源乘） 外贸信托 1.0742 1.0742 7.42 2010.3.5 2010.7.23 9 民生1号 山东信托 睿智兰金 1.0723 1.0
14、723 7.23 2010.1.11 2010.7.12 10 浦江之星22号 中海信托 1.0728 1.0828 6.77 2009.12.3 2010.7.23 11 慧普永信一号 昆仑信托 永信投资 1.32 1.06 6.62 2009.4.8 2010.4.30 12 金得利 西部信托 巴克莱资管 1.065 1.065 6.5 2010.2.9 2010.6.24 13 浦江之星28号 中海信托 彤源投资 李威 1.0574 1.3458 5.74 2010.2.4 2010.7.23 1
15、4 江豚1期 外贸信托 1.0531 1.0531 5.31 2010.4.1 2010.7.23 15 紫晶石系列（T-0503） 上海信托 钧霆投资 1.05 1.05 5 2009.12.21 2010.6.30 16 保利来 昆仑信托 善上投资 1.535 1.535 4.99 2009.5.8 2010.1.15 17 飞天2号 国投信托 国投信托 1.002 1.002 4.7 2009.6.24 2010.7.23 18 汇富3号（胜达） 外贸信托 胜达投资 1.7959 1.
16、7959 4.59 2009.3.26 2010.1.15 19 汇富4号 外贸信托 汇利资产 何震 1.1806 1.1806 4.43 2009.7.23 2010.7.23 20 聚益1期 外贸信托 聚益投资 汤小生 1.0386 1.0386 3.86 2010.5.5 2010.7.23 数据来源：朝阳永续-中国大额投资者家园www.go- 券商集合理财组 表3：券商集合理财组非限定型前二十位 序号 基金名称 投资顾问 投资经理 子类型 单位净值 累计净值 今年收益(%) 成立日期 更新日期 1 东
17、方红先锋2号 东方证券资管 顾凌云 混合型 1.0442 1.0442 4.42 2010.2.24 2010.7.29 2 东方红先锋1号 东方证券资管 顾凌云 混合型 1.034 1.034 3.4 2010.1.7 2010.7.29 3 金惠1号 浙商证券 周良 混合型 1.0286 1.0286 2.86 2010.7.1 2010.7.23 4 东北证券2号 东北证券 郭来生 股票型 1.019 1.019 1.9 2010.5.20 2010.7.29 5 紫金智富 华泰证券 林彬 混合型 1
18、0181 1.0181 1.81 2010.7.8 2010.7.23 6 君享精品基金一号 国泰君安 股票型 1.0181 1.0181 1.81 2010.5.21 2010.7.23 7 东风3号 东海证券 王宝舟 股票型 1.026 1.123 1.67 2009.8.21 2010.7.23 8 东风2号 东海证券 朱玺 FOF型 0.9838 1.3854 1.55 2008.6.13 2010.7.23 9 东风5号 东海证券 王劲松 股票型 1.015 1.015 1.5 2010.4.2
19、6 2010.7.29 10 东方红基金宝 东方证券资管 姜荷泽,吴铁 混合型 1.0134 1.0134 1.34 2010.6.24 2010.7.28 11 中金安心回报 中金 王文晖 混合型 1.0107 1.0107 1.07 2010.3.29 2010.7.23 12 海通新兴成长 海通证券 钱伟华 混合型 1.0069 1.0069 0.69 2010.5.26 2010.7.29 13 财富1号 财富证券 夏阳 FOF型 1.0067 1.0067 0.67 2010.6.9 2010.7.23
20、 14 中信回报 中信证券 周玉雄 混合型 1.0065 1.0065 0.65 2010.2.25 2010.7.29 15 汇金1号 浙商证券 周良 FOF型 1.0061 1.0061 0.61 2010.4.30 2010.7.23 16 黄山3号 国元证券 汪开明 混合型 1.0061 1.0061 0.61 2010.6.7 2010.7.28 17 银河北极星1号 银河证券 沈涛 混合型 1.0051 1.0051 0.51 2010.4.1 2010.7.29 18 东方红先锋3号 东方证券资
21、管 姜荷泽 混合型 1.0041 1.0041 0.41 2010.7.8 2010.7.23 19 东海精选1号 东海证券 混合型 1.0036 1.0036 0.36 2010.7.19 2010.7.23 20 明星价值 国泰君安 汪建 股票型 1.0036 1.0036 0.36 2010.2.12 2010.7.26 数据来源：朝阳永续-中国大额投资者家园 表4：券商集合理财组限定型排名前二十位 序号 基金名称 投资顾问 投资经理 子类型 单位净值 累计净值 今年收益(%) 成立日期 更新日期
22、1 卓越1号 兴业证券 朱烈 债券型 1.0681 1.0781 6.88 2009.3.27 2010.7.29 2 君得惠 国泰君安 成飞 债券型 1.043 1.063 5.39 2009.9.24 2010.7.29 3 国海债券1号 国海证券 杨永光 债券型 1.0539 1.0839 5.14 2009.9.7 2010.7.23 4 中金强债 中金 刘哲 债券型 1.058 1.105 4.99 2009.2.26 2010.7.29 5 安信理财1号 安信证券 张煜 债券型 1.053
23、1.103 4.16 2009.5.22 2010.7.29 6 中信债券优化 中信证券 杨冰 债券型 1.065 1.0875 3.82 2009.1.6 2010.7.29 7 上证理财2号 上海证券 刘东文,左剑 债券型 1.0624 1.0744 3.64 2009.7.10 2010.7.23 8 中信聚宝盆(A)稳健收益 中信证券 杨冰 债券型 1.0579 1.0679 3.63 2009.5.8 2010.7.29 9 平安年年红债券宝 平安证券 戴刚 债券型 1.0419 1.0689 3.63
24、 2009.1.21 2010.7.23 10 君得利一号 国泰君安 黄文卿 货币型 1 1 2.75 2005.10.11 2010.7.29 11 海通季季红 海通证券 梅唯一,周云飞 债券型 1.0359 1.0479 2.69 2009.1.19 2010.7.29 12 招商智远稳健1号 招商证券 曾琦 债券型 1.026 1.026 2.6 2010.1.13 2010.7.29 13 超越理财增强债券 长江证券 柳祚勇 债券型 1.0683 1.1183 2.29 2008.12.18 2010.
25、7.29 14 优债精选 华泰证券 向晖 债券型 1.0269 1.0999 1.98 2009.5.12 2010.7.29 15 中金一号 中金 刘哲 债券型 1.0197 1.0197 1.97 2010.1.13 2010.7.23 16 紫金现金管家 华泰证券 林彬 货币型 1.0262 1.0322 1.78 2009.8.25 2010.7.29 17 现金牛 招商证券 申卫国 货币型 1 1 1.48 2006.1.16 2010.7.29 18 华泰紫金鼎-步步为盈 华泰证券 王福晓 债
26、券型 1.1122 1.1422 0.58 2008.10.27 2010.7.29 19 中投汇盈债券优选 中投证券 姚益民 债券型 1.013 1.013 0.5 2009.5.18 2010.7.23 20 中国红货币宝 中银国际 李颖 货币型 1 1 0.37 2010.5.24 2010.7.29 数据来源：朝阳永续-中国大额投资者家园 私募精英组 表5：私募精英组（A股）前二十位 基金名称 投资经理 投资顾问 周结束日 周结束资产总值 周收益(%) 年收益(%) 年排行 金诚基金 一九七一 同亿富
27、利投资 2010-7-30 2725390 10.61 94.67 1 大道A股 佛洛姆 2010-7-30 8137210 0 23.19 2 孤胆英雄基金 孤胆英雄 2010-7-30 1224652 8.47 22.47 3 探索1号 探索者 2010-7-30 6022642 3.86 18.77 4 麟益主题 无语 麟益投资 2010-7-30 4137104 4.53 18.72 5 鼎弘义2 出水莲 鼎弘义投资 2010-7-30 4453233 4.16 16.71 6 财富基金
28、 周杰 世基投资 2010-7-30 6389359 5.99 15 7 上海宝银1期 上海宝银1期 宝赢投资 2010-7-30 4385493 1.92 14.38 8 TLZ 汤林忠 2010-7-30 1245333 7.8 13.91 9 V 理性投机者 太和网络 2010-7-30 1723200 12.96 13.79 10 麟益趋势 狩猎者 麟益投资 2010-7-30 1353878 1.04 12.82 11 宏观策略 AMARANTH 2010-7-30 1737882 2.88
29、 12.68 12 卧牛1号 卧牛 腾业投资 2010-7-30 6058117 -3.83 12.23 13 量子基金 水木 2010-7-30 24767778 12.41 11.72 14 乐松基金 乐松投资 2010-7-30 3754328 2.67 10.55 15 乾知基金 乾知大始 乾知资管 2010-7-30 9586957 4.08 10.19 16 上海宝银2期 上海宝银2期 宝赢投资 2010-7-30 2836985 0.33 9.84 17 马太基金 马太 景富投资 201
30、0-7-30 2830315 2.61 9.52 18 墨菲基金 墨菲定律 高信百诺投资 2010-7-30 31451693 1.7 9.4 19 老戴投资 一同法 2010-7-30 41662872 13.5 9.01 20 备注：本组起始时间是2010年4月1日 数据来源：朝阳永续-中国大额投资者家园 表6：私募精英组（其他） 基金名称 投资经理 投资顾问 周结束日 周结束资产总值 周收益(%) 年收益(%) 年排行 随机对冲基金 随机 2010-7-30 2420483 0 41.9 1
31、稳赢基金 稳赢理财 稳赢基金 2010-7-30 1373259 7.83 35.19 2 上海宝银投资港股1期 上海宝银1期 宝赢投资 2010-7-30 2646736 7.04 27.31 3 成长策略 全球宏观大师 2010-7-30 2597281 0 3 4 瑞丰基金 瑞丰 上海经易商贸发展有限公司 2010-7-30 1040357 0.59 2.7 5 一德基金 一德 2010-7-30 10736566 4.4 -1.15 6 备注：本组起始时间是2010年4月1日 数据来源：朝阳永续-中国大额投资者家园
©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
