eMark认证市场调查与市场分析.docx

e-Mark认证市场调查及分析
--电动摩托车产品
1 e-Mark市场概况

欧洲对于机动车整车及涉及安全的零部件和系统有安全认证的要求﹐具体体现为 e标志和E标志认证。
e标志是欧盟委员会依据欧盟指令强制成员国使用的机动车整车﹐安全零部件及系统的认证标志﹒测试机构必须是欧盟成员国内的技术服务机构﹐发证机构是欧盟成员国政府交通部门﹒获得e标志认证的产品各欧盟成员国都将认可﹒

根据欧盟2002/24/EC法令，除EN15194法令规定的脚踏助力电动自行车及残障人士专用助力车，农业机械及拖车以外，其他的电动车或摩托车等机动车辆都需要做e-Mark认证。
电动车或摩托车e-Mark认证项目和相关指令/规章（Directive/Regulations）如下：

在EN15194市场开发过程中发现许多电动自行车生产厂家都做过e-Mark认证，其中一些客户因为之前做e-Mark的关系，EN15194测试也在之前合作的测试机构做。

目前国内e-Mark认证项目的基本收费一款车大约在6-10万之间，主要申请认证的车型为摩托车，电动摩托车，电动scooter等产品，申请企业主要集中区域在无锡，常州，重庆，金华，台州，广东等产业带。

目前国内从事e-Mark认证的检测机构以咨询公司为主，检测机构主要是TUV其中TUV-SUD无锡分公司最为知名。咨询公司主要是杭州赛特，杭州度外，杭州波特，浙江方圆检测等。

2 市场调查准备工作
9月份制定市场调查方案，由Sarah监控整个项目实施情况及进度。Amon带领团队成员实施调查工作。调查方案具体有以下几部分：

2.1市场调查对象
2.1.1 中国截至到2009年注册电动自行车生产许可证的企业（这些客户主要产品会涉及电动助力自行车和电摩等，所以一方面可以再次推广EN15194的项目，另外一方面做e-Mark的市场调查）
2.1.2 此次调查的对象是针对EN15194的客户群而展开的

2.2 市场调查重点区域
无锡，常州，苏州，金华，台州，上海，重庆。

2.3市场调查内容：
企业目前做E/e-Mark认证的产品有哪些（产品线）
企业做E/e-Mark认证每年所花费用（市场规模）
企业做E/e-Mark认证的周期
目前企业在哪些机构做E/e-Mark认证（竞争状况）
目前有拿到哪些国家的证书（未来合作伙伴）
企业对认证机构有何服务期望（市场切入点）
后续是否有认证需求，大约在什么时间（潜在订单）

3 市场调查结果统计
3.1 潜在客户统计

拜访客户
总数
已做过e-Mark，后续仍有认证需求
没做过后续有e-mark认证需求
内销和未联系上
客户数
1110
74
49
987
所占
比例
100.00%
6.67%
4.41%
88.92%

备注：此次所调查的1110家客户是截至到2009年有电动车生产许可证的企业，没有包括专门的电摩，沙滩车等生产企业。

3.2 潜在合作伙伴统计

客户总数
荷兰交通部发证
西班牙交通部发证
英国交通部发证
其他
客户数
74
30
21
12
11
所占比例
100.00%
40.54%
28.38%
16.22%
14.86%

3.3 竞争对手统计
在调查过程中统计出目前国内e-Mark认证市场份额靠前的认证及咨询机构有：
TUV莱茵（无锡，重庆市场占优势），杭州赛特机车技术有限公司（浙江，江苏地区），杭州波特电气技术（浙江，江苏），方圆嘉业（浙江地区）。

4. 电动摩托车及电动助力脚踏车出口状况
4.1 2010年1月-10月出口总量

分析：2010年1-10月份，出口逐月快速增长，增长率最高达83.4%，最少为23.3%，出口总额达到1,837,938,497美元（18.4亿美元）。

4.2 2010年1月-10月主要出口目的国家（Top50）

分析：
1．e-Mark为欧盟区强制认证，出口欧洲总额189，414，781美元（1.9亿美元），全年出口欧盟的规模估计为2.5亿美元左右

2．出口量在欧盟国家的分布状况如下：

出口欧盟分布（单位：美元）

4.3 出口货源地(Top50)

分析：出口地主要有
江苏昆山，太仓，常州；浙江金华，丽水，台州，慈溪；天津；广东东莞，广州，深圳；河北廊坊等

5 市场调查结果分析
5.1市场规模分析

在接受调查的客户中，已经做过e-Mark认证的客户每年做认证的车款一般为2-3款，一款车费用从5万-8万不等，企业每年e-Mark认证费用从5万到30万不等，平均每家企业每年e-Mark认证所花费用约10万左右，加上一些电动车摩托车灯，反光片等零配件企业的e-Mark认证费用，eMark认证市场规模每年预计接近1000万。

5.2潜在客户分分析

从被调查客户分布情况来看，e-Mark认证企业有如下特点：
5.2.1 地区分布
主要分布在以下产业带：
广东，重庆，江苏无锡，江苏常州，浙江金华，台州。
从上述企业分布特点可以看出华东地区是e-Mark认证的重点区域。

已做过e-Mark认证74家客户地区分布情况（其中重庆，广东地区摩托车企业未调查）：
江苏
上海
浙江
重庆
广东
山东及其他
30
2
29
8
3
2

江苏及浙江上海地区共有61家电动车企业做过e-Mark，占整个调查结果中做过e-Mark认证客户总数的82%，是e-Mark认证的重点区域。

5.2.2 产品线分布
电动摩托车及大功率电动滑板车（无锡，常州，金华，台州）
摩托车（广东，重庆）
ATV（重庆，金华）
从产品线来看，电动车行业将是未来e-Mark认证的主力。

5.2.3 企业特点
在做e-Mark认证的企业中，电动车行业，金华，台州地区以专业型出口的中小企业为主。常州，无锡地区以大型电动车生产企业为主。
ATV行业：金华地区以专业型出口的中小企业为主，重庆地区主要是大型摩托车生产企业为主。
摩托车行业：重庆，广东地区以大型摩托车生产企业为主。

从以上企业特点可以看出，e-Mark认证对专业型出口企业来说是必不可少的认证，企业没有别的选择，而对大型摩托车和电动车生产企业来说，e-Mark认证是他们加强品牌信心提高出口业绩的好助手，认证费用对于这类企业是比较容易承受的。

5.3竞争对手分析
目前e-Mark认证市场份额靠前的认证及咨询机构有：
TUV莱茵，杭州赛特，杭州波特，方圆嘉业。

TUV莱茵
在重庆地区占有摩托车及电动车e-mark认证约90%的份额，其合作发证机构为荷兰交通部，在接受调查的做过e-Mark的企业中，有约20家客户与TUV莱茵合作。其品牌知名度让他们在e-Mark市场上占有较大的优势。

杭州赛特，波特，方圆
此三家为咨询公司，通过与荷兰交通部及中国国家检测机构合作的形式为客户提供技术服务。他们为客户提供测试（分包给国家实验室），准备申请资料，整改不合格项目，提供合格零部件供应商信息等一整套解决方案，比较受中小型企业欢迎，所以在市场上能够与TUV莱茵分庭抗礼，一共占有了近50%的市场份额。

5.4市场切入点分析
从e-Mark市场调查收集的信息来看，企业主要的关注点如下（按重要性排列）：
A 能否帮助企业顺利拿到合格证书，提供一整套解决方案。
B发证国家交通部在欧盟的权威性（荷兰最好，西班牙，法国其次，英国，意大利较次）
C测试周期希望更快（30-45天）
D测试机构是否有足够的行业经验
E 认证费用及后续增加车款的费用（超过60%的企业认为目前的e-Mark认真收费较为合理）

从以上信息可以得知，e-Mark认证市场上，我们的市场切入点是服务方案（咨询公司的模式较好），合作发证机构（最好是荷兰交通部），测试周期（控制在30天以内最佳）。
我们可以借由目前在EN15194市场的影响力及客户群(EN15194老客户30多家，潜在客户100多家，即有电动车出口企业数据500多家)来做市场推广，从电动摩托车逐步拓展到其他类型摩托车（汽油发动机类型）企业。首先将此次市场调查的潜在客户作为重点突破口，做市场的前期切入。

6 市场调查结论
通过本次e-Mark市场调查可以得出以下结论：
1 e-Mark市场规模比较大；

2 市场竞争较为激烈，竞争对手市场较为稳固，进入这个市场需要我们做大量的准备工作。需要经验丰富的测试及认证工程师，齐全的测试设备或者良好的合作实验室（国家机动车检测方面的实验室）Sales在市场上的努力开发。

3 将来可优先选择的合作伙伴为荷兰，西班牙交通部。

4 就SGS目前的测试能力及EN15194客户群需求来说，我们有必要进入e-Mark认证市场。

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