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1、高端腕表行业研究报告 输入企业名称 汇报人： 日期:XXX 目录 CONTENTS 行业背景研究 行业现状分析 行业痛点及发展建议 行业格局及前景趋势 行业背景研究 ►►行业定义 I高端腕表行业定义 腕表指此在手腕上，用以计时或显示时间的仪器,通常号利用皮革、像较、尼龙布、不 卷纲等材料制成衣带,将显示时间的“表头”束在手腕上。高端腕表足制造工艺更加复 杂细致、使用材料更为高级的腕表类型,价格通常在万元以上。高端腕表在中国尚无明 确的行业分类标准，市场中根据常见高端腕表的品质及制造工艺将其分为特级表、一类 一等表、一英二答
2、表、二英一等表、二英二答表等类型：(1)特级表多条用地手工制造, 具有复杂的功能,制作中度大,各个军件的打磨工艺极为希的、考究，技术含量高、产 量少，代表品讲有百达相而、爱彼、江诗丹顿和宝矶等：(2) 一类一等表多使用高端 自产机芯，功能复杂程度略低于特级表,但制表工艺粉细程度等同于特级表.代表品讲 有劳力士、万国和积家等：(3) 一英二等表亦多使用高端自产机芯，加工粒细度与价 格均略低于一类一等表，功能复杂程度等同于一类一等表.代表品牌有真利时、沛纳海 和欧米茄等：(4)二类一等表多使用ETA高级机芯并采用粒细打磨工艺.号市场中常见 的中高档腕表，代表品讲有百年灵、帝舵和豪雅等：二类二等表多
3、使用ETA中档机芯但 打磨工艺低于二类一等表.代表品牌有浪率、南达和依波路等 萌芽阶段（ 年） 2000年以后，白档消费场所在中国名地陆续出现，上海恒隆广 场、中信泰第和北京的国贸商场相城开业，促进了高弟腕表产品 在中国的普及.2004年6月,中国商务部9$布《外商投贫商业 校域管理办法》，取消外国品牌在中国开设连锁专麦店的限制， 劳力士.历蜂.LVMH等碧大高端腕表品牌脱定贸易公司在中 国一线城市进行全面自主JT张和布局，念大高端腕表直总店开业， 包含形象店、精品店和根观店等.战至2012ffl2月，外国曲 腕表品牌在中国的直宫店已超过600宗. 198 2年半J5酒店集团在北京王府
4、井 开设7中国第一宗由外商投资的豪华 宾馆——王府半25酒店，井将王府半 0酒店地下一、二层改造为铺售欧美 高端服饰及腕表等饰品的精品商店. 这一的段，以皮尔•卡丹时装为代表 的高档时笠品牌送入对中国，消费者 对高档隔饰及笠饰品认知和接受程度 提高，为高端腕表行业在中国的发展 做出了铺垫.此后，劳力士等众多高 端腕表品牌相雉进驻中国大陆市场， 为中国高端腕表行业的发展其定了基 础.▲ 04 市场恢复阶段（ 02 03 缓慢发展阶段（ 年） 01 中国政府的反腐行动对高端腕益亍业造成7一定冲击.2012年 中国吕开"十八大”后，中国中共中央陆蝴布J八项规定》. 反需除懿飕雪敏
5、发展受到制约，行业进入签慢发展阶段. 年至今） 高速发展阶段（ 年） 2016年3月，中国财政部、海关总百和国京税务总局 很布£关于跨境电子商务零售进口税收政策的通知》， 将超过10.000元的高端腕表进口税率由30%提升至 60% ,降低7海外里电销售高端腕表的价格优势, 中国大陆高弟腕表市场爱到保护.同时，随U中国人 均可支配收入的提升，更多消费者具售消费高端腕表 的经济就力，同时消费者对高端腕表产品的兴趣转向 对品牌价值与手表本身做工的精堀程度的欣赏，高端 腌销■得以提升. »行业PEST—＞行业 工信部、财政部、工商总局、知识 产权局 财政部、海关总
6、署和国家税 务总局 国务院关税税则委员会 《关于加快推进我国钟表自主品 牌建设的指导意见》 提出支持仲表企业实物术改造、申艰窗网 国家级忘新技术企业、企业技术创新中心. 加 大知识产权附叨度、力手表琼准化和梗测 工作等.该政策为中国科表行业扶持政奂,福 端腕表作为钟表行业之TSJW ,促进了中 国仲表制造企业在硝腕表领域的发展. 《关于跨境电子商务零售进口税 收政策的通知》 指出自201解4月起，中国触施针对贸易 属性进境物品行邮税，价格超过10,000元的高 档手表低征收60%的税费,比政策大同度提升 了海外代的与出
7、境旅谢峻总档手表的成本. 消费者由海外代1询或出境旅游均买总武豌表转 为在中国境内消费郎臧表,有利于中国百端 腕表行业发展. 《关于调整进境物品进口税有关 问题的通知》 提出对烟、酒、黄金属及珠宝玉石、高尔夫球、 腐尔夫球具、底档手表和高档化妆品征收50% 的进口脱,其中5档手表进口场率由60%下降 至50% ,进口税的下潜5利于降低麻踹腕表的 价格,18加高次蜿表的绡量. »行业经济环境 自2014年以来，中国居民人均可支配收入与居民人均消费 支出增长快速。截至2018年底中国居民人均可支配收入达 到28,228.1元,人均消费支出达到19,853.1元。中国居民 收入及消费
8、支出的提高为高端腕表产品的销量提升奠定了 坂双。此外，中国新型中产阶级，即私人可投资资产金领 位于5万美元至50万美元之间的人群快速崛起，目前中国的 中产阶级人数已达到近2亿人。迅速壮大的中产阶级成为主 体消费力量，此类群体偏向于为产品品质支付溢价，因此 非生活必需品例如高端腕表的消费占比开始呈现明显的上 升现象。 行业现状分析 产业链 行业驱动因素 行业现状分析 行业市场规模 »行业产业链 中国高端腕表行业产业链上游参与主体为高端腕表原材料供应商，中游为高端腕表生产商，下游为高端 腕
9、表销售渠道和高端腕表消费者 机芯、表带、镜面、其他 零部件 国内品牌、国际品牌 品牌店、商场柜台、电商 平台、消费者 ►►产业舞上游 高端腕盘产业链上游概述 中国高端腕表产业链上游主要为高端腕表原材料供应商，所提供的原材料包括机芯 、表带、饯面和其他零部件：（1）机芯机芯为南端腕表主要成本所在，约占高地脱 表生产成本的60%。腕表的设计（包括其功能与表面的布局）多以机芯为基础，机芯 制造工艺的高低直接影响腕表的质量及价格.高端脱友机芯主要来自璃士斯沃琪集 团、历峰集团、路易•威登集团和高端腕表品牌劳力士集团笥璃士集团，
10、此类集团 拥有多数主流忐端腕表品稗，影脸力或★整个高端腕表行业；（2）表带高端腕表主 要使用金属表带、皮质表带和橡欣表带:①金属表带具有耐用、使用周期长、透气性 佳等优点，然而同时也具有易舄蚀、易变彩与易藏停纳垢等蚊点，需及常进行清理 :②皮屑表带具有亲近皮肤等优点，然而皮屑表带极易磨枷、老化，史天皮质表带 易浸汗产生异味；③橡校表带具有柔例性好、包鲜艳、动感性强等忖点，然而橡 校发带具有易发硬、显廉价等块点.高端腕发表带为手表整体的一部分，成本校低 ,逋常由高端腕表生产商家自行生产：（3）铳面高端腕表铳而主要为薇宝石铳面， 筮宝石傥面强度、封闭性和抗震性较赤，筮宝石傥面强度多同于纲的7倍，理
11、度强， 加工生产11宝石统面成本较南，通常由南端腕表生产商家从成博厂商购入原材料后 进行自主加工生产；（4）其他零部件高端腕表由大量小本部件组成，如表壳、底X 、冷轮等，高端腕表中小零件宽度通常以毫米计，数量由一百至上千个不等.不同 的零部件具有不同的功能，如表亮可保护腕表机芯与外界尘土隔绝、兔长液体或震 荡带来的投害等；底盆可用于固定机芯，其备防尘、防水功能；冷轮可让每1小时楮 动一周的分轮通过传动比转换每12小时转动一周的叶轮.高端腕表生产所需零部件 繁多，通常由商潴腕表生产厂家自主加工生产，机时较长，生产难度大。 »产业解中游 高端腕盘产业链中游概述 中国高瑞腕表行业参与者主要
12、为来自瑞士、日本、德国和中国本土企业：(1)瑞士 、EJ本和德国品，牌企业属于外资企业，这英企业多在其本国完成高潴腕表产品的加 工和生产，然后出D到中国各地品牌直营店与分销商进行销售。其中瑞士代表品牌 包含斯沃琪集团、历峰集团、路易•威整集团和劳力士集团等，日本代表品牌包含 西铁城、卡西欧和精工等，健国代表品牌也含朗格、格拉芥蒂、诺莫爵笥：(2)中 国斯端腕表品稗具有本地化优势，通常在国内运厂进行产品的组装、加工及生产， 产品多流入国内市场，代表品粹商包括上海手表厂、北京手表厂和海腾等. »产业曾下游 高端腕我产业链下游概述 高端腕表产业链下游为销售梁道与消费者.高端腕表销售
13、梁道主要为品牌店、商场 柜台和电商平台等：（1）品，牌店渠道为专门销售单一高地腕表品，牌的商店，如劳力 士专卖店等。高端腕表专卖店通常位于一畿城市中心商业区，汇聚了该品牌旗下全 部产品.高端腕友专卖店具有服务更加专业、商铺周边客流量大、顾客消费水平高 笥优点，但由于位丘处于中心种业区，具有商铺租金与运营成本高笥劣势：（2）西 场柜台渠道力商场中臬中销售右端腕表的区域，常住于一、二线城市忐城商场中心 区域，具有人流量较大的优势，然而南流腕表商场柜台柔道由于不是南疏腕表核心 梁道，通常仅出售其品椁下主营或销量大的产品；（3）电商平台梁道分为高端腕表 线上专卖店、第三方电商平台品静店和微华公众号平台
14、①高端腕表线上专卖店通常 为南端腕表品牌信息公布平台与腕表错号平台，是高端腕表产品主要的信息披露平 台；②高端腕表品牌通过进驻电商平台拓宽销管渠道，迸行手表销售，电商平台具 有方便消费者进行腕表选择等优势；③高端腕衣微信公众号梁道为高端腕衣品牌限 量产品预定渠道，消费者通过微信公众号渠道购买龙端腕表产品的数量较少。电商 平台具有可快速帮助消费者比较南端腕表产品的优势，然而由于高端腕表价值较南 ,消费者更加倾向于前往实体店进行试戴，并由导购对产品进行详飨介绍后做出选 择.高端腕表主要消费群体为年龄在25至60岁之间的中产阶级人群，购买高端腕表 主要为展现其生活品质和个人品味，其中男性与女性的比
15、例约为3:1,高潴腕表消费 者主要来自于制造业和互映网行业.由瑞腕表消费青在选择诲瑞腕表产品时主要考 志高端腕表的品牌、外观和高端腕表的科技含量，外观矣似的腕表，消费者愿意为 品牌^外支付20%的价格。 ►►行业现状 随着中国经济的发展、居民人均可支配收入的提升和居民消费现念 的改变，消费者对消费高端腕表的经济实力增强，并且愈加注重高 端腕表的品牌价值，高端腕表逐渐成为个人身份的象征。2016年 《关于跨境业子商务零售进口税收政策的通知》的颁布确立了高端 腕表进口行邮税，商品入境查验手续更加严格，促使高端腕表海外 柒
16、道丧失价格优势，提升了中国高端腕表市场规模，中国高端腕表 市场规模由2014年的130. 4亿元增长至2018年的195. 3亿元，年复合 增长率为10.6$。 行业痛点及发展方向 行业格局及前景趋势 »行业竞争格局 中国5施腕表行业市场主荽参与舍为瑞士、日本、密国和中国钟表商。瑞士奇端 附表产品参与者为所沃琪意团.历谈里团、路易威登*团和G装表品蜂劳力 士里团：(1)斯沃坦里团旅下冷融后牌包含Endura、飞菲、汉米尔硕、宝 矶、浪琴、天梭、SiZ.欧米茄、格拉苏蒂和斯沃琪等;(2)历谈聚团康下?5 是腕表品牌包含万宝龙.兰更・阿尔弗雷耐登宫路、伯再、江诗
17、丹琳0卡地亚 等；(3 )其易•欣登里团旅下冷融后牌包含避易后登、宇钳、宝格丽、真力 时.泰格奈？1迪奥.坤美等；(4)劳力士里团为瑞士答名手表制作商,镇下 育ft映表品牌为劳力士,琦士聚团具备顶皴手表机芯生产优翦,凭借多年的技术 积累，其生产的机S超定.走时精准.动力幡存时间长,受到奇希腕表生产商的 事爱，卮时瑞士妻浣坑装意团具有品悭历史优势,瑞士奇端腕表品理菖运具有 5阵以上的历史.王士桀团浜下的蒜垸境表约占中国高垸境表市总份额妁85.5%. 日本15施腕表三楼包含西铁城.卡西欧、ffll,东方双狮和雁柏等，密国高肺腕表 品牌包含鹿珞.格拉苏蒂.诺莫斯.瑞宝.荣汉斯等.日本急端腕表企业凭
18、信纳时 的腕表制造工艺在东亚市场树立了品理口理.密国高端腕表企业具有产道和笥涌的 生产UQT逵念,对院表生产工艺的要求极为严格。日本和密国的奇端腕表品理约占 中国京瀛表市场吩额的9.3%,中国哉施解品薜商包括上海手表厂.北京手表厂. 冷容和雷诺等，中至表演表品律具有筹恶东方文化的优翦,能话将东方文化与蒜 是附表现合，然而中堂M党腕表品螭乏?S级机芯生产加工技术，中国S5希腕表中 多用日本工魁，以9015、8215. 8205. NH35^V«fc)i,中国。 附表品牌约占中皂蒜浣里表市场的5.2%. »行业代表企业1 行业标杆企业 代表企业1 深圳市裕雅表业有限公司（简称“格难表
19、业”）成立于1993年，总部位于广 东省深圳市.格有但营业务为手表雌研发、制造.能够截至 2019年，格推表业具有销售门店近2,000家，产品远销丹麦、荷兰、法国、美 国、瑞士、日本等三十多个国家和地区。格难表业值下格雅手表品牌以“享受 生活每一刻"为品牌理念、“以中华之魂，铸世界品牌”为品牌发展观，融合 西方时尚创意和东方美学，推出了8个手表系列超过160款手表产品，分别为 荣耀系列、匠心系列.恒爱萦列、缪斯花语系列.星空系列、IDO系列、 DREAM系列和探路者系列. »行业代表企业2 行业标杆企业 代赛企业2 1集手表厂有限公司（简称“1集手表厂”）成立于195诈，总部位于北京。北 京手表厂主营业务为腕表设计、研发.制造.销售等。成立至今，1原手表厂累 计生产超过15个系列的基础机芯，累计生产、销售手表和手表机芯超过2,200万 只一集手表厂具有陀飞轮、双陀舞.陀凝三问、双轴立体陀飞轮等高复杂 手表的设计制造技术，掌握微歌镂空.法琅、贵金屋加工及宝石镶嵌等高级手 表的小制作工苫,是具备目领所权和高级手表核微术的手表制造商. 行业研究报告 Industry research report PPT template 输入企业名称 汇报人：落尘 日期:XXX
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