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汽车发动机行业研究报告

目录
CONTENTS
行业背景研究 行业现状分析 行业痛点及发展建议 行业格局及前景趋势
行业背景研究

►►行业定义
I汽车发动机行业定义
汽车发动机足通过将其他勃式的能转化为机核能,进而为汽车提供动力的装置，足汽车 的“心脏”。现代发动机融合电子技术、控制技术、化工技术和新型材料答诸多技术. 成为高技术含量的产品。汽车发动机的性能决定了汽车的性能和品质。汽车发动机行业 足汽车行业的一个分支行业。根据动力来源不同,汽车发动机可分为汽油发动机、柴油 发动机和混合动力发动机：(1)汽油发动机：足以汽油作为燃料,将内能转化为动能的 发动机,其优点号杆建高、结构简单、质量轻、造价低廉、运村秘定：(2)柴油发动 机：足以柴油作为燃料,将内能转换为动能的发动机,其优点足扭矩大、经济性能好：
(3)混合动力汽车发动机：足以汽油或,柴油与电能混合，将内能和电能转化为动能的发 动机，其优点在于燃油径济性能高、车内味音莪低。汽车从可消耗燃料和可再充电能
(能蚤储存装置)两类车战储存的能量中获得动力。
»行业PEST—＞行业
国家发展和改革委员会
《汽车产业投资管理规定》
聚焦汽车产业发展重点，加快推进新能源汽车、 智能汽车、节能汽车及关键零部件，先进制选装 备，动力电池回收利用技术、；气隼零部件再制 造技术及装备研发和产业化.节能汽车领班 点发展忘效发初机、先进自动变速器和混合动 力系统等节嫩相fl产品.
国务院
《打嬴蓝天保卫战三年行动计划
大力海汰老旧车辆.疑点区域采取经济1抵、 限制使用、严格超昌功婚音等方式,大力推 进国三及以下四版标准营运第a货车提前海汰 更新，加快海汰采用稀薄燃烧技术和"油改气" 的老|日燃气车辆,各地就走营运柴油货车和燃 气车辆堤防冷汰更新目标及实施计划.
国家发展和改革委员会
《战略性新兴产业重点产品和服 务指导目录》
将插电式混合动力专用发动机列入国家战略性 新兴产业五点产品.

» 行业PESTHBtM分析
4 《中国制造2025》
《汽车产业中长期发展规划》
艇7汽;as动机的自主开发和产业化提升热动他最痔化 效率.:si丘屣，力次对燃h电池关键材幺阳零王伟厢 发支持犯产业应定以及泛缶传虢阕源动力系究应用新 T«曰应、品合动力、彳谢等技术的开发和产业 化■形成完装的节能与新阕源汽主产业S3套休系，
■胡业健仍会噫犍*
技术^新拓盟成本共捏.*益共享合作机 留.益曲蓝主骨干企业与优箝学前件企业在 用发、采塞等层五的泮度合作，建立安全可 国法s»蚂牛£都蟀，
《汽车零部件再制造管理暂行
办法@E求意见稿）》
再制造企业应当叼建合理的逆向物流体系及 I日件回收网络，鼓的汽主盛主生产企业通过 ■后会若依宗回收I刖加耳83件用于与制 3,益的专业化向牛回收公司从维修羽a为 再制造企业提供符合要求的Ig牛等，

《机动车百部件再制造管理暂行办法《正 求意见稿）
管是办法第虎了再■道的根金图技照国家标隹 对h卿me坏或技术住得汰等原因不再使用的石 机动车号至伟跖专业化修蝮或升级交£ .使其 08特征费全环保性能不低于原生新品，W时 ,朗诵了弁与企业的-（3«,条件.界定了再就2 行竽仲港互.并建立了追湖体余管理力度
行业现状分析
产业链
行业驱动因素
行业现状分析
行业市场规模

►►产业舞上游
汽车发动机产业链上游概述
汽车发动机是一个零部件众多（多达200余个），涉及机械、电子等多个城的住合 性产品，其主要零部件为气缸体、虹&、曲轴、凸轮轴、连杆等，具体分析如下：（ 1）气缸体：是发动机的主体和身架，将各个气缸和曲轴箱连在一起，主要生产商为 美国康明斯、菲亚特、稔国螳博等国标厂商，中国厂商为成都正恒动力、广西玉柴 机25等.气缸体的工作条件恶劣，需承受压力和温度的急剧变化和活塞运动的强烈 摩擦，这对气缸体的性能、强度和刚度提出了严格的要求；（2）缸长:位于发动机 缸体顶端，为气缸输送空气及想料的通道提供空间，虹盆须承受南温南压.国际汽 车发动机打长生产商在中国建厂，如亚新科汽车零部件集团公司、卡特彼勒公司在 中国这立合资企业，布局中国市场.此外，一汽、东风、中国重汽等汽车厂商拥有 自己的发动机虹式.制造基地，以满足产品的生产、结构调整和产品升级的需求，如 一汽臬团旗下拥有彷造一厂、停透二厂、特种嬉透厂、得透模具谀备厂等，其中传 造一厂的主导产品为卡车发动机缸笈.（3）曲轴：是汽车发动机的旋转机构，负贵 将活塞的上下往复运动转变成自身的圆周运动，曲轴承担阳心力、气体惯性力和往 复惯性力的共同作用，因此，要求曲轴具有较南的强度和刚度以及艮好的耐磨性能

»产业解下游
汽车发动机产业链下游概述
汽车发动机行业的下游参与者主要为汽车主机厂.由于汽车发动机是汽车制造的核 心，因此，汽车主机厂多选择自配的方式，即选用本公司生产的汽车发动机，一汽 大众汽车有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、上海大众动力总成有限公司 、浙江吉利控股集团有限公司、东风汽车有限公司、长城汽车酸份有限公司、上汽 通用汽车有限公司或汉分公司和天津一汽本田发动机有限公司笥汽车主机厂均实现 自纪汽车发动机。自纪发动机的方式下，发动机与汽车车型处于同步开发阶段，开 发周期约为4年至6年.此外，直接购买成为汽车主机厂与中国汽车发动机厂商的合 作方式.此矣汽车发动机厂商主要为沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司、哈尔 滨东安汽车发动机制造有限公司、绵阳新晨动力机械有限公司等。

►►行业现状
在汽车行业快速发展的背景下，汽车零部件行业快速发展，汽车发 动机的自配率逐步提高。伴随着汽车销量的快速增长，汽车发动机 的市场规模逐步才广大，销量呈上升趋势。在2014至2018年间，中国 汽车发动机市场规模（按销量计）由2014年的21,169,483台增长至 2018年的24,130,887台,年复合增长率为3.3$。2018年汽车销量为 2,808.1万柄，同比下降2.8$,受2018年汽车销量下滑影响，2018年 汽车发动机销量出现下降。中国汽车发动机制造能力逐步提升，行 业潜力巨大。
»行业市场规模

2014-2019年，我国车用发动机产量波动下滑，2019年，我国车用发 动机产量为2209万台，较2018年下滑8.30舟。车用发动机产量的下降， 主要是由于我国汽车市场产量逐渐下降，车用发动机行业下游需求降 低。2020年我国车用发动机产量有所上升，达到2237万台，较2019年 同期上升1.27$, 2021年1-3月中国车用发动机产量为559万台。我国 车用发动机生产仍占据了发动机生产较大的比重。2019年，我国车用 发动机产量占到了发动机总产量的89. 06$,到2020年我国车用发动机 产量占到了发动机总产量的91.12$,份领超过90$。
►►行业现状

乘用车发动机以外资、合资和自主品牌为主
中国汽东发动如技米柯大地依械过。技K.日前.行业为处于技K引过消 化再吸收的阶段.95、的汽东土料厂可卖里发动机自就.以白土品苒中研发水平较 南的汽4■支料厂吉利为例,其引过了日本中田公司的技术井没什格化.当瑞汽华生 用自主正向研发的方式.从镑国、京大利引过处•!■世界4负光水平的汽与发动机生产 ft.制造了一系列发动加产品.
商用车发动机以自主品牌为主
中国商用加发动加的制造水平牧改用牛制造水平高.日前.在中国商用年 发动加市场,约97%的发动才1曲自支品牌供应.两用东企业.务东瓜、上柴、蜴朱 多发动加技K已处于世界领先水平,这些企业在行业中具各领导地住.
»行业驱动因素
政策支持、关键技术研发助力行业发展、新能源汽车快速发展等是行业主要驱动因素
政策支持
关键技术研发助力行业发展

汽牟工业是中国立委的丈it行业.汽阜发动机走汽与工业的 兴汽年产品的主妥如成部件.中国我府竟祝汽条：!：部 件制造的发展.发布一系列豉第支持、H勘、代过汽军本部 件忏业的优度、快速发展.过而弗动汽牛发动机制遗忏业的 发展
混合动力发动机产业化
汽率友助机爰汽奉的核心配身说：&.爱决定汽奉士机厂市埼 地位的求要因十之一.展升汽率发助机产品的先个力.有助 于把高汽率产业自主发展能力.因此汽率主机厂进行汽率发 动机的技木斫发.进而助力中四汽率发动机行业发展.汽率 发功机的斫发具有电反大、托叶长、托资多的扑点. 汽年发动机是汽条的杖心M分资源.爱决定汽本主机厂市场庖G■的 空妥回案之一.提升汽年发动机产品的克全力.行动于艮高汽年产 业白土发展it力.IM此汽与主机厂过忏汽与发动机的技术研发.it 而动力中回汽军发动机行•生发展.汽阜发动机的研发具有我度大、 托叶长、耗资多的特点.
新能源汽车快速发展
混合动力发动机是淅能源汽辜的阴动东忧的一冲.快速发展的淅 桂源汽阜投助尼金动力发动机产业化.中国淅能源汽阜体量由 2014年的74. 763辆增长至2018年的1,256.195辆.年夏金增长年达 102.5S.淅艳海汽率部分装以巡令动力发动机.淅桂海汽年体量 的增长显示了其良好的发展状况.拉动汽军发动机厂商研发泥金 动力发动机.过而弗切其技术发展.新能源汽辜的快速发展与中 回我府的支持息息相夫.

行业痛点及发展方向

行业格局及前景趋势

»行业发展趋势

小排量发动机将成为未来的趋势
小排北发动机至要性凸显，已受到汽车主机厂的普遢封虬在 政货导向磁术优化的推动下，，Jq电发动机成为大势所趋， 小排量发动机自王经.舔由效率奇，节省魅油消诧,在改善助 油经济方面表现出色，小殍 "a机可隆^使用中的二W化碳 殍放。a赁导向推动小排量发动机发展.2017年9月27日,中 国工业和信总化部、财政部、商务部.蹲关总箸、国家痍屿 督验购局联合发布的，乘用车企业平均腐料消花量与新炭源 ；吊车枳分并行笆理办法》,对汽车制演商的生产汽主的平均燃 油消耗■和所能源汽主的产量做出积分制规定，鼓励车企经低 传统舔由车的海耗.
柔性化发动机制造业生产性柔性化是走向之一
在传统的自动我局部工位用CNC或加工中心，来实现柔性加工 的生产线叫柔性自动绕FTL ,日本工厂使用抉多,主要适合家 族关的产品,从严格京义上来说，i2还是自动统的设计概念. 用专用加工中心'构成的基性制造系统，主费用在回和缸体, 从产量角度分析，可以达到，从传戈的FMS系统起步产量5万 件/年至*自动线的产量20万件/年，总如要成划一条全柔性 的适合大批量生产的基性生产状,以适合采比）的不确定性，B 于开发所品种而不断更而设计，环保荽求和生产要求等.言 性生产绫考虑这些因亲可以使谆年产量超过50万件的投资更合 理,在今后10年可以节省大杨10 ~ 20亿美元.

绿色、环保的发动机技术将成为主流 轻量化

当前,汽车发动机技术正朝岩缭色环保化的方向发展，气候变化和环 境污染同逊已成为当今的焦点，世畀范国内节盛环保的: 乎育日益强我 各国汽车殍放与油吒法规趋句严格，卮时，中国汽车工业进入快速发 层时期,中互汽车保有量由2014年的154,474,415弼增长至2018年的 240,280,000前.伴照着汽主保有量的增加，汽车发动机对大气的污染 程度随之增加
一痢轿车的注量若修减少10% , Q煨然注经济性可提表3% ~ 4% ,.卮时汽 车物曲也会降低.为此，各国的汽主制造厂家为了使发动机经量化.点 速化、急功率化，并且有较其的耐久性，最好的办法是使用铝缸体，它的 优点:①铝的导热t生好,提毒发动机的压缩比，对提其功率也十分有利.0 缸发和缸色的影区率用同，感少热应力，同时代混缸效和5ISE结合面的浏 性，③王模

»行业代表企业1

行业标杆企业

代表企业1
广汽丰田汽车发动机有限公司（以下简称:广汽丰田汽车发动机）于200g2月 24日成立于广州市，由广州汽车集团股份有限公司、日本丰田汽车公司和丰田 汽车（中国）投资有限公司共同投资建立。广汽丰田汽车发动机是以筋卜市场 为主要目标的:气车发动机公司,为全球市场提供发动机及配件。
»行业代表企业2

行业标杆企业

代赛企业2
东风本田发动机有限公司（以下简称:东风本田）是一家由东风汽车公司和本田技 研0k株式会社共同投资创建的生产.销富黄发动机及其零部件的合资企业， 其产品主要用于广汽本田生产的系列柒用车型.东风本田连续多年入选“中国机 械500强"、获得2012-2013年度"中央企业先进集体”称号.
行业研究报告
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汇报人：落尘
日期:XXX