项目决策分析与评价-文档资料.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,项目决策分析与评价,1,相关信息,1.考试题型,科目名称,考试时间（小时）,题型,题量,满分,总分,项目决策分析与评价,2.5,单选题，,60,道,60,130,多选题,35,道,70,2,单项选择题：每题的ABCD4个备选项中，只有一个最符合题意。,多项选择题：每题的ABCDE5个备选项中，有2个或2个以上个符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。,3,2.大纲变化,注重检验,综合运用工程咨询理论、政策、规定、方法和手段，分析,解决实际问题,的能力；,体现了,4,年多来国家有关,新,方针、,新,政策、,新,规划、,新,规定精神,吸收了已推广应用的最,新,研究成果和先进经验，加重了,国际,规则和惯例的考核内容；,取消,了掌握、熟悉、了解,3,个,层次的划分,均体现注册咨询工程师（投资）准入岗位的一种职业能力,.,4,3.历年真题分析,分值分布,概述,市场分析,资源配置,建设方案设计,投资估算,项目融资,财务评价,经济评价,社会评价,环境影响评价,不确定性分析,风险分析,结论建议,单选,04,3,5,1,11,6,7,10,4,4,1,4,4,0,05,1,5,2,11,4,7,9,4,3,4,5,4,1,06,1,6,12,5,6,10,6,2,5,4,3,0,07,1,7,0,11,5,5,10,7,2,5,4,3,0,多选,04,1,4,1,4,3,3,8,5,1,2,2,1,05,2,3,2,5,2,2,5,5,2,2,3,2,0,06,1,4,3,6,2,2,5,3,2,2,2,2,1,07,1,4,1,5,2,2,6,5,2,2,2,2,1,分值,04,5,13,3,19,12,13,26,14,6,1,8,8,2,05,5,11,6,21,8,11,19,14,7,8,11,8,1,06,3,14,6,24,9,10,20,12,6,9,8,7,2,07,3,15,2,21,9,9,22,17,6,9,8,7,2,比重,3%,10%,3%,16%,7%,8%,17%,11%,5%,5%,7%,6%,1%,5,3.历年真题分析,题型分布,考计算,考核关键词,考核概念、原则、特点、方法等,考分类或组成,判断正确、错误的题型,考重要的数字,考核关联内容的区分、易混淆的知识点,考阶段、步骤等,每章开篇与结尾的过渡性及总结性语句,6,4.内容框架,不确定性分析与风险分析,项目决策分析与评价,建设方案研究,概述,市场分析与市场战略,资源利用分析与评价,环境影响评价与安全预评价,投资估算,融资方案研究,资金时间价值与方案经济比选,财务分析,经济分析,经济影响分析,社会评价,7,第一章 概 述,大纲要求,内容变化,考情分析,重点难点,知识解析,本章总结,8,大 纲 要 求,项目决策分析与评价的,任务与要求,项目决策分析与评价的,工作程序,项目决策分析与评价的,主要内容,项目决策分析与评价,结论,9,内 容 变 化,新增了项目目标与项目决策、项目决策分析与评价的,任务,、项目决策分析与评价,结论,项目决策分析与评价的,主要内容,发生了重大变化，去掉了初步可行性研究的内容，增加了项目申请报告的内容,10,考情分析,历年真题知识点分布,项目决策分析与评价的工作程序,项目决策分析与评价的基本要求,项目决策分析与评价的主要内容,04年,1单,1单,1多05年,1单,1多,1多,06年,1多,1单,07年,1单,1多,本章内容不多，考题数量一般在,23题,，分值在,35分,。,11,重 点 难 点,项目决策分析与评价的任务和要求,项目决策分析与评价的工作程序,可行性研究报告与项目申请报告的区别,可行性研究的内容,项目申请报告的内容,12,知 识 解 析,13,本章结构,概述,项目目标与决策,项目决策分析与评价任务与基本要求,项目决策分析与评价的工作程序与主要内容,项目决策分析与评价结论,结论的必要性,结论的要求,结论的形成步骤,结论的具体内容,14,项目决策分析与评价是投资项目科学决策的,重要依据,，是项目前期阶段工作的,核心,。,一、项目本书指,固定资产投资项目,，简称投资项目。,二、项目目标,一般分为项目,宏观目标,和,具体目标,两个层次。,宏观目标,：,项目建设对国家、地区、部门或行业要达到的,整体发展目标,所产生的积极影响和作用。,具体目标,：,项目建设要达到的,直接效果,。包括,效益目标,、,规模目标,、,功能目标,和,市场目标,。,第一节,项目目标与决策,15,效益目标：项目经济效益、社会效益、环境效益,等方面要实现的,目标值,。,规模目标：对项目建设规模确定的,目标值,。,功能目标：对项目,功能的定位,。,市场目标：确定项目产品（或服务）,目标市场,及,市场占有份额,。,16,例题1某光缆生产企业扩建光纤拉丝生产线项目拟实现下列目标，其中属于市场目标的是（）。,A.项目投资所得税后财务内部收益率达到15%,B.年产单模光纤120万芯公里,C.6年回收全部投资,D.95%以上的产品留作企业自用以减少原料进口,答案D,17,建设项目目标与宏观规划发展目标的一致性,不同行业的建设项目，应结合行业的特点分析论证项目目标与宏观规划发展目标的一致性。,1.交通运输项目,2.水利设施项目,3.能源项目,4.社会事业项目,5.农业开发项目,18,三、项目决策,（一）决策的含义,决策是为达到,一定的目标,，从两个或多个可行方案中选择一个较优方案的分析,判断,和,抉择,过程。,1.决策过程（四个相互联系的阶段）：,信息收集,方案设计,方案评价,方案抉择,2.决策的分类,（1）根据决策,对象的性质,：,投资决策、融资决策、营销决策等；,（2）根据决策,目标的数量,：,单目标决策和多目标决策；,（3）根据决策,问题面临条件,：,确定型决策、风险型决策和不确定型决策,19,（二）投资项目决策,最终,做出,是否投资建设某个项目的,决定,。,从不同,决策主体,的角度可将项目决策分为：,企业投资项目决策,做出,企业,是否,投资建设项目,的决定；,政府投资项目决策,做出,政府,是否,投资建设项目,的决定；,金融机构贷款决策,做出是否,贷款,的决定。,银行等金融机构遵照,“,独立审贷,、,自主决策,、,自担风险,”,的原则。20,（三）项目决策应遵循的原则,科学,决策原则,民主,决策原则：政府投资项目中特别重大的项,目还应实行,专家评议制度,。,多目标综合决策,原则,风险责任,原则,按照投资体制改革的目标，,“,谁投资,、,谁决策,、,谁收益,、,谁承担风险,”,的原则，强调建设项目决策的责任制度。,21,第二节,项目决策分析与评价的任务和要求,一、项目决策分析与评价的任务,项目决策分析与评价,：包括,方案构造,、,分析评价,、,比选优化,以及,评估论证,的全过程。,项目决策分析与评价的,主要任务,：（8条）,（1）分析项目建设的,必要性,，推荐符合市场需求的产品（服务）方案和建设规模,（2）分析项目建设的,可能性,，研究项目运营发展所必需的条件,（3）比较并推荐先进、可靠、适用的,项目建设方案,（4）估算项目建设和运营所需的投资和费用，计算项目的,盈利能力,和,偿债能力,22,（5）从经济、社会、资源及环境影响的角度分析评价项目建设与运营所产生的外部影响，分析评价项目的,经济合理性,，分析项目与所处的社会环境是否和谐以及资源节约和综合利用效果,（6）分析项目存在的,风险,并提出防范和降低风险的措施,（7）归纳总结，分析项目目标的实现程度，判别项目的,可行性,（8）对项目建设与运营的有关问题及应采取的措施提出必要的,建议,23,二、项目决策分析与评价的基本要求,（一）贯彻落实,科学发展观,（二）资料数据,准确可靠,（三）,方法科学,（四）定量分析与定性分析相结合，以,定量分析为主,（五）动态分析与静态分析相结合，以,动态分析为主,（六）,多方案比较与优化,信息是项目决策分析与评价的,必要条件,，全面准确地了解和掌握有关资料数据是项目决策分析与评价的,最基本要求,。,1.,经验判断法,：常用方法，最大缺点易受个人主观认识限制,2.,数学分析法,3.,试验法,对于一些经不起失误的重大决策问题，尤其是对于缺乏经验的新问题，先选少数典型单位或部分环节作试点，然后总结经验作为最后评价的依据，仍不失为一种可行的方法。,从,技术和经济相结合,的角度进行多方案综合分析论证，比选优化,24,例题2,项目决策分析与评价的基本要求有（）,A贯彻落实科学发展观,B资料数据准确可靠,C定量分析与定性分析相结合，以定性分析为主,D动态分析与静态分析相结合，以静态分析为主,E多方案比较与优化,解析,选项C、D错误，应该是以定量分析为主、动态分析为主。这类选项主要是一些迷惑类选项，考生很容易根据自己的思维定势觉得这条在书上见过，甚至都没有将选项念完就作答了，很容易出错，一定要看仔细每一个选项。,答案 ABE,25,第三节,项目决策分析与评价的工作程序和内容,一、项目决策分析与评价的工作程序,投资机会研究阶段,初步可行性研究阶段,可行性研究阶段,项目前评估阶段,26,（一）投资机会研究阶段,1.概念：也称,投资机会鉴别,，为寻找有价值的投资机会而进行的,准备性调查工作。,2.机会研究的,重点,：分析投资环境;,3.机会研究的,目的,：发现有价值的投资机会。,4.投资机会研究的,成果,：,机会研究报告，是开展初步可行性研究工作的依据。,5.,估算方法,：参照类似项目,粗略估算,项目的建设投资和生产成本。,6.,分类,：,一般投资机会研究,与,具体项目投资机会研究,27,投资机会研究,一般,投资机会研究,地区,投资机会研究,部门,投资机会研究,资源开发,投资机会研究,具体项目,投资机会研究,投资机会研究的分类,（1）一般投资机会研究,是一种,全方位,的搜索过程,（2）具体项目投资机会研究,比一般投资机会研究较为,深入,、,具体,，需要对项目的背景、资源条件、市场需求、发展趋势以及需要的投入和可能的产出等进行研究分析，并做出,大体上的判断,28,例题3,项目决策分析和评价的工作阶段中，重点进行投资环境分析，鉴别投资方向的阶段称之为（）（,2004年真题,）,A编制项目建议书阶段B投资机会研究阶段,C初步可行性研究阶段D可行性研究阶段,解析,本题是对项目决策分析与评价工作程序的第一阶段,机会研究阶段知识点的考核。出题者将机会研究阶段的一些特点作为题干来考核工作程序各阶段的划分，也可以同样的方式变换不同的阶段和各阶段的表征特点来进行考核，因为是掌握的内容，考生在学习时应注意各阶段的特点，并加以区分，才能迅速准确的作出判断。,答案,B,29,（二）初步可行性研究阶段,1,概念,也称,预可行性研究,，对项目是否可行做出,初步判断,。,2,目的,判断项目是否有生命力，是否值得投入更多的人力和资金；并初步决定是否进行投资。,3,重点,主要是根据国民经济和社会发展长期规划、行业规划和地区规划以及国家产业政策，经过调查研究、市场预测，从宏观上分析论证项目建设的,必要性,，并初步分析项目建设的,可能性,。,30,4,深度和方法,初步可行性研究的深度处在投资机会研究和可行性研究之间，对建设投资和生产成本的估算一般采用,指标估算法,。,5,成果,初步可行性研究报告,或者,项目建议书,，可根据,投资主体以及,审批机构的要求,确定。它们之间的差别表现在对研究成果的具体阐述上，初步可行性研究报告比项目建议书详尽一些。,注意,：,不是所有项目都必须进行初步可行性研究,，小型项目或者简单的技术改造项目，投资机会研究后，可以直接进行可行性研究。,31,（三）可行性研究阶段,1.,目的,得出该项目,是否值得投资,，,建设方案是否合理、可行,的,研究结论，为项目,最终决策,提供依据。,2.,重点,项目建设的,可行性,，必要时还需进一步论证项目建设的必要性。,3,估算方法,该阶段对建设投资和生产成本的估算采用,分项详细估算法,4,成果,：,可行性研究报告,对于需要政府核准的企业投资的重大项目和限制类项目，还应在可行性研究报告的基础上编制,项目申请报告,。,32,可行性研究报告与项目申请报告的主要区别,类别,适用范围不同,目的不同,内容不同,可行性研究报告,适用于,所有,投资建设项目,目的是论证,项目的可行性,，提交企业内部决策机构审查批准；并作为贷款方,确定贷款的依据,包括项目的内、外部影响，既要对,企业关注的,市场前景、技术方案、设备选型、项目选址、投资估算、融资方案、财务效益、投资风险等进行分析研究；又要对,政府关注,的涉及公共利益的有关问题进行论证,项目申请报告,适用于企业投资建设实行,政府核准制的项目,，即列入,“,政府核准的投资项目目录,”,的项目,目的是对,政府关注的项目外部影响,的有关问题进行论证说明，,以获得政府投资主管部门的核准,。在政府投资主管部门核准之前，企业需要根据规划、环保、国土资源等部门的要求，做出单项说明，以获得各有关部门的许可,主要是从,维护经济安全、合理开发利用资源、保护生态环境、优化重大布局、保障公众利益、防止出现垄断,等方面进行论证，市场、资金来源、财务效益等不涉及政府公共权力的,纯内部影响，不作为主要内容,，但需要对项目有关问题加以简要说明，以作为对项目外部影响评估的基础材料,33,（四）项目前评估阶段,项目评估按,项目周期,的不同阶段可分为三个阶段：,前评估,中评估,(,又称中间评价,),后评估,(,又称后评价,),项目前评估：,主要指对为项目决策提供依据所编制的,项目建议书,、,可行性研究报告,和,项目申请报告进行,评估。,34,1.项目建议书和可行性研究报告评估,需要对项目建议书和可行性研究报告进行评估的情况：,（,1,）,政府投资项目。,项目建议书,的评估结论是,项目立项,依据，,可行性研究报告,的评估结论是,政府投资决策,依据。,（,2,）,项目业主或投资者,为了分析可行性研究报告的可靠性，进一步完善项目方案，聘请另一家工程咨询单位对原可行性研究报告进行再评估。,（,3,）拟对项目贷款的,银行,。由银行自行组织专家组，或者委托工程咨询单位对可行性研究报告进行评估，评估结论是,银行贷款决策,的依据。,2.,项目,申请报告,评估,评估结论是,政府核准项目,的依据。,35,二、项目决策分析与评价的主要内容,可行性研究及其报告的主要内容,企业投资的项目,可行性研究及其报告的主要内容,政府投资的项目,可行性研究及其报告的主要内容,不同行业可行性研究及其报告的,侧重点,比较,可行性研究及其报告应达到的,深度要求,项目申请报告的主要内容,企业投资,项目申请报告的主要内容,外商投资,项目申请报告的主要内容,境外投资,项目申请报告的主要内容,36,（一）可行性研究及其报告的主要内容,1.企业投资项目可行性研究及其报告的主要内容：（14条）,（1）项目建设的必要性,主要是从两方面进行分析：,从,项目本身层次,从,国民经济和社会发展层次,（,2,）市场分析,（,3,）项目建设方案的研究,（,4,）投资估算,（,5,）融资方案,37,（6）财务分析（也称财务评价）,评价项目的财务可行性,（7）经济分析（也称国民经济评价）,评价项目的经济合理性,（8）经济影响分析,（9）资源利用分析,（10）土地利用及移民搬迁安置方案分析,（11）社会评价,（12）不确定性分析,（13）风险分析,（14）结论与建议,38,例题4,可行性研究阶段要对项目所需投资进行详细估算，其内容是（）。（,2005年真题,）,分别估算建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费和工程建设其他费用,分别估算基本预备费和涨价预备费,分别估算销售收入和成本费用,分别估算建设期利息和流动资金,分别估算盈利能力和偿债能力,解析,本题是对可行性研究阶段内容及深度知识点的考核，属于掌握的内容。出题者将可行性研究阶段的投资估算的内容和深化财务分析的内容放在一起考核，主要是因为这二者都需要对一定的要素进行估算，容易混淆。考生在学习时应注意不同方面的具体内容，也应注意将初步可行性研究内容与可行性研究的内容的对比复习，有可能会就两者的对比点来出综合性的考题。,答案,ABD,39,2.对于政府投资建设的社会公益性项目、公共基础设施项目和环境保护项目，除上述各项内容外，可行性研究及其报告的内容还应包括：,（1）政府投资的,必要性,；,（2）项目实施,代建制,方案；,（3政府投资的,投资方式,，对采用资本金注入方式的项目，要分析出资人代表的情况及其合理性；,（4）对没有营业收入或收入不足以弥补运营成本的公益性项目，从项目运营的,财务可持续性,角度，分析、研究政府提供补贴的方式和数额,。,40,3.因项目的性质不同、行业特点不同，可行性研究及其报告的侧重点有所差别。,（1）水利水电项目,项目经济评价,以经济分析为主,，,财务分析为辅,。,（2）铁路项目,项目经济评价,以经济分析为主,，,财务分析为辅,。,（3）农业项目,项目经济评价一般分,项目层,和,经营层,两个层次。,项目层次评价,以经济分析为主,，,财务分析为辅,；,经营层次评价,只进行财务分析,。,（4公共卫生项目,项目经济评价,以经济分析为主,，常用的方法有,最小成本分析,、,经济费用效果分析,等。,（5）资源开发项目,41,4.可行性研究及其报告的深度要求：,（8条）,（1）,内容齐全,，数据准确，论据充分，结论明确，以满足决策者定方案定项目的需要。,（2）选用的主要设备的规格、参数应能满足,招投标的要求,。引进的技术设备的资料应能,满足合同谈判的要求,。,（3）重大技术、财务方案应有,两个以上可比选的方案,。,（4）得出的主要工程技术数据应能满足项目,初步设计,的要求。,42,（5）应采用,分项详细估算法,对投资和生产成本进行估算，估算的准确度应达到要求。,（6）融资方案应满足资金筹措及使用计划对投资数额、时间和币种的要求，并能满足银行等,金融机构信贷决策,的需要。,（7）出现的某些方案的重大分歧及未被推荐的理由应反映在可行性研究中，以供决策者进行决策。,（8）附有必需的合同、协议、意向书、政府批件等。,43,例题5,建设项目可行性研究报告的深度要求包括（）（,2007年真题,）,A内容、结论和论据能满足项目决策的需要,B主要设备规格、参数能满足设备订单的需要,C主要工程技术数据能满足初步设计的需要,D投资估算的误差能控制在20%以内,E融资方案能满足金融机构信贷评估,【解析】,选项D错误，可行性研究中投资估算的误差能控制在10%以内，将会在第六章投资估算中介绍。融资方案能满足金融机构信贷,决策,的需要而不是评估的需要。,【答案】,ABC,44,（二）项目申请报告的主要内容,1.,企业投资项目,申请报告的主要内容,（1）项目申报单位概况,（2）拟建项目概况,（3）建设用地与相关规划,（4）资源利用和能源耗用分析,（5）,生态环境影响分析,（6）经济和社会效果分析,45,报送企业投资项目申请报告应附送以下文件：,（1）城市规划行政主管部门出具的,城市规划意见,（2）国土资源行政主管部门出具的,项目用地预审意见,（3）环境保护行政主管部门出具的,环境影响评价文件的审批意见,（4）其他文件,46,2.,外商投资项目,申请报告的主要内容,（1）项目名称、经营期限、投资方基本情况；,（2）项目建设规模、主要建设内容及产品，采用的主要技术和工艺，产品目标市场，计划用工人数；,（3）项目建设地点，对土地、水、能源等资源的需求，以及主要原材料的消耗量；,（4）,环境影响评价,；,（5）,涉及公共产品或服务的价格,；,（6）项目总投资、注册资本及,各方出资额,、,出资方式,及融资方案，需要进口设备及金额。,47,报送外商投资项目申请报告应附送以下文件：,（1）中外投资各方的,企业注册证,（营业执照）、,商务登记证,及经审计的最新,企业财务报表,（包括资产负债表、损益表和现金流量表）、开户银行出具的,资金信用证明,；,（2）,投资意向书,，增资、购并项目的公司,董事会决议,；,（3）银行出具的,融资意向书,；,（4）省级或国家环境保护行政主管部门出具的,环境影响评价意见书,；,（5）省级规划部门出具的,规划选址意见书,；,（6）省级或国家国土资源管理部门出具的,项目用地预审意见书,；,（7）以国有资产或土地使用权出资的，需有有关主管部门出具的,确认文件,。,48,【,例题6,】报送企业投资项目申请报告需附送的文件包括（）。,A.城市规划行政主管部门出具的城市规划意见,B.银行出具的融资意向书,C.国土资源行政主管部门出具的项目用地预审意见,D.经审计的最新企业财务报表,E.环境保护行政主管部门出具的环境影响评价文件的审批意见,【解析】,注意区分企业投资项目与外商投资项目，其中外商投资项目需要申报的附送文件要多，他囊括了企业投资项目附送的文件。,【答案】ACE,49,3.境外投资项目申请报告的主要内容,（1）项目名称、投资方基本情况。,（2）项目背景情况及投资环境情况。,（3）项目建设规模、主要建设内容、产品、目标市场，以及项目效益、风险情况。,（4）项目总投资、各方出资额、出资方式、融资方案及用汇金额。,（5）,购并或参股项目，应说明拟购并或参股公司的具体情况,。,50,报送境外投资项目申请报告应附送以下文件：,（1）公司董事会决议或相关的出资决议；,（2）证明中方及合作外方资产、经营和资信情况的文件；,（3）银行出具的融资意向书；,（4）,以有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产权益出资的，按资产权益的评估价值或公允价值核定出资额,。应提交具备相应资质的会计师、资产评估机构等中介机构出具的资产评估报告，或其他可证明有关资产权益价值的第三方文件；,（5）投标、购并或合资合作项目，中外方签署的,意向书,或,框架协议,等文件；,（6）境外竞标或收购项目，应报送,信息报告,，并附国家发展改革委出具的,确认函件,。,51,第四节,项目决策分析与评价结论,项目决策分析与评价结论的,必要性,项目决策分析与评价结论的,要求,结论的,形成步骤,结论的,具体内容,52,一、项目决策分析与评价结论的要求,（一）坚持客观性,（二）注意针对性,（三）满足合规性,备案制项目,：,主要是满足,业主投资决策,的需求，也要注意环境、安全和用地等方面是否符合政府,有关法律法规,的要求。,核准制项目,：,除满足,业主投资决策,的要求，应注意,政府核准项目,的规定和条件。,政府投资项目,：,（,1,）直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，应满足,政府投资决策,的要求；,（,2,）采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的，应满足,政府审批资金申请报告,的要求。,53,二、结论的形成步骤(七步),（一）明确项目目标,（二）明确项目类型和评价层次与范围,(三)对项目进行全方位的描述,（四）说明各方面的评价指标和影响,（五）综合分析与评价,（六）,提出结论,（七）提出必要的建议,结论应对以下方面做出明确的表述：,1项目建设的,必要性,2项目建设的,可能性,3项目建设的,可行性,4项目,外部影响性,5项目可能面临的,风险程度,及拟采取的风险对策,6项目建设的,必要条件,54,三、结论的具体内容,（一）,推荐方案,（二）,主要比选方案的概述,在结论部分应对,未被推荐,的一些重大比选方案进行描述，阐述方案的主要内容、优缺点和未被推荐的原因，以供决策者参考并做出决策。,（三）,对项目有关各方的建议,1建议的必要性,2建议的针对性,3建议的明确性,55,本章总结,概述,项目目标与决策,项目决策分析与评价,任务,与,基本要求,项目决策分析与评价的,工作程序,与主要内容,项目决策分析与评价结论,56,第二章 市场分析与市场战略,大纲要求,内容变化,考情分析,重点难点,知识解析,本章总结,57,大 纲 要 求,市场调查,市场预测,战略分析,58,内 容 变 化,新增了市场预测方法的介绍，包括定量预测方法中一元线性回归分析、弹性系数分析、消费系数法、简单移动平均法、指数平滑法；定性预测方法中的类推预测法、专家会议法、德尔菲法。新增了市场战略的内容，包括市场战略类型、战略分析方法（行业竞争结构、竞争能力分析、,SWOT,分析、投资组合分析）。,对市场调查内容、调查程序、调查方法等进行了更为系统的阐述。,删除了竞争力分析、市场风险分析、项目投资战略的相关内容。,59,考情分析,历年真题知识点分布,本章内容较多，考题数量一般在,811题,，分值在,1115分,。,市场调查,市场预测,竞争力分析,营销策略研究,市场风险分析,项目投资战略,04年,1单,2单2多,1单,1单,1单2多,05年,2单,1单3多,1单,1单,06年,2单1多,1单,2单,1多,1多,07年,1单,4单1多,1单,1多,1多,1单1多,60,重 点 难 点,市场调查的内容与方法,市场预测的内容与方法,市场战略类型及战略分析方法,61,知 识 解 析,62,市场分析,与战略分析,市场调查,市场预测,市场战略,市场调查的内容,市场调查的程序,市场调查的方法,市场预测的内容,市场预测的程序,市场预测的基本方法,产品生命周期,企业战略类型,行业竞争结构,竞争能力分析,SWOT分析,投资组合分析,营销策略研究,一元线形回归分析,弹性系数分析,消费系数分析,简单移动平均法,指数平滑法,类推预测法,专家会议法,德尔菲法,本章结构,63,第一节,市场调查,市场调查,：,是对,现在市场,和,潜在市场,各个方面情况的研究和评价。,市场调查的,目的,：收集市场信息，了解市场动态，把握市场的现状和发展趋势，发现市场机会，为企业投资决策提供科学依据。,64,一、市场调查的内容,（一）市场需求调查,包括,有效需求,、,潜在需求,、,需求的增长速度,三个方面。,（二）市场供应调查,要调查,供应现状,、,供应潜力,以及,正在或计划建设,的相同产品的项目的,生产能力,。,（三）消费调查,了解消费动机与消费层次。,（四）竞争者调查,对同类生产企业的生产技术水平，经营特点和生产规模，主要技术经济指标，市场占有率，以及市场集中度等市场竞争特征的调查。,65,【例题1】,市场调查的主要内容包括（）,A市场需求调查,B市场供应调查,C资源供应调查,D消费调查,E竞争者调查,【答案】,ABDE,66,二、市场调查的程序,（一）,准备阶段：,是调查工作的,开端,要研究确定调查的目的和要求、调查的范围和规模、调查力量的组织等问题，并,制订调查工作计划,。,（二）,调查阶段,：,实施调查计划、落实调查方案是市场调查的,最重要的环节,1收集文案资料。文案资料是市场调查的基础资料，也是市场调查工作的,基础,。,2收集一手资料。收集方法可以用实地调查法、问卷调查法以及实验调查法等。,（三）,分析总结阶段：得出调查结果,1分析整理。,2综合分析。资料的综合分析是市场调查的,核心,。,3编写调查报告。调查报告是市场调查成果的,最终体现,。,67,三、市场调查的方法,（一）市场调查的类型,按照调查,样本的范围大小,，可以将市场调查分为,普遍调查,、,重点调查,、,典型调查,和,抽样调查,。,（二）市场调查的方法,1.市场调查方法的分类,分为,文案调查,、,实地调查,、,问卷调查,、,实验调查,等,2.不同方法的比较与选择,各方法的,比较,主要是对其,特点,的比较。,选择,调查方法要考虑,收集信息的能力,、调查研究的,成本,、,时间要求,、,样本控制,和,人员效应的控制程度,。,68,市场调查的类型比较,类型,方法简介,特点,适用范围,市场普查,对市场进行,逐一的、普遍的、全面的,调查，以获取全面、完整、系统的市场信息。可以确定一定的市场范围进行普查，也可以就市场某一方面进行专项普查。,普查时间长、耗费大、难以深入,市场范围较小、母体数量较少、调查时间比较充裕，可以选用市场普查的方法,重点调查,在市场调查对象总体中选定一部分在总体中处于十分重要地位的企业，或者在总体某项标志总量中占绝大比重的一些企业进行的调查。,能够以较少的人力和费用开支，较快地掌握调查对象的基本情况,常用于产品需求和原材料资源需求的调查,典型调查,在调查对象总体中选择一些具有典型意义或具有代表性的市场区域或产品进行专门调查。搞好典型调查的,关键在于,把握调查对象的代表性，它直接关系到调查效果。,调查企业或范围较少，人力和费用开支较省，运用比较灵活,代表性的具体标准，应根据每次市场调查的目的和调查对象的特点来确定。,抽样调查,从所要研究的某特定现象之总体中，依,随机原理,抽取一部分作为样本，根据对样本的研究结果，在抽样置信水平上，推断总体特性的调查方法。,工作量小、耗时短、费用低、信度高,应用比较广泛,69,【例题2】下列是关于市场调查的类型，说法正确的是（）,A市场普查适用于市场范围较小、母体数量较少、调查时间比较充裕,B市场普查常用于产品需求和原材料资源需求的调查,C重点调查的调查企业或范围较少，人力和费用开支较省，运用比较灵活。,D搞好典型调查的关键在于把握调查对象的代表性,E抽样调查工作量小、耗时短、费用低、信度高，应用比较广泛,【解析】,对市场调查的类型应通过对比来记住特点、适用范围等内容。关注重点调查与典型调查的区别，重点调查的对象是针对的是企业，典型调查针对的是市场区域或产品。,【答案】ADE,70,市场调查方法的比较,方法类型,方法简介,特点,其它注意问题,文案,调查法,对已经存在的各种资料档案，以查阅和归纳的方式进行的市场调查。文案调查法又称二手资料或文献调查。,最简单、最一般和常用,的方法，也是其他调查方法的基础。,文案资料来源主要有：(1)国际组织和政府机构资料；(2)行业资料；(3)公开出版物；(4)相关企业和行业网站；(5)有关企业内部资料。,实地,调查法,调查人员通过跟踪、记录被调查事物和人物的行为痕迹来取得第一手资料的调查方法。,能够控制调查对象，应用灵活，调查信息充分,，但调查周期长、费用高，调查对象容易受调查的心理暗示影响，,存在不够客观的可能性,问卷,调查法,调查人员通过面谈、电话询问、网上填表或邮寄问卷等方式，了解被调查对象的市场行为和方式，来收集市场信息的调查方法。,操作简单易行、费用相对较低，,得到了大量的运用,适应范围广泛，是市场调查中常用的方法，尤其在消费者行为调查中大量应用，其,核心工作是设计问卷,，实施问卷调查,实验,调查法,调查人员在调查过程中，通过改变某些影响调查对象的因素，来观察调查对象消费行为的变化，从而获得消费行为和某些因素之间的内在因果关系的调查方法。,最复杂、费用较高，但调查结果可信度较高,。,应用范围有限，,主要应用于消费行为的调查，,企业推出新产品、改变产品外形和包装、调整产品价格、改变广告方式时，都可以采用实验调查法。,71,第二节,市场预测,一、市场预测,1.概念：,市场预测是指对,事物未来,或,未来事物,的推测，是通过科学分析,根据已知,事件去,推测未知,事件，是项目投资决策的,基础,。,市场预测中其中,最为关键,的是,产品需求预测,。,2.,市场预测要解决的主要问题,（1）投资项目的方向。,（2）投资项目的产品方案。,（3）投资项目的生产规模。,72,二、市场预测的内容,市场预测是市场调查内容,在时间上的延伸,。内容有：,1,市场需求预测,国内市场的需求预测主要是预测,需求量,和,销售量,。,需求量:,未来市场,上有支付能力的需求总量。,销售量:拟建项目的产品在未来市场上的销售量。,2,产品出口和进口替代分析,对比的内容包括,：生产效率、成本、产品价格、产品设计、质量、花色、包装以及服务等。3,价格预测,市场经济下产品价格一般以,均衡价格,为基础，,供求关系,是价格形成的主要影响因素。,73,三、市场预测的程序（,7个主要步骤和1个反馈过程,）,不合理,确定预测目标,收集、分析历史数据资料和当前信息,选择预测方法,预测过程,修正预测结果,输出预测结果,预测结果、方法分析评价,74,【例题3】,下列市场预测程序中，正确的顺序是（）,（,2007年真题,）,A确定市场目标、收集分析资料、选择预测方法、进行预测分析,B确定市场目标、选择预测方法、收集分析资料、进行预测分析,C收集分析资料、确定市场目标、选择预测方法、进行预测分析,D确定市场目标、选择预测方法、收集分析资料、预测结果分析,【答案】A,75,四、市场预测的基本方法,（一）预测方法分类（P33图2-2 市场预测方法体系）,市场预测的方法可以分为,定性预测,和,定量预测,两大类。,定量预测又分为：,（1）因果性预测方法,寻找的是变量之间的因果关系，分析自变量对因变量的影响程度，进而对未来进行预测的方法，主要,适用于存在关联关系的数据预测,。,（2）延伸性预测,寻求的是市场各种变量的,历史数据的变化规律,，对未来进行预测的定量预测方法，,适用于具有时间序列关系的数据预测,。,（3）其他方法,主要借助,复杂的数学模型,模拟现实经济结构，,适用于,现实经济生活中的,中长期市场预测,。,76,指数平滑法,定量预测,弹性系数法,成长曲线法,消费系数法,非线性回归,定性预测,一元回归,因果分析法,延伸预测法,类推预测法,回归分析法,移动平均法,季节波动模型,简单移动平均法,加权移动平均法,一次指数平滑法,多次指数平滑法,其他方法,计量经济模型,系统动力模型,马尔科夫链,专家会议法,德尔菲法,多元回归,投入产出法,市场预测方法,77,【例题4】,下列是关于市场预测方法的表述，正确的是（）。,A定性预测方法可以分为直观判断法和集合意见法两大类,B直观判断法主要包括专家会议法和德尔菲法,C因果性预测方法适用于具有时间序列关系的数据预测。,D延伸性预测方法主要适用于存在关联关系的数据预测,E定量预测可归纳为延伸性预测、因果性预测和其他方法三大类,【答案】AE,78,（二）不同方法的比较,不同的市场预测方法具有不同的适用条件、应用范围和预测精度。,1.选择市场预测方法应考虑的因素,可根据,预测周期,、,产品生命周期,、,预测对象,、,数据资料,、,精度要求,、,时间与费用限制,等因素，选择适当的方法.,实践中多采用,定性预测与定量预测相结合的,方法。,79,不同预测方法的比较,预,测,方,法,定 性 方 法,定 量 方 法,延伸性预测（时间序列分析）,因 果 分 析,专家会议法,德 尔,菲 法,类推预测法,移 动,平均法,指 数,平滑法,趋势,外推法,回归,模型,消费系数法,弹性系数法,方,法,简,介,组织有关专家，通过会议形式进行预测，综合专家意见，得出预测结论,组织有关专家，通过匿名调查，进行多轮反馈整理分析，得出预测结论,运用相似性原理，对比类似产品发展过程，寻找变化规律，进行预测,对于具有时序变化规律的事物，取时间序列中连续几个数据值的平均值，作为下期预测值,与移动平均法相似，只是考虑历史数据近远期作用不同，给予不同权值,运用数学模型,拟合一条趋势线，外推未来事物的发展规律,运用因果关系，建立回归模型，包括一元回归、多元回归和非线型回归等,对产品在各行业消费数量进行分析,结合行业规划,预测需求总量,运用两个变量之间的弹性系数进行预测,适用,范围,长期预测,近期或短期预测,短、中长期预测,中长期预测,数据资料需求,多年历史资料,数据最低要求5-10个,至少5年数据,需要多年数据,精确度,较好,较好,尚好,尚好,较好,较好,很好,很好,较好,80,【,例题5】,项目决策分析与评价中，选择市场预测方法要考虑的因素不包括（）。（,2007年真题,）,A预测内容B历史资料的可得性,C预测人员的资历D要求的精确度,【答案】C,【例题6】,下列市场预测方法中，属于延伸性预测的是()。,（,2006年真题,）,A类推预测法B趋势外推法,C弹性系数法D消费系数法,【答案】,B,81,五、一元线性回归分析,（一）基本原理,一元线性回归分析就是通过建立,一元线性模型,来模拟两个变量之间的线性关系，并利