GI-02-12 顾客要求评审管理标准.docx

C / 0
2010.7.1
高铭山
廖宏楷
高新华

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IMPLEMD
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ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE OF GUANGDONG
POWER GRID CORPORATION

广东电网公司电力科学研究院
文件编号：GI / 02 / 12
顾客要求评审管理标准
版权所有 COPYRIGHT

顾客要求评审管理标准
1 总则
1.1通过对顾客要求、标书和合同的评审，保护双方的合法权益，尽心尽力满足顾客的要求。
1.2 适用于广东电网公司电力科学研究院（以下简称“院”）经营项目中有关顾客要求的确定、评审。
2 规范性引用文件
无
3 定义
3.1 经营项目是指与我院签订合同的项目。
3.2 项目主管部门：经营项目的主要管理职能部门，主要有安全生产部、调试部、技术研发部。安全生产部是技术监督项目主管部门，技术研发部是合同类科研项目主管部门，调试部是除了技术监督及合同类科研项目外的技术服务项目主管部门。
4 职责
4.1 计划经营部归口管理五大产品（含检测/校准）（经营项目）中有关顾客要求的确定和评审，并收集顾客满意程度信息。
4.2 安全生产部：参与技术监督项目的有关顾客要求的确定和评审，配合计划经营部收集顾客满意度信息。
4.3 技术研发部：参与合同类科研项目的有关顾客要求的确定和评审，配合计划经营部收集顾客满意度信息。
4.4 调试部：参与调试（含基建期性能试验、基建期技术监督）项目的有关顾客要求的确定和评审，配合计划经营部收集顾客满意度信息。
4.5 专业所：参与本所经营项目的顾客要求的确定和评审，配合计划经营部收集顾客满意度信息。
4.6 必要时副总工或分管副院长负责审批评审意见。
5 管理内容和方法
5.1 顾客要求的确定
5.1.1 计划经营部从多种途径收集并获得顾客要求，各部所获得的顾客要求及时通知计划经营部。各部所接到的顾客要求要及时记录，不得推脱或告知委托方联系计划经营部。
5.1.2 计划经营部对顾客要求进行初步确认，主要包括：质量要求、数量、价格、要求完成日期等，提供给相关项目主管职能部门和相关专业所。
5.1.3 各部门对顾客要求进行了解，确定顾客需求，包括：质量要求、数量、价格、要求完成日期等。
5.2 评审内容
应对五大产品（含检测/校准）（经营项目）的顾客要求、标书、合同进行评审，评审内容如下：
(1) 对顾客提出的要求（包括法律、法规规定，检测/校准的方法，相关标准和规程，项目内容，现场位置，工作条件，周围环境，资源提供，安健环要求、工期进度和验收标准等）。
(2) 本部门的技术能力、人力资源、仪器设备、交付期、支持服务等。
(3) 与以前表述不一致的特殊要求。
5.3 评审分类
A类——首次承担且标的额/合同额在50万元及以上，或标的额/合同额在200万元及以上的项目；
B类——常规五大产品（含检测/校准）（经营项目）项目，如:高低压电气产品、金属材料、水、煤、油、气体的检测，计量器具检定校准等；
C类——除A 类、B 类外的其他项目。
5.4 评审实施
5.4.1 计划经营部组织有关部门（质检中心）人员对顾客的要求、标书和合同进行评审。
5.4.2 对A类项目，计划经营部组织有关人员进行评审，评审方式可以采取会议或会签形式，由项目负责人填写 “顾客要求、标书和合同评审表”，项目实施部门主管审核，，必要时，分管副总工程师或分管副院长负责批准。计划经营部保存评审纪录。
5.4.3 对B类项目的评审可简化为：检测项目由项目负责人在“来样登记表”或合同联系人栏上签名即可认为完成评审；校准项目由本院顾客服务中心工作人员在“送检仪器登记表” 上签名即可认为完成评审。
5.4.4 对C类项目的评审可简化为：计划经营部和专业所负责人沟通后填写项目承接单即认为完成要求、标书的评审；合同评审主要是由计划经营部认为有必要时进行。，合同评审后由项目负责人或部门主管在合同书联系人栏上签名，即可认为完成要求、合同的评审。
5.4.5 中标的项目，当合同要求与招标要求无原则性区别时，不再进行合同评审；否则，应对合同进行评审。
5.4.6 在合同评审过程中，当合同的内容与顾客要求有偏离时，项目负责人应协助计划经营部与顾客沟通（包括电话和传真）。
5.5 与五大产品（含检测/校准）（经营项目）有关顾客要求的变更、延期或取消
5.5.1 计划经营部定期对已签订的合同项目进行检查，检查合同执行情况，当与五大产品（含检测、校准）（经营项目）有关的要求发生变更时，项目负责人及相关部门填写变更原因， 由计划经营部与顾客协调，对变更项目双方进行确认。合同变更后，新增项目须重新评审，计划经营部根据相关部门填写的变更单将修订内容在MIS合同管理系统上对原合同进行修改填写，并及时通知有关部门和人员。
6 附则
6.1 本标准由计划经营部负责解释。
6.2 本标准自发文之日起开始试行。
6.3 附录
[1] GI/04/12/01 顾客要求、标书和合同评审表,
[2] GI/04/12/02 合同变更确认单
[3] GI/04/12/03 为项目承接工作单。

顾客要求、标书和合同评审表
No： 文件编号：GI/04/12/01
项目名称

评审时间

委托方

估计金额

评审内容
评审意见
评审说明
备注
a)
1、是否符合相关法律、法规和标准的要求。
是□ 否□

1、评审意见在相应条款的格上打√，。
2、评审表由项目负责人填写并签名。
3、A类项目：评审表由项目部门主管审核，评审表由分管副总工批准，必要时由分管副院长批准。
4、C类项目：标书评审表由项目部门主管审核、批准。

2、是否符合五大产品实现（含检测/校准）的方法。
是□ 否□
3、是否满足顾客的工期、验收要求。
是□ 否□
4、是否了解项目的内容、位置、工作条件、周围环境、资源提供。
是□ 否□
b)
1、本部门能否满足项目的技术能力、人力资源、仪器设备、交付期和支持服务。
是□ 否□
2、本部门是否需要分包工作。
是□ 否□
c)
是否特殊项目。
是□ 否□
承接部门

评审人
（签名）

审核/日期： 批准/日期 ：
合同变更确认单
No: 文件编号：GI/04/12/02
项目名称

委托方（甲方）

合同编号

服务方（乙方）

合同编号

合同签订时间

合同金额（元）

合同原条款内容
合同变更内容及原因
合同变更时间
变更金额（元）

备注：

委托方项目负责人确认签字：

时间： 年 月 日
服务方项目负责人确认签字：

时间： 年 月 日
委托方负责部门确认：
（盖章）

时间： 年 月 日
服务方实施部门确认：
（盖章）

时间： 年 月 日
委托方名称：
（盖章）

法定代表人/委托代理人：
（签名）

时间： 年 月 日
服务方名称：
（盖章）

法定代表人/委托代理人：
（签名）

时间： 年 月 日

文件编号：GI/04/12/03
广东电网公司电力科学研究院
项目承接工作单
年 月 日
项目名称

项目信息来源部所

部所联系人、
电话

委托方

委托方联系人、
电话

项目概况：

项目所属专业： 综合(ZH)□ 调试(TS)□ 轮机(LJ)□ 锅炉(GL)□ 高压(GY)□ 系统(XT)□ 电测(DC)□ 自动化(ZD)□ 热工(RG)□ 化学(HX)□ 环保(HB)□ 金属(JS)□ 科技情报所(QB)□ 其他(QT)□
项目作业号：
项目评估情况：

计划经营部：
项目承办方：D□ J□ Y□ G□
合同签定情况

报告类别：
项目承接部门: 调试部□ 安生部□ 技研部□
1、此单由项目信息来源部门填写至“项目所属部门”一栏，计划经营部负责填写“项目作业号”至“项目承接部门”四栏，“合同签定情况”由项目承办方负责填写。
2、报告类别包括：电科院、技协、粤能公司、电研公司、广东省电力行业高低压电工产品质量检测中心、广东省电力系统谐波监测站、广东省电力局六氟化硫气体运行监督检测中心、广东省电力节能检测中心、广东电力化学清洗中心、广东省电力化学与环境测试中心、电力工业广东发电用煤质量监督检测中心、广东电力工业局锅炉压力容器检验中心。