某某年中国电信市场的展望.docx

2010年中国电信市场展望
20世纪90年代以来，尤其是进入21世纪以来，中国大陆电信市场得到了迅猛发展。无论从中国的角度，还是从全球的发展来看，这一时期中国电信市场的发展变化都是惊人的。1991年，中国电话用户总数仅有850万，2005年达到7.44亿，1991-2005年间，电话用户年复合增长率高达37.6%；1991年，中国电信运营市场规模仅有149亿，2005年达到5799亿，1991-2005年间，电信运营收入年复合增长率高达29.9%。同时，以华为、中兴为代表的中国电信设备制造企业，改变了国外设备提供商垄断国内电信设备市场的局面，不仅在国内设备市场占有了大量份额，而且开始走向国际市场，成为具有相当竞争力和巨大发展潜力的电信设备制造商和解决方案提供商。
图表 1 中国电信市场改革和发展趋势

期间，国民经济的持续稳定发展、电信需求的增加以及电信体制的改革等成为中国电信市场发展的主要推动力；与此同时，中国电信市场的快速发展也得益于这一时期电信技术的日新月异的发展，尤其是数据通信技术和互联网及其应用技术的发展。
虽然中国拥有全球最大电话网络、是全球最大的电话用户国，但是中国电信市场还存在大而不强的问题：电信收入规模，位于美国、日本、德国之后；电信运营商在实现国际一流运营商的目标上还有很长的路要走；电信设备制造领域，尤其是移动通信设备制造领域仍然缺乏具有自主知识产权的核心技术。
全球电信市场发展概述
随着全球化进程的日益加快，人们对全球未来5年的经济发展预期普遍看好。根据世界银行的近期预测，2006-2010年全球GDP年均增长率将达到4.3%，高于2001-2005年间的平均年GDP增长率。
基于世界经济的良好发展势头尤其是亚太地区经济和电信需求的增长，预计2010年，全球电信运营市场规模有望超过1.65万亿美元，2006-2010年均增长率约6%。
虽然受移动通信替代的威胁，2010年，全球固定电话主线也将接近15亿，仍然具有增长潜力；但是固定通信收入市场不但不能同步增长，反而仍将处于停滞状态。
2006-2010年，移动通信仍将是全球电信市场发展的主要推动力之一。移动通信收入占全球电信收入市场的比例继续上升；全球手机用户将从2005年的约20亿，发展到2010年的32亿。
2010年，全球互联网用户将发展到20亿以上。未来5年，有线、无线宽带互联网接入，以及移动互联网接入，以及互联网内容和应用服务的不断丰富，将成为驱动互联网市场发展的主要推动力。
中国电信市场环境变化趋势
2006-2010年，中国将实施“十一五”规划，电信产业仍将是“十一五”期间的发展重点之一，中国电信市场将继续是全球电信市场发展的主要增长点。未来5年，中国电信市场环境变化将呈现如下趋势：
首先，全球经济的复苏和全球电信市场的发展，将为中国电信市场提供有益的发展环境。
其次，中国政府将继续实施支持、鼓励电信业发展的政策。
中国已经制订了“十一五”至2020年信息化战略，确定了发展目标。中共中央国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议提出，“信息产业要根据数字化、网络化、智能化总体趋势，大力发展集成电路、软件等核心产业，重点培育数字化音视频、新一代移动通信、高性能计算机及网络设备等信息产业群，加强信息资源开发和共享，推进信息技术普及和应用”。电信产业作为中国信息产业的重要组成部分，仍将是政府发展计划中的重中之重。中国政府的“十一五”规划和2020年信息化发展战略，将为中国电信市场的发展提供良好的政策环境。
第三，未来5年，中国经济还将继续持续高速发展。
预计，2006-2010年，中国GDP年均增长率将超过8%；2010年，按照当前汇率计算，中国人均GDP将超过2200美元；与此同时，人均收入水平也将持续增长。国民经济的发展，人均GDP和人均收入的增加，将为中国电信市场发展奠定良好的经济基础。
第四，电信技术的发展，将继续为中国电信市场发展提供良好的技术环境。
3G移动通信技术，尤其是中国提出的TD-SCDMA技术的发展，将是影响中国移动通信市场发展的重要因素；同时，以HSDPA为代表的后3G技术，将对中国移动通信的发展产生重要影响。IP技术、宽带接入技术以及互联网应用技术的发展，也将为中国电信市场的发展提供动力。光通信技术的发展，将在核心网、边缘网和接入网各个层面，推动电信市场的发展。以融合为特征的NGN通信技术的发展，不仅将为固定通信运营商提供新的业务增长点和收入源，也将使网络的融合、应用的融合、服务的融合乃至产业的融合成为可能，从而为电信市场的发展提供新的动力源。
第五，未来5年，电信需求将有显著变化。
通信的需求仍将在未来5年占据主导地位；但是，信息和应用的需求将快速增加。语音业务不再仅仅用来满足用户的通信需要，而是开始成为一种新的应用形式，成为运营商、服务提供商增值业务收入的新的增长点。数据和多媒体通信需求将快速增加。相对于业务的提供，客户对服务的需求将增加。相对于单项业务的提供，用户对接受综合信息服务解决方案将更感兴趣。
第六，电信改革将继续成为中国电信市场发展的主要推动力之一。
未来5年，中国电信运营商将进行新的重组，进而市场竞争格局将发生重大变化。当然，电信企业如何重组，甚至目前连电信运营商的高层领导都难以确定。但是，重组的必要性是显而易见的；重组的原则和方式也是可以讨论的。基于业内对于电信重组的讨论，以及对国内外电信市场的了解，笔者认为，国家所有或控股的主导电信运营商，有必要本着优化资源配置、打破垄断、适度竞争、保护消费者权益以及有利于提高运营商核心竞争力等主要原则，重组成3家业务门类齐全，实力相当的国家控股电信运营商；同时，为国际资本和国内私人资本进入基础电信市场运营留有适度空间，以利竞争进而促进电信市场的可持续发展。
随着融合技术、业务乃至市场需求的发展，未来5年，电信网络、业务和广电网络、业务将相互开放，逐渐融合。这将是未来5年中国信息产业改革的又一重要课题，不仅将关系到中国电信市场主导运营商和广电服务提供商的竞争和合作，也关系到国家信息产业和广电产业管理机构的改革。
第七，运营商战略转型将是未来5年电信运营市场的重要特征。
运营商战略转型已经提到运营商议事日程。全球一流电信运营商已纷纷推出转型战略：2004年，英国电信提出要成为最优秀的综合信息通信服务商；2005年1月，中国电信提出由传统网络运营商向综合信息服务提供商转变；2005年6月，法国电信提出将自身塑造为欧洲新型综合电信服务商的典范；德国电信也提出要成为欧洲成长最快的综合电信运营商及领先的服务公司。尽管提出的战略转型口号存在差异，但是上述运营商在战略转型实践中，都采取了网络由传统电信网络向IP为核心的NGN网络转化，业务由单纯电信服务向以融合为特征的综合信息服务提供转化，服务由以业务为中心向以客户为中心转化的具体措施。
运营商战略转型将是未来5年电信运营市场的重要特征。战略转型是适应市场需求变化的需要；战略转型也是运营商自身生存发展的需要；更为重要的是，实施转型战略的运营商已经初步尝到了甜头，促进了业务收入的增长。因此，未来5年，对已经制订转型战略的电信运营商来说，将是落实其转型战略，将转型战略引向深入的时期；对其他运营商来说，将是效仿战略转型先行者，提出和落实转型战略的重要时期。电信运营战略转型将对电信市场及其各价值链环节产生重要影响。
第八，未来5年，将是中国3G建设至关重要的5年。
3G网络建设将成为电信投资市场的重大推动力，同时成为电信运营商、服务提供商的重要业务增长点和收入源。关于3G建设，几年来极力赞成者有之，拼命反对者亦有之。争论问题很多，主要关乎对3G市场和技术是否成熟、3G的技术生命周期以及3G建设的成败等问题。目前，对于3G技术是否成熟，随着全球3G建设的逐渐展开，争论已经不大；对于中国3G市场是否成熟，以及3G的技术生命周期问题仍然仁者见仁，智者见智；对于3G建设的成败问题，目前还难下结论。笔者认为，3G建设的成败问题，虽然受许多因素影响，但在某种意义上来说，可以归结为典型的小学数学问题——“羊吃草”问题：一块草地里放过少的羊，不利于资源合理利用；而放羊过多，不仅羊吃不饱，而且草地也难以维持自身生态平衡。因此，3G牌照发放数量应该适度。超出了市场承受能力，不仅将造成资源浪费，拖跨弱势运营商，而且不利于电信市场的总体发展。
电信市场规模
未来5年，中国电信市场仍然是增长的市场。
首先，电信用户仍将大幅度增长。虽然中国已经是全球第一大电话用户国、第一大移动电话用户国和第一大固定电话用户国，但是中国电话普及率还处于较低水平截止2005年末，中国的固定电话普及率为27%，仍然有增长空间；移动电话普及率为30.3%，远远低于欧洲一些国家的普及率。
预计，2010年，中国大陆电信用户总数将超过11.3亿，2006-2010年间电话用户累计净增超过3.85亿，平均每年约新增电话用户7700万。固定电话用户仍将继续增加，预计2010年，固定电话用户将达到4.76亿。移动通信用户仍将大幅增加，预计2010年，移动通信用户将超过6.53亿。
图表 2中国电信用户市场发展趋势（2005-2010）

保守估计，2010年中国互联网用户将超过2亿，其中互联网宽带接入用户将超过1.1亿。
图表 3中国互联网及宽带用户市场发展趋势（2005-2010）

其次，与电话用户的继续大幅度增长对比，电信运营收入市场将呈平稳增长态势。2010年，预计电信服务收入规模将突破9000亿，2006-2010年复合增长率将达9.5%以上，超过同期国民经济增长率。电信收入市场将呈现如下特征：固定通信收入增长乏力；数据通信业务收入，尤其是宽带互联网接入将成为固定通信收入的主要增长点；移动通信收入，将继续是中国电信收入市场发展的主要推动力；NGN业务将成为电信运营商新的业务增长点和收入源。
图表 4中国电信收入市场发展趋势（2005-2010）

第三，未来5年，中国电信投资市场基本稳定。2006-2010年，预计电信固定资产投资累计规模将达到1.1万亿（其中电信设备累计投资规模将达7300亿左右），基本与2001-2005年电信固定资产投资规模相当。移动通信投资，尤其是3G网络建设将是电信固定资产以及电信设备投资重点，预计将占未来5年电信投资的55%左右。
结束语
综上所述，未来5年，中国电信市场将继续为电信运营商、设备制造及解决方案提供商提供发展机遇和挑战。电信服务提供不仅要求从过去的网络建设为中心向以客户需求为中心的方向转化，而且要求运营商、服务提供商乃至设备制造商深入了解客户业务特性、业务流程，从满足客户的通信需求向帮助客户提高核心竞争力方向转化。
政策环境、经济环境、技术环境、需求环境以及电信市场自身的一系列变化，将要求电信运营商、设备制造及解决方案提供商及时把握电信市场及其环境的发展趋势，具有前瞻性地预测未来，并制订正确的发展战略和经营策略，探索和转变经营模式，注重业务、产品及服务的创新，使企业永远立于不败之地。