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导热界面材料行业研究报告
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CONTENTS
行业背景研究 行业现状分析 行业痛点及发展建议 行业格局及前景趋势
行业背景研究

I导热界面材料行业定义
导热界面材料(或■热界面材料)，Thermal InterfaceMater ials (TIM),这一种提西电 子设备放热效率和效果的材料,在电子设备中排除电子元器件和放热器之间的空毛，便 电子设备工作产生的热量分曲更加均匀。空毛的导热系数只有0.024瓦/米•皮，不利于 放热，阻可了热量的传导。导热界面材料将电子设备中的空毛排除,在电子元器件和放 热器之间建立高效热传导通道可提高放热器工作效率。电子设备功能日渐复杂,计算 性能、显示性能、续航性能提高，电子设备内模纨条成层加速提升,导致电子设备的工 作功耗和发热量变大,提高电子设备放热效率已成为其设计阶段的首要目标之一。
»行业PEST—＞行业

国务院
《中国制造2025》
旨在选择战咯产业作为突破口.力争相关产业 在2025年达到国际领先地位和水平.其中断材 料破视作十大重要领域之一，受到国家盛视和 其他产业政策支持.
工信部、改革委和科技部
《关于加快石墨烯产业创新发展 的若干意见》
其中提到示范推广利用石蹙燧生产的储能材料、 导电材料、导根材料、功吟料、庭合材料. 光电子袋电子材料以及环境治理与医疗诊疗用 新材料.
国务院
《"十三五"国家战略性新兴产 业发展规划的通知》
嵯1®推动特色资源新材料可持续发展.阑强 前沿材料布局，以战略性新兴产业和五大工程 建设需求为导向，优化新材购产业化及应用环 境,加强新材料标准体系建设,提高新材科应 用水平，推进新材料触M端制造供应卷

» 行业PESTHBtM分析
匚J 《产业关键共性技术发展指南（2OT7年）》
牛提出优先发展的产业关期拒技术17415 .其中提况导 热界面冰4石圣悌等典壁非全JS星旷姿踵切H化奏效利用 关期末，
《新材料产业发展指南的通知》
口语以石里瞪为代表的肃瞒两*43迎 丽允与技术现R .注重原拾i；新.力映 在瑞印效法玩央琉积极牡好丽陶两 *4翎曲炽产权布足.王境at点物s升技
《国家新材料生产应用示范平 ■
台建设方案》
建设新材料应用何做的、应用示范蛀、14 生产应用信日院g庄、生产应用公共会若依 系和生产应用人才股务体系.力争到2020 年在关建幽建立20家企出

《关于印发国家新材料产业奏源共享平 台建设方案的通知》
互绕先iS荃犯成二关键战3朝匕初近弼睡4 号芭点加产业健各关键环节.基本形 成多方共建.公益为主、奏效螭啊新材料产业 奥海共融 哙生多依系，
行业现状分析

产业链
行业驱动因素
行业现状分析
行业市场规模

»行业产业链

导热界面材料产业链上游参与者为原材料供应商，如石墨供应商、PI膜供应商、硅胶供应商等：中游参 与者为导热界面材料生产商；下游参与者为导热界面材料的应用领域，如消费电子、新能源汽车、基站 、工业、数据中心、医疗等领域。

石墨供应商、PI膜供应商、
硅胶供应商
导热界面材料生产商

消费电子、新能源汽车、
基站、工业、数据中心、
医疗等
产业舞上游

导热界面材料产业链上游概述
原材料成本约占导热界面材料生产总成本的70%左右.导热界面材料种臭众多，原材 料涉及范围广，以石基、PI膜、硅胶为主，大多数原材料市场化成熟，市场中存在 众多供应商，因此原材料供应充足，部分原材料如PI膜具有南技术含量，供应商话 语权极强.(1)石墨天然石墨是传统工业和新兴产业重要的战略资源，中国石墨矿 资源丰富，板止到2019年4月，中国天然石墨探明储量约为5,500万吨，占全球总量 的22九中国天然石基产地主要分布在黑龙江、四川和山东等地，石基矣型多力矫片 茯品质石屋，此矣名房具有易开耒、易选等挣点，使用价值大.中国石另供应量极 为充足，不存在断供等风险.中国石墨深加工技术走在世界前列，高温提纯、石墨 婶生产等加工产品在国除市场具有优势.石墨高端材料是《中国制造2025》中支点 发展领域，天然石基也是制备导热界面材料石房炸的更要原材料之一，石房下游应 用需求影响石居的开泉和价格.现阶段中国具有代表性的石用供应商包括方大炭素 、中钢吉炭、第六元素等.(2) PI膜PI膜(“黄金薄膜”)，是生产导热石墨片的 主要原材料之一。PI膜经过高洛碳化和石枭化后可防成导热率极高的导热石墨片， 是现阶段解决电子谀备敌热问题所佳材料之一.PI膜生产具有极高的技术壁垒，中 国企业多采用工艺简单的热亚胺化法，而雉度校大的化学亚胺化技术产能高，所生 产的PI膜物化性能好，此技术多由美国、日本、韩国等国的企业掌握，高端PI膜市 场长期被海外企业是断。生产两端PI膜的企业在产业性中具有较高的话语权。随着 下游如消费电子、通信基站、新能源汽车等行业谀备救热量逐渐加大，人工石用导 热材料逐渐成为导热领域主要材料，作为人工石基片主要原材料的PI膜需求空间也 将有里打增.

导热界面材料产业链中游概述
导热界面材料行业产业链参与者为导热界而材料生产商以及导热解决方案服务商. 导热界面材料生产商从事导热材料的研发、设计、生产和销售，并可有偿为客户提 供导热应用解决方案。导热界面材料厂商为其客户提供导热材料产品的同时，可全 方位了解下游客户应用需求，以帮助客户更好实现应用目标.此外，导热界面材料 厂商根据下游客户要求，对客户产品进行深入分析，并对客户定制导热应用解决方 案.导热界面材料的新产品开发和生产标准受下游应用4s域影响较大，导热界面材 料随着下游客户需求的变化进行改造升娱，如下游消例电子我件水平不断提南，促 进导热界面材料向高导热率材料发展，采用导热率高的石墨烯生产产品将成为行业 未来趋势。中国导热界面材料生产商与国外发达国家企业相比，在生产工艺等技术 反而仍存在W.距，但在国家政炙鼓励支持以及国产化需求趋势双史背•景下，中国导 热界面生产商仍有大量发展空间.中国导热界面生产商有飞荣达、中石科技、碳元 科技、做川科技、博恩实业、鸿常谈等导热界面材料存在技术、认证、投入等壁 生，造成导热界面材料进入门槛较高。

»产业解下游

导热界面材料产业链下游概述
导热界面材料下游应用筑域丰富，消费电子、通信设备、新能源汽车、工业、医疗 、数据中心哥域时导热界面材料均存在巨大需求。随着电子产品的发展，电子产 品性能不断加强、功能变多、产品体枳在逐渐加小，电子产品朝着高性能、集成化 、紧凑化发展，高性能导热电子产品中电子元罂件功耗变大，发热量提高，而密升 环境导致电子产品自然散热能力变差，电子产品散热需求急速上升.电子产品的快 速迭代对导热界面材料做热性能提出史态要求，导热界面材料不断升级克香，以应 对日益增长的散热需求.以智能手机为例，现阶段各家手机厂商的旗舰机型均标配 2K或4K分辨率显示屏、不断升级的CPU处理器，这些硬件的堆砌将为手机尺寸在更案 浜化的趋势下带来更斯的发热量，手机散热需求也愈发苛刻，多数手机厂商如三星 、羊呆在其中高端机型上采用导热效果更佳的石基片，取代原有的导热址股。

►►行业现状
21世纪初期全球制造业向中国转移，众多导热界面材料厂商如莱尔 德、3M等在中国投资迂厂，带动中国厂商技术进步，中国导热界面 材料得以快速发展，导热界面材料市场规模不断扩增。导热界面材 料作为电子设备中不可或扶材料，其下涛应用领城的发展将推动导 热界面材料需求上升。导热界面材料下涛消方业子、新能源汽车、 通信技术、医疗等应用领域的稳定发展，推动了中国导热界面材料 的高速增长。中国导热界面材料行业市场销售规模从2014年的6. 6亿 元增长至2018年的9. 6亿元，年复合增长率达9. 9$。有益于2019年5G 技术开始商用，5G基站和5G业子设备散热需求提升，导热界面材料 有望迎来大幅增长，预计2019年中国导热界面材料市场份额可达 11.4亿元。随着中国制造业水平的不断提升，以及导热界面材料下 涛新兴应用领域如数据中心、新能源汽车、可穿戴设备等的高速发 展，其散热需求也将同步上升，中国导热界面材料行业市场规模未 来有望继续零升，预计至2023年，中国导热界面材料市场规模（按 销售额计）将达17. 2亿元，2018至2023年年复合增长率将达12. 3$。

行业痛点及发展方向

»行业疝点

技术壁垒

导热界面材林行业黑于技术密臬里行•上.前期3•发阶段客要再硬的斫发投入以及专 利枝木躯累.导热界而与朴枝木夕殳土要体现在两方面.一方而爱产品配■方技K的 研发雪林现下游应用终端仰域,的不同而遑行政史.另一方面为导然界面材料•的特殊 生产加工工艺.如中国导热界面与料行业龙头企业飞未达通过多年技术枳累.已学 现粉史模切、睛空冲A在腔.精宓模切可动飞录达实现大规模生产化将,而精密冲 瓜彳成少导热界面材料后期加工处理.有助于实现高效生产.攫据飞梁达2018年时 抠幺示.飞,余达祗止到2018年共反杼专利共计117项.其中发明专利33次.实用册5! 专利84次.已在导然界面科料的研发、设计和应用学方面取得优势.
认证度垒
手机、电妹等电子议福厂商基于产品及支和生产成本等方面考用.会设立况号的零 邛件供应商认证体系.也于设备厂商在连势导热界面村科供应商巾.会对产品质量 法行严格审械.合格雷•可通过厂商贵质认证,法人电子议备厂商的供应商体系.K 得认证的导热界面材林企业不会被轻为瞽撞,可有效或回其市场此位.但对新进人 者构成认汪皇幺.同时.将国馆名存在他利性安仝认证标：it.不同国挛戒地区的安 全认证标及不P].线亦了全史的力•回储售用度,如美国谈有UL认证、欧洲地区谈有 CE巾，ENEC认证等.乐鸿富诙a人至富士康供应商体系，并获得需士康优秀供货商称 箍火谈为过入美国市场.已家律UL认证.而张川H技也已或得美国UL. S6S
手加、虬怙学业于坟备■厂商基于产捻总量和生产成本等方面考忠,会议立定，的本郃件供应 商认法体系.也于故卷厂商在逸势导然界而甘林供应商时.会财产热收支逢行尸姑审核.合 格者可通过厂商资及认证.过人也于议四厂商的供应商体系.次捋认证的导热界而材料企业 不会枝轻易替换,可有效或固其市场四区,他对新遑入者构成认证幺金.P1H.母国债名今 在找制住安全认证标#,不椁国挛取色II的安仝认证库：务不同,提高了企业的羯•国情€卑反.
加美国城有UL认证、欧洲此£1谀有CE*，ENEC认证菁.如鸿富该切入至富士服供应商体系.并 筑将富士康优先供货？5称号,同时鸿富诙有遑入美国市跖.已次捋UL认证.而张川仆技也已 底那美国UL、SGS认证等.

行业格局及前景趋势

»行业竞争格局
行业格局

现阶段，全球导热畀面材料行业已形成稳定的市场竞争格局，发达国家企业进入 行业时间较早、产品比方定2、专利证书齐全、制造工艺窈,在下就应用笠端 供应商认证总系中占据巨大优势,国外巨头厂商占有多数市场份额,且曰5端导 热畀面材料市场占据镇先地位，拥有我?5的毛利率。国际市场主要企业有英国莘 尔冬、美国派克固美丽.婚贝格斯等。
中国导热用面材料市场发展起步相较于发达国家史唆.产品设计和制作工艺与国际 先进水平具有差距，表流手机、温端电脑等下融端市场仍需进口海外厂商导热畀 面材料产品.中冒导瓶畀面材料行业内企业众多,但产品种关较少，存在产品同展 化产W 技术含量不高、竞孕激烈.毛利率低等问题,行业楚为竞争力不强，限制 了中国企业思乐业务拓展能力.施若中国下S?通信法备.涓费电子.淅能源汽车. 数据中心噂巨大市百帝滩动以及《中国制造2025》、《"十三五"国家战珞住所 兴产业发题划》生由我于奇端导热界面材蚪国产化的鼓励支持，中国企业研发 和生产水平不断提升，涌现出Tt优秀企业，如飞荣达、中石科技、破元科技等.
行业研究报告
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