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TFT-LCD产业市场状况分析
一、中小尺寸细分市场
2008年，随着手机、数码相机和数码摄像机、数码相框、PND等终端产品市场的快速发展，对中小尺寸液晶面板需求增长。我们将10英寸以下的液晶显示面板定义为中小尺寸液晶面板，包含TN－LCD、STN－LCD、CSTN－LCD及TFT－LCD等。根据赛迪顾问统计数据显示，2008年，中国中小尺寸液晶面板共出货10.4亿片，同比增长11.8%，出货额达到83.5亿美元，同比增长4.6%。

图1  2006－2008年中国中小尺寸液晶面板出货量规模及增长
　　 数据来源：赛迪顾问  2009，01

　　◆终端应用产品市场的高涨刺激了中小尺寸液晶面板的需求
　　中小尺寸液晶面板的发展经历了TN—STN—CSTN—TFT的过程，应用领域非常广泛，TN/STN主要应用于工业仪表、电话机、时钟、定时器、计算器、电子词典等领域，TFT主要应用于手机、数码相机、车载显示、便携式DVD、游戏机、数码相框、PND、智能家电等领域。
　　中小尺寸的主要应用领域是手机，据赛迪顾问统计数据显示，2008年全球手机出货量达到了12.8亿部，数码相框、PND、便携式DVD市场也都取得了较大的增长，终端应用产品市场的高涨刺激了中小尺寸液晶面板需求的增加。
　　◆技术不断升级推动中小尺寸液晶面板产品结构变化
　　TN/STN技术发展相对成熟，应用领域比较广泛，随着液晶显示技术的不断升级，TFT技术逐渐占据主流地位，例如在手机领域。进入3G时代，随着对无线上网、动态影像传输的普及，人们对手机面板的分辨率、色彩丰富及动态影像的显示能力提出更高的要求，但是由于CSTN的反应速度需要200ms，不适合显示多媒体影像，使得CSTN在3G时代的应用受到了限制。TFT－LCD手机显示屏则具有显示高品质、色彩丰富、反应速度快、动态显像能力强等优势，在技术上完全可以满足3G的应用要求，成为手机显示屏的主流技术。其他的消费电子产品MP3/PMP、DC/DV、数码相框等也对TFT-LCD技术的需求增加。
　　目前，中小尺寸液晶面板的产品结构由TN/STN显示技术占主导向TFT显示技术占主导变化，TFT-LCD成为中小尺寸液晶面板的主流产品。
　　◆中小尺寸液晶面板的应用领域不断扩大
　　2008年，随着消费类电子产品市场规模的不断扩大，中小尺寸液晶面板的应用领域不断扩展，导航设备、单反相机和数码相框成为中小尺寸液晶面板的新兴应用领域。
　　导航设备经过了前期的市场培育，整体规模不断扩大，成为中小尺寸液晶面板的主要应用领域之一。消费类单反相机成为市场新的增长点，市场规模迅速增长，对中小尺寸TFT-LCD面板需求增加。另外，数码相机和数码摄像机市场的发展，带动了数码相框市场的发展，成为中小尺寸液晶面板的另一重要应用领域。
　　◆大尺寸面板切割趋小使得中小尺寸液晶面板产能增加
　　2008年，全球大尺寸液晶面板供过于求，价格下降，新一轮供过于求周期的到来，使液晶面板产业迅速步入低迷。“减产、降价”已经成为面板行业出现频率最高的词汇。为节省成本，面板厂商在大尺寸面板生产线上切割中小尺寸液晶面板。
　　奇美在其5代液晶面板生产线上切割7英寸、8.9英寸、12英寸及15.6英寸的液晶面板；友达在其5代线上切割7英寸、8.9英寸、12英寸、13.3英寸和15.6英寸液晶面板；LGD在其5代线上切割7英寸、8.9英寸和15.6英寸液晶面板；三星在其5代线上切割8.9英寸、16英寸、184英寸液晶面板。
　　大尺寸面板切割趋小，使中小尺寸液晶面板产能迅速增加。
　　◆中小尺寸液晶面板产业的规模将会不断扩大
　　随着液晶面板终端应用领域的扩展，中小尺寸液晶面板的产业呈现向高技术产业递进和变迁的趋势。TN/STN技术相对比较低端，更多的是应用于仪器仪表、DVD、车载显示屏等领域，进入3G时代，中小尺寸液晶面板的主要应用领域手机产品对TFT-LCD面板需求倍增。2008年奥运会催热了中国的移动电视市场，便携式移动电视产品终端数量增多，对中小尺寸TFT-LCD面板的需求也随之增长，另外，数码相框、DC、DV、移动导航设备市场的需求将会得到进一步增加，从而带动中小尺寸液晶面板产能释放。
　　相对于大尺寸液晶面板的生产来说，中小尺寸液晶面板生产线所需投入相对较少，技术门槛也较低。2008年，中国中小尺寸TFT-LCD面板投资比较活跃，主要有：上海天马的4.5代生产线进入正常运营，这是国内首条具有完全自主知识产权的TFT-LCD生产线，首期设计产能为月加工730㎜×920㎜玻璃基板3.0万张。2008年3月京东方在成都投资的4.5代TFT－LCD生产线正式开工建设，最迟将于2009年9月建成投产。2008年11月，深圳天马与湖北省科技投资有限公司共同设立的武汉天马微电子有限公司在光谷的TFT工厂举办了奠基仪式，是继上海天马设计项目顺利投产之后，在TFT产业领域的又一次重大举措。随着上游厂商的不断参与，中国中小尺寸液晶面板产能将不断扩大。
　　赛迪顾问基于对中小尺寸液晶面板产业的现状与发展规律的长期研究，预测了2009-2011年中国中小尺寸液晶面板的产业规模。

图2  2009－2011年中国中小尺寸液晶面板出货量规模预测

二、大尺寸细分市场
2008年由于受全球金融危机的影响，消费需求持续疲软，我国作为IT产品生产大国，在这场危机中也深受影响，笔记本电脑、液晶电视和液晶显示器等终端产品的产量增速明显下滑，导致大尺寸TFT-LCD面板的市场增长率也出现了很大的下降。2008年我国大尺寸TFT-LCD面板销售量达到2.15亿片，较2007年增长20.7%，低于2007年30.1%的高增长率。

图 1  2005-2008年中国大尺寸TFT-LCD面板市场需求量及增长率
数据来源：赛迪顾问，2008.12

　　市场出现“淡季不淡，旺季不旺”的局面。2007年受终端市场强烈需求的影响，液晶面板市场出现供不应求的局面，面板价格一路高涨，一些面板厂商也纷纷开始扩产。进入2008年后，由于对下游终端市场持续看好，整机厂商开始不断增加库存，面板需求持续旺盛，造成淡季不淡的局面。但是进入6月份以来，美国次贷危机引发全球性的金融危机，形势愈演愈烈，消费市场需求受到严重压抑，面板需求量也大幅下滑，液晶面板价格曾一度逼近成本价，全球几大面板生产厂商纷纷降低产能，以应对危机。
三大主要应用领域几乎占据整个市场份额。在大尺寸TFT-LCD面板中，笔记本电脑（NB），液晶显示器（LCD Monitor）以及液晶电视（LCD TV）为其三大主要应用领域。2008年中国这三大领域面板销售量为2.1亿片，占大尺寸面板总体份额的98.1%。其他的应用主要集中在数码相框等新兴产品，所占市场份额较小。

图2  2008年中国大尺寸TFT-LCD面板应用结构
数据来源：赛迪顾问，2008.12

　　宽屏面板渐成主流。2008年TFT-LCD面板产品结构继续向宽屏转变，这种转变主要受消费者对多媒体娱乐功能需求的增加，因为宽屏更利于多媒体效果的显现，宽屏幕市场流行程度颇高。因此，面板厂纷纷将产能转向宽屏幕显示器和宽屏笔记本所用的面板，产品线大幅增加。
　　五大面板厂商占据市场主体。面板产业属于资金、技术密集型产业，进入门槛高，产业的垄断程度相对集中。全球前五大面板厂商三星、LGD、友达光电、奇美、中华映管基本占据了大尺寸TFT-LCD面板市场的绝大部分份额。根据目前的产业发展现状，重点厂商控制市场主体的局面短期内不会有大的改善。
　　2008年下半年金融危机对消费市场的影响已经逐渐显现，这种影响在短期内仍旧不会消失，因此2009年中国大尺寸TFT-LCD面板市场将基本保持供需平衡的局面，增长速度进一步放缓。从应用结构来看，液晶电视、笔记本电脑和液晶显示器这三大领域仍将几乎占据整个市场份额；从产品结构来看，大尺寸化、宽屏化的发展趋势不会改变；另外，全球五大面板厂商依然会占据市场主体。