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1、深圳电子元器件产业发展研究 分析报告 （本研究报告有完整的逻辑框架，数据内容详实， 参考和实用价值高！） 3 .3 2.2.1 微小型表面贴装元器件 30 2.2.2 印制电路板 33 2.2.3 新型传感器 35 2.2.4 新型绿色电池 36 3 3 3. 3 3.1.1 国家政策扶持，资本市场发力 39 3.1.2 产业基础良好，产业链较为完整 39 3.1.3 产品类别齐全，企业实力较强 4 3.1.4 积极创新，构建核心技术水平 4 3. 3.2.1产业内部结构有待优化 4 3. 3 3.2.3企业体量小，高端
2、元器件仍依赖进口 44 . 44 3.3.1 中国国际地位提升，国际巨头云集 44 3.3.2 智能硬件等新领域将成为下一个爆发点 45 3.3.3 创客浪潮为行业发展提供技术创新资源 45 3.3.4 4 3.4.1 全球经济低迷影响中国电子市场需求 46 3.4.2 后智能手机时代的应用终端拉动减弱 46 3.4.3 基础研究缺乏重视导致发展后劲不足 47 4部分：深圳电子元器件产业发展思路与建议 48 1已有相关政策参考 48 1.1 国家相关政策 48 1.2 深圳相关政策 49 .3打造专业化园区，打造高端电子元器件产业集群. 54 .
3、4促进产业与资本市场对接，构建多元化投融资体系 54 # 50%、41%及40%。2015 1 IC 6322 20%以上 到30% 90% 2016 2 2015.1-2015.12 % 5 1全球 1.1 5000 4000 3CQ0 MOO 1C0C ・ 全球半导体稍售颔1•亿美元） 一增速 但年 0W g年 。萍 10年 L2年 1年 保持较高的正相关
4、性。自2008年次贷危机以来， 2009 SIA 业协会）数据显示，当年全球半导体销售额为2263 随后，智能手机时代来临，2010年全球半导体销售 涨31.82%。至2015年，全球半导体产业达到了3373 创纪录销售业绩，增速为0.44%。 1 2002-2015年全球半导体销售额及增速（单位：亿美元，%） 3 5.0% 30.0% 25.0^ 20.0% 15.0% 10.0^ 5.0% 0.0H -5.0H -10.0% -15.0% SIA 280 ・全球半导体销售额（:亿美元） 一增速 300 290 3冷％ 2.0% !.€% O.-0
5、 -1.0H -2,DH -3.0% 4。% SIA 2014 12 2015 偏弱。自2015年 7月份开始，全 球半导体销售 了2年多的强势增 SIA 示，2015年12月 额为276亿美 降4.37%，环比 下降3.0%，下降幅 度较11月份 2015年全年全球 半导体销售额 3373亿美 元，较14年小 幅增长0.44%。 4.4%，全球占比达到近六成，且所占比例较14年同期增 了1.8个点。 2005 IC 2015年11月份数据来看，中国的半导体销售额首次在5 86.78 SIA
6、 球分成4个地区发布半导体销售额。从2015年3月开始 布中国的销售额，变成了5个地区）。 3 2014/2015年全球半导销售额区域分布图（单位：% SIA 现了小幅增长，2015年销售额达到701 20.8%。欧洲和日本市场由于经济弱势 意，全年销售额分别为345、313亿美 10.2%和9.3% 1.3 Intel Gartner 出，2015年全球前 25 比达到73.2%， 上年高出0.2%； 全球 收占比为54%， 然是 2015年 25%。 Qualcomm Micron 17.4% 11.2% 2
7、015 SK 营收均较14年同期实现增长。 2015 Intel Altera 517 营收继续坐上龙头宝座，但相较14年的514亿美元下滑了 1.2%。紧随其后的三星营收389亿美元，相较14年的347 11.8% Intel SK Hynix 排名第四的是高通，营收下滑了17.4%，从第三被挤到第四。 Micron Texas Toshiba Broadcom STM 2015 Infineon 16.5%。 9 1 2015 % 2015 2015 2015 % 1 Intel 517.09 15.5% 2 Samsung Electron
8、ics 388.55 11.6% 3 SK Hynix 164.94 4.9% 4 Qualcomm 159.36 4.8% 5 Micron Technology 144.48 4.3% 6 Texas Instrments 115.33 3.5% 7 Toshiba 96.22 2.9% 8 Broadcom 84.19 2.5% 9 STMicrorlrctronics 68.9 2.1% 10 Infineon Technologies 66.3 2.0% artner # 1
9、3 TFT-LCD、PDP、OELD CRT IC 1x 1995 0.5 28nm 2014 8 14nmBroadwell 14nm 1x 纳米量产消息的是三星。随后，台积电于2015年二季 16nmFinFET IMEC 于2015 14nm 1中国 1.1 出货量的50%、41%及40% 2015年，受益于国家政策扶 规模维持了20%以上的增长，全年销售额约为6322 2015年12月31日美元对人民币汇率6.4896计算）， 比重达到30%左右。 4 2015年1-12月中国半导体月度销售额及增速（单位：亿元） 2.1% 201
10、3 19.8% 2015 328 480、808 1595 件进出口额分别为2994、1399亿美元，贸易逆差分 亿美元。其中，集成电路自2013年起超越石油 口商品，对外依存度超过60%。 1.2产业竞争格局 目前，国内电子元器件行业已基本为完全竞 业集中度低，同质化竞争严重。2014年，全国规 元件制造企业数量为5201家，全国规模以上电 企业数量为2554家。 入2423 5.31% 为202 IC 从集中度来看，2014年我国电子元件制造行 收入14745.62亿元，电子元件百强共完成营业收 CR100 16.43% CR10 9.23% CR3
11、 其中，排名首位的亨通集团实现营业收入381亿 比例为2.58%；居第二位的是富通集团，营业收 元，占全国比例为1.37%；紧随其后的是中天科 入也达到200亿元，占全国比例为1.36%。 IC 2015 业的销售总额为540亿元，占全行业销售总和 43.79%，较上年的41.33%上升了2.46个百分点 度得到了提高，但是相对于美国硅谷的超过80% IC 70% IC TI ST Infineon 1.3区 55% 80% 50% 2/3
12、 17 394.65 425.84 34.50% 7.90% 301.18 439.92 35.65% 46.07% 224.72 295.21 23.92% 31.37% 61.94 73.19 5.93% 18.16% 982.49 1234.16 100.00% 25.62% 2014 2015 2015 2015 C 2015 2015 脑的增速已从2012、2013年的81.8%大幅滑落至2014年的 5.1%，2015年则只有2%左右的微幅增长。受大尺寸智能手 机的压力，2015年平板电脑中
13、受冲击最大的为屏幕尺寸介于 7.0-8.9寸之间的设备，同比降幅超过20%；而9寸以上设备 呈逆势上涨，同比涨幅超过10%。预计，2016年随着市场逐 渐趋于平稳，降幅会逐渐缩小，市场将继续向9寸以上平板 设备倾斜，平板电脑市场产品结构将会得到新一轮调整。 35.65% 2014 30.63% 5.02 34.5% 2014 40.17% 5.67 23.92% 2014 22.87% 1.05 2.1 5.9% 2014 6.3% 0.4 2015 PC 智能手机市场提升空间有限，新技术有望带来惊喜。智 60% IC 需求。可以说，手机决
14、定了电子行业的景气度。在2010-2013 年，全球智能手机需求大幅爆发，2014年起，智能手机增速 逐步放缓，2015年智能手机出货动能持续减缓，年增速缩至 9.7% TrendForce 同步转弱，但仍高于全球的表现，年增速为17%。同时由于 5 2010-2015 % # eMarketer 2015 60% 2015 43.1% 2016 Force Touch、AMOLED 2.2
15、 车电子行业的发展起到巨大的推动作用。2015年 子市场规模为4171亿元，同比增长19%，高于 量增速（3.3%）。中泰证券预计到2018年中国 场将达到7544亿元的规模，当前中国汽车电子 方式正在由汽车产量增长转向功能需求驱动。 3未来几年我国汽车电子产业规模预测（单位：万辆，亿元，% 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 18% 20% 22% 24% 27% 30% 2198 2349 2450 2786 3008 3250 3081 3697 4171 5174 6287 75
16、44 15.30% 20% 19% 17.82% 21.50% 20% LED 2 汽车电子占比47%，远高于紧凑型乘用车15% 28%，随着新能源汽车的普及，将大幅提升汽 外25%左右的汽车电子渗透率，目前国内汽车电子 足20%，未来国内渗透率仍将快速提升。目前，国 2025等文件也可以看出，智能汽车将成为未来10 GPS 4G/5G 纯电子件的价值6万元、国内汽车现在的出货量2450 来计算，国内智能汽车硬件的市场空间就将超过1.4万亿 来几年，如果国内汽车的出货量达到5000万辆，市场 还将翻倍。 2.3新应用领域 2.3.1 # IT
17、 2015 2016 VR Vive 2016 PS VR、Oculus Rift、HTC Oculus Rift VR 多数人有能 KZero 市场的调查 VR 备的出货量将由2015年的 570万台增 加到2018年 的2380万 台，年复合增长达到61% 随着出 迅速扩张， 2015年的14亿美元增长 至2018年 的23亿美元， 长率为18%。 2.3. 智2能穿戴 2012 4 21 全、财 IDG 据显示，仅2015 度，全 已达到1810万 去年同 期56
18、0万台增 增长了223.2% 容量不 计2016年全球 7800万 台，2018年 出货量将达到 1.4亿台，而这其 近3/4的 国 智能设备。 市场风 在已经 化细分 市场，满足 用户个性化需 ZDC 年1月 至2015 年11月这 50家，未来这 能还会 告显示 2015年中国 市场规模为125.8 速高达 471.8%。 2014 20家， FPC Google、Apple 2.3.3 MEMS 2016年初推出的各种虚拟现实产品，将成 的成长动能。 居 智能家居产品
19、的分类，我们选取了其中8 且未来可能会得到广泛普及的智能家居产 市场规模约为5.8万亿元，潜在市场空间巨 3-5年的整体增速约为13%，市场爆发点尚 23 4 2009-2018 2300 6742 25%-30% 12% 11025 5000 16538 28% 9788 4000 14682 25% 7623 3000 11434 20% 700 3300 20% 6% 1997 250 4992 9% - 89 0.20% -
20、 250 538 0.90% 58315 SUHD CES2016 4K SmartThings 2009年1700 2012年的3650亿元，2014年达到6700亿元，较2013年的 5000 34% 1500 RFID 产业突破480亿元。据前瞻产业研究院估算，2015年我国物 联网产业总体规模达到7500亿元，至2018年我国物联网产 业规模有望突破15000亿元，2014-2018年复合增长率达到 25%。 27 图5 2009-2018年我国物联网产业规模及预测（单位：亿元，%）
21、 100 Gartner MEMS BB wifi 2014 一路攀升 至2020年的480亿 Gartner 将稳定保 数据，从2014-2020 持在25%-35%的增速 3 PCB 1深圳 1.1产 PCB 5 的集散中心、设计中心、应用中心和创新中心。2015 IC IC 2015 380 IC # 31% 29 100 6 2010-2015 IC 400 300 200 1 口年 11年
22、12年 1均 1好 ［空 35.0%' 肛口% 25一偈 20.0% 1.口％ 10.0% 5 0^ 口鲸 C I 1.2产品 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 124.08 159 142.49 145.58 148.15 131.13 2186.27 2138.28 1748.7 1741.58 1492.18 1119.13 52.47 5
23、0 63.81 63.49 98.19 98.75 1.3 IC 华 的技术 ：2004年 劲，早在 2005年就一举 WCDMA 方面 用在自 2013年 K3V2 于2009年推 2014年发布麒 910T 6 K3， 麒麟 920， 年，华 案击败 出提升了 麒麟950 主频版的麒麟 手机芯片发布 925和麒麟928。 2015 片方 二代 车载模 中 子：2015年，中星微电 略合 作，于 11月 投资基金24亿元增 目前， 发，后 中星 微电子已启 pre-5 G
24、 CAT10/CAT12/CAT14 台研 高端 5G 4G modem SOC modem longsys 2015 longsys Marvell SSD Marvell SSD longsys longsys songsys 互联网数据中心、政府、银行等专业市场取得更大的发 间。 2015 8 TCL 拟现金收购旗下连接器子公司；2015年12月，得润电 2深圳新型电子元器件 2.1深圳新型电子元 2.1.产1业规模 94% 以多层化技术为 展的主流，目前数量 片式化率已达到90% 35 MEMS、LTCC、MLCC PCB
25、2014 723.47 PCB MLCC MLCC LTCC LTCC MEMS MEMS Bosch TI PCB 中国乃至全 PCB 业交易额超 公布的2014 外资），总体 27.46%；本 全国116家 150亿元，欣 PCB CPCA 27家（ 2-4 Avago 电路板最重要的交易中心，超过50% 在深圳设运营及销售中心，2014年深圳 800亿元。在中国印制电路行业协会（ PCB 营业收入为453.08亿元，占全国116 企业18家，总体营业收入为166.24 和的10.07%。其中，臻鼎科技营业 入超过10亿元
26、的还有景旺电子、五 表 8 2014年深圳锂电池主要企业收入情况（单位：万元） 全国排名 单位名称 销售收入 主营产品 5 深圳市德赛电池股份有限公司 638959 锂离子电池组及保护板 7 比亚迪股份有限公司 533900 锂离子电池、镍氢电池、镍镉电 池、太阳能电池及组件等 10 欣旺达电子股份有限公司 427918 锂离子电池模组、 电源管理系统、 精密结构件 21 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 197540 铅酸蓄电池、锂离子电池 23 深圳市比克电池有限公司 163701 锂离子电池 30 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 1
27、22897 锂离子电池负极材料、正极材料 61 深圳市卓能新能源科技有限公司 69882 圆柱锂电池 68 深圳市迪比科电子科技有限公司 61419 移动电源，动力工具电池，聚合 物锂离子电池，数码电池 69 深圳市沃特玛电池有限公司 60997 锂离子电池 84 深圳市万拓电子技术有限公司 45338 充电宝（移动电源） 89 深圳市慧通天下科技股份有限公司 42371 锂离子电池 95 深圳新宙邦科技股份有限公司 36750 锂离子电池化学品、电容器化学 品 96 深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 36577 挤压式涂布机、立板式涂布
28、机、 机架式涂布机、实验室涂布机、 陶瓷涂膜机 100 深圳市倍特力电池有限公司 31103 锂离子电池、镍氢电池 数据来源：CBIA（中国电池工业协会） 2.2深圳新型电子元器件关键技术与趋势 总的来说，深圳在新型电子元器件产业整体在国内处于 领先水平。深圳电子元器件行业正进入以新型元器件为主的 时代，满足高频化、片式化、微型化、低功耗、多功能等发 展的要求。深圳电子元器件涉及领域广泛，门类齐全，产业 2.2.1 率较高，目前已超过90％，片式电阻及片式电阻网络 基片也已开始生产，但深圳片式机电元件（如片式开 式继电器等）基本上还没有产品或处于起步阶段。基 ML
29、CC LTCC 共烧陶瓷）器件是深圳新型片式元器件领先国内发展 领域，以下分述其关键技术与趋势。 1）MLCC 键技术：高性能抗还原陶瓷介质粉体材料及规模化生 MLCC 共烧技术。 MLCC 技术方向。经过1206、0805、0603、0402等多个主 MLCC 0201 01005 0201尺寸已逐渐发展成目前市场上最主流、使用量最 2.2uf MLCC 5 Pm 1pm 0.5Pm MLCC 1000 MLCC MLCC 1 Murata 0.5 MLCC 制作水平均提出了更高的要求，如陶瓷介质及电极材料的晶 200 300nm 100nm
30、元器件的可靠性。 MLCC IT 行业小型化、轻量化、高性能、多功能的发展方向，为移动 通讯及便携式数码产品提供元器件方案设计、小型化改进选 BME MLCC 金属片式多层陶瓷电容器）微型高容产品的设计和开发，位 0201MLCC 0201MLCC 和三星两家企业。宇阳科技除不断研发小尺寸、高比容、高 Q MLCC 2015 80 / MLCC 市场。 LTCC 2 LTCC LTCC 37 LTCC LTCC TDK LTCC LTCC LTCC LTCC LTCC Ferro 与模组测试等。 LTCC LTCC ACX LTCC LTCC 39
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