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西服行业研究报告
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CONTENTS
行业背景研究 行业现状分析 行业痛点及发展建议 行业格局及前景趋势
行业背景研究

►►行业定义

西服行业定义
西限泛指西式被装，其主要特点为外现挺阔及线条流物，适宜在正式或特定的场合下穿 着.为企业或政府机关从业人员着装的首选。男上穿西限易彩显其绅士风度及社会地位, 女士穿西限显其庄交、干缥，体现出女性的独立与自信。过去,而限主要为另士的着装， 随着社会的日益发展,越来越多的女性也选择穿并西限。根据不同的分类标准，而限可 分为不同类别，而被行业中相应的分类标准有：穿着者、穿并场合、纽扣、西限件致、 定制。按穿井者划分,而限主要分为男士而限、女士西限和立西被。按穿着场合分矣. 西限主要分为礼服和便被两种：礼服包括燕尾被、平口礼服、层礼服等,礼服通常以套 装脑式出现，以出席隆莫场合为主,例如晚宴或珀礼等：便被分为商务西限与休闲而限， 商务西限^包以黑包、深盆包等哈包系列为主，技为庄交、正式，一般用于正式商务场 合穿着：休闲而限则日常场合穿着莪多,面料与款式不会限制。按纽扣划分,而限主要 分为单排扣西限和双排扣西限,常见的单排扣西限包括一粒纽扣、两粒^扣和三粒纽扣: 常见的双排扣西限有两粒^扣、四粒纽扣和六粒^扣。按西限件数划分,分为单件而限、 二件套而被、三件套西限,单件而限不配套西裤,适用于非正式场合：二件套而被指上 衣与裤子成套，款式一致、风格呼应，适用于正式场合：三件套西被包括上衣、裤子与 马甲，改为正式,适合出席特定隆莫场合，例如高端宴会等。按西限定制划分，分为定 制与成衣，而限定制可分为个人定制与团体定制,个人定制号指根据个人身材量体战衣, 团体定制足指根据企业要求统一设计、而限定制：成衣足指根据国陆标准码制作而成的 西限，通常雎以完全贴合消费者的体型。
»发展历程
初步发展阶段（ 年至 年）
1350年至1989年,中国西服行业处于初步发展阶段.随=新中 国的成立、经济的发展、国民用您的解放，西圈作为新文化的象 征冲击7传块中山缶的市场地位.穿西服、打领带成为一种时片, 中国人对新鲜的西明文化表现出极高的热佶，西服市场供不应求. 西服行业涌入大■厂商制造西服，许多中国品牌健生，例如雅戈 尔、杉杉.罗京等.初步发展阶段，中国西服企业以模仿国外品 牌西服款式为主，产品质・及原创设计潴力较差，品牌意识淡薄.
萌芽阶段（ 年 至 年） 1840年至1949年，中国西服行业处 于苗芽阶段.当时，社会上大・外籍 人士及留学生开始穿U西服，西服逐 渐在中国市场上流行.1879年,中 国第一家西隔店成立于宁波，是由宁 波人李来义在苏州创办的李顺昌西服 定制店.1896年，浙江津化人江辅 臣在上海创办7 “和昌号"西服店， 致力于研究西服、突破传统服装，为 西崛行业的发展做出了杰出贡献.
04
高速发展阶段（
02
03
品牌初创阶段（
年至
年）
01
1990年至208年为品牌初创阶段，部分国内品牌开始至视西用 品牌建设，包括提供品牌服务、注于产品设计.推出品牌磁念等， 提杜客户体胎以抢点市场.如新郎希智尔集团创建于1992年， 通过引进国际一席黄流水线赛配套设氤打造西斐设计帅团队. 开辟中国西服终后免费干洗的售后应务先例等，成功提高品牌彩 响力及市场竞争优势.中国西服企业的产品房■及设计能力日益 捱高，品牌意识加强.
1311年，西服被民国政府列为礼服
之一.201空630年代前后，中国西
，得以发展，市场逐惭出现大批 '，例如培罗蒙、亭生等.
年至今）
2010年至今为高速发展阶段，消费升级趋势下，中 国消费者的生活方式.消费习惯发生7变化，西服定 制代表=自我价值及身伤地位的认同，个人西服定制 不断修行.除个人西服定制外，由于中国政府机关及 部分企遮求员工注装和品牌一致，通常通过公开格 标方式对西服进行统一米的，团队西服定制市场不断 姓大.因此受整体西服定制趋势影响，2010年至今 中国西蜃市场发展迅速，为高速发展阶段.

»行业PEST—＞行业

国务院
《关于促进加工贸易创新发展的 若干意见》
中提出:(1)推动加工贸易企业由单纯的贴牌 生产(OEM )向委托设讨(ODM )、自有品 牌(OBM)方式发展；(2)鼓励加大研发投 入和技术改造力度，力与高等院校、科研机 构协同创新，提高生产自动化、智能化水平；
(3 ) 业创®0^品牌,拓展营俏案
道，从被动殖单转向主动营销；(4)侬互 联网发展带来的新机遇,实现价值谊搴升.
工业和信息化部
《纺织工业发展规划(2016-
2020 )》
中提出，"十三五"期间，"中国制造2025.、 “巨联网+•全面推进,信息技术在纺织行业
设计、生产、营楣' 物流等环节深入应用,将 推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变， 由传统生产制造向阪务型制造转变.大数据、 云平台、云制造、电子商务和亚境电商发展将
业态' 新蛔纺SUjlk与信^K、 互联月深度融合为也新发展提供了广汨空间, 也对经0^08出联
商务部
《关乎足进电子应用的实施意见
引导网络联蝴康快速发展;加演农村和农产品 电子商务应用体系建设:支持城市社区电子商务 应用体系建设:推动跨境电子商务创新应用等

»行业PEST—ttM分析
己 《环境标志产品技术要求生态纺织品HJT307-
一 2016》
提出,减少纺织品在电造q消更过程中甲会、at全曰、摞发 住杂质s涵放.减少称f境、消更eg造应的危石
《国家纺织产品基本安全技术规范》
成为纺宗品行业新的王统隹，该标隹第 弼途了再吉变质8却的检J师标.对 螭兄行疗成落引导作用.他S产 业可持谡发展.丽肖圣吾权益，
匚」《纤维制品质量监督管理办法》

《纺织工业发展规划(2016- 2020年)》
1纺织单位工业SEE雌葭计下建18% . 单位工业SEE取水下2523% .主要污染 期澈总量下修10% ,在少益妒「11■的环
生产、锚,宿服务成青公益活动中使用 融湿的.应当对降制5诋■负贡.并防 本办法关于原厘材E,虹，标注标向松药&收 记录亨虹义务
»行业经济环境

国家统计局数据显示，2014年至2020年中国居民人均可支 配收入从20,167.。元增长至31289元。中国居民可支配收入 的增加，促使消费者选购西服价格敏感度降低。消费者对 西服产品品质的关注度提高，选择个人西服定制的消费者 人数不断增多，高端西服市场需求量增长，为高端西服市 场提供发展契机。西服产品的高端化推动行业发展，谩计 落后、产品品质较差的西服将逐渐被市场淘汰。西服产品 设计者紧跟时代步伐，积极进行西服产品创新，包括产品 的功能、外型及设计理念等，增强企业竞争力。因此，随 着宏现环境的改善，消费者对产品品质要求不断提升，促 进品牌企业对产品创新、设计的思考，带动西服行业发展。
行业现状分析
产业链
行业驱动因素
行业现状分析
行业市场规模

»行业产业链

西服产业链上游参与主体为产品研发设计环节及原材料供应商，中游环节参与者为西服生产制造厂商, 下游环节涉及为销售渠道及消费终端。

羊毛、漆蛉、衬料、纽扣、
谩计研发
自主生产、ODM、OEM
电商平台、传统西服店铺、
消费者

►►产业链上游
西服产业链上游概述
西服行业的上游环节为产品设计研发、原材料供应商，其中产品的设计研发决定了 西服款式能否获得目标消费者的★味及市场的畅销，因此是产业铤中较为支要的环 节。西服行业对i支计师要求较高，一方面设计师需具有丰富的想象力及创造力，另 一方面谀计师需考虑谀计的西服能,否获得市场认可及企业能■否从中获取盈利.合理 平衡西服设计感与西业利益矛盾是每位设计师必须具备的能力.西服行业中知名的 设计师往往能影响整个市场的沏流变化，因此其议价能力较斯。西被设计研发完成 后，雷根据其谀计选择和生产对应的面料及辅料.西服的质量及楮次南低的关键在 于面料，西服面料主要为羊毛及涤坨，高档西服多采用100%纯羊毛面料，中低端西 服采用羊毛与涤怆混坊面料，面料价格的波动对西服定价有较大影响。西服的辅料 主要为衬料里料、缝线、纽扣、粒性等，辅料运用得当可对西服的品质起锦上添 花的作用.中国西服市埼上高端西服一般使用澳大利亚和新西兰进。羊毛面料,羊 毛的价格为受季节、气候及采购量的影响，若同年羊毛采购量大于羊毛产量，羊■€ 价格升高，反之则降低，因此每年羊毛价格波动较大。由于澳洲羊毛产量稀少，上 游供应商掌握稀块的原材料，中国西服市场消费需求旺叠，因此上游原材料供应商 议价能力相对校强.涤蛇原材料的生产企业众多，西服企业有校多供应商可选择， 因此涤怆用材料供应商的议价能力相对较弱.

西服产业舞中游概述
西服行业的中游环节参与者为西服生产制造商.根据西服的设计研发要求，将面料 及辅料进行加工制作为西服成衣。西服行业生产制造模式主要包括自主生产、ODM. OEM.自主生产模式栉西服企业自建工厂进行自主品牌西服的生产；ODM模式即原始 谀计制造商，代工厂商提供技术和谀计为西服企业制作西服；OEM模式即原始谀备制 造商，指代工厂商按盟西服企业要求进行生产、制作西服.拥有自主生产经营模式 的西敏企业■臬西破产品设计、生产制造环节与终端销售为一体，企业■通过严格把控 产品研发及生产销售环节，西服质量可得到有力的保障.由于企业涉及较多产业链 节点，自主生产模式对西服企业的嫁合实力要求校高，企业成本控制优势明显，毛 利率相时较高，因此自主生产企业拥有较强议价权.但由于前期自主这厂投资成本 高，自主生产模式对企业及济实力要求较高，部分西服企业无法负也，因此选择 ODM/OEM模式进行西服生产加工.代工厂商根据西服企业的不同要求，提供不同代工 服务，例如为受限于生产能力的企业提供产品流水线生产制作西服，为受限于设计 水平的企业同时提供西服产品设计及生产制作服务。西服行业知名品，牌，例如金利 来和雅戈尔，行业市场占有军南，品牌效应强，受到消费者疥睐，因此企业有一定 议价能力.中国西服代工厂商众多，西服品牌商有校大的选择余地，因此代工厂商 议价能力较弱.

»产业解下游

西服产业舞下游概述
西服行业下游环节为销售梁道与消费者.销售梁道分为线上和及下，线上销售梁道 主要包括沟宝、天轴、京东等。西服企业通过电商平台推广，线上梁道具有推广成 本低、品牌推广力度大、市场渗透力强等优势，线上渠道已逐渐成为西服铺售的变 要渠道之一.虽然电商平台发展迅速、具有众多优势，但也面临不少问题：如消费者 购物体舲块乏、物流滞后、沟索诚信、西服质量风险笥.通过线下传统西服店犍， 消费者可更力直现地感受西破的面料与版型，提升消费者购物体静，促进消费者消 督.西服作为商务场合的着装首选，市场消例者人群以职场人士为主.南靖泰服消 费群体以中产阶级或以上的企业管理层为主，中低端西服消费群体以从事金敲、法 律、房地产等行业的商务人士为主.随着经济发展与消费升级，西服消费人群不断 增多，促进西服行业发展

►►行业现状

在经济发展及居民消督水平不断提升的背景下，西服作为服装的主 要分类之一，呈良好的发展态势。受益于西服文化在中国普及度的 提升，西服消费者受众面不断扩大，西服不再是男士出席商务场合 的专属品，日常穿着西服的女士及应届毕业生人数不断增多。西服 设计逐渐趋向于休闲，消方者穿着场景多样化，穿着西服频率提高, 推动西服行业市场规模不断增长。2014年至2018年，中国西服行业 市场规模由1,154. 2亿元增长至1,948. 8亿元，年复合增长率为 14%(2-2)»受益.于应届毕业生人数的逐年增多、西服休闲化趋势的 影响及中国宏现环境的改善，未来五年中国西服行业市场规模将保 持持续增长，2023年有望达到3,919. 7亿元。
»行业驱动因素
行业政策支持

行业政策支持、应届毕业生西服需求驱动行业发展、西欧休闲化潮流带动行业发展、宏观环境的改善带动西醺行业 发展等是行业主要驱动因素
应届毕业生西服需求驱动行业发展

国务院、发及去、工信部等先后出台了也括«坊织工业“十 二五“发展规划》、«国务俄关于促过加工把身包淅发展的 若干访见》、«坊织工业发展规划(2016-2020) 》等一系列 的豉第文件.提出妥治于丹肢行•小学在内的坊织业以豉第丈 持.a快白土品牌虚设.实现白土品牌回3•化.增借行•上生 合克干力.
西服休闲化潮流带动行业发展
由网为应届毕业生求职的必当品.受及于仝西赤校毕业生人 能不断升高.西改省术量秘定增长.由区行业发展退速.祗 中华人民共和国教育部能祗注示.中国毕•业生人能从2014年 的727.0万人增长至2018年的820.0万人.毕业生人能的迅速 增长网派中国的改行业市场省术增方.
四肢为应届毕生生李平的必毒品.凌it于仝回高校毕业生人4t不断 升高.四肢为求量置及增长.四肢忏业发展迎递.把中华人民共和 回教百部数卷显示.中国毕业生人数从2014年的727.0万人增长至 2018年的820.0万人.毕业生人4t的瓜递增长料激中国四肢汗土市 场为李增加.
宏观环境的改善带动西服行业发展
稹看中国迂济发展.居民收入不断增加.宏理环境的持埃及善为 四肢行•业的发展提供了做劲的动力.中四涌铃岩溶的水平提高的 用叶.对曲胺产品品质妥求不断提升.高端四肢市场发展尽途. 月叶也代设曲肢产品功能的谩计与羊淅.

行业痛点及发展方向

»行业疝点

明星代言成本高、风险大
明星代言走企业快遑增切品牌现光量风情量的手段.恒助亚敦百万甚至上千万的明 星代言费为企业的售运成本带来收受的负杈,且明星的个人员而折阿鹏光.成为其 代玄品牌的一大担优.产品在市场加入阶戊,脩M人气吐的明况可迟遑为品眸打开 市场.但陂青洸好者何心理性.流好者更加过士时曲极排质本身的追求.明里为冬 牌将来的宣传效果旗以保证,为四联企业的品*找广华来较大旨患.品“快网明星 代言人I（险而.例如作为代3人的印小天和杜淳.形隼与品牌定位不符合洸供者心 中所期.反而成为消费先扰拒购关产品的理由.明星代言品然可作为迟逢提高品苒 唯尤反的稔情方式,但过高的代言修将五接导致企业鼐本上升.致使为网企业竞步 力下淮.鼐为伍*1e朕行•业发展的因素之一.
西服设计类人才紧缺，产品设计缺少创新
优秀的西肢谀计师不仅当妥有技扑的谀计风格，P］叶宵雯对面♦+、制版艮市埼fl" 一 «Ti?.优秀的四被议计可四此品牌相■电.明标市场定位.并帮助品牌荻得济龄者 认可.设计倬作为品律的吴无可决定品睥的成我.回此有■实力的谀计师殳到排牌追 绊.中回为值企业自主斫发谈计能力校的.众多本土企业仍以模仿知名品律款式为 发展模式.中国四联企业M少新以原创为取设计.遗鼐本土品苒溢的拽片在桢低水 平,电以财国尿曲联异除形鼐有力冲击.小管中国历朕行业拥有了先选的设福.但 中国的胺企业块上大步行在脍的专业设计拜、工艺，师和技太员.身致与国外眠装发 达的国尊相区入2」为殖；i：f与小衣工艺方街处有所甚距.从长培角反看,J4着海费 iB脾定成膜融品质的要求不蜥提升•本土&眼企业的竟多优势挣不断减8. 即恨斤业段计当人才的后疏限*1 了为极*•业的发展.
优先6助怅谀并师不仅右关有独特的母井K格,同时寄矣H而林、川版及市场有一定了解. 优先的日朕谈计可凸显品苒价已、明标市场定ii,并帮助泽律武捋消费者认可.设计拜作为 品苒的灵魂可决定品“的鼐题,因此有实力的谀计体全到舞片追捧.中国西服企业自土研发 设计髭力校岗,众多本土企业仍以模仿如名排*款人为发果媒人.中国以服企业缺少新M用 钊为联设计.地成本土热,俾温价州村在核低水平,也以对国除为值排*盘或有力冲击.息冷 中国为联行•业拥有了先过的议各.包中国百网企业缺乏大量行径险的专业谀计体、工艺，野和 技表员.导致与国外服蓑发达的国室相比,在为编议计与小衣工艺方面仍有所A咫.从长远 用反看.弦・消费者的市关以及财产品捻取的笑求不折巽升.本土以网企业的文，优芳普不 斯皮岗.为朕行亚设计矣人才的第4*限制了为横行•业的发展.

行业格局及前景趋势

西股行业里中度低，市应参与舍众多,市场存在大量小型企业并占据超过70%的 市场份额，品悻企业所占国艮市场份额不足30%.品牌企业装中分石在得速、广 东.浙江、山东等地,消费市场以华南地区.华东地区、华W龙区为主，但近三 年来,西南地区的消费观第8遍明尼 中国西版市场上，寄希西派品惮以国外品 牌为主，品辉Kiton、CesareAttolini. Larusmiani. Caraceni.
LoroPiana , ErmenegildoZegna , GiorgioArmani 美国用蜂STEED&WALL 等，多为定制匹报,亲用荔圾面料,贴身剪菽,款式时西，价格奇显,品悭影响 力黑
中国举士型品墀中，较为知名的品悭有威可多、斐戈尔.3蒙.笈〜、杉杉. 全利来、希努尔.海i氨之本.红豆酉服.法源西龈.国人西龈.庄吉否派等,这关 品牌定位中院客户,产品价格适中，在制衣工艺.品悭历史、品悭影响力等各方面 与国际如各匹报后墀处存在较大差也 柒牌.七四员.与狼共绛等品悝定位中低端 客户，产品价格桶嘛低，现今，中国市场上仍存在大量小作坊型企业，品牌京识 薄弱,苜销逐道建设不希，用自罢升级的趋势下，中国涓费者的品悭点识不HHS 型,腔力屣提表,汪^品理咨忌自费苟2两西^的王要考虑因素.未来,市场 中关注西胺产品品质与品悭建设的企业将取得长远发展。
»行业代表企业1

行业标杆企业

代表企业1
罗萦集团始创于197诈，集团成立初期以设计、生产和销售中高档西服、衬 衫及系列服饰为主,经过四十多年的发展,公司的业务已涵盖时尚服饰、乐园. 酒店、地产开发、国际贸易等多个领域，是一家大型跨国股份制企业集团.集 团旗下的罗蒙西月艮连续被评为“中国西服标志性品牌”,为中国职业装行业的 领军企业.201诈5月，罗茨品牌入选"2018中国品牌影响力职业装定制苜选 品牌“和"2018中国品牌商业加盟年度最具投资价值金奖”.同年12月，罗 萦品牌被评选为国家工信部、中纺联重点困踪培育品牌。罗蒙品牌在全国拥有 干余家专营店及网络旗舰店，在消费者中拥有艮好的口碑。
»行业代表企业#

行业标杆企业

代赛企业2
中国法派集团始创立于1997年9月,下设意大利法派瑟饰有限公司、香港法派国 际集团、中国法派集团有限公司、上海法派服饰有限公司、深圳法派服饰有限公 司、法派服饰设计研究所.温州法派实业有限公司等，在意大利.法国、德政 美国.中国香港等多个国家和地区注册了商标,建立了围绕法派上海品牌运营总 部、香港全球采购总部、法派欧洲总部的核，架构,建设全球化.现代化的营销 网络,拥有30多个子公司、50多家销售分公司、1,000多家终端店铺。
行业研究报告
Industry research report PPT template
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