依米康精密空调设备制造和精密环境工程承包行业.ppt

300249 依米康精密空调设备制造和精密环境工程承包行业 成都高新区公司精解公司精解 祁祁（1）SCA 系列（风冷型精密机房空调）（2）SCU 系列（冷冻水型精密机房空调）（3）SCW 系列（水冷型精密机房空调）（4）SCT 系列（双冷源型精密机房空调）（5）SCF 系列（节能型精密机房空调）（5）SCF 系列（节能型精密机房空调）（6）SDA 系列（风冷型基站空调）（7）SEC 系列（新风一体机）（8）EO 系列（精密洁净空调）公司EO 系列产品属于精密洁净空调，其以功能段为基本组合单元，根据客户不同需求，设计出不同功能特性的空调机组。本系列产品分为“冷冻水型”和“风冷型”精密洁净空调两种。其中，“冷冻水型”精密洁净空调以冷冻水为制冷剂，无需外机，由客户中央空调提供冷冻水；“风冷型”精密洁净空调以氟利昂为制冷剂，需要配合外机一起使用，以空气作为冷却介质（9）CHA 系列（精密冷水机组）精密机房空调精密机房空调是针对现代电子计算机、通信交换机、数据设备、服务器等机房设计的专用空调，能为机房设备提供恒温恒湿的运行环境，产品的主要特点是大风量，小焓差，恒温恒湿精密控制，显热比高于0.9。它的工作精度和可靠性都要比传统舒适性空调（主要指家用空调、中央空调等）高。计算机设备及通信交换机、数据设备、服务器等，由大量密集电子元件组成，要提高这些设备使用的稳定性及可靠性，需将环境的温度和湿度严格控制在特定范围。精密机房空调可将机房温度控制于1、湿度控制于5%之内，从而大大提高了设备的寿命及可靠性，有效的降低了用户的维护成本和管理成本。根据电子计算机机房设计规范（GB 50174-93），机房对温度和湿度要求较高，具体内容如下：保持温度恒定（温度波动控制在241之内）；保持湿度恒定（相对湿度波动控制在50%5%RH 之内）；空气洁净度0.5 微米/升，即在每升的空气中，大于等于0.5 微米的颗粒应小于18,000 个；换气频率30 次/小时，即在给定的机房内，空调的风量和机房容积的比值大于30；机房正压10Pa；空调设备具备远程监控及来电自启动功能。由于舒适性空调是根据房间空气调节器（GB7725-1996）设计，是针对人所需求的环境条件设计的，无法彻底实现以上6 个功能。祁2、精密环境工程精密环境工程主要包括机房环境工程和医疗洁净工程两类。（1）机房环境工程机房环境工程主要为现代信息机房、IDC、EDC、GDC、云计算、灾备中心等精密机房环境提供工程承包服务，包括工程建设规划、方案设计、设备选型、项目实施、系统测试、运行维护管理等一体化服务，所参照的国家标准为电子计算机机房设计规范（GB 50174-93）。（2）医疗洁净工程医疗洁净工程主要为医院手术室、ICU、无菌病房、生物实验室等精密医疗环境提供工程承包服务，包括工程建设规划、方案设计、设备选型、项目实施、系统测试、运行维护管理等一体化服务，所参照的国家标准为医院洁净手术部建筑技术规范（GB 50333-2002）和医药工业洁净厂房设计规范（GB50457-2008）等。行业竞争格局 目前国内市场上，精密空调设备行业呈现了外资品牌占据主导地位，国内自主品牌日益崛起的竞争格局。精密空调设备在上世纪 80 年代在发达国家兴起，并于80 年代末进入中国市场，外资品牌凭借其先发优势，在国内精密空调设备市场占据主导地位，在中国市场上占据了近80%的份额，其余20%份额由国内自主品牌占有。根据ICTresearch 的调查研究数据，Libert、Stulz、Hiross、Canatal、Atlas 五大外资品牌精密机房空调2009 年市场占有率约为52.88%，特别是Emerson 旗下的Libert、Hiross、Atlas 三大品牌占据了33.90%的市场份额。我国自主生产精密空调设备始于21 世纪初，起步较晚，同时精密空调设备生产需要高度专业和精密技术，因此在国内自主品牌中，真正能够规模生产精密机房空调设备的企业主要有本公司和北京阿尔西。尽管外资品牌进入中国市场较早，市场占有率较高，但是由于其产品主要在国外设计，很难完全满足国内客户的个性化需求；另外由于产品及零部件主要从国外进口，客户使用成本较高，客服响应速度也较慢。相比而言，随着国内企业研发投入的不断加大，生产技术已达到国际先进水平，国内自主品牌凭借其本土优势，能够按照客户需求提供个性化产品和服务，且成本低、客服响应速度快，在与外资品牌的竞争中正逐渐占有越来越大的市场份额。精密环境工程行业竞争格局 目前国内从事精密环境工程承包业务的企业主要以内资为主，除了桑瑞思环境以外，在机房环境工程方面，主要有北京太极、北京长城、北京捷通、上海华东电脑、广州华南信息、北京科计通等公司；在医疗洁净工程方面，主要有上海美和、江苏久信、海南灵镜等公司。国内精密环境工程承包业务区域性特征非常明显。精密环境工程承包企业一般凭借先入优势在某一地区建立了良好的客户合作关系，形成了品牌效应，并在该地区占据着市场主导地位。目前，在国内还没有真正意义上具备全国性竞争优势的精密环境工程承包企业。1、精密机房空调目前，国内精密机房空调行业近80%的市场份额被外资品牌占据，国内品牌仅占有20%左右的市场份额。在国内品牌中，依米康为最大的精密机房空调生产企业之一，处于领先地位。根据中国制冷空调工业协会中国制冷空调行业2008 年度报告及其出具的证明，目前国内自主品牌主导企业主要为本公司和北京阿尔西，依米康已成为国内自主品牌中规模最大的精密机房空调生产企业之一。2008 年和2009 年，公司精密机房空调销售收入为5,392.77 万元和7,913.35万元。根据ICT research 的统计数据，2008 年和2009 年，我国精密机房空调市场规模为24.99 亿元和27.34 亿元。依此计算，2008 年和2009 年，公司在整个精密机房空调领域的市场占有率分别为2.16%和2.89%。根据公司近三年的销售数据以及未来的销售规划，结合ICT research 统计的市场数据，公司精密机房空调市场占有率预计2014 年将达到5.75%，具体变化趋势如下图：国内精密机房空调生产企业销售排名 2007 年起，依米康为上海瑞金医院、上海华山医院、天津医院、四川华西医院等20 多家三甲医院提供精密空调设备，成为国内医疗机构的精密空调设备主要供应商。依米康能够同时为国内医疗机构提供精密洁净空调、精密冷水机组和精密机房空调。其中精密冷水机组是一种提供冷冻水的制冷装置，主要用于核磁共振、直线加速、CT 机等专用医疗设备，目前国内能够提供该产品的生产商主要为依米康和阿尔西。目前，依米康是国内最大的精密空调设备定制供应商之一，主要标志性项目有故宫博物院、中华世纪坛、北京画院、首都图书馆、中央电视塔等重大工程项目。此外，依米康还是国内三大IDC 服务公司万国数据、世纪互联、国富瑞的主要供应商。2、精密环境工程竞争格局 在机房环境工程方面，与国内其他主要承包企业相比，公司作为新进企业，目前还处于业务拓展期，主要业务集中在天津、北京、川渝等重点区域。报告期内，公司机房环境工程客户主要有万国数据、中央电视塔、国家外汇管理局、天津银行等。在医疗洁净工程方面，公司业务主要集中在天津和川渝地区，其中在天津地区，公司医疗洁净工程承包业务占据绝对主导地位。根据公司的统计数据，2008年和2009 年，公司医疗洁净工程承包业务占天津当年医疗洁净工程项目总数的56%和67%，主要包括天津医院、天津市第一中心医院、天津海河医院等。由于目前国内医疗洁净工程承包业务具有明显的区域性特征，相关研究机构及行业组织很难获取准确的全国性行业数据，也很难测算各企业的全国性市场占有率及市场排名情况。目前从事医疗洁净工程承包业务的企业除了桑瑞思环境以外，主要有上海美和、江苏久信、海南灵镜等公司。随着募集资金投资项目“工程承包业务营运资金项目”的实施，公司将大大增强承揽精密环境工程项目的能力，提升品牌知名度，缩小与龙头企业的差距，提高市场占有率。1、精密空调设备竞争对手 1、精密空调设备在精密空调设备行业，公司主要竞争对手为 5 大外资品牌，分别为美国Libert，意大利Hiross，德国Stulz，加拿大Canatal 和澳大利亚Atlas，国内品牌主要为北京阿尔西。具体如下：（1）美国Libert美国Libert 公司隶属于美国艾默生投资集团，是全球最大的精密机房空调生产商，并在广东建有组装工厂。（2）意大利Hiross意大利Hiross 公司是欧洲最大的精密机房空调生产商，其产品主要通过香港代理商在国内销售，目前已被美国艾默生投资集团收购。（3）德国Stulz德国Stulz 公司隶属于施耐德集团，是全球最早从事精密机房空调研发和生产的企业之一。（4）加拿大Canatal加拿大Canatal 公司自上世纪80 年代进入中国市场，是加拿大最大的精密机房空调生产商。（5）澳大利亚Atlas澳大利亚Atlas 公司是最早进入中国市场的精密机房空调厂商之一，目前已被美国艾默生投资集团收购。（6）北京阿尔西阿尔西制冷工程技术（北京）有限公司成立于2002 年，主要生产精密机房空调、户外通信机柜空调及医疗诊断空调。2、机房环境工程竞争对手 在机房环境工程领域，主要竞争对手有北京太极、北京长城、北京捷通等公司。具体如下：（1）太极计算机股份有限公司太极计算机股份有限公司成立于1987 年，主要从事IT 咨询、行业解决方案与服务、IT 产品增值服务、IT 基础设施服务等业务。（2）北京长城电子工程技术有限公司北京长城电子工程技术有限公司成立于1987 年，主要从事以电子信息机房、建筑智能化系统工程等为主的信息产业基础设施建设的项目管理、咨询、设计、施工和运行维护等业务。（3）北京捷通机房设备工程有限公司北京捷通机房设备工程有限公司成立于1995 年，主要从事信息中心和数据中心建设、建筑智能化系统集成、智能化中央空调系统、精密机房空调系统、控制系统安装工程、建设装修装饰工程等业务。（4）上海华东电脑股份有限公司上海华东电脑股份有限公司成立于1993 年，主要从事计算机与信息技术研究开发、生产、销售和工程服务等业务。（5）广州华南信息产业集团有限公司广州华南信息产业集团有限公司成立于1981 年，主要从事计算机应用及系统开发、电子信息及建筑智能化工程服务等业务。（6）北京科计通电子工程有限公司北京科计通电子工程有限公司成立于2001 年，主要从事智能建筑工程、系统运营服务、信息机房工程等业务。3、医疗洁净工程竞争对手 在医疗洁净工程领域，主要竞争对手有上海美和、江苏久信、海南灵镜等公司。具体如下：（1）上海美和医疗工程有限公司上海美和医疗工程有限公司成立于1998 年，是一家专业从事医疗工程咨询、设计、施工的企业。（2）江苏久信医用净化工程有限公司江苏久信医用净化工程有限公司成立于1988 年，主要从事医用净化工程业务。（3）海南灵镜医疗净化工程有限公司海南灵镜医疗净化工程有限公司是香港羚亚国际集团的全资子公司，于1994 年进入国内市场，是一家集设计和安装为一体的多元化企业。不利因素来自外资品牌的竞争目前国内精密机房空调市场上，外资品牌占据着80%的市场份额，特别是Libert、Hiross、Stulz、Canatal、Atlas 五大品牌。2009 年上述五大品牌的市场占有率为52.88%。内资企业品牌知名度不高在依米康等企业成立之前，国内精密机房空调基本全部为外资品牌。随着依米康等企业的发展，内资品牌精密机房空调也已形成一定规模，但与外资品牌相比，知名度还不是很高。经济发展不稳定席卷全球的金融危机爆发以来，国内外宏观经济都处于震荡之中，未来经济发展具有一定的不确定性，这将会影响信息化机房和医疗洁净室的建设进度，从而影响精密空调的市场需求。行业的周期性、区域性或季节性等特征行业的周期性精密空调设备的市场需求与国内信息化建设及医疗改革的进度息息相关，其周期性受到通信、金融、医疗等行业发展的影响。目前，国内信息化建设及医疗改革还处于起步期，因此精密空调设备的市场周期还不是很明显。行业的区域性根据ICT research 的调查研究报告，目前华东、华南、华北三大地区是我国精密机房空调的主要销售市场，占有比例显著高于其他区域，这与当地经济水平、政府政策、IT 普及程度、用户认知、消费能力等因素有关，预计短期内这一格局仍将维持。行业的季节性由于中国移动、中国联通、中国电信、万国数据、上海铁路局等大型企业或事业单位的设备采购或工程招标一般遵守较严格预算管理制度，从年初下达投资计划、组织招标到项目实施的周期较长，上述客户大规模采购招标主要集中于下半年甚至年底，因此精密机房空调销售存在季节性。产品的专用性精密空调设备按照机房和洁净室的国家及行业标准进行专业设计和生产，具有很强的专用性，与传统舒适性空调之间不能相互替代。集采准入机制目前精密空调设备主要应用于通信、医疗、IDC、金融、政府部门等领域中的大型国有企业和政府机构，这类客户在选择供应商时主要采用集采招标方式。客户或业务区域集中的风险公司精密空调设备的销售主要集中于通信行业。2008 年-2010 年，公司通信行业精密空调设备销售收入分别为2,946.29 万元、4,753.84 万元和4,755.06 万元，分别占公司精密空调设备销售总收入的53.67、61.16和41.60，占公司营业收入的41.10%、39.51%和26.35%，其中来自中国移动的设备销售收入分别为2,563.02 万元、4,463.14 万元和4,503.63 万元，分别占公司精密空调设备销售总收入的46.69、57.42和39.40，占营业收入的比例为35.75、37.09和24.96，公司也是中国移动精密机房空调集中采购最大的供应商之一。尽管报告期内公司在通信行业的精密空调设备销售收入占营业收入的比例呈下降趋势，但由于通信行业是公司精密空调设备销售占比最大的行业，如果通信行业的发展政策出现较大变化，或行业中主要企业如中国移动、中国联通、中国电信等的集中采购政策发生重大不利变化，将对公司精密空调设备的销售产生较大影响。公司精密环境工程承包主要集中在天津、北京、川渝地区等重点区域，尽管公司在上述区域的业务量增长迅速，且拥有稳定的客户资源、良好的品牌知名度等竞争优势，但如果上述重点区域不能继续巩固，或者在巩固重点区域的同时不能及时拓展新的业务区域，则公司精密环境工程业务的发展将受到影响。综上，公司存在客户或业务区域比较集中的风险。