乐购商品大宗团购销售作业规定042.docx

乐购商业流通集团

商品大宗团购销售作业规范

文件类别： 营运作业规范
文件编号： OP-042
撰写单位： 总公司营运管理部
版 本： 第 1 版
发行日期： 2004/
机密等级： ■机密 □一般
合计页数： 共 13 页

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审 核

制 定

文件名称
商品团购（大宗）销售作业规范
修改日期
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更改内容提要

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文件修正履历表
名称
商品大宗团购销售作业规范
文件编号:OP-042
一、 目的：为使各分店明确大宗团购销售业务范围及运作，符合公司正常销售
利益，对大宗团购作业有所遵循特制定本规范。
二、 范围：乐购公司所属各营运区/店群/各分店。
三、 定义：
3.1 大宗团购
3.1.1 一次购买金额较大。(金额标准由各店群依各店区域特性，团购对象属性自行订定)
3.1.2 一次购买数量较大。(数量标准由各店群依各店区域特性，团购对象属性自行订定)
3.1.3长期消费且频率高，累计购买金额(数量)较大者。
3.1.4 非现金结帐的。(支票额低于团购标准额的，由客户自行提货)
3.2 大宗顾客
3.2.1 政府机构、团体、事业单位。
3.2.2 企业单位、办过公司卡的。
3.2.3 没办卡但主动上门团购的。
3.2.4 固定客户。
四、作业内容
4.1 作业流程(附件一)
4.2业代归属单店客服部管理中。

4.3 大宗团购折扣权限
4.3.1大宗团购毛利率每次交易应保证3%--5%以上。
4.4 业代职责
4.4.1 协助完成分店之营业目标，或根据公司营运政策之需要达成业绩
4.4.2 与各部门良好沟通，并作出货作业的控管。
4.5 大宗团购交易、出货注意事项
4.5.1 商品大宗团购销售一律由业代或专人处理。
4.5.2 每笔销售的专业客户应建立顾客个人档案，以利今后的拜访和管理追踪。(附件二：专业客户档案)
生效日期
2004/
页 次
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核 准

表号：
名称
商品团购（大宗）销售作业规范
文件编号:OP-042
4.5.3 业代接受专业客户的大宗订货必须填写大宗团购出货单(附件三)，并提前与营业确认货源。
4.5.4 每笔交易必须经过部门经理及店总经理的同意签核后才可进行。
4.5.5 抢购价商品在保证正常销售及毛利的前提下出货，但限量抢购及负毛利促销商品原则上不得出团购。
4.5.6 每笔团购交易不可负毛利销售。
4.5.7 团购折扣的处理方式为单品降价或现金返回折扣，由业代填写请款单，经店总核准后，财务请款后，给予顾客折扣。
4.5.8 业代将核准之出货单第二联交营业备货。
4.5.9 结帐时，业代以大宗团购单正本至收银台结帐。
4.5.10业代及营业人员将商品、结帐明细、发票及大宗团购单一律至收货码头，由商管、营业及防损会点确认无误后签名，始可放行。
4.5.11出货金额达一定金额（由各店总根据实际状况决定）时，始可依大宗出货办法进行交易。
4.5.12汇票及支票交易，应待会计课确认交易金额入帐后，始可交易，一般自收票日起的第三日可确认入帐手续是否完整。
4.5.13特价商品之大宗交易其交易期限，不可超过特价期之截止日。限量抢购之商品一律不得大宗出货。
4.5.14 一般商品大宗交易提货期不可超过14天。
4.5.15大宗团购单的KEY-IN人员须为收银主管。
4.6大宗团购单的填写与管控
4.6.1 单据要进行序号控管，领取签名，用完后以旧换新，号码不得缺漏。

4.6.2 填单前，须与营业单位确认货源与出货日期。
生效日期
2004/
页 次
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核 准

表号：
名称
商品团购（大宗）销售作业规范
文件编号:OP-042
4.6.3 货号填写8位货号或国际条码。
4.6.4 品名、单位要按货架卡的内容一一填写。
4.6.5 如有优惠折扣应在“出货内容”后的备注栏内统一填写，此项不得有涂改。
4.6.6 同一张大宗团购单内之商品，如一次未全部出清需再次送货时，须由稽核的保安分次检核分批出货量。
4.6.7 财务、收银经手的栏目不许有空栏位。
4.6.8 营业栏需有出货单位课长级以上人员签核。
4.6.9 收银结帐完毕的收银条应留存，附在第三联后。
4.6.10大宗团购单的印刷及发放由财务管控，每月应查核及对帐一次(含作废单)
4.7搭赠品的管控
4.7.1须填写赠品请领单(附件四)
4.7.2由客服及营业部门经副理签名，并于大宗出货单上标明，经防损检核后予以放行。
4.8财务稽核
4.8.1表单审核防损联和业代联是否一致。且须检核品项、数量、价格是否确实填写。
4.9检核及要求确实填写大宗出货缴款单各项栏位内容。（附件五）
五、使用表单
5.1 大宗团购单
5.2 缴款单
5.3 专业客户档案表
5.4 赠品请领单
5.5商品大宗团购销售作业检核重点(附件六)
生效日期
2004/
页 次
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核 准

表号：

名称
大宗团购出货操作流程
附件一
文件编号：OP-042
附件一

日期：
人员
流程
表单
注意事项
顾客

业代(助理)

营业或采购

部门经理

店总经理

财务或收银

营业部门

业代

保安
1、 至卖场选购所需商品
2、 业代洽谈订货

填写大宗出货单

确认价格

审核、签准

审核、签准

缴款、确认

备货

安排送货或顾客自提事宜

查核

大宗出货单

1、 如需要则有业代陪同（5000元以上）。大宗出货单必须联号，作废应交回。

综合采买折扣权限：毛利率为3%--5%

1、 业代至少须向客户索取大宗团购总销售金额30%做为订金，直接缴纳至财务。
2、 支票必须进帐后方可出货，当日出货当日Key-in入pos机，Key-in时需由收银主管操作。
3、 如支票未到帐需提前出货或当时提货，须经店总经理许可签核后方可出货，待入帐后则直接入POS机，Key-in完毕后，应在大宗出货单上写明收据号、实收金额及机台号，收银主管签名认可。

1、 营业部门指定ALC专人为业务联系人
2、 业代给于营业部门备货期需至少1-2天以上
3、 若备货某商品缺货,营业与业代应主动联系，以替代品处理并告之顾客

1、若需送货需至少提前一天填写 “车辆使用申请单”3000元以上可免费送货，由厂商送货的，必须由商管点收确认。

所有大宗出货单出货前必须签名完善，出货时必须有保安在场并签名

名称
大宗团购出货操作流程
文件编号： OP-042
附件一

日期：
人员
流程

注意事项
保安

保安

保安
业代
确认《大宗团购单》签名

确定商品调价行为签核

确认客户结帐方式

出货放行

验明《大宗团购单》下端各栏：核准→店总（若店总不在，由值班经理代签）；主管→部门经理（若经理不在，特例由值班副理代签）；业代→营业签署无误。

1、 上述各项确认无误后，当值保安与业代一起按单上所列出货内容清点商品货号、品名、单位、数量等，待双方均确认无误后，当值保安方可在保安栏内签名放行
2、 若遇出货数量较多或需分批出货时，需在大宗团购单上写明分批出货之数量。
3、 大宗团购出货原则规定从指定收银台或码头出货。
附：大宗团购单编号及空白单印刷数量由店财务决定，并须做领用登记，部门人员领用，由部门助理登记，作废缴回财务与部门每月对帐一次，确认无流失。

名称
大宗团购出货操作流程
文件编号： OP-042
附件二
缴款单作业程序
日期：
人员
流程

注意事项
业代

收银内勤

财务

业代

收银课

财务
1． 定金
2． 支票或汇票

业代代表申请

存查

结帐凭单

当付款凭证收回

业代收取客户定金、支票、汇票时，填写缴款单并将定金支票或汇票缴款单交收银内勤。

1． 现金缴到收银内勤、收银内勤签名并确认，内勤将缴款单第三联交业代。
2． 收银内勤将支票、汇票及缴款单一、二联交财务。

1． 支票、汇票由财务解银行。
2． 款项到帐后，通知业代领回缴款单第二联。

业代凭此缴款单第二联到收银台结帐。

收银员下班时将第二联缴款单交回内勤，内勤交至财务。

财务作为凭证保存。

附件五

大 宗 团 购 单 附件三
定货日期： 年 月 日 流水号：
顾客资料
公司名称：
联络人及电话： （日） （夜）
出货地址：
出货内容
货号
品名
单位
数量
单价
金额
分批出货量
1
保安签名
2
保安签名
3
保安签名

店总 核准

客服主管

业代

营业 课级以上主管

保安

帐款明细
总价
预付款
余款
结帐
金额
NO.
金额
现金：
支票：
金额
现金：
支票：
内容
收据号:
实收金额:
确认

签收

签收

收银
机台号:
收银值班主管签名:
备注
其他：
表号：R—营运部——070-1A

附件二

大宗团购专业客户档案
编号：
专业客户名称：
地址：
联络人： 联系电话：
时间
交易额
大致商品内容

业代负责人：
客户相关情况(开票内容)：
名称：
地址：
开户行： 帐号：
税号：

附件四

赠品请领单
年 月 日
货号
品名
规格
数量
用途说明

店总：＿＿＿＿＿＿防损：＿＿＿＿＿＿经副理：＿＿＿＿＿＿＿经办人：＿＿＿＿＿＿＿

备注：1、客服部门需求由客服部门相关人员填写表单，客服经/副理审核。
2、营业部门需求由营业部门相关人员填写表单，营业经/副理审核。

附件六