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1、智能燃气表行业研究报告 目录 CONTENTS 行业背景研究 行业现状分析 行业痛点及发展建议 行业格局及前景趋势 行业背景研究 ►►行业定义 I智能燃气表行业定义 燃气表足计量燃气能源的交要器具.召能燃气表号在燃气基表上加入召能模块的召能化 燃气计量仪器，可实现计量数据传榆、远程控制等功能。依据产品类型,可将督能燃气 表分为卡式燃毛表、有线远传燃毛表、无线远传燃毛表、物联网燃气表。(1)卡式燃 气表：以膜式燃毛表为计量基表,以“购气卡”为媒介.安装电子控制器而纨成的燃毛 计量装置，其功能主要包括预收费及
2、用气控制。依据“购气卡”类型，卡式燃气表具体 包括IC卡燃气表、CPU卡燃气表、射频卡燃王表三种。(2)有线远传燃气表：内置远传 数据接口，由基表、束枭器、枭中器、无线抄表机、数据中心答部分纨成的燃毛计量权 器,利用电境对计量数据进行传榆,可选杼GPRS、CDMA, 3G或短信答通信方式。有线远 传燃气表优点在于可远程抄表,传榆数据秘定，缺点在于需敷设电烧，施工及维护成本 相对莪高。(3)无线远传燃气表：采用无线传物技术,通过GPRS网络抄取计量数据，实 现数据无线传确的燃气计量仪器。无线远传系统主要由基表、枭中器、束枭器、数据中 心、无线抄表机、GPRS模块等部分纨成。无线远传燃气表优点在于
3、无需敷设电境,便于 更替老旧燃气表,适用范围广，缺点在于无线信号易险干扰，无线传确超定性不高。 (4)物联网燃气表：采用无线网络平台,将燃气表端用户信息及计量数据克提传送到后 台数据库限务器的新型燃气计量仪表，可实现气价在线实时调整、在线变询、远程网门 控制、定时抄表及按用户需求实现前台或后台预付费等功能。物联网燃气表具体包含2G 物联网表、GPRS物联网表和NB-loT物联网表。 »行业PEST—＞行业 中共中央、国务院 《国家新型城镇化规划(2014 - 2020年)》 明确宾出推进智慧城市建设的要求，促进跨部 门、跨行业、跨地区的政务信息共享和业务协 同，野化信息资源社会化开发
4、利用，推广智慧 化信息应用和新型信用服务,促进城市檄增 理信息化、琉ti设施智能化、公共服务便琏化、 产业发展现代化、社会治3精细化. 发展改革委 《关于建立健全居民生活用气阶 梯价格制度的指导意见》 要求2015年底前所有已通气城市均应建立起居 民生活用气阶梯价格制度，此后制定或谑整居 民生活用气*价格的城市,需同步建立起阶 梯价格制度. 发展改革委、工业和信息化 部、科学技术部 《关于印发促进皆慧城市健康发 展的指导意见的通知》 ，提出衰础设魁臃化的发展目标，大喇8升 电力、燃气、交通、水务、物流等公用W础设 施的智能化水平，实现增准化、俗同化.f 化的运行道理.
5、 » 行业PESTHBtM分析 《关于印发〈哉源发展"十三五"规划〉的通 知》 《关于印发"十三五"国家战晞性 新兴产业发展规划的通知》 提出51J2020年天然气消费比田在201泮的S.网8升至 10.0%的目标,并积极拓恩天然气浦至市场，《规划》要 我麻推St髓金效E、全环节SW化发展.轲5热百生 产3.用设JS§能化次S .推的8起£纵«8*ir*. « 度运行领统皆能化体系速度.提克格瀛发展可砌自适 fSXBtJ, 要碇-是技2E命 at大机遇.促进新一代信日技术与经汨± 会各演缄治发展.培育•互联
6、冠+"生 专体系.发展有向包运业的信，日技术孤若 .行菊砥心工业求硬伟 工±云、芍础员 若平，1适新型5 .大力推广苦*适 .河珞化份'W、个I三化定品、延侔 等新业双新庭式， 《关于促进天然气协调稳定发 展的若干意见》 要求:n大国内的琼开发力度、集全天然气冬 元化;盼崛体系、对建冬层次储备体呆、 强化天然气基础包s建发与互联互通， 《加快推进天然气储备哉力建设的实施 意见》 (1)第潴要求:国冢波布年度使先佞西黑点工程 清单：箪S政府出台肉商SJS专弼&L ：城电储 该笈曲纲入堂减至，(2 )总谷主理过4:1、 6:1. 8:1. 10:1的地区，惮次提高运佞目标，( 3
7、 )鼓的碘行储脸因2立近岩硬式；鼓曲道 过市场化价格机电.保阚§至兰报，(4)城电 自建自用腔投史Q运莒成本.石连纪气成本： 城密储索新京通过终无气价用导」(5 )依托 上海曲庆两个交易中心,推耳/产品市场化 交易，(6 )地下储气II空底气中央门改支持； 地方政府3天投涉入中央设穴硝扑助.扑助 额不超过耳目总投奥的30%, 行业现状分析 产业链 行业驱动因素 行业现状分析 行业市场规模 »行业产业链 中国智能燃气表行业上涛参与者由皮膜、基表、阀门、电子元器件等原材料的供应商组成：中游
8、参与者 为智能燃气表制造商；下游参与主体包括燃气公司。 皮膜、基表、阀门、电子 元罟件 智能燃气表制造 燃气公司、燃气用户 ►►产业舞上游 智能燃气表产业链上游概述 智能燃气表生产所需的原材料包括皮膜、基表、阀门、电子元器件等，因此得能燃 气表上游参与者由以上原材料供应商如成。其中，皮膜的密封性对智能燃气表使用 安全存在重要影响，受空气质量影响严史，当前智能携气表制造商对皮膜采购依料 于进。.基表的组成部分包括密豺阳、齿轮、字轮盒等零件，在中国生产厂商数量 多，价格透明.单个基表成本约70-80元，整体利润率偏低，约5%・阀
9、门的生产地集 中于温州，民用燃气表、工商业•用燃气表对阀门的需求存在区别，其中，民用燃气 表的阀门成本价约3-4元，添加止逆阀的民用燃气表阀门成本为3.5-45元.电子元 器件包括控制器、集中器等智能模块，毛利率高，如控制器毛利率为20%-30%・ »产业链中游 智能燃气表产业链中游概述 智能燃气表中游参与主体为普能燃气表制造商，代表企业有新天科技、金卡弊能、 威星智能、光锌电子、★由积成等。智能燃干表行业中，上游基表供应商与中游智 能燃气表制造商存在更受。基表供应商在为智能燃气表制造商提供基表的同时，亦 直接生产智能燃气质产品，属于智能燃气质制造商.如上海真兰仪友科技峻份有限 公司
10、以下他称“真兰仪表”）、浙江芨宝石仪表科技有限公司、正庆前卫克罗姆 表业•有限黄任公司（以下简称“前卫克罗缚”）等。智能燃气表行业中游环节，存 在贴牌生产，即OEM、ODM代工生产.智能燃气表生产过程中，硬件、软件产品研发 环节附加值高，基表细装附加值低.因此，智能燃气表制造商倾向于将基表生产外 也给基表供应商，产品研发部分由企业内部负资.智能燃气表产品成本构成也含原 材料、智能模块、生产线折旧、人力等方面.根据对在智能燃气表行业标杆企业有 11年以上行业母脸专家的访谈了解到，卡式燃气表市场均价的180-195元，无故远传 燃气表市场均价约230-280元，物联网燃气表市场均价约280-35
11、0元.整体而言，单 个智能燃毛表产品的市场均价约为270元，成本投入约220元，冲利涧为50元。智能 燃气表成本构成为：基表成本为100元，智能模块成本约50元，阀门、皮膜等原材料 成本为10-20元，生产蝶折旧、人力投入的50-60元.由于普能燃气表与传统膜式燃 气表在产品价格、适用40域、产品安装环境要求等方面存在差异，中国燃气表市场 呈现传统膜式燃气表与智能燃气表共存的局面。从智能燃气表产品出货量看，当前 卡式燃三表、无线迹传燃三表、物映网燃三表数量占比分别为30%、40%、25%,预计 2019年，物联网燃气表数量将与无线远传燃气表数量一致. 产业解下游 智
12、能燃气表产业链下游概述 当前，得能燃气表而未在市场上实现自由流通，仅燃气公司具有采购资格.由此， 智能燃气表行业下游参与主体为燃气公司，燃气公司在智能燃气表行业占据较高议 价能力。根据对在智能燃气表行业标杆企业有11年以上行业经龄专家的访谈了解到 ,燃气行业极为特殊，当燃气泄露时易发生爆炸，危险程度高，燃气公司需对燃气 整体安全进行管控，也括管道这设、气源开采、高压管线管理、管道漏毛维护、燃 毛有关设备安检等，一次性投入极斯。因此，燃气公司必须为国有企业■或大规模合 资企业.中国燃气公司主要包括两矣：（1）拥有地方燃气专营权的地方燃气公司， 如长春燃气股份有限公司、重庆燃气集团股份有限公司；
13、2）湾区域经营的燃气公 司，如中国燃气控股有限公司、华泗燃气控股,有限公司、新奥能源控股,有限公司、 港华燃气有限公司等。燃气公司与智能燃气制造商之间的合作是动态的，燃气公司 对智能燃气表制造商的合作考核涉及燃气表产品价格、产品功能、产品适用性、产 品售后维护服务等多个方面.整体而言，燃气公司与智能燃气表制造商之间的合作 模式包括三种：（1）通过招投标实现合作：由燃气公司发布智能燃气表采购招标公告 ,各智能燃气表制造商参与投标，燃气公司抒优选择，并签订合同彩成合作关系， 是最常见的一种合作模式；（2）通过股份实现合作：燃气公司购买智能燃气表制造 商的燃气表产品，智能燃气表制造商将部分殴份划给
14、该燃气公司，如中国燃气与成 星智能已通过此模式实现合作；（3）通过资金实现合作：如燃气公司需要建立气站 ,一次性投入过两，可由智加燃三表制造商出资建立，燃三公司在5年或10年分期还 清境立气站所需资金，在此期间燃气公司购买该并能燃气表制造商的燃气表产品， 以此实现双方资源整合。 ►►行业现状 燃气表作为居民用气、工商业用气数据采集的终端设备，是燃气公 司实现智能化管理的前提，燃气表的智能化水平具有重要意义。近 五年来，中国智能燃气表行业市场规模以20. 6舟的年复合增长率保持 增长态势，由2014年的46. 3亿元增长至2
15、018年的98.0亿元。未来五 年，中国智能燃气表行业市场规模将以10. 7$的年复合增长率保持增 长趋势，其原因在于：(1)物联网、人工智能等新兴技术的发展， 促进智能燃气表技术创新，扩展智能燃气表应用领城，不断提高智 能燃气表在阀门控制、实时监控、数据传输等方面的准确程度：(2) 燃气使用过程中，存在燃气泄漏、燃气爆炸的安全隐患，智能燃气 表产品在阀门控制、实时监测等方面存在巨大优势，可降低事故发 生率：(3)天然气作为使用量最高的燃气种类之一，其发展状况对 智能燃气表具有直接影响。当前，天然气消方总量不断提升、用气 人口规模提高、天然气管网长度延伸，直接释放对智能燃气表的市 场需求：(4
16、)北方农村"煤改气''工程推进，天然气使用范围进一 步扩大，农村地区对智能燃气表的潜在需求旺盛。婆于以上几点因 素，中国智能燃气表行业未来依旧保挣增长趋势，预计2023年，其 市场规模有望实现162. 7亿元 »行业驱动因素 政策扶持、天然气行业发展、阶梯气价、物联网技术进步等是行业主要驱动因素 政策扶持 天然气行业发展，释放对燃气表的需求 中国欢盼及相关主管部门加做找过大热干等清洁it源.拉忏 "附林二价"、"芳慧城市”学豉信.。助于代进行能想— 衣忏生发展 “阶梯气价”政策推动 中国蟋1市埼中.大块飞使用本占比达95%.中能燃t表作 为堆'系扰变妥也成部分.其市场害术与天坟十
17、供'总量及 用｛人口能量存在常密联系.伴随低碳注济发展、能浊玷构 词祭及政要驱动.中国大战、供'总量、阳、人o均工逐年 上减的凝芳.分别由2013年的901.0亿立方米、23.783. 4万 人上升至2017年的1.263. 8亿立方米、33.933.9万人 中国想'市场中.天热干使对季占比达95%邨能想三我作为想' 东恍£妥如成部分.其市场客术与天然干俄干总量及网十人04t量 先在聚史联系.俘稹低碳妊济发展、能源站构调性反豉或招功.中 国天拱十供十总量、阳十人。均是逐年上涨的哉将.分别由2013年 的901.0亿立方米、23, 783.4万人上升至2017年的1.263.8亿立方米 、33
18、933.9万人 物联网技术推动智能燃气表产品升级 寸it想弋衣产品升城火技术推功的站某.尤其受物联丹技术发展 找功.“十二五”期典.中国豉府将物联巴列为十点发展的战喀 性新兴产业.“十三五”叶期.中博欢防明喃提出委动力物联m 忏业加速发展.选人也括工业在内的各个侦域.祗至2018年.北 京、上海、浙江、安武等20余个省市均出台了物联内产业豉聚反 情施.物联巴技术的瓜彼发展.为中国传忧初遗忏业带来淅E遇 行业痛点及发展方向 行业格局及前景趋势 »行业发展趋势 产品升级，软硬件系统全面发展 燃气
19、表更加注重安全可靠、智能方便 纵观中国智且腑气表发展历程可知，智能然气表产品在市场上 出现的先后顺序为IC卡海气表.CPU卡海气表.有我远传助气 表、无线远传燃气表. 2G物联网燃气表、NB-loT智能用气表 等，智能斯气表产品不断进行开级推代，并呈现功能愈加齐全、 智能化水平逐步案S5等特点，智盛滋气表企业在加强智能助气 表产品研发的卮时,逐步推出智咎环气运用平台,例如， 2017年11月，威星智能依托智的滋气表.增气运营软件等就 硬件系统，推出适用于各关应用场事的智北舔气运苜平台—— 智怎助气云，若急格气云借助阿里云技术，采用云计■、大致 据、移动互联网、人工智能等技术打造S
20、aaS行业云，虎芍云 计£.云外勘・云自助.云客服等成心功能,可为用气公司提 随着技术的发展，塔气表更加注至安全可靠、智能方便。现在. 发展中国家的魔气市场的主体仍冰是旧助气表，而新兴的智斯 用气表将逐步取代旧*:气表，在远程通信技术的不断发展中, 以远程管理和智能股务为主要功能的燃气表格成为热点。通过 数据深度？5抠的滋气大数据也再给财气公司带来巨额利涓。安 种因素推助智能点气表市场的不吃才大，如:智言城市柢念的 提出、城馍化率不断提急以及国家相关政策的推动，同时极大 频放了然气表的使用需求， 智能燃气表物联网产业联盟 全产业链发展，行业集中度提高 自2016年开始,多家智绸
21、法不表企业与运营商、用气公司建立成BS案 盟关系，伴随2017年物联网大展发，物联网燃气表产品斫发成功，中 国物族网用气表行业逐步成熟.智能/气表企业与用气公司及电信、 移动、联通三大运营商加强战珞合作，芍助于必道智的睇气表行业与 物联网产业实现姿源整合。未来,依无物联网技术发展、政府推动, 智无坳气表行业及物族居产业相关主住将逐步建立智越点气表物联网 产业联盟，共卮为智能舔气系统、智为城市建设发力. 当前，己芍企业蜘奥不运作，延伸智能需F产业奥,逐步扩大M现 候.智能然气表行业对技术含量要求?5 .智能用气表及其应用系统对企业的 历发水平、创新能力.产品制造的工艺水平等综合能力要求高,逐渐形
22、成 技术室&,季握先进技术和产品制造工艺、瑞有复合型技术人员的大现磷 企业将占据相对优势地位，技术水平低、研发投入不足的小型企业涔面f£ 被市场淘汰的风哙。未来,智能赛气表行业将伴琏激乐竞争,逐步提高市 场笑中度. »行业竞争格局 当前，中国芍100余家端气表生产企业，约50%a有智能於气表生产能力，代表 企业有西安旌浜、wsm.先锋电子.威星智能.新天科技.航天动力.全卡 者且弹,依据码发能力、产品制造工艺水平可将水表生产企业分为三个梯队：（1） 第一梯队:全卡智能、枳成电子.威星智能. 新府俵.先锋电子等上市企业, 册发能力侵，产品制造工艺水
23、平者,具有品牌影响力，属于行业的领军企业，其 产品覆盖范囹广；（2）第二梯队三安走浜、郑州安然、浙江松川仪表科技股份 芍溟公司（以下简称"松川仪表”）等中国本土传统企业，及前卫克罗籍.其兰 仪表等中外合姿企业，具有丰富的产品生产.研发经受;（3）第三桶队:企业数 量众多，占企业总数约60% ,其特点为规模小、技术水平薄弱、隹厮能力低、产 品虹不稔定，具有明显的地域性，分为小型民营防气质厂或兼业生产琳气表的 由于"阶梯气价".‘智登城市”等政造荽求，中国用气表行业朝君智能需气表及 其应用系统方向笠酩智能舔气表及其应用系统对企业炯发水平、执件开发用力、 6师能力.产品制造工艺水平等综合能力要求者
24、逐渐形成技术生至.不具葭以上 的力的端气表生产企业，尤其是第三桶驮企业，涔面I临祓市场海汰的风急.占据技 术斫发、含新筑力优?&的企业，可送得快递发展.未来,智簿协气表行业制物激 乐竞争,逐步限高市这震中潼. »行业代表企业1 行业标杆企业 代表企业1 松川仪表成立于1993年，是水、电、气计量解决方案提供商。发展至今，松 川仪表多次获评“浙江省高新技术企业"、"台州市著名商标”等称号。松川 仅表现有产品包括钢壳燃气表、铝壳燃气表、钢壳IC卡专用基表、铝壳IC卡专 用基表、IC卡预付蒙智能燃气表、无线远传智能燃气表，
25、无线远传智能水表7 个系列.其中，燃气表产品包括普通膜式燃气表、工商业用膜式燃气表、IC卡 智能燃气表、无线远传燃气表等 »行业代表企业2 行业标杆企业 代赛企业2 真兰仪表由德国米诺-真兰集团（以下简称"真兰集团"）投资成立，注册资本 约2.1亿元.2012-2016年，真兰仪表先后获批国家高新技术企业、上海市科技 小巨人企业、上海市企业技术中心及专利试点企业.真兰仪表成立至今,已入围 新疆燃气集团采购名录.中国燃气采购网供应商名录.广州燃气、长春燃气、上 海松等7*^^气集团采购名录、及港的气集团蜘商名录。 真兰仪表主要产品包括宽量程各系列民用膜式燃气表、宽量程各系列工商业膜式 燃气表、预付若智能燃气表、NB-IoT智能燃气表及无线远传燃气表、智能流量 计与控制器、POS机及ATM自助缴若充值萦统.APP应用及基于云服务的 iGasLink智慧燃气信息管理系统等。其中，燃气表产品包括膜式燃气表、物联网 燃气表、民用燃气表及工商用燃气表。 行业研究报告 Industry research report PPT template 输入企业名称 汇报人：落尘 日期:XXX
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