网络安全市场调研资料_华东市场.docx

华东网络安全产品需求调研

文/胡靖

据统计，2001年网络安全产品市场超过40亿元，网络密码产品增长迅速，防病毒、防火墙和VPN仍是市场主流。全国信息安全产品的产业化已经进入了高速催熟期，2002年市场规模估计还将翻一倍，华东地区作为信息化前沿地带，市场空间也不可小觑--
据统计，2001年网络安全产品市场空间超过40亿元，网络密码产品增长迅速，防病毒、防火墙和VPN仍是市场主流。目前国内网络安全产品线已相对齐全，国内外厂商的产品已能够提供保障网络安全的防病毒、防火墙、入侵检测和安全评估、信息加密、安全认证以及网络安全整体解决方案等全系列产品。全国信息安全产品的产业化已经进入了高速催熟期，2002年市场规模估计还将翻一倍。
针对华东用户的调查
网络安全市场的飞速发展，成就了一批生产厂商，同时用户群的规模和覆盖范围也不断扩大。为反映区域应用特点，帮助厂商了解华东用户的需求并抓住市场机遇，本报针对华东网络安全产品企业用户进行了一次调查。
1.样本企业概况：
样本行业类别如图1（其中，IT行业中有6成的企业是网络安全产品的生产或代理商，其余为用户）

图1：样本行业类别
受访企业规模大小如图2。

图2：受访企业规模
2.安全产品的使用情况
受访企业正在使用的网络安全产品如图3。

图3：受访企业正在使用的网络安全产品
由统计数据看出，目前防火墙、防/杀病毒和数据备份/恢复产品还占有网络安全产品市场的主要份额，其余由加密、入侵检测、安全操作系统等产品平分。
企业近两年对于信息安全的投入情况如图4。

图4：企业近两年对于信息安全的投入情况
受访华东企业对于信息安全的投入情况今年较去年有明显的提高，信息安全市场发展前景巨大，同时各行业对信息安全开始逐步重视起来。
3.市场需求情况
互联网和电子商务的发展，企业信息化、教育信息化、政府信息化等信息化工程，以及病毒的泛滥和黑客的攻击都迅速扩大了对网络安全产品的需求。
受访企业用户对于网络安全产品的需求情况如图5。

图5：受访企业用户对于网络安全产品的需求情况
受访企业选择网络安全产品时主要考虑的因素如图6。

图6：受访企业选择网络安全产品时主要考虑的因素
华东网络安全市场前景
1.2002年的前景
2002年，国内产业结构调整和信息化的步伐将会加快，这将直接带动国内网络安全产品市场的持续快速增长。在这种背景下，预计今年全年网络安全产品市场销售额将较2001年翻一倍。本次调查的华东用户对于今年网络安全市场的前景也充满乐观，认为前景良好的占78％。
2.市场热点
从网络经济发展对网络安全产品带来的需求看，防火墙、防病毒、数据备份/恢复、信息加密、入侵检测、安全操作等产品市场将具有巨大的市场前景，其中防火墙和杀毒/防毒软硬件仍然占据市场的主要份额；同时，现有对网络进行被动防守的做法，将逐渐向网络主动检测和防御的技术方向发展。而入侵检测系统则是适应这种发展趋势的一种主动的网络安全防护措施，因此预计其需求量将呈快速增长趋势，见图7。

图7：2002网络安全产品的市场热点
3.市场竞争的关键
市场的扩展和产品的繁荣并不意味着网络信息安全问题真正解决，对用户而言，市场如何真正满足他们的需求，除了各类安全产品的发展成熟，系统的安全解决方案成为用户更迫切需要的。现在华东很多企业对安全的认识不断加深，从仅限于建立防火墙、杀病毒等简单的防护措施发展到开始从整体、全局的角度考虑建立完整的信息安全体系。人们常说的"3A"（验证Authentication、授权Authorization和管理Administration）系统已经逐步提上日程。可以预见，随着金融电子化、网上银行、电子支付等业务的开展，企业对3A软件的需求将会大大增加，因此，网络安全产品市场供给结构将由局部走向整体，它包括以下几个方面：
（1）技术竞争
本次调查中，81.9％的用户认为性能是评价或选择安全产品的最重要标准。但是从国内的发展来看，网络信息安全的主流技术主要表现在防病毒、防火墙、信息加密、入侵检测、安全认证等方面，由于整个市场起步较晚，在某些技术的发展水平上与国际水平还有一定差距。
以防火墙为例，目前国内的防火墙市场几乎被CheckPoint、Cisco等国外品牌占据了一半，国外品牌的优势主要集中在技术和知名度上。当然，借助本地化优势，国内防火墙厂商也有相当大的发展机会，迅速形成自己的品牌并站稳脚跟，靠的就是对技术的重视。因此，技术实力的竞争将成为今后决定企业生存的一个重要因素。
（2）价格竞争
本次调查中68.9％的受访企业表示价格是决定其购买行为的重要因素。2001年，各网络安全产品价格之争就尤为激烈，特别是在国内发展比较成熟的防火墙和杀毒软件市场。在网络版防杀毒软件和防火墙市场，国内外产品的价格基本维持在同样的水平，因此，对于国内众多生产厂商来说，其价格方面很难有明显优势可言
（3）服务竞争目前，网络安全服务已成为一种产品。因此，除了良好的产品品质、可靠的企业品牌和信誉之外，能否提供全面和优质的服务，已成为用户选择安全产品的主要准则。信息安全服务已不再仅仅局限于售后服务，而是贯穿从前期咨询、安全风险评估、安全项目实施到安全培训、售后技术支持、系统维护、产品更新这种项目周期的全过程。网络安全服务水平的高低，在一定程度上反映了厂商的实力。产品质量（53％）、服务质量(61％)、品牌的可靠度和公司的信誉度(40％)已成为顾客选择安全产品的主要准则。这就对安全厂商提出了比较高的要求，如何为用户服务并使用户满意，已经成为每个网络安全产品厂商和解决方案提供者需要认真思考的问题。顾客选择网络安全产品的品牌偏好如图8。

图8：顾客选择网络安全产品的品牌偏好
（4）渠道竞争
目前，渠道建设已成为网络安全厂商拓展市场的重要手段。在防病毒软件的渠道建设中，国内厂商占有较大优势。但国内企业想要取得市场主导地位，必须充分利用已取得的本土化的优势，来与技术先进、产品成熟、功能强大、经验丰富的国外软件厂商抗衡。发展代理是大多数厂商渠道建设的核心工作。而现在国外厂商已充分认识到我国市场的潜力，在市场宣传和经销渠道建设方面下了很大力气。在防火墙产品市场，各厂商也主要通过发展代理商来建设渠道，开拓市场。
国内厂商的对策
由于中国在网络安全研究方面起步比较晚，对于中国软件产业来说，网络安全给中国软件产业带来的既是挑战也是机遇。国内厂商应该通过合作、融资等途径整合资金、技术优势，走规模化、产业化的发展道路；同时根据政府对网络安全软件产业提出明确的总体设计思路，引导安全软件厂商朝正确的方向发展。
1.扩充完善产品线：目前，各厂商都已意识到仅靠单一的产品已无法长期立足于竞争日益激烈的市场环境，故纷纷通过各种途径拓展产品线，因此通过并购等方式来扩展产品线是拥有较强实力的网络安全解决方案提供商采取的主要策略。
2.拓展细分市场：各厂商根据自身技术能力及涉及领域的差异，再进一步对于现有客户群进行细分，寻找自己合适的定位是明确企业发展方向和抓住市场机遇的最关键的一步；
3.战略合作：通过厂商之间的战略合作，可以使拥有不同产品技术的厂商实现技术和产品上的互补，进而达到双赢的作用。
4．构建通用网络安全平台：通过构建通用的网络安全平台，既有利于实现各种安全产品和技术的集成，同时也会对建立网络安全技术体系和管理体系起到积极的推动作用。
5．全面、人性化的安全服务：随着华东网络安全产品市场的启动和竞争的日益激烈，提供网络安全整体解决方案和完善的服务，已经成为网络安全厂商谋求长期发展的一种重要策略，安全服务也将成为广大网络安全厂商用以吸引客户的主要手段。以人为本的思想、软件就是服务的观念将逐渐被用户和厂商接受并付诸行动