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1、国际货运代理行业研究报告 输入企业名称 汇报人： 日期:XXX 目录 CONTENTS 行业背景研究 行业现状分析 行业痛点及发展建议 行业格局及前景趋势 行业背景研究 ►►行业定义 国际货运代理行业定义 国际货运代理行业,足以代理人身份按殳货主的货物国际运输泰托，处于货主与实除承 运人之间,通过水、空、陈等运输途经提供货物进出口运输限务的行业,其业务危同也 括装箱、订舱、带运、报关、报检、办理相关保险手续等。国际货运代理行业可从运输 方式、W任等先及进行分类.以运螭方式为分类标准，国际货运代理行业可分为水运代 理、空运代理和F击运代理等:①水运
2、代理足通过水路方式运输货物，可进一步细分为海 运代理及河运代理,国际货运代理企业提供水运货物航线逸择、安排货物到港运输、办 理相关保险手续、将货物安全移交承运人等服务：②空运代理号通过空运方式运输货物. 国际货运代理企业提供空运运输订舱、报关、交按、检检、装箱、带运等危务：③F击运 代理这通过公路、铁路等方式运输货物,国际货运代理企业提供除运运输报关、装箱、 交接、中转等服务。 初步发展阶段 （1388年1994年）：1388年3月,国务院办公厅下发7货运代 理行业相关文件，规定船舶代理、货运代理业务实行多家经言， 分别由船公司和货主自主选择，任何部门不得遂行限制.文件的 发布为中国国际货
3、运代理行业迎来利好局面，结束7中国对外贸 易运输总公司至断国际货运代理行业的局面，大陆本土货运代理 企业陆续成立，为中国国际货运代理行业的发展其定7基础. 萌芽阶段 （1950年1987年）：随U中国国际 贸易市场逐步打开，国际贸易货运业 务多，中国国际货运代理行业健 生，存效减少7国际贸易货运业务繁 杂度，提升了国际货运行业的视麓使 及专业性.1550年至1987年为中国 国际货运代理行业萌芽阶段，因中国 政府向未放开中国进出口货运代理经 刍权，拥存经刍权的货运代理企业少. 此阶段，中央企业集团直属管理的中 国对外贸易运输总公司担任中国货运 总代理，中国国际货运代理行业处于 至断状态.
4、 04 02 03 01 ।代理行为、国i 设立条件及国际货物运输业务收费标准等.《规定》的尊布促进 7中国国际货运代理行业的发展，推动行业逐步走向成兔. 规范发展阶段 （1995年.2000年）：1995年，为维护中国国际货运代理市场秩 序.加演行业监m管理，国务院族布了《中华人民共和国国际货 粤徽赛疆嘉晶建籁嘴晶物k罐a 高速发展阶段 （2001年至今）：2001年,中国加入世界贸易也织 （V/TO） z中国全球贸居业务迅速推送,中国国际 货运代理行业随之迅速发展.爱益于改堇开放后国际 贸居政策支持，中国进出口贸易业务量攀升，促使国 际货运代理业务福求・快速增长.此阶
5、段，大■在国 际货运代理业务方面拥有李雷经蛉的外奚企业送入中 国市场，大陆本土企业不断向R学习.积累国际货运 代理行业系统管理经验，中国国际货运代理行业逐步 朝专业化规范化方向发展. »行业PEST—＞行业 商务部 《中华人民共和国国际货运运输 代理业管理规定实施细则》 《头咽啾”后比：（1）国际员赵代埋出亚可 以货物收贷人. 代理人、独立经管人等身份从 事国际货运代理业务；（2）企业营业条件为 需具有至少5名从事国际货运代S业务3年以上 的业务人员、固定营业场所、羽定进出口纳 市场等；（3）国际货运代理经营范围包括订 舱、仓
6、翎、包装、报关、报捡、交付运费、咨 询等业务；（4 ）南货因谑^业不得以发 布虚假广告、分享钝金、退返回扣或其他不正 当竞争手段从事经营活动.《实施细贝！1》的发 启章姓tinae7?rfEQ修抚，子码 uvizXvBg 由《 商务部 《国际货运代理企业备率（暂行 ）办法》 物调削国厮狗蛹制弋建行业的管理，《办 法》指出:（1）国际货代企业应当蝴相关规 定，按要求向商务郃磔委托机构提交与其经 营活动有关的文件和资K； （2）国际货代企 业不得伪造、变造、涂改、出租、出借. 转让 和出瞥《备案关》；（3）《备案表》上任何 信息发生变更时，在30日内逾期未办理变更手 续的企业，其《备案表》自
7、动失效.《办法》 的实施有效规范了国际货物运输代理企业的备 矮窃涯融^碰翻＜新》指出： 交通运输部 《关于推进交通运输信息化智能 化发展的指导意见》 （1）完密交通运输信息化智能化发展统筹规 划，明确实施路径、建设任务、技术体系和建 i£SS«l2C; （2）加®信息领颔统信 息建设；（3 ）加强信息数据采集、甘理、应 用，全面增怎交通运筑信息采集、存储、处理 能力；（4）加强智能交通技术柒成创新和试 点示范，推进车联网技术在通行挖力提升方面 应用.《JB见》的颁发有利于物流信息建设且 推动物流行业朝信息化、智能化方向发展，为 中国国际货运代喇亍业交通运斯环节带来积极
8、 »行业社会环境 0 2015年3月，国家发改委、外交部及商务部联合发布了《推动共建丝绸之路■经 济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。为加快“一带一路建设”，促 进各国经济合作，加强沿线国家互联互通，文件指出：(1 )积极促进资源高 效配合及市场深度融合，推动沿线各国实现经济政篆协调，鼓励开展大范围、 深层次区域合作；(2)推进国际并干通道建设，逐步形成连接亚洲各区域及 亚欧非之间的基础设施网络：(3)推进建立统一全程运输协调机制，促进国 际通关、换装、多式联运有机衔接，实现国际运愉便利化：(4)推动口
9、岸基 础设施建设，增加海上航线及班次，加强海上物流化信总合作等 0 2018年7月，美国宣布对中国2,000亿美元产品加征10%的关税。随后，中国宣 布对美国愉华产品加征5-25%的关税。中美贸易战期间，中美互相加征关税， 为中国国际贸易业务增长带来消极影响。中美贸易业务量在中国国际贸易业务 量中占比大，美国是中国第一大出口市场及第六大进口来源地，2018年中美货 物贸易总额占同期中国货物进出口总额的13. 7$。受中美关税加剧、贸易局势 紧张等影响,中美贸易业务量呈下滑现象。如2018年，中国集装箱吞吐量增幅 率为4.8$,相较2017年增幅率减少了 2. 9$,集装箱运捺方式为国际货物
10、运物 的主要方式，集装箱吞吐量的减少代表国际货物运输量的下降。因此，国际贸 易不稳定将为国际货物运输量带来消极彩响，进一步影响国阵货运代理企业经 营业绩，制约了行业的发展。 »行业社会环境 我国起步较晚的国际货运代理行业，较短的发展历史。但是由于我国 更视、政篆鼓励国际货运代理行业发展十分迅速，国际货运代理对我 国的对外贸易和国际运俯事业的发展，乃至整个国民经济的发展做出 了不可磨灭的贡献。伴随着我国政府对内外开放的进一步落实，我国 的货运代理行业有发生了裂变和终合。我国的货运代理行业呈现出一 种三足鼎立局面由外资企业、国有企业和民营企业三者舫成。以中外 合资的形式进入中国市场的DHL
11、FedEx、Eagle、Nippon等外国企业, 大型国有企业由中外运、中远、中海、中铁、中邮等正努力抓住市场 经济发展机遇，由传统的货代企业向现代物流企业转型，努力打造出 具有国际竞争能力的国家队。民营企业是最具有活力的新生力量、具 有强大的生命力。因此，外资公司、国有企业和民营企业发展成为三 支劲旅，在中国的货代和物流市场强烈角逐，逐渐舫成三足鼎立之势。 »行业经济环境 随着中国供给侧改革的日益深入，国际货运代理这种传统 行业不可避免要适应这种改革，利用这一千载难逢的时代 机遇改革自身的人才培养模式，有好的人才才能有
12、行业更 好的未来，尤其是中国市场的国家货运代理行业，在过去 的几十年间其发展速度一直保持在世界前列，曾经是行业 发展对人才培养提出了高要求，从需求端逼迫行业人才培 养模式逐步升级，而当下的供给倒改革对中国国际货运代 理行业人才培养带来的是一个挑战，更是一个机遇。中国 国际货运代理行业人才培养必须顺应供给侧改革的时代潮 流，依托现有产业优势，在未来继续为这一行业提供优秀 的人才，与中国的国际货运代理行业一道开创货代行业新 局面。 行业现状分析 产业链 行业驱动因素 行业现状分析 行业市场规模
13、 中国国际货运代理行业产业链上游环节涉及柒装箱堆场、包装等环节。中游环节参与主体为国际货运代 理企业，下游环节参与主体为承运人及货主 集装箱堆场、包装、卸货 国际货运代理企业 携东、航空公司、进出口 企业 ►►产业链上游 国际货运代理产业链上游概述 中国国标货运代理行业产业链上游主要涉及集装箱堆场、包装等环节.集装箱堆场： 集装箱堆场，即办理集装箱装如、搬运、保管、维修、交接等业务的场所，可衔接 海仙运将及提商港。物流效率等。国际贸易业务单次运输货物体量大，因此国际货 运代理企业常使用集装箱装板货物.集装箱在装船树或卸
14、船后，高音时放存至集装 箱堆场处，集装箱堆场企业多利用艇上吊机或岸上设备进行集装箱装卸.自改革开 放以来，中国国际货物运崎行业■发展迅速，臬装箱运崎方式随之得以发展，促使臬 装箱堆场业不断犷张.中国集装箱堆场主要分布在沿海港。，如天津港、上海港、 深圳港、大连港等.集装箱堆场收费标准为：（1）以集装箱数量为计费单位；（2） 1,000kg空量或1立方米体积为1计费吨，每箱货物以1计费吨起收费；（3）以日或小 时为计费单位等。集装箱堆场作为国际货运代理物流核条的更要环节，具运营效率 直接影响国际货物运输效率，因上游集装箱堆埼企业掌握埼地资源，其行业支配地 位高，对中游国标货运代理企业议价能力高.
15、包装：因空港及码头多不提供货物包装 、拼箱多服务，国际货运代理企业在收到客户货物后，需对货物进行包装、拼箱并 安和将货物运输至承运人处.中国国除货运代理企业多通过外包的方式完成货物包 装，仅有少量拥有集装箱堆埼或仓储地的企业可自行完成货物包装.现阶段，中国 也装市场分散，市场存在大量中小型企业，主要分布在上海、深圳、天津等地区. 为节省货物运输时间、提高物流效率，国际货运代理企业多选抨港D就近区域外包 企业完成货物包装.因包装工艺简单，产品附加值低，包装行业准入门槿低且拿与 者众多，中游国除货运代理企业选择余地大，因此上游包装企业对中游国标货运代 理企业议价能力弱。 »产业修中游
16、国际货运代理产业链中游概述 中国国标货运代理行业产业链中游环节参与主体为国标货运代理企业.国际货运代 理企业：国除货运代理企业的盈利模式包括：（1）以无航承运人的身份与货主签订代 理合同，与承运人婺订运将合同，提供仓储、货物运将、支付货物等服务，收取运 费差价；（2）在货物运输过程中，提供拼箱、运输等中转及着服务，收取拼箱费、 中转服务费；（3）为货主提供货物仓储、加工也装、贴标签、提供物流信息笥服务 ,收取仓储、信息服务费用等。国际货运代理企业■利涧率相比其他行业■利涧率较低 ,其主要成本费用为付给承运人的运费，其他成本包括集装箱堆场成本、包装成本 、文通运输成本、人力成本等.因承运人拥有
17、曲柏、飞机等设施资源，其行业地位 高，国除货运代理企业依粕承运人设施资源，因此对承运人的议价能力弱.中国国 际货运代理行业多存在为客户提前垫付运侪的现象，国际货运代理企业根据货主企 业员模大小、信誉度等，为货主提供不同期限的账期，如一个月、一季度、半年、 一年期限的账期，因此国标货运代理行业对企业现金流矣束高，企业需有充足现金 流方可完成运营周转.中国知名国际货运代理企业包括中国对外贸易运附、中远国 际货运、东方国标物流、中钠国除货运、中通远洋等.中国国际货运代理行业集中 度高，国有企业凭借资源优势占据市埼主要地位，现阶段，中国国标货运代理市埼 份颔多由本土中资企业瓜分. »产业锋下游
18、 国际货运代理产业链下游概述 中国国除货运代理行业产业链下游环节参与主体为承运人（船东、航空公司等）及 货主.加东：航东，即柳有航财主权的公民或企业集团，为国际货运代理企业提供海 运、河运等航运服务。中国本土知名船东包括中远海运、安通控股、中谷物流、海 丰国标等，外资知名船东包括马士基、达飞等，其中马士基在中国船东市场份薇占 比约为20%・因相东拥有前船资源，国标货运代理企业依桢其资源盈利，相东对国标 货运代理企业■议价能力强。航空公司：航空公司，印拥有航空飞行;8的企业，为国际 货运代理企业提供空中运输服务的企业.中国本土知名航空公司包括东方航空、中 国国航及南方航空等.因航空公司拥有
19、航空飞行器资源，国标货运代理企业依帕其 资源盈利，航空公司对国际货运代理企业议价能力强。货主：货主，即奏托国除货运 代理企业办理国际货物运给相关业务的货物拥有人，常为进出。企业。货主可分为 大型企业和小型企业：（1）大型企业多有能力自拧完成国际货物运输前期包装、拼 箭、运榆、报关等事项，同时拥有承运人资源.大型企业委托国标货运代理企业办 理相关业务的目的力国际货运代理企业■可为其提前婺付部分运费，提商企业现金周 转率.因大型企业货物运输量大且直接拥有承运人资源，其话语权南，对中游国际 货运代理企业议价能力强：（2）小型企业嫁合及济实力弱，难以完成国标货物运输 前期也装、拼箱、运惊、报关等事项，
20、需通过对接国除货运代理企业联系承运人运 物货物。此外，相较大型企业货物运瑜量，小型企业货物运瑜量小，町为国际货运 代理企业带来利润少，因此小型企业话港权低，对中游国际货运代理企业议价能力 弱. ►►行业现状 近年来，“一带一路”战略为我国国际贸易的发展营造了良好的外 部环境，有效拓展了沿线国家贸易业务发展空间。受益于“一带一 路”战略的利好，中国对外进出口贸易量增多，极大的促进了我国 国际货运代理市场的发展。数据显示，2015年中国国际货运代理百 强企业营业收入总额为3304. 7亿元，2018年增至4235. 88亿
21、元。2019 年为4463.86亿元，同比增长5.38$。从除合业务情况来看，中国外 运股份有限公司以801.68亿元的营业额蝉联第一，占百强企业营收 比重达17. 96$,龙头地位显著。中远海运国际货运有限公司和中国 物资储运集团有限公司排名二、三位，营业总额分别为514.12亿元 和413.36亿元：2019年度国际货代前十企业和2018年的一致，其中， 敦豪全球货运（中国）有限公司排名上升两位来到第7位，中铁国际多 式联运有限公司、锦程国际物流集团股份有限公司分别下降一位。 2019年排名前十的企业营业总额占比达63. 46舟,行业集中度较高。 »行业市场规模 根据中国国际货运代理协
22、会发布的2019年度中国国际货代企业排名情 况显示，2019年中国外运股份有限公司以801.68亿元的营业额排名第 一，其次是中远海运国际货运有限公司和中国物资储运集团有限公司。 入围2019年度国际货代前十企业名单与2018年一致，其中除敦豪全球 货运（中国）有限公司名次上升两位，而中铁国际多式联运有限公司、 锦程国际物流集团股份有限公司分别下降一位之外，其余企业名次没 有变化，反映出国内的国际货代龙头企业竞争格局较为秘定，而中国 外运股份有限公司的龙头地位显著，与其他企业拉开较大差距。 ►►行业现状 国际货代企业海运业务发展情况 从海运史务发展怙况来看,2019年我国国存黄K企亚海运
23、业务50找合计营 收达1915.95亿元.&中,中国外运股份行伍公司海运业务营业总凝为503.97亿元 .中远海运国林货运有伍公国海运业务营:ft总颜为492. 04亿元.两者合计占海运卫 务50强的比£达51.99%. 国际货代企业空运业务发展情况 从空运史务发展怙况来看,2019年我国国除1U&企上空运业务50强合计营 代退618.22亿元.其中.敦豪全球货运（中皿）有限公哥空运业务营业总极为 81.99亿元.排名第一：洋圳市九立供应链股份有P艮公司空运业务营业总就69.02亿 元.排名第二：中国外运股份有取公3和发淞克斯国际物法（中国）行伍公司空运 业务营上总蕨也都般过50亿元.分冽
24、达50. 79亿元加20. 67亿元. »行业驱动因素 政策支持、"一带一路"战略优势、规模化、专业化方向发展、物流行业信息、智能化等是行业主要驱动因素 政策支持 收购、并购之势推动企业朝规模化、专 中回我盼什时回序货运代理忏生已出台具体的豉聚法观.加 商务部先后修订了 «中华人民共加回回原货运运忸代理业管 理规定实施蚓酎》、发布了丹回原货运代理企业备案(智忏 )办法％等.如做了时回寻货运代理忏业的是督管理.fl■效 拉动行•生发展 回方贯运代理企业刈的4座/卷展-海、资金反物及巴 热的现模化发展.有效嬖金行业资源.邛动企业实现可持埃发展. 通过企业对收购、并购的形K.回原货
25、运代理企业之隅可加做合作 .互相m长朴亚、发挥各自优势.fl■效提高企业运营效军及市场被 心克余力.©此.国厚货运代理笆业在断电I现模化、专业化方向发 展.行•生■收购、并购之将推动回原货运代理行•生在断壮大. "一带一路"战略优势 国际•时运代理企业间的收购、并购有助于实现资:&、资金及 物漉网络的规模化发展.有效娄合行业资:&.帮助企业实现 可持谕发展.通过企业间收购、并购的彩式.国原货运代理 企业之间可如轻合作.互相取长补加、发挥各自优.%.有效 把高企业运营效余及市场核心先个力.因此.国尿货运代理 企业不断加1规模化、专业化方向发展.行业残行收购、并购 之梦找功国昨时运代理行业不断
26、壮大. 物流行业信邑智笆化趋势驱动国际货 稹看物法技术不断成 闿耀行黑瞬匕“岫.中 ii回原货运、东方国原物渣、中豺回方■货运等大型回将货运代理 企业自埃开始使网全球定位东优(GPS. Global Posit ion ineSystem)、电子交操乐优(EDIS. ElectronicDatalnterchanfeSystem)等技术东优.如回就货运代 理企业使用仝球定位原悦(GPS. Global Posit ion ineSystem). 可在仝球范.B4内实现货物位置就米定位.充分掌汉仓位、运忸、 装卸等环节信息.对物流过衽各环节控刎.砂调桂力百以艮高. 有效报商折油效军.此外
27、国原货运代理企业使用电子交操乐境 (EDIS. Electron!eData Interchan^eSystem).可通过巴热传忸 .与国将出4伏俘法忏电于做提交澳.电子交接系垃(EDIS. EI ectron i eData I nterchan(eSy stem)可对交身装把丑行•白功处理 .疗效发夕烟面单i£.企业运营效军丹以提高.国此.物渡行•业 体总化、邺Jt化发展过将拉动回将货运代理行•上快途发展. »行业疝点 行业痛点及发展方向 国际货运代理行业专业人才缺乏、销售人员流动性大
28、 中小型国际货代企业信息化基础设施落后、业务范围窄 除跳乏行•女专业人才外.国除货运代现企业销售人员不制定、漉助性大.因国际贤 运代理会亚情令人员多学汉核心客户皆计.用售人贝南能文军多为四分货运代理企 业布未注济投夫.因此.专业人才疑乏.JL体售人员流动性大造制了中国国除货运代 理全上的发版. 中国国导货运代理市场中,中小52国除货代企业市场份栩占比大.因中小5!企业粽 合经济实力的.在允旨信息化基必读边方而投入的资金有RL.大多本土中小里企立 行.必技术坟名落后.大量回除货代企业仅通过计算机允鼐牌单的邮件收发、使用办 公软件过疗文拈或衣珞，作,仅有收少企业拥有仝面仕功收集、存“或处型
29、能力. 行.必化品以议选曲未方昌.守致企业运营效率长.此外.因无45承运入贯任4｛的国 际货运代理企业对管金及忏以上下游皆源笑本高.无45承运人才任4｛的货代企业禽 为大里企9.市场中仅提供优料代理人网务的中小型货代企业.即为货主与承运人 榭蛀仆版条、级&学视业分以联取佣金的企业.厦利空网有限、修管服秀理念二 国际贸易不稳定元化国琼货运代理联务. 中国国际货运代理市场中.中小驾国除货代企业市场份感占比大,因中小5!企业琼合经济实 力岗,在完4•仕心化显以设施方面投入的皆金有偿.大多本土中小5!企业付£按翼议名落后. 大量国际货代企亚仅通过计算机完鼐由单的邺件放发、依阳办公软件法行文带双表珞制
30、作. 仅有如少企史拥有金而仕心收臬、存储及处理能.力.仕名化基础谀地尚未定占.导致企业运 营效率低.此外，因无船承运人才任川的国除货运代理企业对贵金及行业上下游宜源笑求高. 无拈肱运人才任制的贤代企业学为大矍企业.市跖中仅提供生料代理人根务的中小5!贤代企 亚,即为货主与肱运人提供中分账务、通过招揽业务以喙取佣金的企业.坦*空间有他、经 营服务理念落后.叱以为客户巽供多亢化国际货运代理联务. 行业格局及前景趋势 »行业发展趋势 互联网+发展趋势 开发、完善网络信息系统 完善的网络信白系统对国际货运代理企业至关王妾,除了可用 于处遑企业内部信息外，还可与
31、各环节国内外物流合作伙伴对 接，实现信白实时传递.数据共享等，完善的网络信总系统主 要涉及地理信息系统(G I S , GeographicInformationSystem ).全球定位系统(GPS , GlobalPositioningSystem ) . 全球移动通信系统(GSM , GlobalSystemforMobileCommunications ) 术. 其中 地理信息系统(GIS , GeographicInformationSystem )对 物流运输效率至关至妾,即通过计苴机对相关地理分布数据进 行采桀、通存、管理、分析及共享的技术，在物流应用方面， 可通过分析决定使用三
32、的数■及合遑运输昆线.从而有效分配 近年来明君互联网+的发展,归去行业都搭上了互联网+的快 主,就得了飞速发展,国匠货运代理行业的发展也不可诲免要 加入互联网+的行列。例如出身传统货运代理行业的虎程货运 集团，宾网上订袍系统己经上线运行，而另一个颠覆者阿里巳 巴柒团，虽然出身于电商行业，和货运行业自以没芍任何关奈. 但它利用自当互联居思维的优势,目前也己经在上海、杭州等 地布局自己的网上订袍系统. 数宇化、智能化 企业将重视提高服务附加值 现阶段，大量国际货运代理企业尚停留在纯粹代理人的初级阶段，为 货主及承运人矣供屿股务,由货主与承运人去接签号运笫合同,纯 悴代理人货代企业
33、仅改取撮合健全，其专业化程度低且可提供的服务 单一，强到了企业的发展，为保证企业长远发展,互行货运代理企业 将不断拓展服务范囹、提升笈务水平,因承运人拥有运输在施姿源, 其话语权？5 .国际货运代理企业对承运人议价能力弱.此外，国际货 运代理行业竞争激烈，市场疝与者众参.货主在国际货运代理企业之 间的选拜空间大，因此国际货运代理企业对货主议价能力低,国方贷 运代理企业是处于货主与承运人之间的角色，其行业话语权弱、私利 空间受限. 互际货代对国坛贸易行业的旅软性物5 .行业发展受全球宏观经济和匡行 贸易去况的影响大.在中美贸易战和新冠肺炎发情等环发的影响下，使得 我国匡际贸易市场不稳定，导致国方
34、货代业务需求有所显少,为保证企业 的长远发展,提升市总竞争水平,2020年我国国际货代企业逐渐向平台 化. 曾存化.生态化和智能化转型，服务范围如服务水平不断提升. »行业竞争格局 中国国际货运代遑行业于1950年起步，陵育政行对国际货运代理行业经营权开 放程度不断案表，进入行业的企业敢■不HHS多.中国知名国际货运代理企业包 括中国对外贸易运轮.东方国际物流.中钩国际货运等.现阶段,市场逐渐形成 国程民苜、三足0立的局面，国有代表企业为中国对外贸易运输.中国远 洋等，民营代表企业为江苏众诚、山东郎越等,外资代表企业为瑞士泛亚班合。 做民营企业及外费
35、企业，国有企业资金实力筵厚、服务专业度及市场认可度表 市场竞争优势大. 市场中承揽初娘纯坪代理业务的企业众多,但可为客户提供全程物流运输多环司e 控的大规模企业少,行业生至斑。中国国际货运代理行业我有资全、专业人才和战 珞客户资源三大进入里至：(1)奥金壁至:国际货运代建企业斋前期为货主垫付大= 运用且业务活动应如K款期限长，企业需拥有充足的姿全方可保证日常运营周然； (2 )专业人才壁主:融悉行业各环节业务人员至少是要5年左右时间积累技术、经受. 现阶段，企业专业人才崇缺;(3)成腌客户费源跑至:皂沃货运代遑市场企业口碑 及育者至关三要，客户多证弃信者佳.名声大的企业进行合作，初创企
36、业难以获得 客户信任并形成长期合作关系，国际货运代理企业行业话语权弱且私利空间有限, 为保匿企业可持续发展,货运代理企业将注至提升物流运笫效率及客户需意潼以提 ；5市场竞争力.未来,市场中注至信白网络建设.专业人才培养及物流运笫效率的 企业际惇长远发展. »行业代表企业1 行业标杆企业 代表企业1 江苏众诚国际物流有限公司（以下简称"江苏众诚”）创立于2003年8月，星 一家专注于提供全球性物流运输服务的企业.江苏众诚在上海.张家港、合肥、 苏州、常州、镇江、芜湖等地设有分支机构,在广州、深圳.青岛.天津、大 连等地设
37、有伊丽 江苏有专业的物凝术研发团队，积累了多物 流运输经脸,逐步将现代化物流信息技术与互联网技术应用于物流链各环节. 物蔽区得以有效提高,受到客户广泛认可. »行业代表企业# 行业标杆企业 代赛企业2 连云港日国泰运有限公司（以下9“连云港法’）创立于1995年1月， 是一家专注于提供国际货运储相关服务的企业，具总部位于江苏省连云港市. 连云港东大是一家经国家外经贸部批准的一级国际货运出企业,旗下设有市场 部、业务部、报关报检部、货代分公司等组织机构.连云港东大积累了二十多年 的国际货运业务经睑,市场影蚂力不断提高. 行业研究报告 Industry research report PPT template 输入企业名称 汇报人：落尘 日期:XXX
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