无锡购房消费者调研报告.docx

2013年无锡购房消费者调研报告

一、受访者背景资料分析
1、受访者年龄分析
图表  SEQ 图表 \* ARABIC 1受访者年龄分析

在受访者中，年龄层次多集中在21－40岁这个年龄段，其中年龄在21－30岁的受访者占调查总数的34％，年龄在31－40岁的受访者占调查总数的37％，年龄在41-50岁的受访者的比例是17%。
31-40岁年龄段的人群在工作和收入上都较稳定和优裕，家庭经济条件相对较好，是市场上房产销售的主力客群。
2、受访者学历分析
图表  SEQ 图表 \* ARABIC 2受访者学历分析

在受访者中，学历水平以大专、本科学历为主，其中本科学历受访者人数占总人数的41%，大专学历受访者人数占总人数的30%。硕士及以上的高学历人士占的比例较少，约6%。
3、受访者职业分析
图表  SEQ 图表 \* ARABIC 3受访者职业分析

此次调研受访者所从事的行业分布较广，其中企业普通职员占调查总数的32％；离退休人员占7％；私营企业主占13%；公务员和其他国家工作人员占21%。
4、受访者家庭年收入分析
图表  SEQ 图表 \* ARABIC 4受访者家庭年收入分析

受访者的家庭收入水平所占比例比较平均，除6万元以下的受访者外，家庭收入6万元以上的受访者比例基本在30%左右，其中10万元以上的家庭高收入受访者所占比例在三成以上，达35%；家庭年收入在6-8万元之间和9-10万元之间的受访者比例分别为25%和23%；低收入家庭所占比例较少，为17%。
由此看出有超过80%的受访者家庭年收入在6万元以上，他们在经济条件上相对优越，购房能力较强。
5、受访者现有房屋数量分析
图表  SEQ 图表 \* ARABIC 5受访者现有房屋数量分析

受访者中以拥有1套房屋的居多，占受访者总数的超五成，达55%，拥有2套房屋的受访者也较多，比例达到27%，无房屋的受访者比例达到20%，另外还有9%的受访者拥有3套房屋，拥有4套及以上的受访者较少。
6、受访者房地产信息获得渠道
图表  SEQ 图表 \ ARABIC 6受访者房地产信息获得渠道

从受访者获得房地产信息的主要渠道来看，将近一半的人通过房交会获得了信息，占总人数的48%，其次是房地产网站和《无锡楼市》，另外朋友介绍和电视台、电台也是主要渠道之一。
二、受访者购房需求分析
1、购房时间分析
图表  SEQ 图表 \* ARABIC 7预计购房时间分析

在受访者中，有34%的人在1-3年内有购房需求，26%的人在3-5年内有购房需求，27%的人无购房计划，13%的人在一年内有购房需求。这反映出，大多数人在短期内没有强烈的购房需求，考虑在1年之后购房的人数较多。
2、购房目的分析
图表  SEQ 图表 \* ARABIC 8购房目的分析

在受访者中，大部分人购房是为了改善居住条件和安家，分别占比例的53%和30%；少数人购房是为了投资。
3、购房者对房源偏好分析
图表  SEQ 图表 \* ARABIC 9购房者对房源偏好分析

在受访者中，对于精装修商品房、毛坯房和二手房这三种房源，有62%的人选择毛坯房，27%的人选择精装修商品房，11%的人选择二手房。从此反映出，人们偏爱毛坯房，这主要是因为毛坯房的价格适中，又可以按照自己喜欢的风格装修。
4、购房者对房屋区域偏好分析
图表  SEQ 图表 \* ARABIC 10购房者对房屋区域偏好分析

在受访者中，选择在滨湖区购房的人数最多，占比例的37%；选择在崇安区、南长区、北塘区和新区这四个区购房的人数较均衡，分别占比例的13%、16%、12%和13%。选择在锡山区和惠山区这两个区购房的人数较少，分别占比例的4%和5%。
5、面积需求分析
图表  SEQ 图表 \* ARABIC 11面积需求分析

在受访者中，对于购房面积的选择，从统计结果可以看出，人们对60-90㎡、90-120㎡及120-144㎡这三个面积段的房子需求较大，其中对90-120㎡面积对的需求量最大，占比里的45%；对60-90㎡和120-144㎡需求量相等，比例都是23%。对60㎡以下和144㎡以上这两个面积段的需求量相对较少。
6、户型需求分析
图表  SEQ 图表 \* ARABIC 12户型需求分析

在受访者中，人们较偏爱二室一厅、二室两厅、三室一厅和三室两厅这四种户型，分别占比例的18%、25%、27%和22%，其中选择三室一厅的人数相对较多。人们对一室一厅和四室两厅这两种户型相对冷淡，分别占比例的2%和6%。
7、物业类型需求分析
图表  SEQ 图表 \* ARABIC 13物业类型需求分析

在受访者中，人们对小高层的需求量较大，占比例为36%；对高层的需求量适中，占比例为25%；对多层和花园洋房的需求量较少，分别占比例为15%和16%；对别墅和其他这两种物业类型的求量很少，分别占比例的5%和3%。
三、受访者对价格的承认程度
1、单价承受能力分析
图表  SEQ 图表 \* ARABIC 14单价承受能力分析

在单价的接受程度上，60001-8000元和8001-10000元两个价格段的选择人数较多，各占了总人数的40%和36%；6000元以下和10001-12000元价格段选择人数相差不大，分别占总人数的11%和10%；12001元以上价格段选择人数较少，只占了3%。由上表可以看出消费者最能接受的住宅单价在6001-10000元之间。
2、总价承受能力分析
图表  SEQ 图表 \* ARABIC 15总价承受能力分析

在总价的接受程度上，17％的受访者表示60万元以下可以接受； 61-90万元选择人数最多，44%的受访者选择了该区间，他们认为这个价位相对较合理，是自己能力所能承受的范围；27％的受访者表示91-120万之间的价位可以接受；10％的受访者表示121-150万元以上可以接受，150万元以上选择人数较少，只占2%。由上表可以看出消费者最能接受的住宅总价在61-90万元之间。
3、首付能力以及付款、还款方式分析
图表  SEQ 图表 \* ARABIC 16倾向于选择的付款方式

图表  SEQ 图表 \* ARABIC 17受访者首付能力分析

图表  SEQ 图表 \* ARABIC 18受访者每月还款能力分析

在付款方式方面，分期付款依然是主流方式，其中47%的受访者首付能力在30万元以下，次之35%的受访者首付能力为31-50万元，大多数受访者对30万元左右的首付款接受程度较高。在每月还款金额方面，46%的受访者倾向2001-3000元之间，多数人希望自己还贷款的同时能保证一定的生活质量。另外倾向于一次性付款的受访者今年有所增长，同比增加了3个百分点，其中主要为私营企业主和离退休的受访者。
四、影响受访者的购房因素分析
1、价格、地段等因素对购房的影响
图表  SEQ 图表 \* ARABIC 19影响受访者的购房因素分析

在对受访者影响购房因素的调查中，价格、交通、地段、楼盘质量成为影响购房的关键，其中交通和地段占据首位，都占57.95%。价格因素的影响明显下降，同比去年下跌了19%。涨幅最大为学区划分，同比增加了11%，购房者对子女教育方面关注度继续上升。
2、物业承受能力
图表  SEQ 图表 \* ARABIC 20受访者物业费承受能力

受访者所能承受的物业费主要在0.6-1.5元之间，其中0.6-1元占37%，1.1-1.5元占29%。
3、小区内部配套设施的影响
图表  SEQ 图表 \* ARABIC 21受访者倾向的小区必要条件

数据显示，受访者对项目的建筑品质和户型最为关注，分别占到了66%和57%。而今年某些户型设计较好的楼盘取得热销也正印证了此点。人性化智能设施关注度最少，只占到8%，多数受访者认为住房仍以实用简单为主。
图表  SEQ 图表 \* ARABIC 22受访者对车位的需求

图表  SEQ 图表 \* ARABIC 23受访者对车位位置选择

图表  SEQ 图表 \* ARABIC 24受访者倾向的车位使用方式

在受访者对车位的需求中，不需要车位的只占16%，需要车位的主要是需要1个占了73%，其中48%的受访者更倾向于地下车位，对于车位的使用，租用和购买的人数相当，分别占40%和39%。
4、小区外部配套设施影响
图表  SEQ 图表 \* ARABIC 25小区离工作地点车程

图表  SEQ 图表 \* ARABIC 26小区周边配套设施影响

对于距离工作单位的时间选择中，82%的受访者认为20分钟内是可以接受的，超过一半的人希望能缩短到15分钟车程内，这一数据也对应了交通对购房的影响。在小区周边配套设施中，超市、学校、医院、公园成为多数人的首要选择对象，特别是82%的受访者希望在家附近能有大型超市，提高生活便捷性。
五、关联性数据对照分析
1、家庭年收入与购房目的对比分析
 图表  SEQ 图表 \* ARABIC 27家庭年收入与购房目的对比分析

家庭年收入6万元以下的受访者中，有48.31%的人的购房目的是改善居住条件，其次是满足安家要求家庭年收入6-8万元的受访者中，有50.29%的人想要改善居住条件，以投资为目的的较少；家庭年收入在9-10万元的受访者中，除了自住需求，以投资为目的的比例也占到24.85%；家庭年收入在10万以上的受访者中，以改善居住条件为需求的比例依然最多，而以投资为目的的比例继续上升。

结论性分析：（1）不管是中低收入家庭的受访者，还是中高收入家庭的受访者，自住需求客户目前仍是无锡市场中购买商品房的主流客户群。（2）目前对房屋的自住需求占到人们对房屋需求的八成比例以上。（3）在低收入家庭中，对买住房安家的欲望明显高于中高收入的家庭。（4）高收入家庭中，满足了安家置业的要求，大部分人群想要改善已有的居住条件。（5）横向比较看，随著收入的提升，以安家为目的的人群比例会逐渐减少，而改善需求比例逐渐提升，以投资为目的的人群比例也呈现上升趋势。（6）达到10万元以上收入的较高收入水平之后，有两成以上的人会选择投资房产，其中以投资转卖的居多。（7）随着人们收入的提升，房地产投资也变成了一项重要的投资项目。
2、家庭年收入与物业类型对比分析
图表  SEQ 图表 \* ARABIC 28家庭年收入与物业类型对比分析

家庭年收入6万元以下的受访者中，有近五成的人对小高层感兴趣；家庭年收入6-8万元的受访者中，对小高层、高层比较感兴趣，均占三成以上；家庭年收入在9-10万元之间的受访者，最感兴趣的是依旧是小高层，然后是高层、多层等；家庭年收入在10万以上的受访者，偏好小高层、高层，对花园洋房也有特别的青睐。
结论性分析：（1）对于无锡市大多数家庭而言，小高层物业最受市场需求者欢迎，其次是高层物业，再次是多层物业。（2）对小高层的偏好，低收入家庭人数比例最大，而高收入水平家庭的比例最小。（3）收入水平越高，对多层的需求比例会有所减弱。（4）花园洋房受到高收入人群的青睐。（5）约两成10万元以上的高收入家庭会将花园洋房作为其置业选择，而受收入的影响，别墅对他们的吸引力也有所增强。
3、家庭年收入与住宅面积对比分析
 图表  SEQ 图表 \* ARABIC 29家庭年收入与住宅面积对比分析

家庭年收入在6万元以下的受访者中，有45.76%的人选择90-120㎡的商品住宅，其次是60-90㎡的；家庭年收入在6-8万元之间的受访者，最青睐的住宅大小也是在90-120㎡，其次依然是60-90㎡面积的住宅；家庭年收入在9-10万元的受访者，青睐90-120㎡的人数比例最高，然后依次是120-144㎡、60-90㎡等；家庭年收入在10万元以上的受访者，选择大户型住宅的人数有所增长。
结论性分析：（1）有三个面积段市场需求量最大，分别是：60-90㎡、90-120㎡、120-144㎡。（2）各个家庭收入段中，选择90-120㎡的人数比例均在四成以上。（3）随着人们收入的提高，对大面积户型的住宅的需求量会有所增长。（4）受收入的影响，家庭在经历了首次置业，在收入达到一定水平之后，对120-144㎡的户型面积偏好逐渐加强。（5）对144㎡以上大户型的需求，主要还是10万元以上的家庭收入的人群。
4、家庭年收入与户型结构对比分析
 图表  SEQ 图表 \* ARABIC 30家庭年收入与户型结构对比分析

家庭年收入在6万元以下的受访者中有三成以上的人倾向于购买二室一厅住宅，其次是三室一厅，再次是二室二厅；家庭年收入在6-8万元之间的受访者中，最倾向于购买三室一厅住宅，比例约三成，而二室二厅和二室一厅对这部分人群也具有较大吸引力；家庭年收入在9-10万元的受访者中，最倾向于购买三室一厅住宅，往后分别是二室二厅和三室二厅；家庭收入在10万元以上的受访者中，以购买三室的住宅居多。
结论性分析：（1）三室是受访者较集中选择的户型，是绝大部分中高收入家庭的首选，（2）二室也是购房者的一个重要选择，其中以中低收入家庭更甚，（3）选择一室的较少，（4）对三室户型的偏好人群比例随收入的提升而逐渐上升，而对二室的偏好人群比例随收入的提升而逐渐下降。（5）选择四室的户型主要以中高收入家庭为主。
5、购房目的与住宅类型对比分析
图表  SEQ 图表 \* ARABIC 31购房目的与住宅类型对比分析

在以自住（满足安家要求、改善居住条件）为目的的购房者中，喜欢小高层和高层的受访者所占比例最重，多层也是部分家庭的偏好之一；在以投资为目的的受访者中，依然是小高层最受青睐，而别墅较少。
结论性分析：（1）小高层和高层物业受到大多数购房者的欢迎，花园洋房主要受到改善型自住的购房者青睐。（2）对于改善居住条件和投资（转卖）的购房者来说，花园洋房也是一种不容忽视的投资选择。（3）约有一成的投资房产用于出租的受访者偏好于别墅住宅，可见别墅的投资性比较强。
6、购房目的与住宅面积对比分析
图表  SEQ 图表 \* ARABIC 32购房目的与住宅面积对比分析

购买商品住宅满足安家要求的受访者中，最喜欢的住宅面积是90-120㎡中等户型的住宅比例近五成，面积在60-90㎡之间的住宅也受到欢迎，而选择其它户型的较少；购买商品住宅改善居住条件的受访者中，最受欢迎的面积依然是90-120㎡中等户型的住宅，其次是120-144㎡的；在以投资为需求而购房的受访者中，90-120㎡中等户型依然最受欢迎，
结论性分析：（1）以安家为目的的购房者主要偏好于60-120平米区间段的住宅，（2）对改善居住条件为目的的购房者来说，以偏好90-144平米的面积段为主，（3）对于以投资为目的的购房者，60平米以上的户型依然是其主要选择，而对大户型住宅需求较自住为目的的需求者需求程度有所加强。
7、购房目的与住宅总价对比分析
图表  SEQ 图表 \ ARABIC 33购房目的与住宅总价对比分析

以满足安家要求（自住）为目的的受访者中，倾向于认为61-90万元以下总价的房屋比较合理的占到最多，其次是60万元以下的；以改善居住条件（自住）为目的的受访者中，倾向于认为61-90万元总价的房屋比较合理的占到最多，其次是91-120万元；以投资（转卖）为目的的受访者中，以61-120万元的房屋总价的偏好为主；以投资（出租）为目的的受访者中，依然是61-120万元总价的房屋最为接受。
结论性分析：（1）以安家为购房需求的受访者中，房屋总价在90万元以下最容易接受。（2）以改善居住条件为购房需求的受访者主要接受61-120万元区间段的房屋总价。（3）以投资为购房需求的受访者依然主要接受61-120万元的房屋总价。（4）对61-90万元的房屋总价，以安家为目的的购房者最为偏好，而投资（出租）的购房者偏好性最弱，而对91-120万元的房屋总价则反之。（5）在四个购房目的中，对61-90万元的房屋总价偏好性逐渐递减，对91-120万元的房屋总价的偏好性逐渐递增。（6）121-150万元的房屋总价在各个购房目的人群中的比例相当。说明该价段还是有一定市场。
8、家庭年收入与购房决策因素对比分析
图表  SEQ 图表 \* ARABIC 34家庭年收入与购房决策因素对比分析

对家庭年收入在6万元以下的家庭而言：楼盘的价格和交通对他们影响很大，因为这部分购房者，多为工薪阶层，属于中低收入家庭，对楼盘的价格比较敏感，其次，这些人群出行一般依靠公共交通工具，如地铁、公交车等，交通条件是他们必须考虑的问题，再次，他们对楼盘的地段和楼盘质量也比较关注，这部分人群，更关注的是想要有一个栖身之所，所以能有个地段好点、交通好点，价格在他们的范围之内的楼盘，即满足他们的要求。在满足了他们这些需求之后，他们才开始考虑楼盘的配套、采光、周边环境等条件。
对于家庭年收入在6-8万元之间的家庭：首先对这部分人决策购房影响很大的因素是楼盘的交通，其次是楼盘的质量，再次是地段和价格。
对家庭年收入在9-10万元的家庭而言：首先对这部分人决策购房影响很大的因素是楼盘的地段，其余依次为：交通、楼盘质量、价格、配套设施等。
对家庭年收入在10万元以上的家庭而言，考虑的因素较多，除了关注交通、地段、价格等指标外，配套设施、周边环境以及物业管理、学区划分等，均是他们综合考虑的指标，这部分人对居住环境的舒适性的要求更高，但同时，这部分人置业更为理性，对价格的敏感度依然较高。

结论性分析：
（1）通过对比，我们可以看出，价格、交通、地段、以及楼盘质量是购房者关注的首要四个因素，处于影响购房者需求的因素的第一层级，而配套设施、采光、环境处于影响购房者需求的因素的第二层级，而开发商品牌、物业管理、学区管理处于影响购房者需求的因素的第三层级，朝向、通风、会所处于影响购房者需求的因素的第四层级。
（2）通过横向对比分析，高收入家庭对会所和学区划分的偏好程度高于其它人群，对该两个因素也更为挑剔，所以对于开发商而言，满足这部分人群对会所和学区的要求也是不容小觑的。
六、总结与结论
购房意愿是整个购房消费行为的一个开始。本次调研主要分析了购房者在购房目的、购房预期、户型与购房因素等方面的偏好。
（1）房价依旧备受关注。目前买房置业依旧是老百姓关注的重头大事，房子对于中国普通老百姓来说，一套房子很可能花掉的是一个家一代人甚至几代人的积蓄，在本次调研中，无论是低收入家庭还是高收入家庭，房价一直就是老百姓买房关注的主要因素之一。目前市场上购房者较多人数较为偏好61-90万元房屋总价，也是较多消费者能够承受的房屋总价范围，而从消费者的购房支付能力看，近五成消费者具有30万元以内的首付能力。
（2）在购房目的方面，对于大部分无锡的购房者来说，改善居住条件仍是其购房的首要目的。
（3）在购房时间上，约六成购房者欲5年内购房。个人或家庭收入越高，已婚且年龄较大的消费者预计购房时间越短，而收入较低、未婚或年龄尚小的消费者越倾向于多年以后购房。
（4）而在房型偏好方面，三室房型是购房者的首选，调查显示，从消费者购房意愿房型来看，三室房型消费倾向高，占总量的近五成，其次，消费者偏好二室。目前，消费者对住宅的户型的需求更趋向于舒适和实用，多厅室的房屋仍然是住房消费的一个重要趋势。对奢侈性住宅的需求仍处于较低比例，对于普通百姓来说，支付能力是影响住房选择的重要原因。
（5）在住宅类型上，小高层最受购房者青睐。小高层住宅商品房是多层住宅向高层住宅过渡的一种实用、经济户型，是开发商和购房者在投资销售、居家置业上比较实惠的住宅类型。

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