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1、快递分拣业务 快递行业发展状况：业务增长，价格降低 随着电子商务的发展，国内快递业务也进入了高速成长的 通道,2011-2014年递业务量年均复合增速达到56% ,业 务收入年均增长近40%。根据国务院去年10月发布的《 关于促进快递业发展的若干意见》，2020年快递年业务 量目标达到500-700亿件。但是同时快递业务单价逐年下 降，可以看出快递业竞争激烈，同质化严重，主要竞争手 段依靠价格战,这不断地蚕食快递业的利润空间。 快递业务收入（亿元） 250 206 ■全年快递业务平均生■价1元/件）
2、 快递流程图 ［收件流程 下单流程异 常处理'一片常 发件流程 应收账款管理规定 称重计费 终端扫描上传• 运货收成*—快件做件 发件流程 nn 中转流程 发件流 程 触车 入库扫描 分拣 出库打描 装车 到什流 程 派件流程 到发件界常优 次呦理办法 WY亲被 内部艰务流程
3、 1% 快递业务定价机制 快递业务收入大致可以分为快递收入和物料收入。快递收入指从揽件分拨中心至派件分拨中心所收取的 中转费；而物料收入指面单费收入、包装物、GPS、巴枪等收入。物料收入在提供快递服务的过程中随中转 费收入同时发生。中转费收入的高低取决于各地区标准中转费率和快件运输目的地远近。中转费收入在历史 期间持续下跌，这主要是由于快递行业面临完全竞争的市场环境，在2013年双十一后,各大快递公司均下 调了中转费价格。 痛点：人力成本过高导致利润率过低 图表7:转运中心物流
4、成本构成 图袅8：快遢成本构成及占比 ■运输或本■人力成本■科金■物料成本■其他 成本的上升和竞争的白热化是利润率下滑的主要因素。目前，中国快递 企业人工成本约占总收入的35%~40%，快递人工薪酬成本近年来年复合涨 幅超过20% ,运输成本约占总收入的25%~40%。此外「螭企业通过〃价 格战〃占据份额，也是造成快递行业规模不断增长而行业平均单价却呈现下 降趋势的原因。正是由于快递行业属于人力资本密集型行业，管理较为粗放 ，行业壁垒不高。 快递业员工数量&人员工资水平 一级转运中心数量 网点数量 市场份额 员工人数 车辆情况 业务模式 申通 134
5、 10000 17% 20万 -- 自营+加盟 圆通 82 20000 15% 22万 3万 自营+加盟 韵达 70 10000 — 10万 — 自营+加盟 中通 72 10000 10% 20万 4万 自营+加盟 百世汇通 70 14000 — 10万 — 自营+加盟 顺丰速运 150 12000 8% 35万 1.6万 自苜 天天快递 100 — 10万 3万 自营+加盥 德邦快递 108 5376 — 5.3万 8156 辆 自营 邮政快递 30 45000 — 10万
6、 — 自苜 痛点：暴力分拣 快递条例征求意见:抛扔踩踏快件最高或罚5万 为促进和规范快递业健康发展加强对快递市场的监管,国务院法制办16日起就《快递条例（征求意见 稿）》公开征求意见拟就决件和用户安全等作出诸多规定。 规定称，经营快递业务的企业及其作业人员以抛扔、踩踏或者其他危害T知牛安全的方法处理快件的 ，由邮政管理部门责令改正，可以处1万元以下的罚款情节严重的，处1万元以上5万元以下的罚款,并可以 责令停业整顿。 业内分析 可能会倒逼企业引入全自动分拣中心 快递业内人士表示，快递件在分拣过程中最容易出现损坏，主要是因为国内快递公司大部分还在使 用人工分拣中心或者半自动分拣
7、中心，操作员在快递量较大时，难免出现抛扔等情况。〃这也是我们的 无奈，现在竞争激烈，要保证时间就难保证完全合格的操作。〃他表示，《快递条例》着重提出了分拣 规范的问题，并提高了罚款额度，直至企业停业整顿，这对整个行业严格执行分拣规范有促进作用，可 能会倒逼快递企业引入全自动分拣中心。 〃目前我们收寄验视、拆箱验视能做到百分之百，可寄发快件时实名还是有一定困难。〃这名负责 人坦言，首先是用户未必配合，即便是顾客们愿意配合，对于物流企业的快递员来说，识别身份证的真 伪也是个难题，但随着条例的实施，快递企业只能增加成本，来弥补软硬件的漏洞。 有业内专家表示，在条例出台前，快递行业及各省市都出台过
8、一些规范快递市场的文件，但那些文 件大多没有法律效力，只是行业内的约束及监管。但随着整个行业的快速发展，以及业务量的大幅增加 ，快递行业也呈现出加艮务质量、企业管理、安全等领域的问题。现在条例的及时出台，将对整个行业 进行法律上的约束，使缺乏诚信、违法企业要么在竞争中被消费者和市场所淘汰，要么受到法律的严肃 制裁。 快递分拣设备市场预测一成本法 测算假设1:假定快递企业（顺丰、邮政、通达系）一级中转中心全部使用自动化分拣设备;□ 测算假设2 ：以申通为例，一个分拣中心大概配置2台分拣设备和系统+2台皮带输送机 顺丰系：50亿元 :快递企业级分拨中心数量分布图 单个分拣中心投入1亿
9、元；30个大型分拨中心；100个二级 分拨中心以皮带机为主，单个投资2000万左右。 邮政系：18亿元 省级分拣中心30个，每个分拣中心投入6000万元分拣设备 通达系：254亿元 单个分拣中心投入4000万，分拣中心数量为636个 依据经验数据测算，目前来看，顺丰和邮政的一级转运中心有成熟的产品和投资情况。顺丰 在一级转运中心的投资，单个中心的分拣设备资金投入在1亿元左右，邮政是6000万左右， 申通系为4000万；□ 通达系共636个一级分拨中心，分拣设备市场254亿元；邮政系18亿元，顺丰系50亿元，总 市场需求322亿元。 设备折旧 维护费用 每年500万 每年36
10、0万 单个分拣中心设备每年费用合计 单个快递负担的分拣设备成本 未来几年的包裹数量 每年860万 ；单个快递包惠负载的设备成本 !为65元/件，国内目前快递包裹 ：的平均运价是14元。 2014年快递140亿件, 2015年200亿件,假定 3・5年完成设备替代 每个分拣中心每年快递处理量 ：申通2014年全年处理24亿件，平均每 ：个一级分拣中心处理1850万件/年 设备需求300・500亿元 申通2014年全年处理24亿件,平均每个一级分拣中心处理1850万件/年，全年按照360天计算，大 致可以处理8.3万件/天；假定设备的寿命是8年，每年折旧费500万，全年的
11、使用费用360万左右，每个 包裳的分拣设备成本大概在0.46元左右（国内目前快递包裹的平均运价是14元）。口 2014年快递包裹数量为140亿件左右，如果加上邮政包裹，总数量超过200亿件，保守估计，未来 年每年总包裹数量保持每年200亿件，假设快递分拣设备在未来3-5年内投资完成，则行业对分拣设备 的市场需求也超过300-500亿元。 快递行业的配送体系 f 包括至少三级分拣体系（1）一级分拣转运中心，主要设在 省级为主；（2 ）二级分拨中心，主要是以市为主；（3）三级代理点，主要是以区县为 主，主要任务负责配送。 ’从各个层级百前的也备使用情况来看，目前只有部分决递公司的
12、一级分拨中心用到 了自动分拣设备，主要是一级分拨中心属于干线物流，中转量大，对速度和精度要求比 较高。 序号 分拣机类型 优点 缺点 效率 主要国外供应商 国内供应商 1 交叉带分拣机 噪音低、可分拣范围 广；分拣能力强 价格贵；维护费 用局 20000-50000件/小 时,双层 FKI、范德兰德、Cinotic、 伯曼帔S、英特诺 普天、上海邮通、上海由蝌院、欣巴科 技、东杰智能、郑州金特等 3 滑块式分拣机 可靠性高、故障率低、 应用范围广 格口占地面积广 12000件//」刷 范德兰德、博曼等 德玛科技、东杰智能、欣巴科技 4 挡板式分拣机
13、 对输送用性强 8000件/小时 FKI、博曼、德玛泰克等 德玛科技、普天、邮科院、科捷自动化 等 动化分拣设备类型 20000 16000 12000 8000 4000 竞争分析：国际巨头 ■公司］ 如14年全辔入; （百万美兀） । / 、、 /业务重心\ 最近2年增速 1 1 1国家 1 2013年排名 2014年排名 范德兰德 1051 I ■ 33.90% \荷兰 5 5 Knapp AG 620 ； | 分拣+仓储: 26.50% 1奥蝴 10 11 博曼 902 1 1 1 分拣
14、 । 24.90% \德国 7 7 德玛泰克 1600 1 V分拣+仓储/ 23.10% 1美国 3 3 Intellig rated 627 [ \分拣/ 19.70% 1美国 11 10 法孚集团 721 1 16.90% 1法国 8 8 日本大福 2536 益储 7.00% 日本京都 2 1 村田机械 1100 仓储 4.80% 日本 4 4 瑞士格 712 仓储 4.70% 瑞士 9 9 Mecalux 952 仓储 0.00% 西班牙 6 6 圣菲尔 2487 分拣+仓储
15、 -3.20% 德国 1 2 从2014年全球物流装备企业最近2年增速情况分析，范德兰德、Knapp、博曼机械、 德玛泰克、Intelligrated和法孚集团增速超过2位数，对这几个公司的业务重心分析来看， 大多数都是以分拣输送装备为主，仓储设备为辅。目前国外企业在国内分拣输送装备需求 率先爆发。 竞争分析：国内企业 国内输送分拣装备企业分类 科研院所+国企 民营企业 上市公司 非上市公司 国内从事智能分拣行业，尤其是新一代交叉带分拣机的企业可以分为两类：（1）科研院所 和国有企业：这是国内物流装备公司中最早期的系统集成商，目前邮政科学研究院和上海
16、邮通 在邮政系统拥有话语权，昆船、普天、新松等都具备科研院所和国企背景；（2 ）民营企业，主 要的参与企业包括东杰智能、欣巴科技、青岛科捷、郑州金特、天和双力等。 □ 目前民营企业机制灵活，对人才激励到位，正在迎头赶上，开始陆续切入电商快递领域的 分拣装备。 国内外分拣设备性能比较 企业类型 ■企业■ 1分拣能力1 分拣速度 最大承重能力 客户 国外企业 博曼机械 20000件/小时 2.5米/秒 60kg 法国快递 德玛泰克 大于15000件/小时 绯秒 — 京东 范德兰德 40000件/小时 3米/秒 — 阿迪达斯、易初莲花、上海医药、顺丰等
17、 日本大福 1万箱/小时 H绊/秒 永辉超市 法学集团 24000件/小时 3米/秒 80kg 京东等 国内企业 东杰智能 20000件/小时 2.5米/秒 山西汾酒、酒仙网、唯品会 邮政科学研究院 18000件/小时 冰/秒 30kg EMS、顺丰、申通 郑州金特 18000件/小时 3米/秒 50kg 唯品会、真维斯 欣巴科技 20000件/小时 2.5米/秒 — 申通等 科捷自动化 20000件/小时 绊/秒 - 一 从产品性能看，国内的交差带分拣机分拣能力和速度已与国际品牌接轨，欠缺的是成熟的 项目经验，随着国内企业获取首台套项目后，取得一定标杆示范效应，国内企业将会缩小与国 外巨头的差异。
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