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1、Research 艾 ,需 次 询 中国品牌电商服务行业研究报告 摘要 艾 瑞 咨 询 © 行业发展态势 中国品牌电商服务市场规模稔健噌长，头部效应凸显，行业集中度进一步提高 • 政策、网络购物高速增长及消费升级等因素驱动品牌电商服务市场快速发展，2018年，中国品牌电商服务 市场规模达到1613.4亿元，保持45.7%的高速增长，品牌电商服务市场规模在经历快速增长期之后呈现稳 健增长，增速有所放缓 • 拥有资金、规模和供应链等优势的头部企业，已逐渐建立较强的竞争壁垒，头部效应凸显，行业整合态势 力［］剧，未来行业集中度将进一步提高 • 行业
2、细分领域一外卖代运营成为资本竞相争夺的赛道，头部企业更受资本青睐 ― 行业进入品质发展阶段，开始注重精细化运营，品牌服务商竞争取胜的关键在于：建立成熟的品牌运 4营体系、加快多元窠道布局、建立行业数据壁垒 L •品牌服务商通过建立成熟的品牌建设体系，能够助力品牌新品研发及整个产品体系持续迭代，全方位服务 L1 品牌建设的同时为品牌商提供定制化解决方案，满足不同品牌在不同阶段的发展需求 行业竞争壁垒 ・品牌服务商应在稳住原有销售渠道的黑出上，重视新兴渠道布局，掌握新渠道流量布局的主动权 •品牌服务商应整合公司内外数字资源，与具有数据优势的供应商建立合作关系，同时提升自身数据分析优 势
3、增强精细化运营能力 大数据技术的完善将持续推动服务商与品牌商之间的协同发展 • 品牌建设体系将成为服务商的重要角力点 • 服务商将加快多元渠道布局，未来流量渠道模式也将不断创新发展 • 大数据将助力服务商全品类、全链路、全渠道的快速发展 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 中国品牌电商服务行业发展背景 中国品牌电商服务市场发展现状 中国品牌电商服务典型企业案例 中国品牌电商服务行业发展趋势 中国品牌电商服务行业经营与投资建议 Research 品牌电商服务行业进入品质发展阶段 品牌服务商注重精细化运营 中国品牌电商服务行业的发展经过了价格阶段、品牌阶段，现进入品质
4、发展阶段。 一方面，随着消费者对品质需求与个性化消费追求不断增强，消费者需求变化越来越快，品牌商对消费者需求定位难度加 大，对品牌产品能够及时满足终端消费者的需求增强；另一方面，新兴电商渠道迅速发展，消费者分布不集中增大对消费 者触达难度，品牌商的销售压力随之增加，因此品牌商对获取多渠道流量的需求增强。针对品牌商需求的变化，这一阶段 品牌服务商不走价格战，也不盲目崇尚大品牌，而是开始注重精细化运营，建立成熟的品牌建设体系、加快多元渠道布局, 同时利用大数据不断深化精细化运营能力。 中国品牌电商服务行业现阶段特征 品牌商亟需精细化电商服务 行业痛点 -传统品牌商与国外品牌商进入中国电商渠
5、道，在产品供应端与营销端都面临着与传统线下渠道完全不同的问 题，需要借助品牌服务商的专业运营帮助其打开线上渠道 •市场动态变化加快，多元电商渠道不断兴起，进一步加大品牌建设难度和销售压力，成熟品牌面临销售持续 性增长与影响力不断扩大的压力，同时新品牌孵化难度也在不断加大 行业特征 【产品供应端】品牌服务商通过建立成熟的品牌建设体系，对新品牌进行孵化，实现成熟品牌重塑与产品体系持续 迭代，根据消费者的大数据指导品牌选品、设计、改造工艺水平、预测销量等，制定合理的采购计划、合理备货、 改造供应链，进而能够及时响应终端消费者的需求 •【产品营销端】品牌服务商通过多元销售渠道布局，帮助品牌商
6、获取多维度的流量，同时提高多渠道创意策划、媒 体采买、设计制作等方面的能力，为品牌商打造多渠道营销方案 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2019.6 iResearch Inc. 艾 瑞 咨 询 注释：中国品牌电商服务市场是指为品牌商提供综合电商代运营服务的第三方服务市场，包含经销模式和代运营（服务）模式，交易规模含运若和退单若用；服务渠道包含B2c平台的 品牌恒箴癌口少量品牌专卖店，以及品牌官网，不含B2c自营、B2c平台专营店及C2c平台；品牌统计范围为传统品牌及部分知名淘品牌，不包括不知名品牌，即品牌范围为具有电商 代运营需求或正在使用电商代运营服务的所有品牌.
7、此外，市场规模统计还包括外卖代运营市场交易规模，服务渠道包括主要外卖平台. 来源：根据公开资料、企业访谈，艾瑞统计预测模型估算. 品牌电商服务市场规模持续扩大 品牌电商市场增长稳健，增速略有放缓 2018年，中国品牌电商服务市场规模达到1613.4亿元，保持45.7%的高速增长；电商在经历快速增长期之后在整体稳健 的状态下增速回落，品牌电商服务市场规模在未来同样体量不断增大，增速有放缓的趋势。 随着人均可支配收入的持续提升，尤其是国内持续深入减税政策不断刺激国内消费市场，这将提升行业发展的天花板，并 进一步吸引国外品牌涌入，丰富行业的运营品类。同时国内消费升级，人们对品质生活需求
8、不断提高，为欧美日等国际中 高端品牌提供了不断增长的市场空间，这将进一步加速国外中高端品牌进入中国的速度，为行业发展提供强驱动。 2014-2021年中国品牌电商服务市场交易规模 ©2019.6 iResearch Inc. Research 品牌电商服务行业盈利能力与成长能力 行业盈利能力稳定，成长能力较好 2016年以来，行业盈利能力稳定，毛利率均值维持在25%・35%的水平；行业营收增长率相对稳定，整体增速稍有放缓， 2018年营收增速仍保持在40%以上的高位水平，行业成长能力较好。 艾瑞分析认为，数据资源系统整合能力将决定行业的数字化发展程度，进而决定行业降本增
9、效能力与全面提升消费者体验 的上探空间。行业毛利率略有下降主要是由于企业运营成本增幅快于营收增幅导致，2015年，行业逐步转型升级进入精细 化运营阶段，这要求企业在技术、数据资源等方面上投入更大资源，因此成本上升较快。相较于之前的高速增长，行业营 收增速放缓主要是由于服务商存量客户增速有所放缓，对营收增长贡献下降所致。 为了保持营收的高增速，服务商需要多元化开拓销售渠道创新发展，为存量客户创造新的竞争空间，同时加快新品牌拓展 速度，为其带来新的增长点，不断提升成长能力。受益于服务商整体服务水平和经验的提升，品牌扩张速度将呈加快趋势。 ©2019.6 iResearch Inc.
10、 2016-2019年行业毛利率均值水平变化情况 2016-2019年行业营业收入同比增速均值 变化情况 40% 0% 2016 2017 2018 T-毛利率行业均值水平（％） 注释：行业毛利率均值水平统计口径包含经销模式和代运营（服务）模式两种服务模式. 来源：根据公开滨料、企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2019.6 （Research Inc. 0% 2016 2017 2018 ♦ 营业收入同比增速行业均值水平（％） 注释：行业营业收入同比增速均值统计口径包含经销模式和代运营（服务）
11、模式两种服 务模式. 来源：根据公开资料、企业访谈，艾瑞咨询研兖院自主研究及绘制. Research 品牌电商服务市场竞争格局 头部效应凸显 品牌电商服务行业经过几年的转型发展，行业建立了一定的进入壁垒，服务商整体水平提升，同时出现了一批优质的高端 服务商，引领行业快速发展。 艾瑞分析认为，规模较大、资金及供应链实力较强的服务商强势崛起，已逐渐建立较强的竞争壁垒，行业头部效应凸显。 2018年中国品牌电商服务市场竞争格局 2018年，第一梯队GMV在品牌电商服务市场的GMV比重达到32.1 %。未来头部企业将继续拉开与行业内其他公司的距离, 行业整合态势加剧，一些尚未形成规
12、模化、竞争优势不强的服务商将被淘汰或并购，行业集中度将进一步提升。 2016-2018年中国品牌电商服务 行业第一梯队GMV占比情况 第一梯队 32.1% 第一梯队（四家） 品牌电商服务企业 GMV比重达到 32.1% 40% 0% 30% 20% 10% 2016 2017 2018 T-第一悌队GMV占比（％） ©2019.6 iResearch Inc. 注释：中国品牌电商服务市场是指为品牌商提供综合电商代运营服务的第三方服务市场，包含经销模式和代运营（服务）模式，交易规模含运若和退单若用；服务渠道包含B2c平台的 品牌恒箴癌口少量品牌
13、专卖店，以及品牌官网，不含B2c自营、B2c平台专营店及C2c平台；品牌统计范围为传统品牌及部分知名淘品牌，不包括不知名品牌，即品牌范围为具有电商 代运营需求或正在使用电商代运营服务的所有品牌.此外，市场规模统计还包括外卖代运营市场交易规模，服务渠道包括主要外卖平台. 来源：根据公开资料、企业访谈，艾瑞统计预测模型估算. 品牌电商服务行业不同体量玩家分析 行业整合态势加剧，新玩家仍有入局者机会 中国品牌电商服务行业不同体量玩家分析 ©2019.6 iResearch Inc. 【头部】 头部服务商的规模、资金及供应链 优势突出，具备较强的品牌建设能 力、多元
14、渠道布局能力及数据优势, 为品牌提升销量的同时，能够不断 提升品牌影响力，满足品牌多元化 的需求。未来，头部服务商竞争优 势将更加明显 【长尾】 成本优势灵活、且能够在细分 服务模块或细分服务行业建立 自己的服务壁垒的长尾服务商 方能存活下来 【腰部】 ＞整体而言，腰部服务商优势弱于头部服务商，不能 为品牌商提供差异化服务或无法及时满足品牌商不 断提升的服务诉求的腴部服务商可能面临发展困境, 导致部分大客户流失到头部服务商 ＞为避免服务同质化问题出现，腰部服务商应不断提 升自身的品牌建设能力与数据优势，注重品牌建设, 为品牌商提供具有竞争力的服务，满足品牌日益增 长的需求 【入局者机会】 ＞已在特定服务模块（尤H是营销、 数据等模块）建立技术壁垒及差 异化运营优势的玩家，可通过特 定模块的运营服务切入电商服务 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ＞对特定行业具备成熟运作经睑的 玩家可通过特定行业电商服务切 入市场
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