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1、中国生鲜供应链市场研究报告 摘要 德a I我国生鲜品类繁多，主要包括蔬果类、肉类、海鲜类等，具有鲜活易腐、不耐贮 运、生产季节性强、消费弹性系数小等特点。传统分销供应链模式下，生产者与消 费者相隔多层分销环节，限制了生鲜品流通速度，并造成大量耗损。 I我国目前生鲜零售渠道仍以农贸市场为主，随着“农改超"政策推进及生鲜电商的 掠》 渠道渗透率提升，未来农贸市场的占比将持续下降，新渠道加速崛起，对中游分销 I及上游生产提出新要求。 冷链物流是生鲜供应链中游基础设施，2019年市场规模达3264亿元。商流变革与 消费升级等因素将从供给与需求两端持续驱动行业发展，疫情时期更是成为生鲜行
2、业关注的核心。 九曳等平台型冷链企业用技术手段打造用户物流管理平台，助力传统企业数字化升 级的同时，为新兴消费品牌提供一站式供应链解决方案，成为新零售时代下生鲜 2B/2c全供应链生态合作伙伴与赋能者。 中国生鲜供应链上下游梳理 1 新零售浪潮推动中国生鲜供应链模式升级 冷链物流是支撑生鲜供应链发展的基础设施 生鲜供应链典型企业案例分析 中国生鲜供应链行业概览 中国生鲜供应链以环节多、链条长、耗损大为特征 农业作为供应链最源头的供给端，提供了肉禽、蔬菜、水果、海鲜等生鲜产品。生鲜产品具有鲜活易腐、不耐贮运、生产 季节性强、消费弹性系数小等特点。随看生鲜供应链的逐渐成熟，
3、生鲜产品的运输季节、地域限制被克服。本次疫情期间 生鲜电商的爆发将生鲜供应链行业推向了关注的焦点，优秀的生鲜供应链能力成为制约生鲜新零售成功发展的决定性因素。 生鲜供应链行业从幕后走向台前，深耕行业的龙头企业将迎来新历史发展机遇。 生鲜产业供应链解析 产地直采 上游：生产 “菜篮子”生 产基地 农产品生产者 中游：分销 镁 厅 下游：零售消费 消费者 中国的年生鲜消费量大于3亿吨 干鲜果品消费量增长速度最快，消费结构升级趋势明显 中国统计年鉴数据显示，全国居民消费的生鲜食品总量由2014年的3.1亿吨增长至2018年的3.3亿吨，年复合增长率为 1.6%。其中，鲜
4、菜占消费量比重最大，2018年达41.6% ;鲜瓜果占比提升最为明显，由2014年的21.1%增长至2018年的 23.7% ;肉禽蛋类比重略有提升，2018年占比为21.8% ;奶类与水产品占比略有下降，2018年占比分另U为6.9%^6.0%。 按亿元以上食品交易市场摊位分类成交颔口径统计，我国主要生鲜食品品类成交规模由2014年的2.1万亿增长至2018年的 2.6万亿，年复合增长率为5.5%。其中，干鲜果品交易额的增速最快，与居民生鲜食品消费情况相符，表现出居民的食品 消费由生活必须的食物向更高品质、多样化的消费结构升级的趋势。 2002018年中国居民生鲜食品消费量 2014・2
5、018年中国亿元以上食品交易市场 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 水产品（亿吨）■肉龛蛋（亿吨） 鲜菜（亿吨） ■奶类（亿吨）■鲜瓜果（亿吨） ■肉愈蛋（亿元）■蔬菜（亿元） ■水产品（亿元）■干鲜果品（亿元） 来源：中国城计年鉴，. 来源：中国统计年鉴，. 中国主要生鲜产品品类图谱 我国生鲜品类繁多，生产特征、储存条件各不相同 我国主要生鲜品类产品概述 薪菜水果 肉类 海鲜水产 乳制品 禽蛋类 -0- W 吊 tH- 工,，一 ■。一 主要产品 苹果、西瓜、大白
6、菜 牛肉、羊肉、猪肉等 鱼类、贝壳类、虾蟹 类 鲜奶、酸奶、冰激凌 鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、 鸭鹑蛋等 储存条件 储存温度0-4。（2 ,储存 周期在20~30天左右 新鲜肉类最佳储存温 度为0~3。（2 ,储存周期 为一周；冷冻肉品最 佳储存温度为」8℃ , 储存周期为6-9个月 新鲜水产品脱水即不 可存活； 冷冻水产品的储存温 度为-25~-18℃ ,储 存周期为6-19个月 高蛋白食品，易腐败 变质，产品保质期较 短，对温度要求较高 忿蛋在2。（：-5。（：的储存 温度下保质期为40天； 冬季常温保质期为15 天，夏季常温保存期 为10天 收获周期 覆盖一年四季，不同
7、 品种之间差距较大 猪肉生产周期月六个 月，毒类约为三个月 通常夏季为禁渔期， 秋冬为海鲜捕捞旺季 冬季奶牛产奶量降低， 夏季奶源相对增多 不存在明显周期性 产地分布 热带水果多种植于南 部地区 猪类聚集于四川、湖 南、河南 渔业集中分布于沿海 地带及湖北等地 集中在南方地区的东 部沿海地区以及华东 地区 河北、河南、山东等 地为重点生产区域 生产 机械自动化程度较高 机械自动化程度较高， 大型规模肉类加工工 厂较多 水产品加工较海外国 家自动化程度仍旧较 低，处于半自动化半 人工阶段 液体奶产业已形成伊 利和最牛为代表的双 寡头格局 机械自动化程度较高 加工
8、情况 新鲜蔬果无需加工； 部分农副产品需要加 I,我国整体果蔬加 工率较低 新鲜肉品仅需屠宰步 疆；加工肉制品需要 经历屠宰、盐腌、烟 垂、干馒等一系列加 I 新鲜水产品无需加工； 水产品加工过程包括 切片、整形、入库冷 藏等步骤 ;主重严格杀菌、保鲜 龛蛋类需经过清洗， 杀菌等一系列加工步 骤 来源：艾瑞研究院目主研究与绘制. 中国生鲜产业链上游：生产端（1/5 ） 我国幅员辽阔，水果品种繁多，总产量居全球前列 我国果品总面积及产量常年稳居全球首位，为许多地方经济发展的支柱，水果产地多分布于北部山东、河北一带，及南部 广东、广西等热带地区。据统计近年来我国水果总产
9、量仍呈现持续上升趋势，2018年全国总产量达25,688万吨。 2018年我国水果主要产地分布 新疆自治区葡萄年总产量达293.5万吨， 产量21.5% 陕西省苹果年产量为 L008.7万吨，占全国苹果 总产量25.7% 新疆 河北全省梨年产量为342,3万 吨，占全国梨总产量20.9% 22,784 23,303 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ■全国水果总产量（万吨） 来源：中国统计年鉴，艾瑞研究院吕主研完与绘制. 山东省水果总产量达2,788.8万 吨，其中苹果年产量为952.5万 U 吨，占全国苹果年产量24.3% 河南省全年
10、河南省全年水果总产量2,492.8万 省地处热带，香蕉总产 W0万吨,占全国香蕉总产量66.5% 中国生鲜产业链上游：生产端（2/5 ） 我国海鲜水产主要分布于华东沿海地区 我国海鲜水产种类主要分为海水产品与淡水产品，深水产品产地主要分布于华东沿海地区，如山东、浙江、福建一带，淡 水产品分布稍加广泛,主要产地位于湖北、江苏、广东等地。2018年我国水产品总产量达6,458万吨产量各达3,128万吨 及8,625万吨。 2018年我国海鲜水产主要产地 湖北 量为35
11、' ।东省海水产品年产量达736.1万吨 全国总产量22.3% I类产量为101.7万吨，占全国27.5% 3,301 1 3,156 山东 来源：中国统计年鉴，艾瑞研究院吕主研完与绘制. 亡J诲超诸与 2,970 3,110 —2,752 ・ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ■海水产品（万吨）■淡水产品（万吨） 淡水产品总年产量为458.4万吨，占全国 江苏省主要海鲜产品为淡水贝 类，年产量为9。万吨，达全 国总产量22.1% 浙江省主要海鲜产品为海水鱼 类，年产量为2 54.2万吨，占 全匡I总产量23.3% 海水产品年产量 帕,占
12、全国总产量 中国生鲜产业链上游：生产端（3/5 ） 我国肉类和禽蛋类产地呈明显地域性，华东一带为高产区域 农业作为我国禽蛋类产品产地主要分布于华东地区，如山东、河北、河南一带，肉类产品产地较为分散。2018年我国禽蛋 产品和肉类产品产量各达3,128万吨及8,625万吨。 3,096 翕蛋类 河北省禽蛋产品年产量达378.0万吨 占全国总产量12.1% 中国统计年鉴，艾瑞研究院吕主研究与绘制, 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3年产簸413.6万吨 3.2% 山东省会蛋产品年产量达447.0万吨， 占全国总产量14.3% ; 此外，山东省肉
13、类产品年产量居全国 首位，达854.7万吨，占全国总产量 10.0% 中国生鲜产业链上游：生产端（4/5 ） 我国奶类品产地分布不均，对生鲜物流供应链网有较强依赖 我国奶类产品产地多分布于北部内蒙古、黑龙江、山东、河南等地区。据统计近年来我国奶类产品总产量仍呈现持续上升 趋势,2018年全国奶类产品总产量达3,177万吨。 2018年我国奶类主要产地分 内蒙古年总奶类产量达571.8万吨 牛奶产量达565.6万吨，占全国奶， 产量18.4% 黑坨江 黑龙江省奶类总产量达 458.5万吨,占全国奶 类总产量14.4% 内蒙古 3,001 3J19 “60 3,2% 2013
14、 2014 2015 2016 2017 2018 ■牛奶产品（万吨）■奶类产品（万吨） 来源：中国统计年鉴，艾瑞研究院吕主研完与绘制. 山东省奶类总产量达232.5万吨, 占全国奶类年产量7.3% 刻I类产品总产量208.9 :国总量 6.6% / 中国生鲜产业链上游：生产端（5/5 ） 我国果蔬品类的生产过程呈现明显季节性以及地域性分布 我国水果生产基地上半年以南方果为主（热带水果），主产地分布于广东本地、福建省、海南、广西、湖南等地；下半年以 北方果为主，主产地位于
15、山东、陕西、山西、河北一带。橘子、橙子等水果主要产于长江流域以南地区，苹果、梨等水果 产于长江流域以北地区。此外，我国蔬菜生产基地呈现栽培品种互补、上市档期不同、区域协调发展的格局，有效缓解了 淡季蔬菜供求矛盾，为保障全国蔬菜均衡供应发挥了重要作用。 硫菜 喜凉疏菜 花椰菜、大白菜、芹菜、萝卜 喜温蔬菜 ，辣椒、番茄、豆类、瓜类 我国果菰生产具有季节性和地域性，在水果品类上，形成南北水果对调格局，同时，蔬菜生产基地逐步向优势区域集中，形成六大优势区域。 中国生鲜产业链中游：分销供应链（1/3） 传统分销供应链模式下，生产者与消费者相隔多层分销环节 由于上游生产的时空分布不均，
16、我国生鲜品目前需要依赖多级产销地批发市场实现全国范围内的分销流通。其中，产地采 购商起到整合当地生鲜农产的作用，辐射范围相对较小。而销地批发市场通常交易规模较大，能够辐射省级地理区域。各 级批发市场的规模悬殊使得各环节的流通速率、储存条件大相径庭，而繁琐的链条削弱了从业者的盈利能力，限制了从业 者改善前述经营条件的能力。同时，由于生产者与消费终端相隔多层分销环节，生产者通过提升品质、建设品牌从而建立 终端竞争力的能力也受到大幅限制。 中国生鲜品分销链路示意图 来源:招行研报,艾瑞研究院自主研究与绘制. 目前我国有2.3亿浓户， 经营耕地10亩以下的农 户达2.
17、1亿户.超91% 的农业生鲜生产者为“ 小农生产”. 当前"小农经济"特 色的痛点： •缺乏统一、专业化 管理，生产效率地 •生产分散，缺乏统 筹规划 ,竞争同质化 产品批发商通常活跃 在产地处，起到整合 生鲜农户的作用. 因销地批发市场直接 获取各地生产信息的 成本高，产地采购商 在整中游分销供应 链中不可或缺。 销地一级批发市场常 辐射周围3-4个省市， 占地数千亩，桎盖品 类约5000种,年交易 规模通常在数节乙 代表案例：北京新发 地农产品批发市场 （全国交易规模最大 的农产品批发市场）； 深圳海吉星农批市场 （华南地区最大的综 合批发商）等。 销地二级批发市场通 常仅
18、桎盖本省范围， 交易额通常在2000亿/ 年左右，覆盖生鲜农 产品种1000-2000种， 占地面积通常1000亩 左右。 包括当地的农贸市场 菜市场、螯饮店、超 市、电商、社区便利 店、水果店等零售终 端经销商. 中国生鲜产业链中游：分销供应链(2/3) 繁琐的分销环节限制主要生鲜品类的产品的流通速度 生鲜品传统分销渠道流通周期示意 商 力 //IU 来源:艾瑞研究院自主研究与绘制. 物 力 //IU 商澹分销的库存周期 物澹运输需要的时间 中国生鲜产业链中游：分销供应链(3/3) 主要生鲜品总加价率在10
19、0%以上，蔬果类总体耗损率最高 来源：，艾瑞研究院自主册究与绘制. 农业生鲜中游供应链各环节加价及耗损平均水平概况 细分关键品类 农业生鲜生产者 加价率耗损率 -12% ~2% 产地采购商 蔬果 乳制品 禽蛋 牛羊肉 产地采购商 加价率 -15% 耗损率 ~8% 销地一级批发 市场 销地一级批发 市场 加价率 耗损率 销地二级批发 -10% -4% 市场 从生产者到终端经销商 加价率: ~45% 耗损率: -20% i 从生产者到终端经销商 加价率: -15% 耗损率: -1% 从生产者到终一 加价率: ~6
20、0% 耗损率: ~8% 从生产者到终端经销商 加价率彳 〜45% ; 耗损率: ~5% 以一―产者到终端经销商 加价率: 〜40% 耗损率: ~4% 销地二级批发 市场 加价率 -20% 耗损率 ~5% 零售终端经销商 零售终端经销商 加价率耗损率 9-35% ~8% 终端消费者 注程：加价至力货品供应流程中下一环节的溢价除以本轮供应流程中货品的进价. 来源：产业调研，艾瑞研究院自主研究与绘制. 加价率： i加价率： !加价率： :加价率： i加价率: -50
21、 〜20% 〜55% 5 -20% -35% 耗损率： 耗损率： 耗损率： 1耗损率： 耗损率: -10% -0.1% -6% :-2% :-1% 中国生鲜产业链下游：零售渠道 超市将逐步替代农贸市场，生鲜电商渗透率仍然较低 我国目前生鲜零售渠道仍以农贸市场为主，农贸市场作为居民的“菜篮子"，具有鲜活度高，价格亲民、方便便利等特 点，在长期内依然会是生鲜流动的主渠道。随着“农改超"政策推进及生鲜电商的渠道渗透率提升，未来农贸市场的占 比将持续下降，新渠道加速崛起。结合公开资料估算，2018年农贸市场在我国生鲜零售渠道中占比为56.1% ,超市为 38.8
22、 ,电商渗透率为4.1% ,其他渠道如便利店、个体商贩占比约为1%。 中国生鲜电商渗透率仍然较低，但增速迅猛，2019年生鲜电商市场交易规模达到2796亿元，年增长率达36.7%。阿里 京东等电商巨头入局，不断加码供应链及物流等基础建设投资，并带来了线上线下融合的新零售模式，使得生鲜电商市 场备受关注。未来随着生鲜电商模式的成熟、网购生鲜用户覆盖数量愈发广泛以及技术成熟、生鲜电商供应链的升级， 生鲜电商渗透率将快速提升。 2018年中国生鲜零售渠道占比 2015・2023年中国生鲜电商市场交易规模 电商， 一其他， 81.1% 78.9% 471% 36.7% 44.7% 39.
23、4% 223% 187% * 8,187.4 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e ■生鲜电商市场交易规侵(亿元)增长率(% ) 中国生鲜供应链上下游梳理 新零售浪潮推动中国生鲜供应链模式升级 2 冷链物流是支撑生鲜供应链发展的基础设施 生鲜供应链典型企业案例分析 中国生鲜新零售发展背景 食品消费升级空间广阔，生鲜品需求持续增长 2019年全国居民人均可支配收入30733元，比上年增长8.9% ,居民恩格尔系数为28.2%，比上年下降0.2个百分点，表明 中国居民整体生活富足程度在不断
24、提高。居民的消费支出也反映了这一点：2019年中国居民人均消费支出21559元，比上 年增长8.6%。日益富足的生活条件将不断促使居民追求更为高品质的产品与服务。 民以食为天，食品烟酒在中国居民人均消费支出占比始终最高。2019年，中国居民在食品烟酒上的消费支出总额达&5万 亿元。生鲜品具有高营养价值与新鲜美味的特点，是食品消费升级的主战场。伴随看消费升级的趋势深化，居民对生鲜品 的需求量不断增大。 2002019年中国居民人均消费支出 2019年消费者有机食物溢价购买意愿 ■生活必需品与相关服务（元）■教苜文化及娱乐（元）■食品烟酒（元） ■医疗健康（元） ■交通通讯（元） ■
25、其他（元） 贵20%以内贵20-40%贵40-60%贵60-80%贵80%以上 近三个月购买过的有机产品 来源：中国有机蔬菜十大品牌发布网，. 来源：国家统计局，. 生鲜消费升级对传统供应链提出挑战 传统供应链不能有效匹配生鲜消费升级的发展需要 随看消费者对高品质生鲜产品的需求日益增长，传统供应链的许多弊病愈加暴露出来，对生鲜消费升级的全面推进构成了 挑战。这些弊病之间呈相互勾连之态，例如生产端对下游缺乏把控，是由于繁琐的分销链路造成了阻隔；而超市、生鲜电 商等标准化的新零售渠道拓展遇阻，也与笨拙落后的分销体系不无关联。因此，传统供应链面临的挑战应整体而视之，对 各环节的挑战
26、亦不能片面孤立应对。 生鲜消费升级的核心痛点 传统供应链的上下游刍环节面临诸多挑战，不能匹配生鲜消费升级的要求 对下游缺乏把控，难以建立竞争力 生鲜产品品牌化程度低，产品质量参差 不齐，消费者难以分辨 链路繁琐导致时效低下并耗损严重 落后的分销机制不能灵敏响应需求变 化，导致滞销与耗损居高不下 数日屁豌低，要出设施落后 分销过程缺乏数据记录，流通路径不透 明，遇到品质问题无法溯源追责 A 传统农贸市场环境差，经营缺乏规范 传统农贸市场卫生环境差，消费体验不 佳，消药者需要更便捷的新零售渠道 生鲜电商打响生鲜新零售第一枪
27、 生鲜电商从下游零售端切入，商业模式各有千秋 各新零售业态百花齐放，主要可分为以下几类商业模式，其中前店后仓冷链物流仓储模式配送效率最高，仓储成本 较低，线上线下流量较其他模式更容易互通，但其配送范围受一定局限。 1 的 -> 产地仓 1 1 _ t* 1 中心大仓 生成订单 平台自营 1 1 生成订隼 供货 1 1 沙 1 L_ 入驻商家仓库 * 入驻商家 ~~► 1 1 1 1 1 ! 4 前置仓 生成订隼 包装及配送
28、 准 -> 城市分选中心1 供货 1 / 1 供货 “注芸UTE 生成订单 泛 线NJ店 店后仓 行及配送 — 包装及配送 □配送范围：~10公里 □配送时间：1~2天 代表商家 代表商家 前置仓模式 □配送范围：~3公里 □配送时间：＜2小时 前店后仓模式 □配送时间：~0.5小时 供货 - 入驻 上 坦 商超仓库、 -1 ■ 生成订单 ， 社区便利店等 行及配送 1 1
29、 1 ► 供货 4 商超后仓 ▲ 生成订单 —► ，及配送 来源：艾瑞秘究院自主研究与绘 代表商家 ・繁露, inuisii G •: I. *- • 代表商家 □配送范围：3~5公里 □配送时间：~1小时 商超联动模式 □配送范围：3〜5公里 □配送时间：＜2小时 代表商家 。骡商 超市、便利店加入生鲜新零售大军 供应链能力成为新零售玩家发展的瓶颈 连锁超市与便利店一方面在逐步替代农贸市场成为生鲜零售渠道的主导，一方
30、面也在生鲜电商的影响下开始了对新零售业 态的探索。然而，各类下游生鲜零售渠道缺乏全方面的冷链物流能力和供应链生态，而传统的生鲜供应链企业也不具备c 端的服务能力，故大多商超以原有的线下门店加到家配送服务的形式构建新零售方案，导致履约成本偏高。 来源:艾瑞阴究院自主研究与绘制. 单一产品种类繁多，且需要进行大量 挑选工作，对接上千家供货商 线下连锁超市开始重视生鲜活鲜类产品的 投入，生鲜产品比例不断上升 产品保鲜时间短,用户对食材的新鲜度 挑剔；缺乏全国性的冷链仓配服务 订单不足导致成本过高，缺乏数据化运 营能力和规模化采购能力 颂 便利店开始向
31、连锁化品牌化方向发展，并 W 将生鲜品类作为战略品类之一 生鲜电商崛起，不同背景的玩家纷纷入、 O 局，竞争激烈；网红直播为电商带来新增 K . 优秀生鲜新零售供应链要素 产地一站式集 采、代采及配送 ⑥ 覆盖全国的生鲜 仓储及物流 0 智能订单管理、仓库 管理和物流系统 0 对接线上线下渠道， 加强资源互换、互动 引流、渠道联动 云仓模式成为新型生鲜供应链解决方案 一站式新零售解决方案填补生鲜B2c模式市场空白 传统生鲜供应链企业大多是2B模式，服务于餐饮、超市、加工厂等，不具备2c端的服务能力。因此，生鲜新零售玩家必 须依靠自身额外建立2c端
32、服务资源。这种供应链两端的分立导致全链条上的资源与数据不能充分整合利用，因而效率始终 无法得到有效提升。针对这一痛点，新型的云仓模式应运而生，新型供应链服务商通过整合全国范围内的产业链资源，形 成生鲜供应链平台，从而实现了从产地至终端消费者的一站式生鲜供应链解决方案。 云仓模式示意图 在全国优质农产品原产地 建立产地仓，从源头上把 控生鲜品质 区域备货 、由多链条向去中心化方向转变 上下游渠道扁平化流通 ＞通过原产地直采，提供从产地到餐桌的"物流+信息流 ＞通过整合碎片化的生产及零售渠道，实现供应链上下游 +商流"全链路解决方室 扁平化，提升资源调配与流通效率 新兴消费品牌借
33、助整合供应链崛起 对完整供应链条的掌控使品牌在消费端建立稳定品质优势 传统的农产品采收阶段大多不拥有专业且标准化的果蔬采后预冷、分级、包装生产设施，初级加工阶段没有相应的低温制 冷环境，难以保证产品的品质。同时，由于传统分销链路繁琐，各环节的运输、储存冷链设施水平不一，分销过程中对产 品品质造成的影响也难以预估和控制。 新兴消费品牌一方面从源头保障生鲜产品品质，向原产地生鲜农产品生产商确认并提供标准与品控。另一方面则整合分销 链路，依托完整不掉链的冷链物流以及高效的全国范围内转运流通，实现从产地到餐桌的品质如一。在把控品质、铺量的 同时，通过新媒体营销进行品牌推广，通过数据驱动品牌发展。
34、 沅义 品牌案例：寿光乐义蔬菜科技发展有限公司 产地培育技术 环境质量监控 分装加工 冷链物流 •采用无土栽培蔬菜长 廊、冬暖式大棚、八边 形气雾栽培、滚筒栽培 等技术，采用优良有机 种植品种使得有机蔬菜 营养价值最高 •采用农业物联网,通过各 种仪器仪表实时显示参 变量，自动优化控制产地 培育环境 • 车间划分功能齐全，及 时跟踪蔬菜农残信息， 以及避免蔬菜的二次污 染,确保分装加工的高质 量与高效率 • 坚持早上采摘，晚上到 餐桌 • 要求由厂家直供蔬菜能 被快速健康、保证口感 与营养地送到家 来源：艾瑞阴究院自主研究与绘制. 消费者与市场的认可 指定为奥运会供京、供青娥生产 基地 A获得2018年中国有机蔬菜消费者青 睐选择第一名 任］获得2018年数万网友投票国内有机 5蔬菜品牌之最
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