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1、锰产业调研报告 广西大锰锰业集团 2015年11月 一、锰矿资源概述 3 1. 世界锰矿资源情况……………………………………… 3 2. 我国锰矿资源情况……………………………………… 4 二、锰系产品简介 9 1 .锰矿资源采选（略） 9 2 .锰系铁合金 10 3 .电解金属锰 10 4 .电解二氧化锰 10 5 .四氧化三锰 11 6 .高锰酸钾 11 7 .锰锂复合氧化物 12 8 .其他锰盐 12 三、中国锰行业发展现状 13 1． 锰系铁合金现状……………………………………… 13 2． 电解金属锰现状……………………………………… 16 3．
2、其他锰产业现状……………………………………… 20 4． 广西锰产业现状……………………………………… 23 四、我国锰产业存在的问题 25 五、锰行业未来发展战略与定位 29 锰产业调研报告 一、锰矿资源概述 1 .世界锰矿资源情况 锰以化合物的形式广泛分布在自然界中，几乎各种矿石及 硅酸盐的岩石中均含有锰。锰矿最常见的是无水和含水的氧化 锰和碳酸锰。全球锰矿资源比较丰富，但分布很不均匀。 世界陆地锰矿资源量合计约57亿吨，可供开发且有商业 价值的锰矿储量约10亿吨，95％以上分布在南非、乌克兰、 澳大利亚、巴西、印度、中国、加蓬、哈萨克斯坦和墨西哥等 国，其中绝大多数为氧化
3、锰矿石。南非是世界上拥有锰矿资源 总量最多的国家，探明锰矿储量达1.5亿吨，占世界锰矿石总 储量的26.5%。当前世界锰矿储量情况详见表1-1。 表1-1 世界锰矿储量表 （金属量） 万吨 国家 储量 比例 国家 储量 比例 南非 15000 26.32% 加蓬 2400 4.21% 乌克兰 14000 24.56% 哈萨克斯坦 500 0.88% 澳大利亚 9700 17.02% 墨西哥 500 0.88% 巴西 5400 9.47% 其他 200 0.35% 印度 4900 8.60% 中国 4400
4、 7.72% 合计 57000 100% 除陆地锰矿资源外，地球大洋底也有极其丰富的锰矿资 源，锰结核是其中一种，是锰的重要潜在资源。锰结核是沉淀 在大洋底的铁、锰氧化物的集合体，含有30多种金属元素， 其中锰、铜、钴、镍等有价金属具有巨大的商业经济价值。锰 结核广泛地分布在世界海洋2000~6000米水深海底的表层， 其丰度约为4400吨／平方公里，估计总储量在3万亿吨。 世界高品位锰矿（含锰35％以上）资源主要分布在南非、 澳大利亚、加蓬和巴西等，也是全世界重要的锰矿石生产国。 2014年，全世界锰矿石产量（原矿产量）约为7000万吨，其 中：中国达3500万吨、南非900万吨
5、澳大利亚750万吨、 加蓬380万吨。详见表1-2。 表1-2 2014年世界锰矿石生产情况表 万吨 国家 产量 比例 备注 国家 产量 比例 备注 中国 3500 50.00% 贫矿 哈萨克斯坦 290 4.14% 中矿 南非 900 12.86% 富矿 巴西 252 3.60% 中矿 澳大利亚 750 10.71% 富矿 印度 248 3.54% 中矿 加蓬 380 5.43% 富矿 其他 680 9.71% 贫矿 合计 7000 100% 2 .我国锰矿资源情况 根据国土
6、资源部统计资料，我国已在大陆地区23个省区 市发现并勘查锰矿，查明锰矿区450个，查明资源储量5.68 亿吨（矿石量）。详见图1-1。 地区 矿区数 资源量 基础储量 其中：储量 数量 占比(%) 数量 占比(%) 广西 96 20171.25 35.48 7954.63 5098.61 40.10 59 9937.24 17.48 5907.79 2923.66 23.00 24 8317.97 14.63 879.74 532.96 4.19 28 5478.77 9.64 2502.72 1738.87 13
7、68 5 2974.1 5.23 1216.04 813.56 6.40 6 2251.42 3.96 1876.14 1045.8 8.23 表1-3 图1-1 我国锰矿资源分布图 用 W Legend IK; ■中曼』知 我国锰矿资源分布情况表 万吨 14 2858.43 5.03 29.55 6.4 0.05 10 610.1 1.07 874.7 7 0.06 8 904.94 1.59 313.42 186.91 1.47 10 780.93 1.37 214.48 29.1
8、 0.23 新疆 15 554.06 0.97 467.8 248.3 1.95 31 366.69 0.65 84.28 69.33 0.55 其他省区 56 1643.84 2.89 104.43 13.6 0.11 总计 362 56849.74 100.00 22425.72 12714.1 100 从图1-1及表1-3可以看出，我国锰矿资源主要集中在 广西、、、四省区市，总查明资源量4.39亿吨，占全国总量的 77.2％。尤其以广西和两地为最多，储量占全国 53％，在锰 矿资源开采方面形成了以广西和为主的格局。广西锰矿保有
9、储 量主要集中在桂西南，崇左市大新县锰矿就占全区资源储量一 半以上，为51.19％，其次为市靖西县10.96％、崇左市天等 县6.4％、桂平市4.49％。 我国锰矿以碳酸锰矿石为主，约占总储量的 73％，其次 为铁锰矿石和氧化锰矿石。以贫矿为主，优质锰矿少，贫锰矿 储量占全国总量的94.6％。目前，国较高品位的碳酸锰矿已经 急剧减少，2003年至2014年，成品锰矿石的含锰平均品位已 由21％下降至13％，而国际商品级锰矿品位为30-50%。 我国锰矿资源开发利用情况比较复杂，受矿床规模、资源 禀赋等条件的制约，锰矿开采规模小而且分散，群采民采星罗 棋布，锰矿采选生产由国有锰矿、乡镇矿山、
10、民营企业、群采 民采组成。据统计，我国现有国有、乡镇、民营锰矿山 500 多家，基本上是以群采民采为主，年采锰矿石能力3600万吨， 详细为：大型锰矿15座（生产能力30万吨以上），采选能力 800万吨左右；中型矿山30座（生产能力10~30万吨），采 矿能力700万吨左右；小型矿山以及群采民采500多座，采 矿能力2100万吨左右。 由于我国锰矿资源不足、矿石品位低、矿床赋存条件较为 复杂，给资源勘查与开发带来不少困难，国产锰矿资源不能满 足国生产需要，每年需大量进口锰矿石以补不足。近5年，我 国锰矿生产、进出口等情况见表1-4。 表1-4 近5年我国锰矿生产、进出口情况表 万吨 年份
11、 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 国产量 2400 2700 3000 3400 3500 进口量 1158 1297 1237 1661 1623 出口量 7.82 10.91 12.51 14.1 15 表观消费量 3550.18 3986.09 4224.49 5046.9 5108 2014年，我国锰矿消耗量约5108万吨，其中进口锰矿 1623万吨。南非和澳大利亚是我国锰矿石进口主要国家，详 见表1-5、图1-2。 国家 进口量 比例 国家 进口量 比例 南非 4
12、76 29.33% 巴西 108 6.65% 澳大利亚 448 27.60% 缅甸 40 2.46% 加蓬 172 10.60% 科特迪瓦 19 1.17% 加纳 133 8.19% 其他 110 6.78% 马来西亚 117 7.21% 合计 1623 100% 表1-5 2014年我国锰矿石进口情况表 万吨 I南非 I澳大利亚 .加蓬 I加纳 马来西亚 巴西 g面句I 科特迪瓦 其他 图1-2 2014年我国锰矿石进口比例图 我国绝大部分的锰矿用于生产锰系铁合金和电解金属锰。 2014年，按锰矿消耗重量计：锰系铁合
13、金约占59%、电解金 属锰约占23%、电解二氧化锰约占3%,其他约占15%。锰系铁 合金和电解金属锰消耗锰矿量占到总量的80%以上，而90% 以上的锰系铁合金和电解金属锰用于钢铁工业生产，因此，钢 铁工业与锰矿石的消费间接密切相关。目前，钢铁行业已进入 深度结构调整时期，预计会持续一段时期，钢产量下滑趋势难 免，对锰系铁合金和电解金属锰的需求量总体会下滑。但是， 由于近些年锰产品在许多行业得到广泛应用，如电动汽车等新 能源电池的消费量也逐年增多，加上中国“一带一路”战略的实 施，因此，预计未来几年，我国对锰矿石的需求量会保持基本 稳定。 二、锰产业及产品简介 锰产业作为重要的资源行业，在国
14、民经济中具有重要的战 略意义。按照锰矿石深加工过程、程度，以及各类锰产品在工 业领域的应用，锰产业链主要有火法、湿法两种，如图1-3、 图1-4所示： 图1-3 锰火法冶金产业链 图1-4 锰湿法冶金产业链 锰产业可细分为锰矿石采选、锰系铁合金、电解金属锰、 电解二氧化锰、四氧化三锰、锰盐等子行业。 1、锰矿石采选（略） 2、锰系铁合金 锰系铁合金是铁合金的主要品种之一，主要包括锰铁合金 和锰硅合金。 锰铁合金根据其含碳量不同分为三类：高碳锰铁（碳不大 于2.0%至8.0%）、中碳锰铁（碳不大于0.7%至2.0%）、低碳锰 铁（碳不大于0.7%）。高碳锰铁主要
15、用于炼钢作脱氧剂、脱硫 剂及合金添加剂，用量较大。此外，高碳锰铁还可用于生产中 低碳锰铁，中低碳锰铁广泛应用于特殊钢生产，是炼钢的重要 原料之一，也用于电焊条的生产。 锰硅合金是由锰、硅、铁等元素组成，是一种用途较广、 产量较大的铁合金，是炼钢常用的复合脱氧剂，脱氧效果显著， 是生产中、低碳锰铁和电硅热法生产金属锰的还原剂。 3、电解金属锰 电解金属锰外观似铁，呈不规则片状，质坚而脆，一面光 亮，另一面粗糙，为银白色到褐色，加工后为银灰色；在空气 中极易氧化，金属活性在氢之前，在略高于室温时，可分解水 而放出氢气。电解金属锰的纯度可以达到99.7%以上，其纯度 较高，可以增加合金材料的硬
16、度，广泛应用在钢铁行业，主要 是用于生产 200 系不锈钢，以提高钢材强度、韧性、耐磨和 耐腐蚀性。电解金属锰加工成粉状后是生产四氧化三锰的主要 原料。 4、电解二氧化锰 电解二氧化锰为黑色正交晶系晶体或黑色粉末。不溶于水 和硝酸，溶于丙酮。是锰化工产品中产量最大的品种，是支撑 电池行业发展不可或缺的基础性材料。除此之外，电解二氧化 锰还应用于其它领域，如：精细化工生产过程中作氧化剂、锰 锌铁氧体软磁材料中的原料、性能全面的优良净水滤料。 5、四氧化三锰 四氧化三锰是一种黑色四方结晶，别名辉锰、黑锰矿、活 性氧化锰，经灼烧成结晶，属于尖晶石类，离子结构为，其 中二价和三价锰离子分布在两
17、种不同的晶格位置上。氧离子为 立方紧密堆积，二价锰离子占四面体空隙，三价锰离子占八面 体空隙。常温常压下稳定，有毒，棕红色或褐色结晶粉末，经 灼烧成结晶，是一种尖晶石离子结构为Mn2+(Mn3+)2O4，其中 Mnz+和 Mn3+离子分布在两种不同的晶格位置上。四氧化三锰 广泛应用于磁性材料和电子工业，高纯四氧化三锰是电子工业 生产高性能软磁铁氧体的重要原料，高性能软磁铁氧体可用于 制造高品质电感器、电视回扫变压器、用变压器、磁放大器、 天线棒以及计算机存储信息的磁芯、磁盘、磁带、磁头等。 6、高锰酸钾 高锰酸钾是最强的氧化剂之一，作为氧化剂受pH影响很 大，在酸性溶液中氧化能力最强。其相
18、应的酸高锰酸HMnO4 和酸酐Mn2O7，均为强氧化剂，能自动分解发热，和有机物接 触引起燃烧。 高锰酸钾具有强氧化性，在实验室中和工业上常用作氧化 齐IJ,遇乙醇即分解。在酸性介质中会缓慢分解成二氧化锰和氧。 光对这种分解有催化作用，故在实验室里常存放在棕色瓶中。 从元素电势图和自由能的氧化态图可看出，它具有极强的氧化 性。在碱性溶液中，其氧化性不如在酸性中的强。作氧化剂时 其还原产物因介质的酸碱性而不同。 高锰酸钾生产因氧化工序的工艺技术不同，分为固相法和 液相法。常见的高锰酸钾的工业生产方法是以软锰矿（MnO2） 与碱（KOH）和氧化剂（O2）为原料，通过氧化反应制得锰酸 钾，再经电
19、解、结晶、分离、干燥等工序制得高锰酸钾。 7、锂锰复合氧化物 锂锰复合氧化物是生产锂离子电池的重要原料，属于国家 重点扶持的新能源材料产品之一。目前，锂锰复合氧化物是以 电解金属锰制成纯净的锰盐，与锂盐混合后加入其它化合物使 锂锰同时沉淀析出，经过处理后获得均相共沉淀前驱体。 8、其他锰盐 其他锰盐主要包括：硼酸锰、硝酸锰、草酸锰、氯化锰、 代森锰。硫酸锰是最重要的基础锰盐，是生产其它锰盐的基础 原料。作为商品提供的硫酸锰，在工业上主要用于造漆工业催 干剂、合成脂肪酸催化剂、晒盐工业以及其他行业，在农业和 饲养业可作为微量元素肥料和饲料添加剂等。高纯硫酸锰主要 应用于锂镍钴锰氧三元正极
20、材料以及锰酸锂正极材料的合成， 是近几年国锰行业研究的热点。由于石油、煤等传统资源的日 益枯竭，新能源技术已经成为人类可持续发展的关键，锂离子 电池可望大规模应用于电动汽车和太阳能、风能等清洁电能， 因此高纯硫酸锰的前景被广泛看好。 三、中国锰行业发展现状 经过多年发展，我国锰产品门类齐全，基本形成以锰系铁 合金、锰的氧化物及锰盐为主导的锰产业体系，锰系铁合金、 电解金属锰、电解二氧化锰、硫酸锰等锰产品广泛应用于冶金、 化工、电子、建筑、通讯等领域。目前，我国已成为世界上锰 产业大国，但产品以中低档、原料级为主。2014年，我国共 生产锰系铁合金1495万吨、电解金属锰120万吨、电解二氧
21、 化锰24万吨，均占全世界总产量的一半以上，其中电解金属 锰占全世界总产量的 99%。生产上述锰产品共需要消耗锰矿 4700万吨，其中进口锰矿1623万吨，如果按照锰矿平均品位 35%计算，进口锰矿（金属量）为568万吨，我国对国外锰矿 石的依存度实际已超60%。 1 .锰系铁合金现状 锰系铁合金是钢铁生产的重要原料之一，消耗量与钢铁产 量直接相关。铁合金产业与钢铁工业具有极高关联度，钢铁工 业状况及发展趋势直接影响到铁合金企业的生存、发展和效益 水平。近年来，我国钢铁行业得到了迅猛发展，2014年粗钢 产量为8.23亿吨，约占世界总产量的49.6%。2015年前三季 度粗钢产量6.089
22、4亿吨，同比下降2.1% ；钢材产量8.4024亿 吨，增长1.1%,增速同比回落3.9个百分点；钢材出口 8311 万吨，增长27.2% ;•进口 973万吨，下降11.6%。作为炼钢重 要原料，铁合金产能迅速增长，锰系铁合金行业也得到快速发 展。在众多的铁合金企业中，锰系铁合金生产企业约有650 户，总生产能力约2000万吨，主要分布在电力及锰矿等比较 丰富的、广西、、和等地区。我国生产锰系铁合金的大型企业 主要有五矿发展股份、广西铁合金、铁合金股份、大锰矿业、 铁合金股份、晋能集团等。 我国现已成为锰系铁合金生产大国，冶炼技术装备水平得 到较大提升，大型化、现代化装备的比例越来越大，带
23、有干式 除尘装置的全封闭式电炉冶炼锰硅合金已是成熟的先进技术 装备，具有明显的能量利用系数率高、碳排放少、用水少等特 点，正在逐步取代半封闭式电炉。2014年生产锰系铁合金1495 万吨。近 5 年我国锰系铁合金生产、进出口及消费情况见表 1-6、1-7、1-8、1-9。 表1-6 近5年我国锰系铁合金产量情况表 万吨 年份 铁合金 高碳锰铁 锰硅合金 中低碳锰铁 2010 年 2435.5 176.85 872.2 80.9 2011 年 2800.4 203.3 1067.4 90.9 2012 年 3156.7 236.5 1023.7 95
24、2013 年 3776 245 1103 133 2014 年 3786 249 1111 135 表1-7 近5年我国锰系铁合金出口情况 万吨 年份 高碳锰铁 锰硅合金 中低碳锰铁 2010 年 0.85 7.21 4.55 2011 年 0.76 1.72 2.33 2012 年 1.02 0.36 1.07 2013 年 0.52 1.72 0.66 2014 年 0.9 0.99 0.1 表1-8 近5年我国锰系铁合金进口情况 万吨 年份 高碳锰铁 锰硅合金 中低碳锰铁 2010 年
25、0.46 2.16 0.02 2011 年 3.01 1.11 0.47 2012 年 2.46 3.07 0.73 2013 年 3.04 1.33 0.67 2014 年 2.1 2.1 0.1 表1-9 近5年我国锰系铁合金表观消费量 万吨 年份 高碳锰铁 锰硅合金 中低碳锰铁 2010 年 176.5 867.2 76.4 2011 年 205.6 1066.8 89.0 2012 年 237.9 1026.4 94.7 2013 年 247.5 1102.6 133 2014 年 250.2
26、 1112 135 从表1-6中可以看出，近几年来我国铁合金总产量以及高 碳锰铁和锰硅合金产量增加较快，而中低碳锰铁产量增加较 少，维持在锰硅合金产量的12-14%之间。 目前，钢铁行业已进入深度结构调整时期，“高产量、低 效益”的状况将持续一段时期，势必会对锰系铁合金行业造成 影响，其价格也随之大幅降低，2015年前三季度硅锰合金平 均价同期下降25%，一些主要产品几乎跌破成本价，如锰硅合 金6517 一路下跌至3800元/吨，中碳锰铁femm782.0价格跌 至5600元/吨左右，高碳锰铁femn687.0价格低至3350元/ 吨左右。主要产品价格的下滑对硅锰合金企业经营状况产生了
27、 较大影响。但是，从固有钢材消耗量来看，预计未来我国对锰 系铁合金的需求量将保持在相对稳定的水平，但对其质量的要 求会越来越高。（为何得出这个结论？） 2 .电解金属锰现状 电解金属锰纯度高，80％用于特殊钢行业，尤其在生产 200系不锈钢用量最大，其次是用于软磁材料的锰铝合金、四 氧化三锰、高纯锰盐以及焊料等。2014年电解金属锰的用途 结构见图1-5。 图1-5 电解金属锰的用途结构图 我国是全球电解金属锰生产大国，占世界电解锰产能 99%。、、、广西、是主要产地。2014年，我国生产电解锰120 万吨，占世界总产量的90%左右。近5年我国电解金属锰生产、 进出口及消费情况见表
28、1-10。 表1-10 近5年我国电解金属锰生产等情况表 万吨 年份 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 生产能力 220 240 215 188 200 生产量 138.2 148 116 110 120 出口量 22.15 16.2 13 26.23 33.23 进口量 0.31 0.13 0.05 0.067 0.1 表观消费量 116.4 131.9 103.1 83.8 86.87 近3年我国电解金属锰产量基本保持在110万吨左右， 产能利用率较低，主要是受相关的不锈钢等产业
29、发展、国家政 策及经济发展的影响。 我国电解金属锰的出口量在 2006 年前一直保持增长态 势，从2006年11月我国对电解金属锰出口征收15%的关税 （2008年又改为20%）后，海关出口数字明显减少，到2012 年达到最低值13万吨。2014年，出口量上升至33.23万吨， 基本达到2006年-2007年的出口量水平。2006年-2014年我 近两年，我国电解金属锰生产企业数量大幅减少，有效生 产企业也由2011年的240家下降至2014年的97家企业，据 统计，今年又有13家企业停产或关停。主要生产企业有天元、 大锰、天雄、等。2014年电解金属锰产量排名前8名的企业 产能等情况
30、见表1-11。 表1-11 2014年我国主要电解锰企业产能情况表 万吨 序号 企业名称 产能 产量 1 天元 200000 168000 2 大锰 200000 108000 3 天雄 50000 52000 4 130000 49000 5 三和 50000 44500 6 金瑞科技 50000 44000 7 秀山嘉源 45000 35800 8 武陵 35000 33900 合计 760000 535200 这8家企业生产能力累计76万吨/年，占全国有效生产能 力的30%。这两年，我国电解金属锰行
31、业的产业集中度正在提 尽管电解金属锰在结构材料冶金领域的应用和功能没有 太大的变化，但随着冶金工业的技术进步，对电解金属锰产品 的精细化、多样化提出了特殊的要求。电解金属锰主要用于生 产200 系不锈钢，电解金属锰产业与不锈钢行业密切相关。 目前，我国不锈钢行业的状况与整个钢铁行业的状况基本一 致，产能过剩、市场竞争激烈、企业盈利困难。钢铁行业不景 气势必会对电解锰产业造成影响，其价格也随之大幅降低， 2015年前三季度电解锰平均价同期下降21%，均价为10000 元/吨，最低价格跌至8900元/吨，市场一度出现恐慌情绪。 但是，随着不锈钢应用领域的不断扩展，国不锈钢消费量逐年 增加的态
32、势，增长速度明显高于普钢，且200系不锈钢产量 占总不锈钢产量比例基本在26%〜30%。结合目前我国不锈钢产 业的发展状况，预计未来几年，我国200系不锈钢的产量将 缓慢增加，因此，电解金属锰的需求量也将随着 200 系不锈 钢产品增加而逐年增长，不锈钢生产对电解金属锰产品质量的 要求会越来越高。另外，随着技术进步和新型产业的兴起，电 解金属锰以其独特的理化性能，在冶金、电子工业功能材料和 精细锰制品领域的应用越来越广泛，利用电解金属锰生产高纯 硫酸锰、高纯碳酸锰、硝酸盐等锰盐，都已进入工业化生产， 为电解金属锰的深加工利用奠定了市场基础，发展前景广阔。 3 .其他锰产业现状 （1）电解二
33、氧化锰。电解二氧化锰具有良好的放电性能， 是制造高功率、高放电性能干电池和可充电电池的关键原料， 掺用20〜30%的电解二氧化锰制成干电池，其放电容量可成 倍提高。用电解二氧化锰代替天然二氧化锰是电池行业技术发 展的必然趋势。 近年来，我国电解二氧化锰生产工艺、产品质量和生产规 模等都取得了长足的发展，已成为世界上最大的电解二氧化锰 生产国，产量和产能均居世界第一。近5年我国电解二氧化锰 的生产、进出口等情况见表1-12 表1-12 近5年我国电解二氧化锰生产、进出口情况表 吨 项目 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 生产能力 26000
34、0 260000 270000 294400 310000 年产量 202000 229000 218343 231543 240000 其中：碳锌级 102155 104000 100415 101481 102001 碱锰级 99845 125000 117928 130062 142000 出口量 47963 47467 41157 38126 36000 进口量 1407 764 475 66.5 52 表观消费量 155444 182297 177661 193484 204052 电解二氧化锰是电池行
35、业的重要原料。近些年，随着电子 产品的日益普及，电池行业得到快速发展，按照目前状况分析， 这种趋势将持续较长一段时期。因此，电解二氧化锰的市场前 景较好，尤其是高质量的产品。 （2）四氧化三锰。目前，世界上生产四氧化三锰的国家 主要有中国、日本、国、美国、南非、德国等。我国四氧化三 锰的生产能力和产量均为世界第一，主要厂家分布在、、、等省。 生产厂家约14家，总产能约11万吨，而实际生产的厂家仅 为6家，产量在5万吨左右徘徊，占世界总产量的50%〜60%。 我国现有的四氧化三锰生产工艺，90%以上采用电解金属 锰悬浮氧法，电解金属锰原料成本占四氧化三锰成本的80%。 国生产的四氧化三锰以低
36、档产品为主且产能过剩，附加值低, 抵御市场波动能力差。这两年，由于电解金属锰原料价格大幅 上涨而且剧烈波动，加上电力、油价、劳动力成本也大幅上涨， 使得四氧化三锰行业经营出现困难。但是，高比、高磁导的四 氧化三锰国市场还有很大缺口，仍需大量进口。 四氧化三锰是生产锰锌铁氧体软磁材料的主要原料。近些 年，随着人们对电子产品需要的快速增长，世界软磁铁氧体需 求量以每年约10％的速度增长，预计这种情况还将持续5年 以上，因此，未来四氧化三锰的需求还将增加，而且对产品质 量的要求也会越来越高。 （3）锰盐。硫酸锰按商业用途分为农肥与饲料级、工业 级两大类，主要用于农肥、饲料、精细化工及医药。目前世
37、界 产能约40万吨，产地主要分布在墨西哥、印度、法国、巴西、 澳大利亚、南非和中国。我国是硫酸锰生产大国，生产能力 20万吨，广区硫酸锰生产能力占全国三分之一以上，是我国 主要硫酸锰产区。大锰是我国乃至世界生产硫酸锰最大的公司 之一，年产量为4万吨左右。 部分锰盐是生产锂离子电池正极材料的重要原料。锂离子 电池作为一种能源储存设备，已经形成了一个大的新兴产业， 广泛应用于手机、笔记本电脑、数码相机和携带式电动工具等 领域。锰在锂离子电池中主要应用于正极材料，有锰酸锂、镍 钴锰酸锂三元材料、富锂锰基材料等。2014年，我国锰酸锂 产能前10名企业生产等情况见表1-13。 表1-13 2014
38、年我国锰酸锂产能前10企业情况表 吨 企业 产能 产量 1 汇龙科技 5000 2000 2 市源源新材料 1200 1000 3 百思华特电池材料 1000 800 4 市无界科技股份 1000 500 5 杰能源材料 1000 500 6 乾运高科新材料 1000 500 7 永康市海华新材料 1000 500 8 格瑞恩新能源材料股份 1000 400 9 晶石新型能源 1500 400 10 杉杉电池材料 1500 1000 在锰资源的应用领域，锰盐产业占有约10%的份额，而发 展迅速，高纯度、
39、精细化锰盐应用的推广正在加速。硫酸锰尤 其是高纯硫酸锰是精细化锰盐重要基础原料，随着应用领域的 不断拓宽，预计未来几年锰盐的发展空间较好。 4 .广西锰产业现状（广西锰业发展劣执在哪里？） 锰系铁合金及锰盐是广西特色冶金产品，生产加工主要分 布在、崇左、、来宾、桂平、和等地。 （1）锰系铁合金。广西是锰系铁合金生产的大省，主要 有两方面有利条件：首先是锰矿资源丰富，除本地区有丰富锰 矿资源外，从临近的越南、东盟进口优质锰矿比较方便；其次 是电力供应比较充分，本地区有水电资源，还是西电东送的必 经之地。广西锰系铁合金总产能约为 450万吨，其中广西八 一铁合金公司是广西最大的铁合金企业，产
40、能为30万吨。2010 年-2014年广西锰系铁合金生产情况见表1-14。 表1-14 2010年-2014年广西锰系铁合金生产情况表 万吨 年份 高碳锰铁 锰硅合金 中低碳锰铁 2010 50 136 10.6 2011 50 151.7 15 2012 50 215 15 2013 50 313 15 2014 50 304 15 广西铁合金冶炼技术装备水平一般，基本采用半封闭式矿 热炉冶炼工艺装备，全封闭式矿热炉冶炼工艺装备尚未普及； 采用高炉法冶炼生产的产品有富锰渣和高碳锰铁等，最大铁合 金冶炼高炉为180m3。广西有许多小水电站，铁
41、合金使用小水 电成为一大特色，据不完全统计，使用独立小水电的矿热炉台 数比例约为51.9%。 （2）锰金属及锰盐。广西电解锰企业技术装备也是一般， 大部分企业还是沿用传统生产工艺，如仍在使用木质电解槽、 小化合槽、一次浸出工艺等等，生产成本相对偏高。另外，广 西区电解锰企业除大锰以外，均没有形成规模，同时，还几乎 是没有自己的直供电力供应，电价较高，动力成本难以降低， 市场竞争力弱。 广西锰金属及锰盐产品主要有电解金属锰、电解二氧化 锰、硫酸锰和碱锰电池、四氧化三锰、锰酸锂产品等。其中， 电解金属锰企业约20家，总产能约40万吨，大锰是最大企 业，产能20万吨；电解二氧化锰企业约10家，
42、总产能约12 万吨，广西桂柳化工公司是最大企业，产能3.5万吨。 四、我国锰产业存在的问题 我国是锰产业大国，80%以上锰产品用于钢铁工业生产。 受经济发展等诸多因素影响，我国钢铁工业出现了严重的产能 过剩，已由高速发展、规模扩转入结构调整、产业升级阶段， 而与钢铁工业发展关联性强的锰产业受到严重影响，各种问题 已经显现，主要体现在以下几个方面。 1 .产能过剩且存在落后产能 国锰产业出现产能过剩，开工率较低，锰系铁合金、电解 金属锰、四氧化三锰的产能利用率均为 50％左右，远低于国 际上工业合理产能利用率 80％左右的常规水平，已出现严重 过剩。据了解，目前一些大型企业正在建设相关项
43、目，这将进 一步加剧产能过剩局面。 在现有产能中存在大量的落后产能，例如6300千伏安及 以下半封闭式铁合金矿热电炉、电解金属锰用5000千伏安及 以下整流变压器、使用木质电解槽及150立方米以下化合槽、 还原二氧化锰用反射炉等。落后产能装备水平低、物耗能耗高、 环境污染重、节能环保配套措施不完善、缺乏竞争力，如不淘 汰，产能严重过剩状况难以改善，节能减排目标难以实现，行 业整体素质难以提高。 2 .产业集中度低 我国锰产业大多在锰矿、电力等资源相对丰富地区发展， 生产企业数量众多，产业集中度不高，许多小企业以落后装备 为生产主体，生产低端大路货产品。相对于其他锰产业来讲， 锰系铁合金和
44、电解金属锰行业适宜规模化生产，且规模经济是 提升竞争能力的重要基础和途径。然而，目前我国锰系铁合金 生产企业平均产能不足3万吨，电解金属锰生产企业平均产能 不足1.7万吨，产业集中度较低，缺少国际竞争力强的特大型 企业，难以实现资源优化配置，锰盐等其他锰产业也存在类似 问题。因此，提高锰产业集中度是提高国际竞争力、实现建设 锰产业强国目标的必由之路和当务之急。 3 .高附加值产品少，企业创新能力不强 通过多年的建设和改造，我国锰产业装备水平取得了较大 进步，天元、大锰、金瑞科技等大型企业的装备水平与国外先 进企业基本属同等水平。但是，企业创新能力存在较大差距， 先进生产技术、高端产品研发和
45、应用还主要依靠引进和模仿， 一些高档关键锰产品仍需进口，消费产品结构整体处于中低档 水平。我国高端产品研发能力、科技成果转化、自主创新方面 与国际先进水平存在较大差距。 4 .资源保障程度低 我国锰矿资源禀赋差，以贫矿为主，优质锰矿少，开采规 模小且分散，中小型矿山采矿能力超75%。目前，我国自产锰 矿数量、质量难以满足需要，需大量进口国外锰矿。国资源供 应不足的局面将长期存在，长期利用国外锰矿资源不可避免， 而我国境外掌控锰矿和权益锰矿很少，资源保障程度低。 5 .节能环保任务艰巨 锰产业的生产伴随着高消耗、高排放。以电解金属锰为例， 根据行业平均水平统计，每吨电解金属锰产品的电耗约
46、6000 度，资源利用率在80%以下，生产过程中产生10余种污染物， 需要排放8〜10吨废渣。电解生产过程中产生的气、液、固体 排放物对环境造成很大的污染，污染治理成本高，废水、废渣、 含铬锰渣等处理存在不少问题。 虽然多年来锰行业节能降耗取得较大成绩，单位产品能耗 逐步下降，但重点大中型企业的能耗仍比国际先进水平高，大 部分企业有差距，装备水平低的小企业差距更大，因此，我国 锰行业节能减排任务艰巨。 6 .企业经营困难 目前，与锰产业密切相关的钢铁工业整体进入亏损模式， 2015年1至8月，消费量同比下降5.2%，全国大中型钢铁企 业利润总额亏损180亿元。2015年10月20日，中国
47、物流与 采购联合会公布9月钢铁PMI指数，环比下降1个百分点至 43.7%，连续17个月处于荣枯线下。与此同时，国际钢价已经 连续暴跌13个月，国钢铁已经跌破白菜价，当日公布的9月 末CSPI中国钢材价格指数为61.19点，环比下降3.42%,几大 主要钢材品种全线下跌，远低于1994年设立该指数起始水平， 即当前钢材价格水平比20年前还要低，而铁矿石、焦炭等主 要原材料的价格却相对上涨了几倍。与此同时，各种数据表明， 国短期依然缺乏支撑钢价上涨的动力因素。 受经济发展、钢市低迷、电价等诸多因素影响，锰产品出 口受阻、销过剩，锰产业整体市场较为低迷，一方面受相关产 业发展速度减缓的影响，另
48、一方面是原料价格上涨、产品档次 低、产能过剩造成的盈利能力下降。以电解金属锰行业为例， 每吨电解金属锰价格由2011年的19000元/吨下跌至目前的 9000元/吨左右，电解锰企业经营困难，开工率较低，除了同 时拥有电力、矿资源优势的企业，其余90%的企业均处于亏损 或亏损边缘，2013〜2014年有30家左右电解锰企业破产关闭， 2015年前3季度，又有13家左右电解锰企业破产或停产。虽 然电解金属锰的应用围在不断扩展，但结构调整和规模化应用 需要过程，预计短期决定行业效益差的局面不会得到根本改 变，整体行业的政策环境、技术环境和生态环境不容乐观，市 场整体供大于求、竞争激烈，普通品种的价格
49、很难有大的上浮， 企业生存和发展环境面临严峻考验，行业不景气的状况将持续 一段时间。 五、锰行业未来发展战略与定位 锰行业面对产能过剩、产业集中度低、创新能力不强、资 源保障程度低、节能减排压力大等问题，应积极应对，从长远 发展着眼，从当前状况着手，通过各种有效措施，尽快进行产 业结构调整、优化升级。产能过剩、产品档次低是导致当前锰 行业利润下滑、经营困难的主要原因之一。因此，锰行业未来 发展应该围绕淘汰落后、调整结构、产品升级等展开，除做好 锰铁合金、电解金属锰、高纯锰盐等传统产业外，还应向电子 工业功能材料发展，延伸锰产业链，生产系列深加工产品，提 高产业附加值，可作为锰产业发展的重要
50、方向。在目前产能严 重过剩的环境下，富余产能对市场的冲击将长期存在，锰生产 企业的市场竞争将日趋激烈，锰产业的发展需要转变发展思 路，通过整合现有产能，提升整体技术装备水平，延伸产业链， 升级产品，实现锰产业健康可持续发展。 1 .通过兼并重组，促淘汰落后、装备升级 按照市场化运作、企业为主体、政府引导的原则，结合淘 汰落后、技术改造和优化布局，加快锰企业兼并重组步伐，在 不增加生产能力的前提下，提高产业集中度。 通过“兼并重组”、“上大下小”等方式促进落后产能淘汰， 继续严格执行节能、土地、环保等法律法规，综合运用法律手 段、经济手段和必要的行政手段，提升产业整体水平。同时， 围绕提高
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