中国饲料工业市场形势分析.docx

04年中国饲料市场形势分析

一、2003年饲料工业运行情况

　　（一）、生产情况。2003年是我国饲料工业起步以来，面临问题最多的一年。非典疫情一度造成饲料物流受阻，原料短缺，市场萎缩。10月份以来，饲料工业遭遇罕见的原料价格暴涨，豆粕和赖氨酸涨价幅度创历史最高水平。各级饲料管理部门积极与有关方面协调，落实国家对饲料企业的优惠税收政策，降低生产成本；积极协调增加大豆进口配额，保证豆粕原料的有效供应，抑制了豆粕价格的恶性上涨；广大饲料从业人员以市场为导向调整产品结构，压缩一般性饲料品种，加快发展浓缩饲料、精料补充料和饲料添加剂及其预混合饲料，开发新型饲料资源和饲料品种，促进饲料产品的更新换代，满足不同饲养品种、饲养方式对饲料产品的需求。通过全行业积极努力，克服影响行业发展的艰难险阻，圆满完成了年初确定的发展目标。全年生产工业饲料产品8780万吨增长5.5%。

　　（二）市场情况。2003年，饲料产品价格继续保持在较低价位上运行。猪配合饲料平均价格为 1.59元/千克，与2002年相比，增长2.5%，价格变动幅度为±0.08元/千克。肉鸡配合饲料平均价格为1.86元/千克。增长1.6%，价格变动幅度为±0.08元/千克。蛋鸡配合饲料平均价格为1.70元/千克，增长2.4%，价格变动幅度为±0.07元/千克。配合饲料价格变化幅度总体很小，基本保持相对稳定的态势，市场供应充足，为养殖业的持续健康发展和农民增收做出了较大贡献。

　　饲料原料市场价格变化较大，饲料原料价格总体平均上涨10%左右，第四季度上涨幅度更大，超过20%，饲料加工企业成本上升，利润继续下滑。

　　2003年玉米产量为11306万吨，比上年减产791.6万吨，下降5%左右。由于出口有利可图，全年玉米出口达1639万吨，同比增长40.4%以上，受玉米产量下降和出口增加的影响，全年玉米价格温度上升，平均价格为1.14±0.06/千克，比上年增长5.6%。

　　豆粕价格跌宕起伏，变化莫测，2003年1月份价格同比增长12%，2月增长7.5%，非典期间的3-6月份豆粕价格仍然扑朔迷离、升降交替。第三季度以来，豆粕价格可谓天天变，月月升，特别是“十一”以后，南方个别销区一度升至3800元/吨的历史高价，平均价达3300远/吨，上涨幅度超过今年前9个月平均价的 60%，比去年同期上涨77%，受豆粕价格影响，其他饼粕蛋白原料价格也出现了大副攀升，平均涨幅200元-300元/吨，饲料行业遭受重创。全年豆粕平均价为2.43±0.22/千克，比上年增长14.6%。据测算，仅豆粕价格上涨造成饲料生产成本增加40亿元。豆粕实际上已经成为2003年饲料和畜产品价格上扬的起点和发端。

　　在豆粕价格上涨的同时，鱼粉价格却未随之上扬，一直保持稳定的态势。进口鱼粉平均价格为5.60±0.16元/千克，与上年持平，为饲料产品价格稳定做出了贡献。

　　饲料添加剂市场总体稳定，只有赖氨酸价格反常狂升，特别是10月中旬以来，赖氨酸市场成交价格迅速从每千克28元上升至50元的历史高价位，该价位持续一个月时间，与年初和上升平均价格相比，涨幅达100%，客观带动了饲料生产成本的上升。面对赖氨酸价格的上扬，个别不讲信用的企业单方面撕毁赖氨酸购销合同，更加剧了赖氨酸市场的混乱。

　　二、当前饲料工业发展中存在的几个突出问题

　　（一）高致病性禽流感疫情对饲料加工业影响严重。今年1月27日，我国公布了广西隆安县高致病性禽流感疫情。此后，疫情在一些地方连续暴发，共有16个省份发生49起疫情。家禽养殖业和加工企业遭受严重损失，按疫情持续2个月估算，今年全国禽制品加工企业销售收入将减少10－15%。受家禽业的连带影响，我国饲料工业也受到相当程度的冲击。禽流感疫情发生后，禽类饲料大量积压，产销量大幅下滑，部分企业关闭停产，预计将影响500万吨禽饲料的产销量。

　　（二）饲料粮供需矛盾突出。20世纪90年代以来，随着我国养殖规模的扩大和发展速度的加快，饲料粮短缺的格局开始显现，1990－2002年间，我国平均进口谷物820万吨， 1995年曾进口2027万吨，其中进口玉米518万吨。我国家业结构战略性调整以来，玉米播种面积和产量都有增加但仍满足不了饲料生产需求，已经连续 4年动用国家储备粮作为饲料粮。据测算，2002年的玉米库存占饲用玉米总需求量的比例不足25%，扣除不适宜作饲料的粉质化陈化粮后，已逼近饲料粮储备的国际警戒线，对我国粮食安全构成了严重威胁。

　　（三）蛋白质饲料原料严重匮乏，我国是蛋白质饲料资源短缺的国家。目前，主要蛋白质饲料原料仍然依靠进口，如鱼粉约70%需要进口，生产豆粕的大豆约70%需要进口，构成蛋白质的基本单元--合成氨基酸70%以上需要进口。我国蛋白质饲料原料加工业发展严重滞后，不仅抑制了饲料工业的快速发展，而且由于营养失衡造成了其它饲料粮的浪费。

　　（四）饲料原料市场有待规范。目前，国内少数几个大豆加工企业就占据了70%以上的豆油和豆粕市场份额，已基本形成了寡头垄断的态势，客观上造成了豆粕高价位运行。受豆粕价格影响，相关联的大部分蛋白质饲料原料价格随之波动，加剧了饲料原料供求失衡的局面。

　　（五）饲料安全问题不容忽视。几年来，全国饲料产品质量监督检测结果显示，我国饲料产品质量合格率一直保持在90%以上，饲料添加剂产品合格率一直保持在85%以上，饲料质量情况总体是好的。但饲料产品安全卫生善仍不容乐观，如动物源性饲料产品质量较低，添加违禁药品的现象仍未杜绝，滥用饲料添加剂的情况时有发生，有毒有害物质未有效控制，威胁到养殖动物生产和人民身体健康，也影响着养殖产品的国际贸易。

　　三、今后我国饲料监管工作的重点

　　我国饲料和畜产品安全检查工作虽然取得了很大成绩，但与党中央和国务院的要求，与人民群众的满意程度相比，还有不少问题和差距：一是畜产品质量还不能满足国内外市场需求，市场竞争力还不够强。二是兽药、饲料市场秩序还比较混乱，直接威胁着畜禽产品的卫生质量和安全。三是监测手段不够健全，目前我国饲料和畜产品监测还不能满足工作需要。针对这种善，农业部已制定了相应的工作措施，力争全力突破。

　　（一）保证饲料安全。全面贯彻中央1号文件和农村工作会议精神，认真落实《关于促进饲料业持续健康发展的若干意见》和关于打击“瘦肉精”等违禁药品专项整治行动。各级饲料管理部门要根据检查情况与检测结果依法对违法违规企业界进行处罚，并按照“五不放过”的原则，即案情没有搞清楚的不放过，假冒伪劣商品的源头和流向没有查明的不放过，制假售假责任者没有依法处理的不放过，该移送司法机关没有移送的不放过，包庇、纵容、参与制假面具售假的国家机关工作人员没有受到追究的不放过，加强同有关部门的协作，彻底追查“瘦肉精”等违禁药品的源头，严惩违法犯罪分子。

　　（二）强化兽药残留监控。近几年我们制定了一系列残留和残留检测标准，公布了禁用兽药清单。今年要将兽药残留监控工作重心前移，进一步向兽药使用的经营环节拓展，广泛宣传安全用药知识，推行严格用药制度，大力整顿和规范兽药市场秩序，集中精力突破重点和难点，使兽药的生产、经营善有明显改观。

　　（三）加强养殖环节监管。在以往“瘦肉精”查禁工作的基础上，集中优势兵力打歼灭战。对重点养殖地区、外调生猪主产区和重点企业进行“拉网式”监测，严肃查外违法违纪企业，发现一起，查处一起，通报一起，力争使用权重点地区活猪“瘦肉精”检出率控制在1%以下。

　　（四）推行生产过程管理。积极推进饲料危害分析与关键点控制（HACCP）安全认证，对饲料生产企业实施HACCP管理，重点解决使用违禁药物，超量、超范围使用兽药，不执行休药期，以及违规使用饲料添加物等关键问题。通过对企业进行HACCP认证，把监控前移到产品的配方设计和生产过程控制，消除可能在生产过程中发生的安全隐患，最大限度地减少饲料生产的风险。

　　（五）完善饲料标准体系。抓紧制定转基因和动物源性饲料检测方法标准，修订完善饲料安全卫生强制性标准，加快制定颁布禁止在饲料和动物饮用水中使用权的药物检测方法标准，加大产品标准制定步伐，完善《饲料添加剂使用规范》。

　　四、饲料工业发展战略和生产展望

　　（一）发展目标和思路。饲料工业“十五”计划和2015年远景目标规划为我国饲料行业发展描绘了宏伟蓝图，这一目标的核心就是建立安全优质高效的饲料生产体系，实现大宗饲料原料和饲料总量供求的基本平衡。要实现这一宏伟目标，今后10多年，饲料工业发展应当保持较高的增长速度，并且按照十六大要求，走出一条科技含量高，经济效益好，资源消耗低，环境污染少，人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。尽快实现从量的扩张向质的提高的转变，从资源消耗型向资源节约型的转变，发展具有国际竞争力的大公司大企业集团。

　　（二）发展战略和措施。总结2003年饲料工业发展在逆境中拼搏的经验，汲取突发事件影响产业发展的深刻教训，饲料工业的发展战略必须与时俱进，赋予新的内涵。2003年，饲料工业战胜艰难险阻的主要经验，一是把质量安全放在更加突出的位置，在保证安全的前提下，抓节本增效；二是采取更加灵活的经营方式，拓宽市场领域；三是实施一体化生产和产业化经营，发挥整体优势；四是积极应对和防范风险。这些好的经验必须贯彻到今后饲料工业的发展中，实施纵横发展战略，进一步把饲料企业做强做大。纵向发展战略就是要推行“一链、两网、一园区”，即从科研、生产、加工、销售一体化的产业链，抓“采购网”和“销售网”，逐步形成相前联产业的综合工业园区和物流中心。横向发展战略就是要树立联合的思想，摒弃鸡头思想，放弃山头，确立互利共赢的“竞合”观念，与相关关联的企业从业务合作到资产合作，实现多种形式的、由低级到高级的联合。实现这一战略，要坚持以人为本，创新机制。去年底，党中央、国务院召开的全国人才工作会议指出，要推动人才强国战略，努力开创人才工作新局面。饲料行业聚集着大批优秀人才，只要每个企业都能发挥人才的积极性、创造性，我们饲料企业就能够建成能抵御各种风险的大的企业集团。

　　（三）生产展望。当前我国农业正处在大调整和大发展的关键时期，农产品消费也处在大变革和大市场的崭新阶段，实现饲料工业持续发展的有利条件比较多，特别是从我国饲料资源和饲料市场分析，从政策层面分析，实现新世纪新阶段饲料工业更大的发展是可能的。

　　从国务院及时出台关于扶持家禽业发展若干政策措施分析，我国家禽业已经进入全面复苏和发展阶段。早在2004年2月13日，我国高致病性禽流感仍处在点状高发时期，国务院就制定了关于扶持家禽业发展的政策措施，对疫区扑杀、受威胁区强制免疫给予财政补贴，增加疫苗生产能力，对重点养殖农户和加工企业加强流动资金贷款支持，免征所得税，实行增值税即征即退，及时兑现出口退税，免征部分政府性基金和收费，切实保护种禽生产能力，确保养殖户得到政策实惠，妥善处理好养殖、加工企业职工的生活保障等作出安排。目前各地区、各部门正在加紧将这项政策措施落实到位，大力扶持和恢复家禽业生产。

　　从我国饲料谷物总量和工业饲料消耗谷物量比较分析，当前只有约四分之一的饲料谷物直接用于饲料加工，其他四分之三的饲料谷物由养殖场自行加工或农户直接饲喂，这表明未来我国饲料工业的潜力是巨大的。

　　从畜产品消费趋势分析，随着全面建设小康社会的推进，人民生活水平的不断提高和膳食结构的改善，我国畜产品消费市场具有较大的增长潜力，中国的畜产品还是公认的具有国际竞争力的优势产品，畜产品消费的不断增长必将促进畜物业的发展。娄前畜牧业已成为我国农业经济结构战略性调整和农民增收的关键措施，饲料是畜牧业发展的物质基础，加快发展畜牧业必须加快发展饲料工业。

　　从谷物生产形势分析，我国谷物生产特别是玉米不具备比较优势，但依托着巨大的消费市场，只要采取切实的应对措施，应当有所作为。当前，我国饲料谷物生产正加快向区域化、专用化和优质化方向迈进。今后我国饲料玉米生产将以区域化为依托，依靠科技进步，大力发展专用玉米和优质玉米。特别是国务院决定2004年启动优粮工程，进一步调动粮食主产区种粮农民的积极性，未来5年，我国专用玉米比重有望达到80%以上，玉米单产、总产将分别提高20%左右，饲用玉米全部达到国标2级以上标准，东北、内蒙古玉米收获期含水量降低3-4个百分点，以提高玉米的国际竞争力和总体效益。

　　从饲料谷物进出口情况分析，2002年是我国加入WTO的第一年，由于国际市场谷物价格上涨和国内生产水平提高，我国并没有大幅度进口谷物，相反还有所减少。2003年，我国继续实现粮食净出口。但从长远看，今后我国饲料谷物进口量将可能增加。我国饲料工业和畜牧业对玉米的需求是不断增加的。尽管国内玉米供给量逐年增加，但增幅小于饲料工来和畜牧业的发展速度，再加上国内玉米生产成本居高不下，均匀一致性差，综合竞争力弱。饲料工业是市场经济机制运行较早的产业之一，对原料质量和价格的差异敏感，在这种形势下，东部沿海地区将很有可能通过进口来降低生产成本，玉米进口量增加在所难免。

　　从饲料谷物市场价格分析，我国饲料谷物市场的价格有可能保持稳定或小幅增长。20世纪90年代世界玉米期货平均价格为。玉米期货市场价格年递减率为。进入21世纪以来，世界玉米期货市场价格仍保持较低价格。随着谷物贸易的快速发展，我国的玉米价格将与世界玉米价格水平接轨。今年国内玉米价格虽有所上升，但距历史最高价仍有较大差距，属于价格恢复性上升，在国际市场玉米价格增长缓慢的趋势下，我国玉米价格不可能大幅度上升。

　　综上分析，中国畜牧业发展潜力很大。特别是中央1号文件、中央经济工作会议和中央农村工作会议，都把扶持畜牧水产养殖业发展确定为推进农业和农村经济结构调整、增加农民收入的战略措施，畜牧水产养殖业的发展已成必然。饲料工业必须适应形势，抓住机遇，加快发展。预计2004年，我国饮料谷稀消费总量将突破1.7亿吨，工业饲料产品总产量将超过9300万吨。在此基础上，经过全行业的共同努力，在各级党委政府的支持和推动下，我们有理由相信，实现饲料工业“十五”计划和2015年远景目标是大有希望的。

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