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2006年中国IC卡市场回顾与趋势展望

2006年是实施“十一五”规划的第一年，信息产业部门着力推进结构调整、自主创新和职能转变，全行业持续快速协调健康发展，取得了“十一五”良好开局。

　　据信息产业部报告显示，2006年电子信息产业继续保持平稳较快发展，全行业实现销售收入4.75万亿元，增长24％，其中软件业4800亿元，增长23％。实现利税2200亿元，增长12％。产品出口3420亿美元，增长30％，占全国外贸出口总额的36％。骨干企业综合竞争力进一步提高，销售收入超过200亿元的企业有10家，其中超过1000亿元2家。产业结构优化升级步伐加快，软件外包发展迅速，集成电路设计能力进一步提高，通信产品、计算机、新一代消费电子对产业发展的拉动作用突出。

　　 一、2006年我国IC卡市场回顾

　　2006年，更是IC卡行业发展具有转折意义的一年。中国IC卡行业步入产业分工合作、规模应用起步、产品由低端向高端延伸发展的新阶段，产品结构调整、应用技术升级和优化资源配置稳步推进，表现出应用技术多元化、产品价格持续下滑、应用需求差异化、卡片市场国际化的典型特征。整个行业面临资本、技术、市场、配套、经营等多方面新的压力和挑战，同时还面临海外市场拓展的若干困难。在这种情况下，加速产业结构调整，完善产业链的建设，探索差异化的竞争战略，逐渐向高附加值环节转移，通过加强合作来协调优化市场环境，积极探索海外市场的发展，成为中国IC卡行业实现可持续发展的重要手段。

　　2006年的中国IC卡市场总体规模呈现出快速增长的态势，全年企业卡片销量（注：不是发卡量）超过16亿张，为历年之最，同时较上年度的10.8亿张（上年度公布的销量是7.5亿张，特此更正）增长了55%，预计全球IC卡同期出货量将在30亿张左右，我国就占据了其中的一半还多，无可争议地成为全球IC卡的制造中心。全年销售额约为74亿元，较上年度增长了32%左右，销售额的增长低于销售量的增长，这也进一步说明，产品价格持续下降。2006年的市场与往年比较有了很大的不同，虽然总体市场规模看起来波澜不惊，但是内部结构却发生了显著的变化，制造加工在产业群体中的份量日趋加重，自主研发的步伐远远赶不上制造加工的发展，各技术类型的发展更是大相径庭。第二代居民身份证市场大量扩张，全年出货约3亿张左右；移动电话卡采购量继续扩大，合同采购总量为5.29亿张，为历年之最。同时电信领域的公话卡继续呈现萎缩状况，电信和网通旗下的无线市话卡（小灵通PIM卡）也没有大的涨幅；本来寄予很大希望的税控卡市场却没有什么起色。从产品种类来看，非接触卡市场呈增长趋势，其结构也在快速转变，低频、高频产品表现出色，出货量加大。 2006年最大的亮点是海外出口部分，出口的卡片约占到全年出货量的三分之一，且还不包括数量庞大的半成品。在IC卡世界领域，中国已经承担起世界工厂的角色。

　　纵观2006年的中国IC卡市场的走势，主要状况如下：

　　1、市场规模和结构

　　移动电话卡合同采购量超过5亿张，较上年度增长62%，占全年整体销量的31 %。二代身份证卡迅猛增长成为了亮点，全年出货量约3亿张，增长了近3倍，而全年发出约2.8亿张；二代身份证的大量应用拉动了非接触式IC卡市场继续高速增长，并已形成较大的市场规模，将进入稳定成长阶段；其他应用领域由于种种原因增长缓慢，这与其行业松散性、各自为政有直接关系。

　　 数据统计：中国信息产业商会智能卡专业委员会

　　 2 、价格走势

　　除一些政府明定的采购价（如二代证卡）以外，绝大多数的产品以市场调节为准，总体来看，2006年IC卡的销售价格继续呈下降的趋势，出货量越大的市场，价格下降越利害，出货量较小或较散的市场，价格下降的比较缓。在移动电话卡方面，16K的卡片在2006年单价约为3.2元，32K的卡片在2006年单价约为每张3.7元，64K的卡片在2006年单价约为6.5元。应用于其它领域的产品，大容量的非常少，一般情况下，8K的CPU卡价格约在6~10元左右，较上年度下滑的幅度约在1~2元之间，非接触式IC卡价格约在3~5元左右，较上年度下滑，普通逻辑加密卡价格约在1~2元左右，从以上可以看出，普通低端的卡片由于价格基本上到底了，价格下降的空间已经很小了，此外，非接触式IC卡由于市场供求关系，下滑的幅度也是不大，反而是越所谓的高端产品，价格体系一直处在动荡之中，下滑的幅度也是比较明显，当然这主要是体现在移动电话领域，而在非电信领域，由于出货量的因素，价格下降的幅度并没有如电信的下降幅度，这关键在于集中采购与分散采购的区别。预计2007年IC卡的价格体系仍呈现出下降的趋势，但是各应用层面变化仍然不一，但可以肯定的是，非电信产品的价格在2007年还不会出现电信卡那样剧烈的局面。同样产品不同价的状况仍然在相当长的时间里存在。

　　3、产品出口成亮点

　　IC卡产品的出口并非在最近几年的事，而在近两年日益突出，主要是由于部分大企业面临国内出货量大而获利减少的窘迫局面期盼海外市场。国内产品出口以前主要是合资企业在华的来料加工为主，国际上主要的智能卡巨头均在中国设有合资企业或独资工厂，这些工厂已成为跨国企业全球生产调度的一部分，中国的国情使得合资企业的生产能力持续扩张，设备的空置率也大为减少，在订单忙不过来的时候，还可以在中国轻易找到符合生产要求的卡厂进行分担。在珠三角地区，已经出现了一些重点专接国际订单的卡厂。

　　 4、渠道明晰扩销量

　　当前我国IC卡市场销售渠道主要分成三类，一是集中式的采购，如身份证、电信等大的项目。集中式的出货对于生产企业而言，减少了中间的流通环节，通过这种方式出货的量占到了整体出货量主要部分；二是通过中间商下单方式，通常扮演中间商的多数是集成商，还有就是一些中间销售商；三是直接向业主供货，这种方式主要集中在一些中小企业，通过企业自己的销售队伍接单。当然一些企业也在承接同行的订单进行加工。销售渠道结构的变化会对整个产业的发展产生深刻的影响，尤其是在第一种出货方式方面。不同的渠道形成了不同的市场，其中包括市场的准入门槛、价格体系、产品质量等方面。

　　5、市场细分应用广

　　当前我国的IC卡应用市场细分程度逐渐加大，基本上处于全面开花、各自为政的局面，各行业对IC卡的应用也是自成一套系统，能做到相互通用的鲜有例子。由于IC卡的发展历史在我国也仅有短短的十来年光景，加上各行业对IC卡的认识程度不一，重视程度不同，造成了你发你的卡，我发我的卡的局面，而且，IC卡作为很好的认证与支付的电子产品，在各行业各地方信息化建设中发挥了越来越重要的作用，某种程度上它已经上升到城市名片的高度。我国的IC卡应用从早期的电信、银行几大应用扩展到了十几大行业，深入到老百姓的日常生活当中，而且，在广阔的农村市场也处处可见IC卡的影子。

　　二、2007年中国IC卡行业发展趋势分析

　　IC卡的大规模应用促进了产业结构调整的进一步深化，相应带来企业资源配置和技术研发投入的变化，大企业的战略定位趋于明朗。行业供给规模继续扩大， 二代证卡、移动电话卡产量增加是主要动力；供需均衡性仍表现为结构失衡导致的供大于求，价格竞争形势比较严峻。无论是国内企业还是跨国企业，操作模式已经没有什么太大的差异化了，怎么保证在市场上的费用，节约已经成为很多企业头痛的问题，销售量上去了，但是费用增长也很快。怎么用不同的销售模式规避直接的费用是IC卡企业2007年面临的难题，一个是从市场开拓费用节省上想办法，一个是从渠道之间的回款方面想办法，使之促进企业良性运作。

　　此外，产品成本费用的上升也是不得不面对的难题，芯片供应的波动首当其冲，目前我国大部分的芯片市场国际依赖性仍然严重，英飞凌、三星、爱特梅尔、飞利浦、ST瑞萨等国际半导体巨头对IC卡市场还是具有不同的影响。其次是相关的材料涨价也会影响到IC卡相关成本，从而对企业的发展造成一定的阻碍。

　　行业内的企业变革处于活跃期，横纵交叉的重组并购和新企业进入并存，从二代证、电信市场得以壮大的大公司日益加快向其他市场拓展的步伐，此外，进军国外市场成为这些企业的重点工作。

　　市场的多方面应用带动了产品多元化的发展， IC卡技术多元化的大趋势下，不同产品加速发展争夺市场定位，卡片量产规模增加最快，USB KEY和非接触式CPU卡在银行、信息安全、城市信息化建设等市场仍具有较好发展空间，双界面卡也具有了性价比的优势，在激烈的角逐中共存。

　　核心关键技术研发受到大企业重视，但取得显著成功尚需时日，应用技术创新是转型期提高竞争力的有效手段：降低成本和提高容量是移动电话卡供应商与运营商的共同追求；建立和完善一卡多用平台仍然是政府及产业部门共同关心的项目；国内移动支付技术的开发将会受到产业及应用界的关注。

　　IC卡市场处于周期性波动的上升期，国际和国内需求旺盛，消费结构升级带来新的增长空间，3G的启动，银行卡的PBOC 2.0迁移，近场通信（NFC）应用以及制定我国近场通信应用标准，奥运会的门票证卡，税控卡的应用以及产业链上下游的产品，特别是相关机具等都是业界营销和需求的热点。

　　如同其他电子产品进入发达国家和地区的难度加大一样，国际贸易壁垒、国际市场遭遇“技术专利化——专利标准化——标准法规化”知识产权竞争规则也会影响到我国日益增长的出口市场，特别是2006年国际市场在IC卡有关知识产权、技术标准等方面日趋变幻莫测，未雨绸缪、知已知彼、加快融入国际市场的步伐均是产业界需要考虑的大事。

　　多年来IC卡企业面临产品同质化的问题仍将是企业在2007年共同必须面对的事实，先前大家各守一片天下，你有你的道道，我有我的特征，但是在最近几年的市场竞争中，大家对于彼此的特征都进行了研究，那么就存在一个同质化的问题，产品同质带来的是价格的持续走低，但是这种情况又不能根本改善，因此，未来的竞争的一个困境就集中到了企业的低成本上。如何在对抗竞争的同时降低企业的生产成本仍是很多企业2007年的主要课题之一。

　　三、结束语

　　2006年，虽然存在种种挑战，但RFID热浪的高涨和以移动支付为代表的新型IC卡技术应用的不断涌现，在为中国IC卡行业带来新发展机遇的同时，也推动整个行业在技术标准和法律规范的制定、优化发展环境和加强联合协作等方面取得了显著进展，出现了一些值得关注的事件和动向。《中华人民共和国护照法》被全国人大常委会通过，其中明确了电子护照的法律地位；《建设事业集成电路（IC）卡应用技术》国家行业标准颁布实施；建设事业领域的CPU卡产业与应用联盟的成立，为今后建设事业各领域大规模推广使用CPU卡打下坚实的基础；NFC在我国的试点应用，特别是研究具有我国自主知识产权的近场通信的应用与标准；IC卡企业加强联合积极探索知识产权应对体系，加强在国际和国内市场、核心技术和标准方面的协调合作等，不仅反映出整个中国IC卡行业的进步，也反映了中国IC卡企业的理性和成熟

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