案例研究-血液透析中心(第三方血透中心)项目可行性研究报告.docx

案例研究】
血液透析中心（第三方血透中心）项目
可行性研究报告
根据全国血液净化病例信息系统的数据，我国血透行业市场规模 从2011 年的136 亿元增长到2015 年的378 亿元，年复合增长率达 29.01%。博思远略根据公开数据测算2016年血透市场规模达到488亿 元，在刚刚过去的2017年血透市场在政策利好的刺激下，市场规模已 达639亿元，根据预测2019年我国血透市场将突破千亿。
2O18F 2019F
2011 2。20年我国血液透析市场规模分析及预测单位：亿儿
——博思证略根据公H数据分析所咫
1600
1400
1200
1000
800

作为整个血液透析行业产业链下游的血透服务市场迎来快速发展 期，随着血透中心逐步在全国范围内放开、医保报销覆盖日益充分、 血透患者资源逐步从公立医院分流出来，血液透析中心迎布局良机。 国家通过颁布一系列政策明确血透中心作为独立医疗机构的合法地 位，规定血透中心的基本标准，并鼓励和优先审批连锁化血透中心。
时间
部门
相关文件
主要内容
2010.3
卫计 委
《医疗机构血液透 析室基本标准（试 行）》
明确医疗机构设立血透室的标 准，要求至少配备2名职业医 师，0.4名护士/透析机；三甲 医院至少配10台透析机等。
2014.3
卫计 委
《关于征求独立血 液透析中心管理规 范和基本标准意见 的函》
血透中心10公里内须有二级 以上综合医院，并签订血透急 性并发症救治协议
2016.12
卫计 委
《国家卫生计生委 关于印发血液透析 中心基本标准和管 理规范（试行）的 通知》
承认血透中心作为独立医疗机 构的合法地位，并对连锁化血 透中心的优先审批
2017.2
卫计 委
《关于修改〈医疗 机构管理条例实施 细则〉的决定》
（国家卫生计生委 令第12号）
增加了血液透析中心等医疗机 构类别，推动医疗机构依法举 办和规范执业

2007 年初步建立起全面覆盖各类患者（城镇职工、城镇居民和乡 镇居民）的医疗保险制度；2012 年确定大病医保报销比例不低于 50%；2014 年加大大病医保的试点力度；2015 年全面实行城乡居民的 大病医保；2017 年建立完善的大病保险制度。国家医保政策对患者的 覆盖正循序渐进推进，当前覆盖比较充分，基本实现80%-90%以上医 保报销。
随着国家政策鼓励民营资本进入医疗服务领域，血透服务成为近 年投资领域的热门话题。目前，我国公立医院的血液透析中心只有
4000多个，处于严重供不应求的状态，无法满足透析患者的需求；与 此同时，中国终末期肾病(ESRD)患者数量约300万人，按照全国300万 血透患者要治疗，全国血透中心数量至少要达到30000家以上，血透 中心投资进入黄金期。
目前血透行业内布局下游血透医疗服务的方式有“与医院合作模 式”、“独立血透中心模式”、“收购医院模式”三种模式。“与医院合作模 式”虽然初期收益较快，但随着医院独立血透中心的建设逐步完善，后 期医院存在终止与企业合作的可能，企业存在面临“出局”的风险，且难 以建立起连锁血透服务的品牌力，并非为布局服务终端的长远之计； 反观“独立血透中心模式”和“医院收购模式”，虽前期投入较大，但长期 盈利能力较强，企业能持续经营血透服务业务，有利于塑造自身的透 析服务品牌，是布局血透服务的主要模式。
截止2017年，我国终末期肾病(ESRD)患者数量约300万人，随着 中国老龄化进程加快，预计到2030年，我国ESRD患者人数将突破 400万人。由于医疗资源欠缺等原因，我国规律透析的存量患者仅有 40万人左右，尿毒症患者透析治疗率尚不足15%，远低于37%的全球 平均治疗率，而欧美发达国家的透析治疗率已经达75%。随着肾源的 严格控制，和血液透析合计报销比例不低于90%，近年来，透析的患 者比例在明显增加。目前中国有血透中心4000多家，能够服务的患者 人数仅为40万人左右，主要是公立综合性医院中的血液透析中心，有 600多个县还没有血液透析中心，处于严重供不应求的状态，但公立医 院的扩张能力有限，未来新增血透中心将主要为社会资本开办的血透 中心。预计中国需要3万家血透中心，未来的血透中心数量将大幅增 加。预计2017-2020年，中国透析中心会达到5000-8000家，仍不能满 足目前市场的需求。
供给 需求
需前0%家血透中心 透析中心只有
4。。。多家 需治疗患者400万
透析率不足工5%, 可均治疗率37%：
治疗患者40万 大病箧保报销比例
加大，达90%
我们建议投资机构在投资独立血液透析中心项目前，重点调查以下数 据：
1、当地血透设备保有量数据；
2、当地血透服务供需情况，缺口、现有服务模式；
3、项目辐射区域血透患者数量、现有血透服务获取模式；
4、当地血透患者敏感因素调查（价格、服务、品牌影响、收入、报销 比例等）
5、不同类型血透提供方（医院、第三方、合作等）现状以及潜在竞争 项目的影响；
6、市场容量测算（患者数量、血透服务供给量）；
7、设备选型调查（现有设备型号、国产、进口对比、后期维护成本、 定价印象因素等）；
8、当地成本（建筑成本、装修成本、人工成本、运输成本等）；
9、当地政策以及政府具体要求和关键指标调查；
10、其他相关数据。
按照博思远略刚刚完成的一个血液透析中心项目的数据：项目总投资 5000.00万元，其中建设投资3617.84万元（其中装修工程费987.90万 元、设备购置费2150.00万元、场地租赁费0.00万元（政府无偿提 供）、工程建设其他费用307.66万元、预备费172.28万元），流动资 金1382.16万元。项目建成后，年血透人次可达7.2万人，实现销售收 入3630.00万元。为急慢性肾衰、尿毒症等肾病患者提供诊疗服务、日 常护理服务以及其他相关业务，其中血透诊疗服务收入3240.00万元、 检验收入120.00万元、药品收入270.00万元。
项目设备总计投资2150.00万元（含安装调试费）。
表5-1设备选型表.」
序号#
设备名称一
单位产
数量。
价格（万元”
合计（万元卜

透析机/费森尤斯4008SP
台
100^
18.00 /
1800.00 p
2P
血滤机/费森尤斯MFTf
台产
2P
35.00 ■
70.00 p
3P
水处理系统;浙江产
套产
2p
25.00 •，
50.00 p
4P
透析床p
张。
ICOp
0.80 «
80.00
54
中心供氧产
套产
100^
0.08 ■
8.00 一
6P
床旁呼叫系统2008-D升级版4
套4
13
0.45 p
45.00 p
7P
中央空调会
套#
2户
3.50 产
7.00 p
84
抢救设备产
套产

25.00 4
25.00 —
9P
环保设备中
套平

50.00 w
50.00 平
l(k
办公设备中
套#
Ip
15.00 f
1500 p

设备购置费产
甲

2150.00 p
资料来源；博思远略项目组川

附件：完整的血液透析中心项目可行性研究报告标准大纲
一、总 论
（一）项目背景
1、项目名称
2、建设单位概况
3、可行性研究报告编制依据
4、项目提出的理由与过程
5、项目实施的可行性
6、项目实施的必要性
（二）项目概况
1、拟建项目
2、建设目标
3、项目优势
4、主要建设条件
5、项目总投资及效益情况
6、主要技术经济指标
（三）主要问题说明
1、项目资金来源问题
2、项目设备、技术及人才问题
3、项目供电供水保障问题
4、项目供经营模式问题

二、市场预测
（一）血液透析市场分析
1、血液透析中心的发展历程
2、血液透析发展现状
3、透析中心发展存在的主要问题
4、行业未来的发展前景
5、血液透析市场及细分市场规模预测
6、中国透析市场未来十年发展预期
（二）血液透析市场竞争分析
1、血液透析中心竞争格局
2、血液透析行业五力竞争模型分析
（三）项目目标市场分析
1、经济总体运行环境
2、人口统计与增长情况
3、医疗卫生条件
4、血液透析市场发展
5、血液透析市场规模
（四）营销策略
1、营销理念
2、营销策略
3、品牌策略
4、社会（政府）公益活动推广
三、服务方案与运营方案
（一）服务方案
1、血透服务内容
2、血透服务对象
3、血透服务价格
（二）运营方案
1、运营模式
2、盈利模式
四、场址选择
（一）场址所在位置现状
1、地点与地理位置
2、场址土地权属类别及占地面积
3、土地利用现状
（二）场址建设条件
1、地理环境位置
2、地形、地貌
3、气象条件
4、交通运输条件
5、公用设施社会依托条件
6、环境保护条件
7、法律支持条件
8、征地、拆迁、移民安置条件
9、施工条件
五、技术方案、设备方案和工程方案
（一）技术方案
1、血液透析原理
2、血液透析治疗模式
3、血液透析工作流程
（二）主要设备方案
1、设备选配原则
2、设备选型表
（三）装修工程方案
1、编制依据
2、装修工作分解
3、厂房结构
4、主要建、构筑物面积方案
5、装修工程量及造价
六、主要原材料、燃料供应
（一）主要原料材料供应
（二）燃料及动力供应
（三）主要原材料、燃料年需要量表
七、总图运输与公用辅助工程
（一）总图布置
1、平面布置
2、总平面图
（二）场内外运输
（三）公共辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、通信系统设计方案
4、通风采暖工程
5、防雷设计
6、地震设防
八、节能措施
（一）节能措施
1、节能规范
2、设计原则
3、节能方案
（二）能耗指标分析
1、用能标准与能耗计算方法
2、能耗状况和能耗指标分析
九、节水措施
（一）节水措施
（二）水耗指标分析
十、环境影响评价
（一）场址环境条件
（二）项目建设和运营对环境的影响
1、项目建设对环境的影响
2、项目运营产对环境的影响
（三）环境保护措施方案
1、设计依据
2、环保措施
（四）环境保护投资
（五）环境影响评价
十一、劳动安全卫生与消防
（一）劳动安全与职业卫生
1、设计依据
2、设计执行的主要标准
3、设计内容及原则
4、保护措施
（二）消防
1、设计依据
2、消防措施
3、火灾报警系统
4、消防知识教育
十二、组织机构与人力资源配置
（一）组织机构
1、项目法人组建方案
2、管理机构组织方案
（二）人力资源配置
1、生产作业班次
2、项目劳动定员
3、职工工资福利
4、员工来源及招聘方案
5、员工培训
十三、项目实施进度
（一）建设工期
（二）项目实施进度安排
（三）项目实施进度表
十四、招标方案
（一）编制招标计划的依据
（二）招标内容
十五、投资估算
（一）投资估算依据
（二）建设投资估算
1、装修工程费
2、设备及工器具购置费
3、土地购置费
4、工程建设其他费用
5、基本预备费
6、建设期利息
（三）流动资金估算
（四）项目总投资
（五）投资使用计划
十六、融资方案
（一）资本金筹措
（二）债务资金筹措
（三）融资方案分析
十七、财务评价
（一）计算依据及相关说明
1、项目测算参考依据
2、项目测算基本设定
（二）营业收入估算
（三）成本费用估算
1、直接成本
2、工资及福利费用
3、折旧及摊销
4、修理费
5、财务费用
6、其它费用
7、总成本费用
（四）财务评价结论
十八、项目经济效益与社会效益
（一）经济效益
（二）社会效益
十九、风险分析
（一）项目风险因素识别
1、行业监管及政策风险
2、业务规模扩大带来风险
3、项目整体建设延期风险
4、医疗固废收集、贮存、运送风险
5、医疗废水事故风险
6、专业人才不足风险
7、护理风险
8、环境风险
（二）项目风险防控措施
1、行业监管及政策风险防控措施
2、业务规模扩大带来风险防控措施
3、项目整体建设延期风险防控措施
4、医疗固废收集、贮存、运送风险防控措施
5、医疗废水事故防控措施
6、专业人才不足风险防控措施
7、护理风险防控措施
8、环境风险防控措施
二十、结论与建议
（一）结论
（二）建议