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2006年上半年数码相机整体市场分析报告

2006年上半年，消费类电子以及影像器材这两大展会成为数码相机厂商展示新品的舞台。二者不仅带来了数码相机市场的繁荣，同时也掀起市场竞争的高潮。
　　2006年上半年，各大厂商在高端市场技术对抗的同时，也将目光转向低端市场，这使得低端市场初露端倪。其中，以佳能、尼康为代表的厂商在2006年发布数款低端数码相机，将数码相机市场的竞争向低端市场延伸，这同时也为渠道的向下渗透创造条件。
　　索尼单反机型仍是2006年上半年数码相机市场的关注的焦点，从年初索尼鲸吞柯美，到索尼第一款单反数码相机的上市等，索尼在单反数码相机市场激起层层涟漪。而对于索尼入驻单反市场这一行为，单反市场格局的改变成为必然。
　一、品牌关注分析
　　消费调研中心ZDC对数码相机市场关注度调研，并获得2006年上半年最受用户关注的前15大数码相机品牌排行分布状况。
　1、整体市场品牌关注比例对比

(图)2006年上半年最受关注的前15大数码相机品牌分布
　　调查数据显示，数码相机市场整体关注度较为集中，其中，最受用户关注的佳能、索尼与尼康这三家厂商分占整体市场53.9%的关注比例。
　佳能以26.6%关注比例位居第一，成为上半年年度最受用户关注的数码相机品牌。在上半年中，佳能除了常规的价格调整这一促销方式外，数码课堂这一活动得到延续，数款新品的发布也丰富了佳能的产品线。尤其是在3月份发布的PowerShotA系列四款低端产品A700、A540、A530、A430和A420等，为佳能开拓暑期低端市场奠定基础，且这四款产品在6月份的产品关注度排行榜上均获得不错的排名。
　　索尼以15.7%的关注比例位居第二。在2006年上半年中，索尼的胜出在很大程度上依赖于其“明星”机型——索尼T9。这款产品延续了T7的市场风光，并关注度排行榜上一直处于领先的位置，其对索尼亚军位置的巩固公功不可没。
　尼康在上半年度获得11.6%的关注比例，位居排行榜第三的位置。尼康在上半年的市场表现不佳，同比2005年上半年关注度也有所下跌。
　　在上半年的排行榜上争夺较为激烈的当属柯达与三星这两大厂商，在ZDC的关注度调查中显示，这两家厂商在5月与6月出现两次发生排名易位的现象。但相比之下，柯达在上半年的关注比例稍高于三星，为9.5%。三星则以0.8个百分点的劣势位居排行榜第五的位置。
　　奥林巴斯、富士与松下这三家厂商分别处于排行榜第六至第八的位置，三者关注比例接近，整体相差不及1个百分点。在ZDC的关注度调查中显示，这三家厂商在排行榜上一直处于第六至第八之间徘徊。卡西欧与理光分别以3.4%与3.0%的关注比例处于排行榜第九和第十的位置。
　　宾得、柯美、爱国者、拍得丽与明基这五家厂商依次处于排行榜第十一至第十五位五者关注比例相对较低，均在2个百分点以下。
　　2、上半年十大品牌分布对比
　　以下，消费调研中心对2006年上半年数码相机市场十大厂商排名分布状况进行对比分析。

　　调查结果显示，在品牌关注度排行榜上，佳能一直处于首位。
　　索尼在排行榜上处于上升的状态，其排名在2月份升至第三，随后又在3月份超过尼康，位居第二。在随后的三个月中，索尼稳居佳能之后。
　　索尼的上升，使得尼康在3月份排名下滑一位，降至第三，此后其在排行榜第三的位置未发生变动。
　　相比之下，柯达出现三次波动，其排名由1月份第三降至2月份第四的位置。柯达在5月份和6月份与三星发生激烈的市场争夺，排名在第四和第五名之间波动。随后的三星除了在5月份排名上升第四外，其余各月均处于第五的位置。但三星与柯达在排行榜上的争夺仅仅是个开始，ZDC预计2006年下半年两大厂商争夺将更加激烈。
　　奥林巴斯、富士与松下这三家厂商分别处于排行榜第六至第八的位置，三者之间排名波动频繁。卡西欧与理光这两家厂商处于排行榜第九和第十的位置，而这排名在3月和4月出现易位。
　通过这十家厂商在排行榜上的排名对比，ZDC得出以下主要结论：
　　首先，在2006年上半年6个月中，每个月上榜的厂商不变，但在排名上稍有变动。这反映了数码相机市场整体较为稳定。
　　其次，从厂商在排行榜上的分布状况来看，排名波动的厂商呈现三大阵营。其中，表现最为突出的当属索尼，其在2006年第一季度保持持续上升的态势，并夺得亚军宝座。进入第二季度后，其地位开始稳定下来。
　　三星与柯达形成第二阵营，二者在2006年上半年出现两次排名易位的现象。
　位居第六至第十的数码相机厂商形成第三阵营，这些厂商中除了奥林巴斯变动幅度较小外，其余厂商排名波动频繁。

　　调查结果显示，2006年上半年佳能在数码相机市场上关注度一直保持在23个百分点以上，且这一成绩同比均高出佳能在2005年上半年。其中，最为突出的是在3月份，其关注比例接近30个百分点，达到29.8%。
　　索尼在2006年上半年整体关注度保持上升的势头，并在3月份出现3个百分点以上的升幅，实现在排行榜上对尼康的超越。
　　与索尼走势相反的是，尼康关注比例则逐步下跌，并在6月份降至上半年的最低点，为10.4%。
　与尼康一样，柯达与奥林巴斯在2006年上半年市场表现均不佳，关注比例则以下滑为主。三星的突起，并与柯达展开了市场拉锯战，并大有超越柯达的势头。
　　其他厂商关注比例相对较低，在排行榜上排名波动较为频繁。
　二、产品关注度分析
　　数码相机市场的变化，最先体现在价格上。在2006年上半年中，数码相机市场保持平缓的下滑态势。而产品的价格下跌造成不同价位区间产品关注比例的变化。以下，消费调研中心ZDC对不同价位的消费类以及单反类数码相机关注度走势进行对比分析。
1、不同价位消费类产品关注走势分析

(图)2006年上半年不同价位消费类数码相机关注比例走势
　　在ZDC调查中显示，数码相机市场主流价位停留在2001-3000元这一价位区间，其中，2001-2500元之间的产品具有较高的市场关注比例。在2006年上半年中，这一价位区间产品一直保持30个百分点以上的关注比例，并在4月份达到最高点，为34.0%。
　　2501-3000元之间的产品关注度则在10-20个百分点之间波动，这一价位区间产品在2月份的关注比例最高，为25.7%，而在3月份却降至最低点为11.1%。由此可见，此价位区间产品的波动范围较大。
　从上半年不同价位区间产品关注度走势分布状况来看，1500-2000元之间的产品关注比例在20个百分点上下浮动，并从3月份开始，保持在20个百分点以上；低端1500元以下产品则在10个百分点左右徘徊。
中高端产品关注度走势也不稳定，其中，3001-4000元之间的产品在上半年中出现近6个百分点的波动幅度，关注比例处于10-16个百分点之间，其中在4月份最低，为10.0%。
高端4000元以上产品关注比例相对较低，均在6.1个百分点及以下，且在上半年关注度保持下滑的态势，并在6月份降至最低，为4.2%。
2、不同价位单反数码相机关注走势分析

(图)2006年上半年不同价位数码相机关注比例走势
　　与消费类数码相机价格走势相比，单反数码相机市场呈现的最大特征是不同价位区间产品关注度波动幅度相对较大。其中，5000-8000元之间的产品在整体市场上关注度相对较高，除了在3月份出现大幅度下滑降至20个百分点左右外，其余各月均保持在45个百分点以上。
　　3月份，5000元之以下的产品关注比例大幅度上升，导致此价位区间产品关注度提升至30个百分点以上，创造2006年上半年的最佳成绩。但随后，关注比例下跌。
　　8001-10000元之间的产品关注比例在12-190个百分点之间波动，其关注比例在2月份最高，为18.1%；但在6月份降至低谷，为12.5%。
　　10001-15000元与15001-30000元之间的产品关注比例波动幅度较大，其中，10001-15000元之间的产品在5月份关注比例最高，为18.9%，但在4月份仅为9.3%，而这悬殊9.6个百分点。15001-30000元之间产品关注比例波动幅度超过10个百分点以上，其在1月份为最低，不足5个百分点，但在3月份升至17.0%。
　30000元以上的产品关注比例相对较低，均在8个百分点以下。
　　3、不同像素产品关注走势分析

(图)2006年上半年不同像素数码相机关注比例走势
　　对比2006年上半年不同像素产品关注比例走势可见，整体市场呈现出三大特征：
　　首先，500万像素机型与600万像素产品争锋相对，在关注度走势上呈现出截然相反的势头。其中，600万像素产品上升幅度较快，在4月份达到34.3%，取代500万像素产品的主流地位。随后2个月中，其关注比例仍保持上升的态势，并在6月份升至37.4%。同比1月份，其关注比例上升近21个百分点。
　　在2006年上半年中，500万像素产品关注比例直线下跌，由1月份的45.9%降至6月份的25.7%，整体下滑20.2个百分点。
　　其次，高像素产品关注比例呈上升态势。调查中显示，700万像素以及800万像素及以上的产品在2006年上半年年中关注比例整体呈上升的状态。其中，800万像素及以关注比例由1月份的12.4%升至6月份的18.5%，上升了6.1个百分点。
　　再次，400万像素及以下的产品在市场上逐步被淘汰，导致市场关注度均呈现下跌势头。但整体关注比例波动幅度不大。
　三、2006年上半年数码相机市场价格走势分析
　2006年第一季度，数码相机市场将注意力集中在新品上市上，导致价格指数下跌幅度不大。但从第二季度开始，五一黄金周的到来以及暑促的开始，导致整体市场价格走势下跌幅度解开始加大。以下，消费调研中心从2006年上半年整体市场价格走势、均价走势以及降价产品这三个方面对数码相机市场进行调查分析。
　1、整体市场价格指数走势分析

(图)2005年12月～2006年6月中国数码相机市场价格指数走势
　以2005年12月整体数码相机市场均价为基础，消费调研中心ZDC得出2006年上半年数码相机市场价格指数走势分布状况。
　　从价格指数走势来看，在2006年上半年中，除了在1月份～2月份之间出现不足1个百分点的降幅外，在其它各月中降幅接近，均在1个百分点以上。其中，五一黄金周的到来，促使4月份价格指数下滑幅度较大，导致价格指数出现1.5个百分点以上的跌幅，成为上半年降幅最高的时间段。这同时也反映了假日经济对整体市场仍起着一定的影响。
　2、均价走势分析

(图)2006年上半年中国数码相机市场均价走势
　　2006年上半年，整体IT市场处于传统的淡季，在这种大环境下，数码相机市场将亮点聚集在新品上市上，厂商对产品的价格调整幅度不大。在ZDC的数据调查中显示，2006年上半年，整体数码相机市场价格指数走势下滑幅度不足7个百分点。与此对应的是，数码相机市场均价下滑217元。
　　从均价走势来看，上半年均价在各个月份降幅接近，其中，在3月份至4月份价格波动幅度较大，出现52元的降幅。在ZDC的价格监测中显示，3月份与4月份降价产品数量均在100款以上，尤其在3月份创造了175款的降价幅度，成为上半年中降价产品数量最多的一次。
　3、降价产品排行榜
　　以下是2006年上半年降幅最高的三款单反数码相机排行。

(图)2006年上半年降幅最高的前三款单反数码相机排行榜
　在本次调查中显示，在单反数码相机市场上，佳能EOS5D市场报价在上半年中下滑3300元，致使降幅达到13.6%，成为上半年单反数码相机市场上降幅最高的一款机型。随后的仍为佳能旗下入门级单反机型EOS350D(REBELXT)，其下滑11个百分点，市场报价在上半年中出现650元的跌幅。在降价排行榜上，位居第三的为尼康D70s/套机，10.5%的降幅使其在降价排行榜上位居第三。
　以下是降幅最高的五款消费类数码相机排行榜。

(图)2006年上半年降幅最高的五款消费类数码相机排行榜
　　通过价格监测与对比可见，消费类数码相机整体降价幅度高于单反数码相机市场。其中，索尼T9在上半年下调950元，以27.5个百分点的幅度成为降幅最高的一款机型。理光R30以20.1%的幅度随后，该款产品在上半年下滑480元，市场报价跌破2000元降至1900元。降幅在20个百分点以上的还有柯达P850，其市场报价在上半年中整体下滑750元以上。富士F10与佳能IXUS50(SD400)分别以17.6%与16.7%的百分点分别处于降价排行榜第四和第五的位置，二者市场报价依次下跌450元与401元。
　　总的来看，在2006年上半年，数码相机市场主要呈现出三大特征：一是低端数码相机市场的兴起，包括低端消费类数码相机市场以及入门级单反市场；二是中端市场的拼杀与高端新品的上市，这不仅导致数码相机市场的价格战，同时也促使主流像素产品实现更替；三是多功能机型的转向，这也为数码相机市场开拓了新的战场。
　　根据这一市场变化状况来看，ZDC认为暑期数码相机市场在品牌分布上仍将呈现关注度集中的态势。从产品分布状况来看，主流价位以及主流像素产品仍占据市场优势，但是需要指出的是，主流厂商在市场上的倡导，必将带来低端消费市场以及入门单反市场关注的上扬。

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