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1、人力资源而场研究汇报 ； 一」「4 人力资源服务概述 01国内人力资源服务规模高速增长 国内生产总值年增长趋势 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 GDP 熠速 人才需求 经鑫构 增加第三产业 迅速发展 人资行业&汽车行业规模增长对比 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 2014 年 201 5 年 201 6 年 201 7 年 201 8 年 人力奥源行业 市场规模增速 企业行业 市场规模增速 人力
2、资源 服务业 （早期行业） •市场集中度低 ——CR5=4.37% • 行业增速高 ——年复合增速达21.4% 汽车行业 （成熟行业） • 市场集中度高 ——CR5=35.62% • 行业增速高 ——行业增速低甚至负增长 02国内行业高复合增长原因分析 年复合增速 21.4% 原因一：服务主体增速快 原因二：人才需求长期存在 原因三：灵工服务诉求增加 国内企业新增量 2012 2013 2014 2015 2016 ・国内人才市场总体供不应求, 供求I：匕率长期大于1 •国内新经济模式的演变衍生了 对高素质人才
3、的需求 2000年到2017年的变化 •中央政府打造规划高技能人才 建设蓝图 中国企业新增数在2016年 达到了近600万家，复合增速为21.9% 企业增速决定了人力资源市场规模增速 自2000年以来，国内就业人口比重 从74%下降到65% ,而年平均工资 从1万元上升到7.4万元 人口红利消失带来了灵活用工的市场机会 03国内行业机构及从业人员概述 2017年国内民营性质人力资源服务机构现状 营收47 6 2亿元 33% 国有性质人力资源机构 港澳台及外资占比4.5% 政府所属机构占比1.7%
4、 其他性质机构占比0.8% 营收8666亿元 60% 民营性质人力资源服务机构 装。家IIIII 人力资源服务机构 39.6万人 民营性质 人力资源服务机构 从业人员 二美国人力资源服务现状 04美国拥有全球最大的灵工市场 2017年全球人力资源市场规模 单位：十亿（欧元） 美国 1163 英国 日本 37.7 中国・ 29.9 德国 法国 澳大利亚・ 新西兰・ 加拿大■ 意大利■ 2017年全球灵活用工市场占比 百分比定义：本土灵工规模占全球灵工规模比重 ■
5、专业人才需求 瑞士 ・ ■市场环境完善 05美国高规模灵工市场原因分析之一. Q第三产业主导 理l专业人才需求 美国三大产业比重变化趋势 美国人才结构变化趋势 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 第一产业GDP比重 第二产业GDP比重 第三产业GDP比重 现代人力资源服务同时开启篇章 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ■专业技能/特殊技能 ■■蓝领 ■白领
6、 \1心 6 Gzi S 6G 一 一 S 6 szi S YTCgS9 9ZZZ886 6 6OOi - Ov 0s 0s O\ O\ O'. Ov 0s 0*4 04 04 03 人力资源市场成熟 用工成本的上升刺激了国内企业对降 低人力资源成本的需求，而人力资源 服务企业具备调整分配人力资源的能 力，从而推动行业飞速发展 02 市场化监督 美国政府对劳动力市场除了“反四大 歧视”之外，几乎不加任何限制，给 到市场足够的自我选择 06美国高规模灵工市场原因分析之三 内市场环
7、境完善 01 工会维护劳工权益 美国工会独立性较强，不受政治和意 识形态影响，主要目标放在与雇主进 行集体谈判 工会会员的平均工资比非会员高20% 疝4 海外劳动力充分涌入 作为全球最大的经济体，大量高素质 人才流入美国，导致美国劳动力竞争 极为激烈，企业和个人都有充分的双 向选择权.在这种情况下，人力资源 服务能够充分发挥其高效配置人力资 本的能力。 07美国本土市场龙头企业一ADP规模 2016年全球营收排名前10人力资源公司市值 单位：亿（美元） kelly persol 瀚纳仕・ 韦莱韬悦一 ADP L 400 500 2016年全球10大人力资
8、源公司ROE趋势对比 2016年全球10大人力资源公司营业利润率趋势对比 2012 2013 2014 2015 2016 市值全球第一 ROE （净资产收益率）全球第 营业利润率全球第一 08 ADP发展历程及战略变革路径 早期 1970-1989 CE。法兰克劳登伯 将PC作为下一代的业务工作平台 （当时全美几乎都是手工记账） 近期 自2013年到2018年 AD P共计投入研发47.26亿美元 平均每年投入7.87亿美元 并购支出 单位：百万（美元） ■研发支出
9、 800 1949-1960 开始推广"薪酬外包" 并研究落地自动化处理 ill 700 600 500 400 300 200 100 1949 1961 1970 1989 1998 2003 2004 2005 2006 2007 < 5~~-- • •— 2008 2009 2010 —• • 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1961开始 从IBM租赁了第一台计算机 奠定了这一阶段的技术领先地位 Claims Service 销售 收入：4.25亿美元 Flex Retirement 出
10、售 收入：900万美元 ADP concur Book of Business 销售 收入保密 Procure2pay 出售 收入保密 1998年起 AD 唯出了 ADP.com 并开发出“Easy Pay Nat" SaaS平台 Broadridge 免税剥离 收入：23乙美元 Ticket Clearing 出售 收入：7000万美元 TAXWARE 出售 收入保密 CDK全球 免税剥离 CHSA&COBRA 出售 收入：亿美元 收入：20亿美元 AST组织 出售 收入保密 高级MD 出售 收入保密
11、 三日本人力资源服务现状 09日本人力资源市场历史沿革 54 日本经济环境变化 对就业市场及灵工市场的影响： 1997-2003 泡沫危机 就业市场断崖式下跌 2008-2012 2012年 11月起 全球经济危机 推动实施“安倍经济学” 就业市场被遏制 就业市场逐年激增 日元升值 ■ 口本就业人数■ 口本灵工市场规模 单位：亿（日元）; 90000 i 80000 i 70000 i 60000 i 50000 j 40000
12、 30000 ! 20000 ! 10000 ! 0 」 i.. 平成景气后 互联网泡沫破裂 亚洲货币危机 单位：百万人 68 66 64 62 60 58 56 出孽甲®甲甲甲甫®6^65甲甲武犬犬召犬耕耕校裨耕耕式才耕⑥”耕耕耕式 10日本行业的现在等于中国的未来 供给侧改革 仍在调整中： 201 6年起，我国基集出台一系列政策，供 给侧结构性改革目前已经得到实质性发展， 从早期的重工业钢铁到今天的金融供给侧改 革 基本完成调整： 19
13、70年起，日本政府因产能过剩等供给侧 弊端，督促企业通过“减量经营”、“激发创新 活力”等方式推动供给侧结构性改革，产业结 构由劳动密集型转化为以技术密集型为主导。 中国面临老龄化时代 劳动力结构 90 单位：百万人 1800 60 1200 30 600 0 1950 1975 2000 2025 2050 2075 2100 一就业年龄占比 ■退休年龄占比 一未成年占比 日本已进入老年化，就业年龄占比锐减 单位：百万人 1950 1975 2000 2025 2050 2075 2100
14、 中国/H本人口数 11日本本土市场龙头企业一Recruit规模 2018年全球人力资源机构营收规模对比 单位：百万（美元） 德科 任仕达 万宝盛华集团 21043 26681 26245 Recruit ADP 中智 12380 11256 17315 韦莱韬悦 瀚纳仕 KELLY Persol 8202 6542 5374 5289 Recruit业务营收占比 59.12% 人才外包业务 •国内外包派遣： •海外外包派遣 30.94% 市场信息业务 • 人生大事：购房、结婚、购车、升学 • 日常消费：旅行、美食
15、美容、其他 • 其他 9.94% 人才信息业务 •国内人才招募：猎头、职介 •海外人才招募：海外职介 •其他：管理职搜索、人才培养、研修 12 Recruit发展历程及战略变革路径 探索期 业务完善期 全球扩张期 成正初期致力于为学生提供《劳动派遣法》出台， 求职信息并为公司寻找人才人才外包业务正式开启 开始基于在线数据 为企业提供咨询服务 I960 1970 1980 1986 1990 1999 2
16、005 2006 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 涉及招聘、分类信息等内容 帮助人们寻找合适房源 开始规模化运作婚庆庆典 并涉足互联网产业 开始全球化扩张 入股前程无忧 投资美国众包技术 服务商Zirtual 收购全球最大酒店 客户反馈平台TrustYou 推出针对应届生的Recruitment Navi, Rikunabi Direct； 收购美国在线招聘网站 设立HR Tech Fund 数据云平台上线 用于投资海外人才相关初创技术团队 涉及娱乐和旅游产业， 修订《劳动派遣法》，对劳动派遣收购猎头公司伯乐
17、 帮助人们轻松出国 从“原则禁止”转向“原则自由” 2006年起 开始全球化投资扩张，扩展分支业务 投资美国自动化入职方案收购加拿大招聘网站 服务商 AII4Staff Workopolis； 以12亿美元收购Glassdoo「 60年代 70年代 80年代 职业配对房地产 旅游、餐饮.个护分支业务 婚庆 中国人力资源服务现状 13中国拥有巨大的灵工市场发展空间 中国灵活用工市场规模增长预测 2017美日中本土灵活用工渗透率对比 中国灵活用工市场成熟期预估比对 9853 预计中国灵工规模将达
18、 14中国本土巨头对比一万宝盛华&科锐 万宝盛华&科锐国际毛利&净利对比 万宝盛华&科锐国际灵活用工营收规模对比 单位：万元（人民市） 12% 10% 8% 12% 10%^ 7.32% 11.10% 9JQ% 7.53% — ------- 7.56% 6% 一4.70% 4：70% — …5,1。％ 万宝盛华毛利率科锐国际毛利率 万宝盛华净利率 科锐国际净利率 14% 4% 180000 160000 2% 0% 140000 120000 100000 80000 600
19、00 40000 20000 0 . 2016 |万宝盛华.科锐国际 2017 2016 2017 2018 (Q3) 15科锐的SaaS平台服务内容 科锐SaaS产品标准服务内容 服务模块 服务说明 市场价格 薪薪乐会员专享 易享版会员 （2.8万/年） 尊享版会员 （6.8万/年） o-iooa 100・500人 0-500人 考勤管理 考勤核算、管理、存档； 15元/人/月 10/人/月 1。元从/月 8元/人/月 薪酬计算
20、 准确计算薪酬、规避合规性风险 25元/人/月 20元/人/月 15元/人/月 10元/人/月 工资代发 工资及时精准发放、个税申报、电子工资 单 35元/人/月 25元/人/月 2阮从7月 15元/人/月 福利管理 提供多样化福利模型，完善福利形式 1。元/人/月 1。元/人/月 1。元/人/月 10元/人/月 员工管理 告别纸质档案和excel ,采用系统加以管 理，随时导出报表 5万+偿 15元/人/月 12元/人/月 1。元/人/月 社保办理 龌供社保材料，并及时准确缴纳 20元/人/月 15元/人/月 12元/人/月 10元/人
21、/月 社保代缴 1代缴社保，降低劳动风险 65元/人/月 6阮/人/月 55元/人/月 50元/人/月 合同管理 办理入离职手续，并及时归档合同 1。元/人/月 10元/人/月 1。元/人/月 8元从7月 开具证明 处理证明申请，内部审批，证明开具 1。元/人/月 10元/人/月 1。元从/月 8元/人/月 背景调查 对入职或在职候选人进行工作合规性背景 调查 100忻/次 50玩欣 40玩/次 300元欣 招聘管理系统 提供智能化的管理系统，管理招聘渠道， 丰富企业资源储备； 10000元/年 600/月 500/月 500/月 人
22、力资源系统 完善人力资源所有模块的线上服身，提高 工作效率和数据安全性； 10万+/套 仅查看权限10。玩/月 使用权限，小需要外包功 能，只需要工具功能，费 用通过积木式叠加 免费配置3个账号 免费配置5个账号 免费配置10个账号 人力资源服务细分预测 16 2020年中国人力资源服务细分预测 解决方案类细分 2020年国内人力资源细分领域市场份额预测 单位：亿元（人民市） 1200 1000 800 600 400 200 0 1080 信息平台类细分 ■ 720 咨询类细分 系统/工具类细分；600 六人力资源服务融合新技术思考 宏观
23、行业影响层 行业产能优化征信体系应用就业调配企业群集智能知识信息集群 中观企业应用层 财务资产全景 现金流全景 人才库全景 人效分析全景 职员周期全景 微观场景应用层 背调 远程面试 薪酬测算 匹配分析 、・一 •一 •一 •一 •一，・ 岗前培训 ,入职前 入职时 在职吐. 离职后;二 ✓ 〜• ✓, ,一 —,一•—・ ・子签约］: 1异地协同 1 虚拟奖金 业绩分析1; j 1电子签约 原因分析 虚拟账户; ;1考勤记录 工资贷 ssc答疑1 ;1履历同步 信息协同 、 ・ 一・一・一・一 •一•一
24、 / ・j•一•一•一•一•一・， 菜品 分布式 群集 人机1 识别 决策 输出 !分布式 节点 信息 1- - I -r^r A-r 通用应用层 协同 智能 物理互动 ;1 (能看) (能想) (能说) |记账 激励 共享 : 烹饪 异构网融合 商业智能技术(BI) 技术层 射频识别 (RFID) 无线传感 技术 智能语言 (TTS) 自然语言处理 (NLP) 强智能学习 (ML) 机器视觉 加密法 可信树 (Merkle tree) 共识制 智能合约 加工
25、方法 基础层 物理终端 定位系统 射频半导体 (RF) 数据库 传感器 底层协议代码 原材料 AI芯片 区块链路由 矿机 5G+IoT (物联网) AI (人工智能) 区块链 七宏观政策下的人力资源服务思考 18中国最新宏观政策导向分析 政策导向：去产能,降税费、励创新、促就业 网运 减税 降费 发展 医疗 减证 便民 创新 发展 科创板 注册制 人力 资产 19究竟是人力资源还是人力资产？ 人力 资源 八金柚网业务发展思考 20微观（客户角度）下的
26、业务模型 金柚网人才库 21宏观（行业角度）下的业务模型 深耕行业场景, 以业务结果为导向, 帮助企业降本增效 整体经济宏观面 企业需求中观面 人力资源实操微观面 产能过剩 组织变革 提升人效 精进产品 调整链条 服务内容 业务漏斗 HRO业务 小灵业务 产能优化 专有人才输送 灵活用工服务 人才矩阵咨询 业务流程外包 C端业务 就业人才精专职业税务 服务经纪培训咨询筹划 以人为本，促进创新，推动国内经济产能升级 THANKS
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