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3G终端市场发展状况与前景分析
2004年6月21日
汤刚
3G市场纵览
　　1、3G市场日趋成熟
　　2003以来，3G运营商的增长速度开始有所回升，覆盖率越来越大，越来越适应用户的需求和期望。截至2003年8月，全球发放的3G营业许可证有114张，主要3G运营商拥有的牌照牌照条件/服务现状如表1所示。
表1：世界主要3G运营商的牌照情况统计
国 家
公司
牌照价格（美元）
发放时间
牌照条件/服务现状
法国
Orange
SFR
5.51亿
5.51亿
2001/05/20
2009年前必须为80％的人口提供服务；牌照期限20年，每年须交纳1％的销售收入。
德国
E－Plus
O2（德国）
Quam
T－Mobile
VodafoneD2
76.2亿
76.7亿
76.3亿
77.0亿
76.3亿
2000/07/31
从2002年1月起必须开始提供服务，到2003年年底覆盖25％的人口，2005年年底覆盖50％的人口；牌照期限20年。
意大利
H3G
IPSE2000
TIM
VodafoneOmnitel
Wind
20.1亿
20.0亿
20.2亿
20.3亿
20.1亿
2000/10/19
自牌照发放之日起30个月内必须使网络覆盖地区首府，60个月内覆盖地方城市；牌照期限20年。
英国
H3G UK
mmO2
Orange
T－MobileUK Vodafone
69.0亿
63.5亿
64.4亿
63.0亿
94.0亿
2000/04/26
到2008年前必须为80％的人口提供服务；牌照期限20年。服务现状：Hutchison3G到2004年4月拥有100万用户。
日本
VodafoneK.K.
KDDI
NTT DoCoMo
免费
2000/06/12
服务现状：日本移动通信运营商已经拥有上千万用户，网络覆盖遍及全国。
韩国
KTFreetel
LGTelecom
SKTelecom
9．94亿
8．98亿
9．94亿
2000/12/15
2001/08/25
2000/12/15
服务现状：主要的移动通信运营商已经拥有2070万高速服务用户。
资料来源：3GNewsroom、UMTS论坛、ITU
　　目前，韩国、日本等国家的3G应用已经十分成熟，其中视频点播业务应受到了普遍欢迎。
　　2、3G业务应用异彩纷呈
　　随着3G技术的逐渐成熟，3G网络部署的逐渐展开，3G的业务变得越来越丰富。3G业务的发展也呈现以下几个趋势。
　　1）普遍推行多媒体应用
　　实际上，未来3G业务就是要提供一种实时在线的数据环境，能够任何时间、任何地点连接到多媒体内容的服务。通信业务函盖语音电话、可视电话、移动可视会议、移动电子邮件（E-Mail、V-Mail<视频邮件>、A-Mail<音频邮件>）、即时信息（即时消息、移动ICQ）、统一消息业务、点对点SMS、点对点MMS、Web浏览等等。
　　从日本和韩国的情况来看，3G网络的部署最终为传送多媒体信息铺平了道路，所以日韩运营商已经普遍开展了多项基于多媒体的服务内容，如可视电话、视频短片、照片传送等。在i-mode的迅猛发展中，多媒体所起到的作用是不能忽视的。最终，多媒体特性会成为3G业务的普遍特性。
　　2）生活、娱乐类业务方兴未艾
　　3G业务不仅仅满足了人们对通讯的需求，还可以满足人们对娱乐的需求，个性化LOGO下载、个性化铃声下载、音乐下载和播放、网络游戏这些娱乐类业务将会渗透进人们生活的方方面面。人们不仅仅可以用3G手机打电话，还可以购物、预订餐馆、游戏、聊天等等，已经远远超出了通讯的原始功能。只要人们需要，就可以利用3G实时在线的数据环境，能够在任何时间、任何地点连接到多媒体内容服务的能力，开发出新的业务以满足人们的需求。而且随着技术的发展，3G业务将会拓展许多新的领域，开创出许多新的应用。比如会出现安装了3G芯片的各类生活设备或者电子产品，使人与机器、机器与机器之间可实现互动，实现多种生活化的应用，包括安全业务、对汽车等设备的监控、自动仪表的测量和数据读取、设备维护业务、贩卖机状态监测、各种公众设施的流量监测业务、车队管理工业处理自动化和远程信息处理等。
　　3）即时信息服务内容丰富
　　3G业务在满足人们随时随地获得信息的需求方面更可大显身手：新闻类信息（新闻、交通信息、天气预报、股票信息、体育新闻、城市信息、赛马信息等）、位置信息服务（城市交通、紧急求助、城市地图/移动黄页、车辆跟踪/防盗、儿童Tracking）、个性化定制/门户服务、移动广告等信息内容服务类业务，在为用户提供即时信息的同时，也为运营商和增值电信服务商提供了新的利润增长空间。
　　 4）地区特色化特色日趋显现
　　在3G业务向日常生活渗透的同时，有着明显差异的社会、人文文化会直接影响3G业务在不同地域的发展，不同的国家和民族对3G业务的需求呈现出明显的地域性，目前这种地域性已经初步显露。比如目前大多数亚太的运营商发现他们的用户更人倾向于接收的信息类服务，包括新闻、天气、交通路况等等；通信和社区类服务则比较喜欢电子邮件服务；娱乐类服务同样对诸如电视、电影和餐馆信息等的需求很大。另外亚太的用户对较为简单的移动游戏业务表现出极大的需求。而欧洲的运营商乐于提供更受欧洲用户喜欢的个人信息管理工具、股票交易和拍卖等业务，即便在移动游戏方面，它们也比较关注大型的先进游戏，如Formula1、大富翁、赛鼠等。但成人娱乐内容似乎是这两个地区用户都接受的业务。
　　此外，诸如电子钱包、移动支付（小额支付、大额支付）、移动银行、移动证券等交易类业务；PIM（个人信息管理）、个性化首页（My Menu）移动办公（移动群件、移动公告、企业接入、协同办公）、企业信息公布、移动企业资源调配等效率应用类业务也将逐渐融入我们的工作与生活之中。
　　如上3G业务应用具有多样化、多媒体化、可订制化、个性化的特征，而且随着需求的变化层出不穷。高层业务应用存在着非常复杂的复合交叉关系，同一个具体业务应用可以划分在多个类别里，同样，多个业务应用也可以重新组合出一个或多个新的业务应用，很难用完全统一的尺度划分和衡量。
　　3终端已经成为3G业务的重要承载平台
　　纵观全球3G运营商的业务发展进程和运营实践，可以发现3G业务上的起伏在很大程度上与其手机终端有关。移动通信的飞速发展已经使手机成为直接面向消费者的产品，承担起越来越重要的作用，其质量高低、产品新颖程度、服务是否到位都影响着手机厂商与移动运营商的利润。
　　面临着丰富的业务，3G系统所提供的强大功能和业务平台以及增值电信服务商所提供的众多异彩纷呈的应用都必须通过终端配合才能为终端用户提供丰富的业务，从这个角度看3G终端已经成为3G业务的非常重要的承载平台。另一方面，随着3G业务的不断推出，与之对应的新的手机应用与技术层出不穷，3G终端将成为今后通信市场中的一个重要的新兴产业，其发展空间和市场价值不可限量。
3G终端的发展趋势
　　2003年全球手机首次突破了5亿部，其中3G终端超过4500万户，当然大多数是CDMA2000的终端，所以从全球的范围来看，3G终端的市场已经基本启动，目前来看，3G终端的发展具有以下趋势。
　　1、3G终端功能更强大，性能更优异。随着信息技术的迅速发展，移动数据业务以及和移动多媒体业务必定成为以后的发展方向，并且成为更大的发展机遇。
　　2、网络的融合。
　　3、个性化的手机已经成为各个终端产品创造商机的重要的手段，终端的设计突出个性化，适合市场和产品的个性化发展，这是当今手机产业发展的重要趋势。现在3G终端的制造厂商已经考虑到了用户的消费心理，考虑到尽可能让手机小型化和个性化发展。
　　4、3G终端处理能力更强，接口更加丰富，3G带来的多媒体应用使其应用的范围越来越大。随之而来的是要求计算强度也要大大提高。3G终端能够在人们通话之外，作为个人信息的处理设备，它所处理的数据量需要大容量的空间，以及比较强大的处理能力的CPU。
　　5、3G终端的模块化发展的趋势。由于3G终端的数据功能越来越多，为了减轻3G终端的负担和成本，手机设备已经出现了硬件和软件价格向通用化发展的方向，大量采用的操作系统都采用了通用的标准。
　　6、价格更加低廉。3G终端的发展取向将给产业带来一个高而不贵的理念，3G是丰富的业务，但是这些丰富的业务不一定用很高的价格来体现，让普通的老百姓也能用得起，在低成本的手机上投入了很大的力量，初步会推出从低端到高端的系列化的手机。
图1：移动终端的发展趋势

　　3G丰富的业务是重要的特点，但是一定也不能忽略语音的业务，就是一定要在成本各方面都要有充分的考虑；在丰富的业务上也要注意到另外一个重视的问题，就是一定要和运营商、内容商包括普通的消费者一定要开放地合作，然后来推出这样的业务，因此合作应该是3G手机以及3G系统一个重要的理念。
中国3G终端发展状况
　　1、3G产业的兴起对国内相关市场格局的影响
　　3G产业的兴起对相关市场格局及产业宏观发展环境将产生深远的影响和巨大的经济效益。
　　1）为通信设备制造业带来了巨大的发展契机
　　·优异的R&D投资回报
　　·优化的技术平台；
　　·更多的市场机会
　　2）3G将颠覆目前的运营格局
　　·为运营商提供了丰富的全业务竞争平台
　　·低成本的增值电信业务
　　·ARPU值的提升
　　2、中国3G终端产业发展、演进模式
　　系统设备商向终端提供的演进：包括华为、中兴等在内的系统设备商在掌握了WCDMA或CDMA2000相当技术后，向手机终端提供角色上的转换，将成为国产3G手机的一股中坚力量。
　　TD-SCDMA提供的国产机会：TD-SCDMA是国产3G标准，更是面向中国市场的3G标准，包括大唐等在内的制造商掌握着相当的核心技术，这些都给国内厂商提供了生产可能。
　　通过收购、合资获得机会：日前，关于阿尔卡特出售手机业务的讨论此起彼伏，先有TCL的有意，再到熊猫电子的筹划巨资收购，虽然仍没有具体消息宣布，但透露的信号已颇明显。
　　3、国内品牌厂商进发3G终端市场
　　面对3G这样巨大的市场，中国的通信设备企业纷纷投入力量开展这方面的工作，并且取得了一定的进展。在TD-CDMA的研发上，海信、迪比特等公司也已经开始进行了研发。进入2004年，国内3G终端厂商动作频繁，纷纷推出的国内品牌3G终端概念，为中国推进3G终端市场的发展推波助澜：
　　·华为在法国戛纳推出第一款3G手机；
　　·海信自主研发的WCDMA手机送交国家MTNET试验网络进行测试；
　　·中兴3G商用手机将于2004年第4季度面世；
　　·夏新建立“中央研究院”投资10亿元人民币用于3G技术及终端的研发；
　　·康佳推广为期6年的3G计划；
　　·联想推出使用微软操作系统的“首款体现3G概念和应用”的终端手机。
　　4、中国3G终端发展过程中需要解决的问题
　　从目前3G发展的总体情况看，3G终端一直是薄弱的环节，3G终端已经在一定程度上阻碍了3G产业的发展，尽管这两年来3G的质量和性能不断的改善，取得了很大的进展，但是从全球的范围来看，3G终端仍然被视为影响3G发展的瓶颈。主要表现在以下几个方面：
全球3G手机通病同样困扰着国内厂商
技术难题
市场环境
价格太高
　　与现有手机用户通常只使用通话、收发短信、玩游戏等功能不同，3G手机要支持多种高速移动多媒体业务，这对3G手机的性能要求更高。目前欧洲3G手机尚存在兼容性差、运行不稳定、耗电量过大等问题。
　　缺乏杀手级的应用是目前运营商和手机制造商们的难题。欧洲3G的最初发展与色情行业密切相关，如有的3G手机中就设置了一键上黄色网站的功能，能否找到一个健康且用户愿意花钱购买的功能是启动3G应用的关键。
　　欧洲3G只开花不结果的重要原因之一就是过高的性价比。降低3G手机的价格和资费无疑将是笼络大批消费者最好的手段，但是过低的资费会导致运营商前期大额投入无法收回，资金负担过重难以继续3G商业网络运营。
　　国内厂商仍然无法逾越全球3G手机通病制约：
　　1）与现有手机用户通常只使用通话、收发短信、玩游戏等功能不同，3G手机要支持多种高速移动多媒体业务，这对3G手机的性能要求更高。目前欧洲3G手机尚存在兼容性差、运行不稳定、耗电量过大等问题。
　　2）缺乏杀手级的应用是目前运营商和手机制造商们的难题。欧洲3G的最初发展与色情行业密切相关，如有的3G手机中就设置了一键上黄色网站的功能，能否找到一个健康且用户愿意花钱购买的功能是启动3G应用的关键。
　　3）欧洲3G只开花不结果的重要原因之一就是过高的性价比。降低3G手机的价格和资费无疑将是笼络大批消费者最好的手段，但是过低的资费会导致运营商前期大额投入无法收回，资金负担过重难以继续3G商业网络运营。
　　·语音业务质量没有明显的突破。尽管目前在3G终端方面很多企业都推出了比较多的业务，但从目前3G网络应用的情况看，在语音的质量方面，3G并没有表现出比2G更加明显的优势。
　　·3G终端少，影响了应用的发展。
　　·终端产品的互联互通存在困难。从目前的业务来看，一些业务主要是局限在某个厂家的手机和设备，对不同厂商提供的终端而言，由于各种因素的限制，现在的网络业务虽然实现了多样化，但各种3G终端在互联互通上却存在着很大的问题。
　　5、中国3G终端市场规模的分析预测
　　中国3G终端的市场规模和发展空间如表2所示：
表2：中国3G终端市场规模预测

2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
销售量（万）
1200
2900
5850
7250
8250
9950
销售额（亿元）
215
435
735
728
664
668
来源：信息产业部电信研究院
中国3G终端产业发展策略
　　经过几年的努力，我国在移动通信终端上已经取得了一定的积累，在3G终端上的研发工作与国际水平的差距并不大。面对即将到来的3G产业，中国政府鼓励国内企业迎接挑战，力争在我国的3G业务正确商用的时候，能够为国内电信运营市场提供可靠的3G终端设备，为我国的3G产业的发展提供有利的支持。通过对国内的调查和了解，结合3G终端存在的问题和需求上，政府主管部门确定了我国3G终端研发和产业化工作的重点：
　　1、加强3G核心芯片的研发工作
　　2.5代一直被认为是国内终端制造企业一个弱点，也是国内企业和国外跨国公司的差距所在，因此针对3G的终端，国家将加大投资，开展多媒体芯片的研制和开发工作，从核心的芯片入手，提高我国3G产业的核心竞争力，同时能够做3G多媒体数据库的应用。目前我国在WCDMA和CDMA2000领域都有一些厂商研发，已经取得了一定的进展。
　　2、大力推动具有3G终端的技术的开发和应用
　　未来3G终端的操作系统具有越来越重要的地位，并将成为开发的基础，具有一个广阔的市场前景，随着3G终端的大发展，其操作系统越来越重要。中国政府力求避免在今后的3G终端市场上形成一种或者是两种的操作系统来垄断市场，而希望给用户多种选择。中国政府希望通过制定相应的平台标准，包括在一些应用软件、文字处理软件上的标准，能够由国内市场来主导。
　　3、加大力度解决3G终端的电源问题
　　目前3G终端的电源问题迫切需要解决。在这方面政府主管部门的想法是从两方面着手，一方面要继续开发高效的锂离子。同时希望能够通过对终端的整体设计加强对电源的管理系统的研发，希望通过有效的对电源管理，降低功耗；政府主管部门希望能够建立公共的开发中心来支持对终端的测试，包括提供一些研制的支持和应用。
　　4、加强显示器件的研制
　　目前的显示器件在手机制造成本上占有越来越大的比重，目前的显示器件占到30％或者是40％的成本。
　　5、积极引导完善3G终端的标准工作
　　政府主管部门将积极引导终端厂商对终端的研制和开发，实现结构的标准化以及接口的标准化，使未来的关键部件能够满足用户个性化、标准化的需求。例如电池和充电器。由于每一款手机配备不同的电池，对环境造成的影响，对生态环境造成的影响都是比较严重的。因此，在3G终端的标准工作对产业的发展具有积极的促进作用。
　　6、继续加大TD－SCDMA的研发力度
　　我国移动通信产业经历了从无到有的发展历程，2.5G我国能够自主的设计和开发我们的终端产品，面对即将来临的3G时代，我国已经具备了比较好的条件和基础，拥有了一定的自主知识产权和基础，对已经拥有自主知识产权的TD－SCDMA产品，政府将继续予以支持和扶植, 以期形成一个以TD－SCDMA为核心的包括移动通信运营商、系统设备制造商、终端产品制造商以及软件开发商和内容服务商在内的完整的产业链，为中国3G产业的发展作出应有的贡献。
　　结束语：我国在移动通信终端上的研发和产业化进程已经取得了一定的进展，在3G终端上的研发工作与国际水平的差距并不大，面对即将到来的3G时代，我国3G终端产业链各个环节上的相关企业充分发挥各自的优势，力争在我国3G业务正式商用的时候，能够为电信运营市场提供可靠的3G终端设备，为我国的3G产业发展提供有利的支持。

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