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1、一睛红尘妃子笑，无人知是荔枝来 生鲜农产品市场研究 生鲜农产品供应链 生鲜农产品供应链以蔬菜、水果、肉禽、水产蛋奶等生鲜食品为研究主体，针对市场渠道、物流（流通）、零售等供应链 环节的特征和现状进行研究分析。 生鲜农产品供应链研究范围 农产品（初级农产品） 初级农产品是指农业活动中获得的植物、动 物及其产品，不包括经过加工的各类产品 粮食油均类 小麦、稻谷、杂根、菜籽、 花生果、芝麻等 生鲜食品类 ——罂击殛 包括农业生产者捕捞收获后连续进行 简单冷冻、蹿制和自然干制品等，
2、主 要为肉禽、水产的半力01品 瓜、果、蔬菜、肉愈、蛋 奶、水产等 I轻工原料类 原木、原竹、生漆、树脂、 I棉麻等 农业生产 工 工加品 加场鲜 轻现生 肉离 水果切、蛋糕、干货等现场加工或 轻调包装的生鲜食品 其他 （水产蛋奶等） 生鲜农产品市场 次鲜农产品物流 消费需求 市场供给 生鲜农产品渠道 生鲜电商 生鲜超市 农贸市场等 仓储、运输、配送、 加工、包装等 来源：部分参考6中华人民共和国农产品质呈安全i去》，由册究院目主研究绘制.注程：筮 色背景部分为本次报告核心'研究内容. 生鲜农产品供给 庞大的生产体系提供充足的生鲜供给 根据
3、第三次全国农业普查数据，我国拥有3.1亿以上的农业生产经营人员，204万个农业经营单位，耕地面积超过13亿千公 顷。完备而庞大的生产体系是的生鲜农产品的供给量十分充足。此外近年来全球贸易加速，农业经营亦有全球化趋势，这 更加丰富了国内的产品供给能力。 2014—2018年中国生鲜农产品产量变化 2018年中国生鲜农产品产量结构 ■蔬菜产量（万吨） ■禽蛋产量（万吨） .水果产量（万吨）.肉类产量（万吨） ■奶产量（万吨） ■水产品总产量（万吨） 急蛋水产品 奶类 3% 5% 来源：国家统计局，由研究院吕主绘制. 注意：生警产量=蔬菜产量+水果产量+肉类产量+水产品产量+
4、禽蛋产呈+奶产量. 东渡:国冢统计局，由研究院目主绘制。 目录 生鲜农产品市场研究 ⑥_•区域市场特色研究 画 ,典型服务案例研究 生鲜农产品分布图 地域市场特征分析逻辑 地域市场特征分析指标体系设计 消差能力启用指标：居民人均可支配 收入（元）;参考脸：城圄捱 （城镇人口/常驻总人口） 数据来源：国家统计局 最新数据：2019年 产地特色启用指标: 国家农产品地理标志认证 数据来源：农业部，全国农产品地 理标志第旬系统 数据截取碘二洌9年12月 峥能力… 消若能力 物流能力启用指标:区域人均快递拥有量 （单/人）、公路营运载货汽车（万辆）、区 域邮政网
5、点维（个）；指标配比：4:3:3 数据来源：国家邮政局，交通运域部、国家 统计局，最新数据:2019年 流能力 T-东北 ♦华北 .华东 +华南 T-华中 ・西北 西南 供给能力启用指标： 人均生鲜农产品年产量=区域生鲜农产 品年产总量（万吨）/区域常住人口 数据来源：农业部，国家统计局 最新数据：2018年 ||||||| 来源：研究院自主诳光绘制。 注意：区域划分按照我国行政区划分标注进行，华北（北京、天津、河北、山西、内蒙古）、东北（辽宁、吉林' 黑龙江）、华东（上海、江苏、浙江.江西. 安徽' 阎1、山东）、 中南（河南、湖北.湖南、广东、广西、海南）、西南（重庆.
6、 四JII贵州、云南、西藏）、西北（陕西、甘肃、香海. 亍夏、篇§）. 地域生鲜市场分析-华北 稳步就班，京津地区生鲜市场消费空间巨大 华北地区生鲜农产品市场分析 产地特色 0.51 物流能力, 0.55 健全的发展体系 华北平原地区有优质的农产品生产土壤.河北是全国稳 定的生鲜产区之一，年产量超过7000万吨，同时山西也 在以太原未首大力发展农产品批发市场体系。同时，山 西和内蒙农产品地理标志超过10S ,山西水果和内蒙蓄 牧肉类带动了华W剧区的特产市场。 输入型消费有增长空间 北京、天津共拥有4000万以上的人口规模，但生鲜年产 量均不足400万吨（全国平均3500 ）
7、是典型的消贽地 区。而华北除河北外趣大的生鲜产区,因此形成了很 大的输入型消贽空间. 人均可支配收入-年（元） 30064 西北西南华中的匕华北华南华东 来源：国家统计局、国家那政局、农业部、商务部、交通运施管理部、国冢农产傲嘘标志,由研究院自主研曲制. 地域生鲜市场分析-华东 不扶自直：生鲜发展的最佳土壤 华东地区生鲜农产品市场分析 最大的消费地和特产区 华东是生鲜电商的集中爆发地，长三角地区拥有我国现 代化能力最强，消费能力最高的城市群，其生鲜消费意 愿和消费观念为生鲜供应链新模式新玩法的落地提供了 市场基础.另一方面，山东是我国当之无傀的农业第一 大省,生
8、鲜年产量、输出能力均为全国之最，而山东浙 江也是农产品特色大直，诞生了诸多网红生鲜品牌. 最强大的流通网络和物流保障能力 华东地区地处平原，交通便利，同事有优质的水路资源， 加之其交通现代化程度最高,形成了全国最为发到的物流 区域网络和冷链网络，拥有最强大的生鲜物流俣障能力。 各区域地理标志认证数 华东地理标志认证数 华南东北华北西南华中西北华东 分区货运周转量（万电公里）78309 西北西南东北华中华北华南华东 来源：国家统计局、国家邮政局.农业部、商务部. 交通运通管理郢、国家农产做B理标志，由研究院自主研曲制. 地域生鲜市场分析-华南 自成一格：供需高度匹配，产地
9、特色分布不均 华南地区生鲜农产品市场分析 产地特色, 0.30 供给与消费能力高度匹配 广东与广西两地生鲜年产量均突破6000万吨，是全国平 均水平（3500 ）二倍之多。华南地区凭借其温带特点， 盛产大量的热带水果，广东省也是我国最大的水果消费 市场之一。华南地区的供给消费水平高度匹配，区内的 批发分销网络十分发达。 产地特色不足 华南地区虽是热带水果量产地，但农产品地理认证数仅 195 ,其中主要认证来自于广西自治区（126/195 ）占比 65%.海南与广东受限于地理耕种条件则无大量的产地 特色输出。 各区域地理标志认证数 195 全国人均可支配收入-人均生鲜产
10、华南东北华北西南华中西北华东 西北西南华中东北华北华南华东 来源：国家统计局、国家邮政局、农业部.商务部、交通运施管理部、国家农产团嗨标志,由研究院自主研曲制. 地域生鲜市场分析-华中 融汇贯通：均衡发展为物流枢纽建设立下市场基础 华中地区生鲜农产品市场分析 消费能力, 供给强势，发展均衡 河南拥有全国最发达的农产品批发市场体系，其中开封、 郑州多地都出现了信息化改造后的现代化农产品批发市 场.河南生产年产量高达1.05万吨，仅次于山东.同时 河南、湖北、江西的地理标志数都超全国平均，华中果 蔬也虫具特，地区整体发展均衡。 交运纵横，未来的物流枢纽 郑州是全国最重要的铁路
11、枢纽之一，而武汉-郑州两地也 正成为全国高铁枢纽带，同时，顺丰-鄂州机场的兴建， 意图将武汉打造成全国航空货运枢纽.这一切都得意于 华中地区天然的区位优势，未来必将成为生鲜冷链网络 的核心轴点. 人均生鲜年产量（万吨/人） 各区域地理标志认证数 0.92 东北华北西南华南华东华中西北 447 华南东北华北西南华中西北华东 来源：国家统计局、国家那政局、农业部.商务部、交通运施管理部、国家农产做B理标志,由研究院自主研楂制. 地域生鲜市场分析-西北 瑕难掩瑜：特色产地生鲜上行呼唤物流网络开发与革新 西北地区生鲜农产品市场分析 消费能力, 产地特色, 0.70 兼具供
12、给潜力与产地特色 西4剧区生鲜农产品生产总量绝对值不高（七区第六）， 但由于稀疏人口规模，其人均产量为七区最高,有着巨 大的生鲜供给潜力。而新疆、陕西、甘肃等地农产品极 具特色，西W漉果更是久负盛名，国家地理标志数量456 个仅次于华东地区。 物流滞后限制消费与生鲜上行 西北地区土地面积为七区之最，其间大连的沙漠与戈壁 造成了人员稀少、物流网络建设困难的现状.而正是受 限于基础供应链设施的不足，才导致西北难以形成较大 的产地物流集群,农产品上行因渔 人均生鲜年产星（万吨/人） 东北华北西南华南华东华中西北 公蟹运送车保有星（万辆） 81 华南Bit方北四南华中华北华京 农
13、产品地理标志认证数 华南东北华北西南华中四北华东 人均快递星（单/人） 8.33 西北nut西南华中华北华庆华诲 来源：国家统计局、国冢邮政局、农业部、商务部. 交通运施管理部、国家农产做B理标志,由研究院自主研曲制. 地域生鲜市场分析-西南 条件优越：供应链布局或带动川滇潜力输出 西南地区生鲜农产品市场分析 消费能力, 产地特色, 0.66 产地条件优越 西南地区国家农产品地理标志数量达到432例，川蜀之地 自古便有“天府"之称，以四川、贵州为代表的西南特 产已经展现出独特的农产品品牌特征，且云南因邺虫特 的气候特点占有我国一半以上的鲜花产量。 基础供
14、应链设施不足 物流基础设施和冷链网络化能力结构化不足，以成渝双 子星城市群为核心的基础网络已经逐渐建成，但贵、藏 地区的物流基础设施仍不足支撑未来生鲜农产品的物流 需求。 地理标志认证数（西南） 分省生鲜年产量（万吨） ■四川省 ■娶州省 ■云南省 ・重庆市 西藏自治区 5% 军自治区 重庆市 安州省 云南省 全国平均 四川管 来源：国家统计局、国冢那政局、农业部.商务部、交通运通管理部、国家农产做B理标志,由研究院自主研曲制. 地域生鲜市场分析-东北 波澜不惊：生产不均衡，产地特色
15、市场有待开发 东北地区生鲜农产品市场分析 产地特色, 0.39 区内生产供给不均衡 东;I匕地区除辽宁省外、黑龙江与吉林的生鲜年产量均 不足1200万吨，与其人口分布比例相比，生产比例不 均衡。这可能是由于更东北部的地方地理气候条件所 致。 产地建设开发空间尚存 黑龙江省以大量的水产和粮食作物而著称，农产品地理 认证数达到140个，辽宁省则大力发展盘锦大连一带鱼蟹 和特色水果。相比之下，吉林的产地则有待开发（23 个）。 生鲜农产品产量分布 国家地理标志认证分布 ■辽宁省 -黑龙江省 ・吉林省 ・辽宁省 ■吉林省 ■黑龙江省 来源：国家统计局、国家那攻
16、局、农业部.商务部、交通运施管理部、国家农产闻嗨标志,由研究院自主研曲制. 目录 生鲜农产品市场研允 3 ⑥一•区域市场特色研究 ⑥■典型服务案例研究 市场服务案例-京东冷链 T福鹦 自带商流，多路并进，欲建全场景生鲜供应链服务平台 京东物流2014年开始打造冷链物流体系，2018年正式推出京东冷链。京东冷链专注于生鲜食品、医药物流，依托冷链仓 储网、冷链运输网、冷链配送网"三位一体"的综合冷链服务能力，以产品为基础，以科技为核心，通过构建社会化冷链 协同网络，致力于打造全流程、全场景的F2B2C一站式冷链服务平台。 京东冷链战略布局 1深耕生鲜宅配网络 布局‘直营骨干
17、网+区域合伙人“的冷运网络X B2c自营生鲜宅配网：截止 B2B骨干网:京东关注冷链核心节点质量,搭建全国 2019年，京东冷链建有自营 16个冷链仓，为京东生鲜消 1 建者和全社会提供多温层、 / 多类型的冷链仓储、生鲜加 // \ 工、包装、冷链配送及一体 △ 化增值服优 1组建技术核心的冷链运力平台 ‘ 依托在物联网技术、大数据与人工智能等新兴技术方面的前 拾布局，加速”人、车、货、场”要素的数据化升级，通过 i "平台+自营"方式构建"冷链运力交易平台。 格 • 9. 七区核心城市为轴点，互相连通的冷链整车分令链零 担路由网络；采用直营运作模式，严格控制
18、物流过程 和交付质量。 区域网：融合宅配网络冷藏干支爱路，延伸运输网路， 建立核心城市覆盖内的合伙人城市支线路由，并与骨 干网络进行链接,最终形成〃直营骨干网络+区域合 伙人”的冷运网络模式。 开放社会化服务，构建全链路产品体系J 仓 运 配 增值服务 । 歌史雷嘲黑虐而胸Lxa : 市场服务案例-顺丰冷运 @理翳 致力于成为生鲜全行业解决方案供应商 2014年顺丰速运有限公司成立冷运事业部，推出顺丰冷运(SF Cold Chain )依托顺丰强大的运输网路、领先的仓储服务、 专业的温控技术、先进的管理系统，致力于为生鲜食品行业客户提供专业、安全、定制、高效的综合供应链解决方
19、案。顺 丰冷运以物流的价值推动食品行业标准的建立与升级，提供全国性的、端到端的定制化冷运物流解决方案。致力于成为高 品质、端到端、全程可视可控的冷链解决方案的领先供应商。 顺丰冷运-生鲜供应链解决方案 攻［快 EP唯环保温箱 产地定制包装方案 常温/冷藏多标准 解决方案 陆空铁物流网络 多重产品组合 直营运力资源 仓干配模式 产地直销模式 生鲜破损 生鲜腐烂 实时信息监控 紧急运力调配 冷链资源常备 技术资源 全网冷链资源布局 包装技术实监室 顺丰冷运智慧科技 -仓库总面积约19万的 -冷运干线529+条,全货机58架 -冷藏车476辆，外协冷藏车1万+
20、成立包装技术实验室 -推进快递包装绿色化进程 -发展健全产业链环保体系 -智慧冷链系统，多平台多渠道管理 -全程冷链技术，仓储、车厢温控 -智能运输管理，线路成本算法优化 市场服务案例-盒马鲜生 9饕 在舌尖加速奔跑，打造社区化生鲜体验中心 盒马鲜生是国内新零售领域的先锋，一经问世就在业界引起轩然大波。盒马作为集超市、便利店、餐饮店和菜市场功能于 一体的零售综合体，在线上线下双管齐下旨在以数据和技术驱动消费者打造社区化的一站式新零售体验中心。盒马生鲜供 应链涉及到了生产商、供应商、地产商、加盟商等一些列节点角色，通过与领馆、协会和品牌商紧密合作，构建全球直采 体系和全球供
21、应链体系，打造从源头到餐桌的全程冷链。 来源：专家访谈,公开资料，由研究院自主研究绘制。 盒马基于场景的多形态零售链 盒马生鲜供应链模式 -生鲜标品买断经营 -高端生鲜产地直采 -商品品牌联合开发 -数据铀的供应㈱ 流体系 标品买手制 生鲜产地直采 盒马不仅是线上与线下的业态融合，更多是基于用户 的消费场景配置不同的零售基础设施，用户在家的场 景下的综合需求、餐饮需求、外卖的需求、亲子需求、 社区服宪的需求、日常消费的服饰类需求等等。盒马 一直在社区场景中进行延伸，将生鲜消费从线下升级 到线上，在融合回线下，融合到社区和用户生活 更辨朋 盒马mini 盒马小站 盒马里 盒马菜场 海量消费数据 n!ao呆鸟 物流生态网 -智能选品管理 一全渠道数字化管理： 生产系统，配送系统， 销售系统，加工中心系 统，后台作业系统无缝 链接 HI ISTORAGE 前店后仓 线上引流 J 3KM 30min配送圈 J、 -多运力模式保障履约 -多终滞智能实时监控 -支付灵活，交付便捷 -可识别、可触达 谢谢聆听!
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