华南挂面市场分析.docx

华南挂面市场分析-以广州为例 一、全国整体挂面行业发展的特征. 挂面一直是传统面制品的代表，但由于其产品技术含量、附加值相对较低，在面制品行业中关注程度一度较低。但是随着人们生活水平的提高和高品质面制品要求的提高，挂面生产将形成热点。纵观近些年挂面行业的发展，我们可以发现：挂面业在探寻一条与方便面不同的发展之路，与方便面的垄断型发展不同，挂面作为中国的传统面食，根植于成千上万的中小企业中。产品以地方品牌为主，走的是中小企业的发展模式，目前正沿着一条不同于方便面的发展轨迹前行，显示出3个特征。（1）产业集中度低，中小企业及地方品牌成为其适宜的生存方式。我国作为世界上最大的面制品生产国，有很大的消费市场，但挂面的生产集中度较低。据不完全统计，2008年全国共有2000多家挂面厂，年产5000吨以上仅100多家，1万吨以上只有二、三十家。2006、2007年中国排名在前19位的挂面企业的生产线以及产量见下两图。 图1：2006、2007年全国主要挂面企业生产线条数 资料来源：根据中国食品科学技术学会面制品专业学会相关数据整理得出图2：2006、2007年全国主要挂面企业产量 资料来源：根据中国食品科学技术学会面制品专业学会相关数据整理得出（2）挂面市场产品以中档偏下为主，中高档挂面是发展趋势。 目前，国内市场挂面仍以传统低档挂面为主。各类中、高档挂面品种，就其销量而言，中档仅占5，高档不到2。因此，挂面品种开发具有很大的发展空间。2006、2007年中国排名在前19位的挂面企业的平均售价见下图。从图中可以看出，2006、2007年中国排名前19位的挂面企业的平均售价多在4200元/吨以下。这也说明，中国的挂面产品的整体水平偏低，产品以偏低档为主。图3：2006、2007年全国主要挂面企业平均售价 资料来源：根据中国食品科学技术学会面制品专业学会相关数据整理得出 （3）挂面企业工业化技术水平仍处在较低水平。尽管挂面行业为了生存竞争，产品结构的调整与创新一直没有停止，但到目前为止，除少数引进生产线的企业，总体上挂面的生产技术装备、机械自动化水平不高，技术含量较低，影响产品开发能力和提高品质。目前制约该行业的主要瓶颈是挂面包装占挂面企业劳动力需求的80%以上，随着劳动力成本上升，挂面企业均承受较大的成本压力。 二、华南挂面市场分析-以广州为例为进一步了解华南地区挂面市场的行情，我们以广州为目标市场，调查了广州的好又多、易初莲花、正佳、家乐福等主要超市内挂面的销售情况，数据样本个数为144。以下是主要的调查数据分析。（一）单个产品的定价水平以及包装分析 1、定价水平分析从下图4中可以看出：在广州市场上，挂面的售价主要分布于213元之间，这是整体的分布范围，且在这个分布范围内，28元是一个较为集中的范围。 从图5的散点图中，我们可以更直观的看出：28元的集中范围内，25元58元是两个较为清晰的分层。45元是一个最为集中的范围，单品的最适定价范围！图4：09年广州主要超市挂面售价（一） 数据来源：2009-4-92009-4-15广州市好又多、易初莲花、正佳、家乐福等主要超市实地调查数据图5：09年广州主要超市挂面售价（二）数据来源：2009-4-92009-4-15广州市好又多、易初莲花、正佳、家乐福等主要超市实地调查数据2、产品的包装分析（1）包装重量从图6 可以看出，广州主要超市挂面的单品包装重量多集中于200克500克，800克1000克这两个范围，而且在调查过程中，我们还发现，对于800克-1000克较大包装，厂家一般都是采用分包的形式。比如说：333*3，200*4等；另一个显著特征是：带调味包的挂面在包装上按食用人数分类，如两人份，三人份，四人份。图6：09年广州主要超市挂面包装重量数据来源：2009-4-92009-4-15广州市好又多、易初莲花、正佳、家乐福等主要超市实地调查数据（2）包装材料挂面的包装材料还是以传统的纸质包装和塑料袋装为主，包装的设计较为简单。（二）实际价值分析图 7 ：09年广州主要超市挂面售价（三）数据来源：2009-4-92009-4-15广州市好又多、易初莲花、正佳、家乐福等主要超市实地调查数据单品定价水平分析的是挂面厂商对单个产品的定价以及包装，通过分析，我们对产品的定价范围和包装重量有了较详细的了解。但是，由于上述定价分析没有考虑包装重量，我们不能确定单位产品实际的价格，从而进一步确定产品的档次。图7 ：09年广州主要超市挂面售价（三）显示的即是剔除了重量因素的单位产品的价格，重量单位为KG.。从图中我们可以看出，剔除重量因素的单位产品的价格有较显著的分界线，即10元/KG。我们可以将10元/KG作为一个标准来分档次。售价在10元/KG之上的为高档挂面，在之下的为中低档挂面。（一）高档挂面数据分析（1）有调料包的挂面数据分析图8：09年广州主要超市带调味包挂面的售价数据来源：2009-4-92009-4-15广州市好又多、易初莲花、正佳、家乐福等主要超市实地调查数据（2）儿童面、营养面数据分析图9：09年广州主要超市儿童面、营养挂面的售价 数据来源：2009-4-92009-4-15广州市好又多、易初莲花、正佳、家乐福等主要超市实地调查数据（3）杂粮、蔬菜挂面图10：09年广州主要超市杂粮、蔬菜挂面的售价数据来源：2009-4-92009-4-15广州市好又多、易初莲花、正佳、家乐福等主要超市实地调查数据（4）特殊数据点实际价格分析中有两个特殊的数据点，即售价最高的两个数据点。A、深圳泰东源，农家御品营养钙面，5.50元/100克，即55元/千克B、北京如意食品有限公司，如意儿童面（胡萝卜面），7.3元/200克即（二）中低档挂面数据分析 图 11：09年广州主要超市挂面售价（四）售价多集中于810元/KG，6元/KG以下的较少。三、结论从挂面市场的品种看，挂面企业对产品配料、配方、工艺、设备、包装等进行了多方面的改进和创新，已彻底改变了几年前产品单一的局面，增加了产品的附加值，挂面产品呈现多样化特征；挂面产品有了附加价值，其价格也相对较高。1、原料附加值，以塞北雪和荞麦为代表近些年挂面企业开发出了各种蔬菜挂面、鸡蛋挂面、营养强化挂面、降糖荞麦面和南瓜挂面等功能保健挂面。2、文化附加值，以裕湘为代表的寿面，以陈克明伟代表的礼品系列-面痴礼品面300g*8(面)+120g*4(酱)由于文化历史差异的影响，在各个地域上就不可避免地存在着地域文化色彩，消费者的购买行为和购买习惯深受这些文化的影响。3、细分化目前,各类食品的大众市场竞争非常激烈，在看似很大的大众市场生存空间往往很狭小，我们需要通过细分化，打造专属某类人群的消费市场。人群细分，如适应儿童的宝宝面，以上海方广为代表，主要有：儿童鸡蛋面、儿童胡萝卜面、儿童钙面、儿童营养面。地域细分，带不同地域风味的调味包挂面、兰州拉面、河南手工面、四川担担面等。现在挂面行业有了较快发展，但品种开发仍为初级阶段，无论是品种数量、内在质量、包装形态都还处于较低水平。企业要根据自己的技术、经济等实际情况，来定位产品的品种、档次及规模。