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1、中国电竞行业研究报告 研究背景 电子竞技员成官方公布新职业、中国电竞俱乐部再夺英雄 联盟S9全球总冠军，政府、资本、品牌在过去一年中对电 竞行业投入越来越多的关注与热情。尽管疫情对2020年初 的电竞行业发展造成一定影响，但也是电竞发挥数字体育 优势的机遇，行业整体仍将保持增长趋势。 摘要 ©I ® I OI QI I 市场：2019年电竞整体市场规模突破1000（乙元。未来，电竞商业化发展将进一步 助推电竞整体市场的增长，预计在2021年将突破1603乙元。 商业：头部的电竞赛事版权成为业内关注焦点,英雄联盟全球总决赛中国区版权拍 出3年8亿的金额。在电竞赛事影响力不断提升
2、的同时，版权之争将愈发激烈。 资本：电竟俱乐部的整体估值快速上升,丹麦出现世界范围内首家上市电竞俱乐部。 随着俱乐部盈利能力不断增强，国内电竞俱乐部的资本市场之路也未来可期。 游戏：自走棋类游戏在2019年出现并不断衍生拓展，构建游戏IP生态成头部电竞游 戏发展趋势。 赛事：电竞赛事及电竞内容的出圈能有效带动电竞影响力提升。女性电竞用户的占 比在2020年预计提升至36% ,未来将有更多的女性力量活跃于电竞赛场之上。 来源：研究院自主研究。 电竞概念定义
3、概念 电竟概念定义 同屏PvP 大型规模赛事 核心电竞游戏 泛电竞游戏 0 电竞：利用移动电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。 Q 电竟游戏：电子竞技游戏可分为狭义、广义和泛电子竞技游戏。 电子竟技用户：指有以下一项或多项行为的用户：1 .半年内至少观看过或参与过一次 o—— 狭义电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩狭义电竞游戏或观看电 竟游戏直播。 注释：中国电竟行业研懿告以研究核心电竞游戏以及其相关的产业链为主，不涉及泛电竞游戏或相关产业. 来源：研究院自主研究。 目录 中国电竞行业概况 中国电竞行业发展特点
4、 中国电竞用户属性分析 中国电竞企业案例分析 中国电竞行业发展趋势 中国电竞行业发展概况 电竞成体育竞赛项目，电子竞技员成新职业 中国电竟行业发展历程 COUNTER fl STRIKE 一公工j .. 沃为超林口勿双M * TERmiae 企鹅电竟 CG\ W •疫情下电竟发挥攻宇体育优势 ・ 第一批电竞游戏进入中国 ・ 第三方赛事主导市场 ・ 政策影响行业发展 ・ 中国电竞俱乐部开始萌芽 ・ 电竞游戏网游化《星际争霸 2》、《英雄联盟》登陆中国 ・ 电子竞技俱乐部联盟成立 ・ 游戏厂商开始主办电竞比赛， 赛事奖金逐步攀升 1998 -2008年 20
5、09・2013年 ・ WCG停办，第一届.PL开幕 ・ 直播平台进入电竞市场，助力电 竞传播、促进赛事版权市场 ・ TI夺冠天价奖金提升电竞关注度 ・ 第三方电竞赛事进入蓬勃发展期, 激活电竞内容公司 ・ 移动电竞开始爆发 2013-2017年 • S8、S9中国俱乐部接连夺冠 • 自走棋类竞技游戏不断涌现 • 全球首家电竞体育公司穹竞体 育成立，专注LPL赛事运营 • 电子竞技员和电子竞技运营师 成官方发布的新职业 • 电竞被国家归为钵育竞赛项目 2018 年- 探索期 | 发展期 增长期 爆发期 注释：各个时期上方图标为该时期内出现的电竞相关内容，与其
6、市场表现无关。 来源：研究院目主研究。 中国电竞市场规模 2019年整体市场规模突破1000亿元 2019年中国整体电竞市场的增长主要来自于电竞生态市场规模的快速扩张。尽管疫情对2020年的电竞行业，尤其是线下 环节造成一定影响，但得益于电竞游戏市场的稳定发展及游戏直播平台的收入增长，整体电竞市场规模仍将保持平稳的上 升趋势。 2017-2021年中国电竞整体市场规模 33.2% 25.0% 19.6% 17.5% 1651.4 1405.7 1175.3 552.6 409.1 706.1 303.2 301.2 2017 940.5 178.1
7、456.8 305.6 290.0 554.8 330.5 648.1 348.4 724.5 374.3 2018 2019 2020e 2021e ■ 端游电竞游戏市场规模（亿元） ■移动电竞游戏市场规模（亿元） ・ 电竞生态市场规模（亿元） ・一整体电竞市场增长率（％） 注释：中国电子竞技行业市场规模包括：1.送游电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为清游电荒游戏消塞总金额.2.移动电效戒市场规模，包括中国大陆地区用户为移动电 竞游场肖费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众等等用户付裔以及赘助、广告、版权等企业围绕寒事产生的收入，以及包括电竞
8、俱乐部及选手、哥B平台及主播等 赛事之夕微）产业链核心环节产生的收入;不包括电竞教育与电荒地产规度 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预泱燧型估算。 中国电竞细分市场规模 电竞商业化发展推动生态市场占比提升 自2017年以来，移动电竞游戏收入均占据整体电竞市场的主要部分。同时,随着电竟越来越得到主流品牌的认可，电竞跨 界合作趋势愈加明显，都为电竞生态注入更多活力,电竞生态市场占比稳步提升。预计在2020年电竞生态市场将占整体电 竞市场份额的29.1 %。 2017・2021年中国细分电竞市场规模占比 2020年中国电竞细分市场规模 348亿 端游电竞游
9、戏市场规模 648亿 移动电竞游戏市场规模 409亿 电竞生态市场规模 2017 2018 2019 2020e 2021e ■电竟生态市场占比■移动电竞游戏市场占比■端游电竞游戏市场占比 注释：中国电子竞技行业市场规模包括：1 .靖游电竟游戏市场规模，包括中国大陆地区 用户为端游电竟游戏消费总金额。2.移动电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为 移动电竞游戏消弹总金额.3.电竞生态市场规模，包括蹇事门票、周边、众等等用户付 斐以及赞助、广告等企业围绕蹇事产生的收入，以及包括电荒俱乐部及选手、直播平台 及主搐等
10、赛事之外的产业链核心环亍产生的收入。 来源：根据企业公开财报. 行业访谈及文瑞统计预测膜型估算。 注释：中国电子竞技行业市场规模包括：1 .端游电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区 用户为靖游电竞游戏消费总金额。2.移动电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为 移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众号等用户付 ・费以及赘助、广告等企业围绕赛事产生的收入，以及包括电竞俱乐及选手、直播平台及 主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算. 中国电竞用户规模 电竞出圈带动用户进一步增长 世界级电竞赛
11、事接连夺冠、电竟影视剧备受关注、自走棋类电竞游戏火爆，都推动着电竟不断出圈，并带动电竞用户的进 一步增长。需要注意的是,这些新用户的电竞习惯仍需一段时间培养。 2017・2021年中国电竞用户规模 15.8% 8.0% 10.3% 4.6% 注释：本报告中的移动物用户指有以下一项或多项行为的用户：1 .半年内至少观看过或参与过一次核心电竞游戏赛事（包括职业和^职业赛事），2.每周频繁玩核心电竞游戏或观看 相关直就 来源：根据企业公开财报.行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 中国电竞产业链 来源：研兖院自主研究。 2020年中国电子竞技产业链 内容授权 赛
12、事参与 俱乐部 母公司 经纪 公司 雌研发商 游戏运营商 职业 选手 战队 俱乐部 主播 解说 监管部门 赛事执行 赛事授权 公安部门 监管执行 电竞综合 服务平台 电竞场馆 文化部门 内容制作 赛事版权 体育部门 赛事内容 制作 衍生内容 制作 数据服务 广电 新闻总局 内容传播 内容发行权 电视游戏频道 电竞雌媒体 参与内容制作 髓平台 褰事参与方 电竞衍生 赞助商 电竞地产 电竞教育 游戏消费 ［电竞内容输出 用户
13、 中国电竞产业图谱 内容授权 [mF]超限献H H?RO 2020年中国电竞产业链图谱 海蝶嫁网易髓或为巨人眼翡 PeHF€CT UIORID …… K ^j^WANTNCHK 赛事勇 内容提供 内容传播 堪鲁 雅企鹅电竞・出网目快手直播 濡册 BMV ।忌产avvcoM '… 火抽直播 注释:图谱尽可能薄盍各个产业环节的公司企业，蛋版图谱中将有全行业图谱。 来源：研究院自主研究。 目录 中国电竞行业概况 中国电竞行业发展特点 2 中国电竞用户属性分析 中
14、国电竞企业案例分析 中国电竞行业发展趋势 中国电竞行业整体发展特点 2020年中国电竞行业整体发展特点 政策出台支持电竟产业发展 电竞运营师和电子竞技员成新职业, 电竟被官方归入职业体育；上海、 海南等多地出台电竞产业扶持政策 电竞行业性组织成立 人民网旗下”人民电竞运营中心”成立， 促进电竞产业制度建立；国际电子竞技 联合会GEF成立，腾讯为首席合作伙伴 自走棋成游戏行业新爆 款 刀塔自走棋横空出世，吸引大量 游戏厂商和玩家关注；多款自走 棋百家争鸣，相关赛事崭露头 ■ 一方、第三方赛事共同发展 . DOTA2国际邀请赛落地中国，FPX战队 * 获英雄联盟S9世界冠
15、军；NEST、WESG、， 生态 电竞 赛事 芟事 运营 各大游戏IP推出衍生产品 知名IP如英雄联盟、阴阳师纷纷推 出行生产品，衍生游戏、动漫、小 说和赛事齐发力,构建泛娱乐生态 赛事运营独立化趋势出现 全球首家独立的电竞体育公司腾竞体育成 立，将英雄联盟赛事IP独立运营，推动 WCG、PPL等多个三方赛事蓬勃发展 电竞向数字体育进一步发展 来源：研究院自主研究。 中国电竞游戏发展特点 知名游戏IP推出衍生产品，构建游戏内容生态 随着电竞游戏的发展和成熟,知名游戏IP基于本体游戏世界观，衍生出来各种类型的游戏产品，在本体游戏的主要玩法之 外，带给
16、玩家新鲜感，提升用户黏性。通过打造游戏IP生态，多款游戏同步发力，结合各游戏电竞赛事，让游戏IP的价值 再一步扩大，在未来的市场上做更进一步拓展。 知名游戏推出多款衍生产品，打造游戏IP生态 英雄联盟 Dota2 阴阳师 Moba手游 模拟经营 角色扮演 卡牌 自走棋 格斗 W A R TI FACT 卡牌 口 自走棋 Moba 休闲 自走棋 卡牌 注释：部分游戏未正式上线,展示I。。。不代表产品实际log。。 来源：研究院自主研究。 中国电竞游戏发展特点 自走棋类游戏的出现与拓展 2019年初,刀塔自走棋（后改名多多自走棋）横空出世
17、自走棋成为游戏与电竞领域的热门关键词。自走棋类游戏是将集 换式卡牌战旗结合的策略游戏,通过多人割据对战淘汰对手后获得胜利。其新颖的玩法和良好的竞技体验,吸引了大量 游戏用户的关注。同时自走棋机制有强大的包容性，适合各类游戏创新开发，给传统游戏带来全新的体验，市场上也不断 有新的自走棋类游戏，并演进出多样的玩法。但目前自走棋游戏变现困难、赛事观赏性较弱，发展模式仍需探索。 自走棋类游戏不断拓展 来源：研究院自主研究。 Moba端游拓展 RPG端陲展 更多自走根游戏 自走旗鼻祖 云顶之弈刀塔霸业皇家骑士 剑三指尖 逆水寒DNF阿拉德 自走棋豪侠战棋谋略战
18、 英雄无敌 多多自走棋 300自走棋 卡牌游戏拓展 手游拓展 绝境百弈 战歌竞技场 无限进化 炉石战棋 三国杀 自走棋 阴阳师 智走棋 干者横拟感航海王 王茎亮 土著模拟战海岛争霸麻将棋 自走棋 梦塔防 Epic Chess 中国电竞赛事发展特点 联赛体系推动电竞生态与商业化发展 2020年2月,Valve官方宣布推出全新的地区联赛体系，这意味着，持续了近10年杯赛体系的DOTA2正式开始往联赛体系 转型。联赛和杯赛两种赛制，有着各自的特点及优势,并无高低之分，但从电竞发展的历程来看，联赛制更有利于电竞赛
19、 事的发展。头部的电竞项目如英雄联盟、守望先锋采用联赛机制，并依托联盟化、主场化,推动电竞生态和商业化发展。 与以往商业化薄弱，赛事奖金靠众筹不同,联赛转型后的Dota2赛事，商业化前景未来可期。 Dota2赛事开始向联赛体系转型 DPL 2020年2月V社官方宣布将推出地区联赛 形成联赛+杯赛结合的全新赛事体系 2020年3月DO1A2俱乐部联盟(CDA )与MarsTV 携手成立DPL-CDA联赛，试水全新赛事体系 中国电竞赛事发展特点 主场化步伐持续迈进 电竞赛事主场化是参照传统体育主客场制度，将原本集中在一所城市中举办的电竞赛事，通
20、过俱乐部在各个城市中建立主 场场馆组成的主客场赛事联盟分散到多个主场城市中去。2018年是国内电竞赛事主场化元年,腾讯率先推动旗下LPL和 KPL赛事进行主场化布局，从单城到双城，再到多城市布局，电竞赛事的地域化和主场化进度不断加速。在2020年,守望 先锋联赛更将主场化战场拓展到全球范围，打造多国主客场的电竞赛事，而王者荣耀、和平精英更是提出“线上主场”新概 念，为体育内容制作和转播带来新的思路。 守望先锋联赛全球主客场制登场 OVERWATCH LEAGUE S S图■ 来源：研究院自主研究。 腾讯持续推动旗下赛事主场化发展 北京 上海（wl 鬲杭州 FSJ 成都苏州
21、西安 来源：研究院自主研究. 海外电竞俱乐部发展特点 整体估值快速上升，首家上市电竞俱乐部出现 海外电竞俱乐部整体估值呈快速增长,据福布斯排行榜于2019年11月公布的2019电竞行业公司估值排名（未统计中国地 区战队）显示，排名前十三家电竞俱乐部的估值均超过1亿美元,其平均估值达2.17亿美元，同比增长52%。这些俱乐部 的特征是都参与多个电竞赛事项目（集中在FPS和MOBA类）,且几乎都拥有大型赛事项目的特许经营席位。 Astralis俱乐部的上市，是电竞发展史上又
22、一里程碑事件,随着电竞行业快速发展和俱乐部盈利能力不断增强,后续上市的 俱乐部将越来越多,国内电竞俱乐部的资本市场之路也未来可期。 2019年海外电竞俱乐部排行榜 丹麦知名战队Astralis纳斯达克上市 排名 俱乐部 地区 估值（美元） 1 Cloud9 立「 匕匕匕匕 TV -TV TV -TV 5 Immortals Gaming Club 6 Gen.G 7 Fnatic 8 Envy Gaming 9 G2 Esports 并列1 Team SoloMid 3 Team Liquid 4 FaZe Clan 亿亿 5 5 .8
23、7 1± TX Nrg Esports 北美 L5亿 Misfits Gaming 欧洲 1.2亿 OverActive Media 北美 1.2亿 10 100 Thieves 11 12 并列12 来源：福布斯中文网等新闻发布网站。 2019年12月9日顶级CS:GO战队Astralis 正式上市,成为全球首支成功上市战队 来源：研究院自主研究. 中国电竞俱乐部发展特点 传统体育持续进入电竞领域 随着电竞行业影响力不断提升，在传统体育行业中获得成功的体育联盟和体育组织，也开始关注电竞这块全新的数字体育市 场。从2017年开始,中超、C
24、BA等国内顶级的体育赛事联盟，开始与头部游戏公司合作，授权举办并参与相关电竞赛事， 但并未有正式的职业电竞俱乐部诞生。2018年以来,海外体育俱乐部开始进入中国电竞市场，而国内的山东鲁能足球俱乐 部也在19年成立了中超首支职业电竞战队,成为电竞俱乐部的新生力量。 传统体育联盟和体育组织电竞发展动态 传统体育联盟进军电竞项目 传统体育组织成立职业电竞战队 d.mrrHiftTHWBCRi 中国足球电竞联赛（CEFL）是腾讯游戏联合中超俱乐部 举办的FIFAOnline电竞赛事,有11家中超球队参与 中国篮球俱乐部电竞联赛（KOCeEBA ）是腾讯游戏联合 CBA俱乐部举办的王者荣
25、耀城市赛,有6家CBA球队参与 成立 成立 曼城足球 俱乐部 !山东鲁能 足球俱乐部 曼城电竞 战队（中国） 鲁能泰山SC 电竞战队 狼队足球 俱乐部 LIT1 狼队电竞 战队（中国） 中国电竞内容制作公司发展特点 电竟直转播、制作技术数字化升级 电竞赛事直转播和制作技术在近年来迅速发展。在电竞行业发展初期，电竟将体育、电视的直转播技术复制到电竞赛事中; 2015年以来,越来越多的新兴技术与电竞本身的数字化特性结合,创造出更适合电竞的直转播、制作技术，如远程集成制 作技术、云演播厅技术。数字化技术在电竞赛事中的应用,不仅提升了赛事制作的效率，节约成本,也通过呈现更全
26、面、 更沉浸式的比赛内容,满足更多观赛用户的多样化需求。 电竞内容制作技术向数字化方向升级 云演播厅技术 现场 现场 信号采集一内容制作 现场 内容推送 现场 远程 信号采集k内容制作k 远程 内容推送 云传输 云传输 云端实时合成、直播输出 远程集成制作技术 中国电竞内容传播平台发展特点 电竞赛事版权成未来主要竞争点 2019年末,随着赛事版权合约的陆续到期，新一轮的版权争夺战拉开帷幕。国外YouT此e平台以3年1.6亿美元从Twitch （2年9000万美元）手中夺得动视暴雪旗下赛事版权。而国内直播平台也纷纷高代价购买头部电竞赛事版权,如虎牙直播 拥有英雄
27、联盟四大赛区直播版权、企鹅电竟以6000万价格购买LPL赛事S档版权、B站以8亿价格获得英雄联盟总决赛3年 独家版权；王者荣耀赛事也与多家直播平台合作共享版权。赛事版权的争夺已成为电竞业内关注的焦点，如何最大程度发 挥赛事版权价值是直播平台的发展重心。 国内直播平台争夺电竞赛事版权 虎牙直播 斗鱼直播 企鹅电竞 快手直播 Bilibili 直播 直播平台 2020年重要赛事版权 英雄联盟LCK （韩国）、LCS（北美）、LEC （欧洲）赛事独家版权 英雄联盟LPL赛事A档版权、王者荣耀KPL赛事版权 英雄联盟LPL赛事A档版权 王者荣耀KPL赛事版权 英雄联盟LPL赛
28、事S档版权，6000万元 王者荣耀KPL赛事版权 英雄联盟LPL赛事B档版权 王者荣耀KPL赛事版权 2020-2022英雄联盟全球总决赛独家版权，8亿元 王者荣耀KPL赛事版权 中国电竞社会认知发展特点 电竞纪录片登上央视，展现电竞文化魅力 2020年3月14日起,发现之旅与腾讯电竞联合拍摄的6集纪录片《电子竞技在中国》在央视播出,这是继2003年《电子竞 技世界》后电竞相关节目再次登录央视。正如纪录片第一集标题“不只是游戏是体育,是艺术,也是文化”所言,在17年中 电竞的内容形式、相关政策、大众认知等都发生了巨大的变化。经历了曲折发展的电竞，从“不务正业”到“为国争光，电竞 原有的负面印象正在逐渐褪去，社会将越来越认可电竞这一新兴运动的魅力。 电竞节目时隔17年重返央视 来源：研究院自主研究。 2003年4月央视体育频道创办《电子竞技世界》栏目 由于广电总局网游类栏目禁令于2004年6月停播 2020年3月《电子竞技在中国》纪录片在央视 发现之旅频道播出,全方位展现中国电竞行业现状
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