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中国增值电信市场发展分析

本文分析了我国增值电信业务市场的竞争环境，资本结构以及区域发展特点，对增值电信业务总体发展情况和主要业务发展进行了介绍，并从技术、业务和政策等方面对增值业务的发展趋势进行探讨。 
　　自从1993年8月，国务院发布了《国务院批转邮电部关于进一步加强电信业务市场管理意见的通知》，向社会开放增值电信业务经营权以来，我国的增值电信市场开放经营已经走过了13年，增值电信业务得到了持续、快速、稳定的增长。到2005年底，全国增值电信业务经营者数量超过18000家，其中各省市电信管理局批准的增值电信业务经营者数量达到了17000多家，信息产业部批准的跨省经营增值电信业务企业达到了1000家。2006年上半年申请增值电信业务经营许可证的企业数量继续保持高速增长，截至2006年6月30日，信息产业部和各省市已批准经营电信业务的企业数为19898家。截至2006年9月30日，信息产业部批准跨省经营电信业务经营企业已达1421家。 
　　在电信转型期，增值电信受到了包括基础电信运营商在内的业界和社会的普遍重视，增值电信已成为投资者的关注热点，在我国社会信息化发展中发挥越来越重要的作用。 
　　1、增值电信市场竞争格局 
　　我国增值业务市场管制政策比较宽松，并随着市场规模扩大，开放的业务范围和幅度不断增加，增值电信业务市场的有效竞争局面已基本形成。增值电信业务总体上是充分竞争的市场，但是增值电信业务种类较多，在不同的细分市场竞争格局存在较大区别。例如信息服务业务的资金投入弹性比较大，网络建设周期短，企业进入行业门槛相对较低，因此竞争最为激烈。在跨地区增值电信业务经营者中有74.5%从事信息服务，在各省市范围内经营增值电信业务的企业中这一比例更高，达到了86.8%以上。 
　　随着技术的发展，各业务的发展呈现出不同态势，有的处于上升期、有的处于衰退期。从整体来看，目前使用者数量比较大，赢利状况比较好的业务主要有信息服务业务中的移动信息服务，另外呼叫中心业务和VSAT业务发展平稳，增值电信业务经营企业的ISP业务由于受基础电信业务经营企业的ADSL等宽带业务冲击，拨号上网业务下降较快，举步艰难，面临转向境地。在18400多家增值电信业务经营企业中，有16100多家经营信息服务业务（包括移动信息服务、互联网信息服务和电话信息服务等3项信息服务业务），比2004年增加4500多家。其中900多家企业拥有ISP业务经营许可证，经营企业数量比2004年减少了40多家；700多家企业拥有呼叫中心业务经营许可证，经营企业比2004年新增近200家。其它业务，如IDC、VAST等，发展较为稳定，经营企业数量变化不大；无线寻呼业务进一步快速萎缩，经营企业数量不到150家，比2004年减少近100家，如图1、表1所示。 

　　图1　跨省经营各类增值电信业务的企业数量比例 
　　表1　2002～2005年部、省批准增值电信业务经营者数量

　　增值电信业务经营企业实际上由基础电信运营商和增值电信服务商两部分组成。基础电信运营商在提供骨干网络平台的同时，也经营增值电信业务，近几年基础运营商的增值业务收入持续高速增长。 
　　2、增值电信市场资本结构 
　　国内资本市场是一个不断发展中的市场，相关的法律法规正在不断完善，整个投资环境较以往有了很大的改善。随着增值电信市场的逐步开放，目前国内增值电信领域已经形成日趋多元化的投融资市场，除国有资产为主的企业外，增值电信市场的开放吸引了大量民营企业，民营资本已经发展成为增值电信业务领域的主力军。增值电信市场的开放，不仅吸引了众多国内国有和民营企业，而且对外资企业也产生了巨大的吸引力，如图2所示。

　　图2　增值服务企业资本属性比例 
　　目前不管是国有资本还是民营资本均给予同等的市场准入政策，国有资本和民营资本在同一个市场平台上进行有效的市场竞争，这本身也是开放国内增值电信市场的重要标志，是中国电信市场化发展的必然结果。
　　目前，从整个电信行业看，靠投资拉动电信业增长的方式正在发生变化，对投资驱动的依赖性逐步减弱。特别是在东部地区，这种趋势更为明显，从2004年开始，投资与收入之比已下降到34.2%。 
　　中国电信服务企业发展到一定程度，运用合理的金融手段，到海外资本市场上市、融资，将会对企业的可持续发展带来巨大的帮助。其作用不仅体现在资金上，而且对促进我国企业融入国际市场，实现国际化竞争战略方面也会起到很好的作用。 
　　3、增值电信区域发展特点 
　　增值电信业务作为基础电信业务的延伸，与地域的经济、文化发展密切相关，因而有着比较明显的区域特点。主要体现在跨地区企业总部所在地向经济发达地区集中，而业务内容趋于区域化特色服务。 
　　企业经营者注册所在地区域化差异明显，跨地区企业主要集中于经济较为发达地区。从总体上呈现东部发达、西部落后的不均衡格局。相应地增值电信业务也呈现了东部发展远远快于西部的局面；另一方面东部地区由于经济发展带动的市场规范化程度也比较高，竞争相对规范，对经营者的吸引力较大。 
　　北京、广东和上海3地经济发展较好，用户需求旺盛，市场发展条件相对有利，集中了全国50%左右的增值电信业务经营者；而西部十省（区、市）的增值电信业务经营者仅占全国的10%。跨地区移动信息服务经营者81.8%以上集中在北京、广东和上海3地；而西部10省（区、市）的不到3.9%。 

　　图3　2005年增值电信业务经营者数量排名前10位省市 
　　业务内容和商业经营模式出现地域性特征，地域性文化和习俗催生特色增值业务。我国地域辽阔、历史悠久，在漫长的岁月里，各地区的经济发展产生了差距，也形成了各具特色的文化、习俗和消费习惯等。增值电信业务不属于人们生活的必需品，人们往往可以通过其它途径来获取它带来的效应。从经济学的角度来看，它的需求弹性大，受收入、文化习俗和消费习惯的影响非常明显。因此，我国增值电信业务在内容上都出现了地域性特征。 
　　娱乐和信息类业务东西部地区业务量的差距远小于这些地区在经济上的差距。如网络游戏，据国内最大的网络游戏提供商盛大网络公司提供材料，其网络游戏业务在西部欠发达地区发展一直保持不错业绩，虽仍与东部沿海地区有差距，但远小于经济发达程度带来的差异。这是缘于欠发达地区人们娱乐活动较少，网络游戏由于其操作简单，刺激性强，进入成本低吸引了大量年轻人，在这些地区其网络娱乐方面的消费支出与全部消费支出的比例甚至高于东部发达地区。 
　　4、增值电信市场发展分析 
　　4.1　业务市场总体情况 
　　2005年各项增值电信业务累计年实现收入约860亿元，比2004年增长43%。除去移动运营商的点对点短信业务收入后，基础电信运营企业的增值业务收入近510亿元，占总收入的60%；跨地区增值电信运营企业的业务收入超过180亿元，占总收入的21%；各省增值电信运营企业的业务收入为160亿元，占总收入的19%，如图4所示。 

　　图4　2005年各类增值电信业务收入比例 
　　4.2　基础电信运营商增值电信业务发展情况 

　　随着我国电信普及率的快速提高，增量市场发展趋于缓和，电信运营商之间的竞争逐步从增量市场转向存量市场。在数据与宽带业务市场，随着中国电信和中国网通的南北相互渗透，中国移动、中国联通以及中国铁通加大了对大客户增值业务市场的营销力度，数据与宽带市场竞争明显加剧，以抢占宽带这一代表未来市场发展方向的制高点（如图5、6所示）。 

　　图5　2005中国移动新增收入情况（单位：亿元） 

　　图6　2005中国联通增值服务收入情况（单位：亿元） 
　　除了通过资费套餐和业务组合等形式的变相降价以争夺业务量之外的潜在市场，运营商也加大了业务创新，以图“盘活存量，激活增量”。中国移动的动感地带”面向新新人类，大力推动移动娱乐应用；中国联通则依靠cdma 1x的数据传输优势，发展各种行业应用和移动数据业务。中国电信和中国网通采取以内容拉动接入的发展策略，依托其固网的资源优势，采用ADSL技术，快速部署宽带接入网络，抢占互联网业务发展的制高点。 
　　4.3　增值电信运营商增值电信业务发展情况 
　　2005年增值服务商增值业务收入达到340亿元，在增值服务市场已占据非常重要的地位。但是由于市场开放度较高，民营资本大量涌入，市场竞争的进一步加剧，市场集中度越来越高，2005年增值电信服务亏损企业比例过半，且地域发展极不平衡，业务同质化问题非常严重。在各类增值电信业务中信息服务业务是发展的热点。而在信息服务业务中，移动信息服务业务又是突出的亮点。 
　　4.3.1　移动信息服务业务 
　　随着移动和互联网信息服务业务的迅速发展和市场开放程度的逐渐提高，增值服务企业在信息服务业务市场的竞争力逐渐加强，更激烈的市场竞争主要在增值服务业务。 
　　2005年增值服务企业移动信息服务收入近150亿元，由于移动信息服务受基础运营商影响较大，基础运营商仍然占据市场主导地位。经过近两年市场清理整顿，随着市场的规范和发展，增值服务企业移动信息服务业务的总体经营情况不断好转，盈利企业比例逐渐提高，显示行业的进一步发展潜力。 
　　目前我国移动信息服务业务市场的企业从事的移动信息服务业务主要有短信息（SMS）、多媒体信息（MMS）、互动式语音应答（IVR）、个性化回铃声（CRBT）、WAP、Java、位置信息服务LBS等。2005年的移动增值业务市场，短信业务依然是企业收入的主要来源，但受市场整顿影响，市场经营愈加规范，违规经营行为大量减少，致使短信业务于2005年出现负增长，较2004年降低了9.5%。尽管如此，彩铃、彩信、WAP、IVR等业务在2005年保持了较快的增长，显示了移动增值服务的良好发展势头和市场潜力。 
　　从目前企业经营情况看，移动信息服务市场有以下特点。 
　　（1）越早进入市场的企业，由于获得更多的业务接入号码，服务内容以及经营经验上的优势，在市场竞争方面越有优势； 
　　（2）跨地区增值业务企业由于规模大，资金充足，较易打开市场局面； 
　　（3）2005年以后移动信息服务业务市场的增长空间已经变小，新进入企业想获得盈利空间将会越来越困难。 
　　4.3.2　因特网信息服务 
　　因特网信息服务业务分经营性和非经营性两种。经营性因特网信息服务（ICP）主要是利用网上广告、代制作网页、出租服务器内存空间、主机托管、有偿提供特定信息内容、电子商务及其它网上应用服务等方式获得收入的因特网信息服务。非经营性ICP主要是指政府上网工程的各级政府部门的网站、新闻机构的电子版报刊和企事业单位的各类公益性网站、本单位对产品或业务做自我宣传的非赢利网站等。 
　　因特网在我国的发展已有10年的时间，10年来我国互联网产业从无到有，得到飞速发展的同时，也为社会、生活带来巨大变化。互联网信息服务业务市场集中度较高，主要盈利企业集中于几家规模比较大的门户网站和专业网站，利润主要来源集中于网络游戏和网络广告，这两项业务带来的收入超过因特网信息服务收入的90%。 
　　4.3.3　电话信息服务 
　　电话信息服务业务是第一批向社会开放的增值电信业务之一，由于电话信息服务业务发展之初是基于固定电话网络，所以形成了电话信息服务特指固定电话信息服务的概念。电话信息业务在中国已走过了10多年的历程，经历了从人工操作到自动应答再到双向传输的发展阶段，为丰富和方便人们的生活做出了贡献。 
　　2002年度信息产业部对电话信息服务业务市场进行全面清理整顿以来，至今未颁发新的电话信息服务业务经营许可证，目前持有电话信息服务业务经营许可证单位有450余家，其中只有13家持有部颁跨省经营许可证。纵观这几年业务发展，特别是2004年以来，由于来自互联网和移动增值服务的冲击，电话信息服务市场压力愈来愈大，特别是随着移动通信技术的发展，移动网信息服务中IVR语音业务对固定电话信息服务业务带来很大冲击。电话信息服务业务发展前景越来越不乐观，不管是规模较大的跨地区企业还是省内企业，甚至基础运营商的电话信息服务业务收入，均开始明显下降，同时，不断有增值服务企业退出市场竞争，有些甚至坚守多年，仍未摆脱困境。 
　　4.3.4　呼叫中心业务 
　　呼叫中心业务的主要服务对象是那些对服务质量较敏感、具有较大客户服务需求或用户争夺较激烈的产品销售企业，以及面向公众的服务型企业。其业务类型主要包括呼出类业务、呼入类业务、座席和资源外包类业务等。随着市场竞争的加剧和技术的发展，呼叫中心已经不仅仅局限于提供简单的查询服务，业务创新层出不穷。围绕着一切以客户为中心的服务理念，呼叫中心已经融合了电话、互联网、短信、传真、WAP、邮件等多种业务手段，为客户提供全方位、多渠道、全天候的接入服务。 
　　近几年呼叫中心业务收入一直保持增长，但呼叫中心经营市场出现明显的两极分化，一些资金雄厚、管理规范的公司进入良性循环；而一些进入资金和人才较弱的公司，还未开始运营就已深感压力，经营好的公司与经营差的公司之间的差别越来越大。 
　　4.3.5　ISP业务 
　　2005年，互联网接入业务继续得到较好的发展，宽带用户增长依然是ISP业务增长的主因，而拨号接入用户迅速减少。ADSL宽带接入业务继续替代窄带拨号接入业务的发展。 
　　2005年宽带接入用户数已经超过拨号接入用户。经营拨号接入业务的ISP增值服务企业出局多于进入，面临陆续退出市场或转型的境地，前景堪忧。 
　　4.3.6　VSAT业务 
　　VSAT业务市场一直保持平稳发展，盈利的VSAT通信企业大致可分为两类：一类是提供给行业内部使用，依托本行业的发展以及行业内部应用而取得良好的经营业绩，如上海证券通信、深圳证券通信等。另一类是面向社会提供应用服务的经营企业，如中信国安信息产业股份有限公司等经过多年的运营，积极开拓市场，在市场中保持稳定发展的地位。 
　　4.3.7　IDC业务 
　　IDC业务市场中，基础运营商占据超过50%的市场份额。IDC业务市场竞争日趋激烈，除拥有行业背景、垄断行业客户资源的企业容易盈利外，其他企业在过高的带宽租用成本压力和激烈的市场竞争下，很难实现盈利，但IDC业务的巨大前景还是吸引了民营企业和合资企业的进入。随着我国电信市场的逐步开放和IDC企业经营模式的创新，今后将会有一定数量的民营企业和合资企业进一步进入IDC市场。 
　　5、增值电信市场发展趋势 
　　5.1　电信网络——向多网融合方向发展 
　　5.1.1　三网融合势在必行 
　　三网融合的话题已经谈了10多年了，三网的含义也由开始的电话网、数据网和电视网，演变为现在的电信网、互联网和广播电视网。谈论的内容也由原来的技术探讨，政策论争，转入经营许可法制化的研究。三网融合在技术上已经不存在不可逾越的障碍，随着近年来互联网技术和光传送网络的高速发展，无论从国家、企业利益，还是从用户利益看，三网融合利大于弊，三网融合势在必行。 
　　三网融合必将引起新的竞争格局，促进新业务市场的深度开发，带动增值电信的快速发展。 
　　5.1.2　有线通信、无线通信相互渗透 
　　一些增值电信业务已经跨越有线网络和无线网络，在接入网络实现了有线通信和无线通信的网络、业务融合，随着电信业务经营许可的进一步放开，基础运营企业必将进一步利用全业务经营电信业务的优势，将有线网络与无线网络融合一体，实现互补互通，延伸一些新的增值电信业务。 
　　5.2　电信业务——向综合信息服务方向发展 
　　3G移动通信业务的开放已经箭在弦上，发达地区长途光传送网络已经趋于饱和，接入网宽带化用户不断扩大，互联网多媒体新技术层出不穷，视频、数据和话音综合处理技术日新月异，电信业务正在向综合信息服务方向发展，增值电信必须在综合信息服务方面不断挖潜，在移动多媒体业务、远程视频、视频娱乐、可视电话等方面开发出更多的应用。 
　　5.3　基础运营商与增值电信运营商的竞争进一步加剧 
　　随着增量用户的减少，传统业务收入的降低，基础运营商正在向增值电信市场挖潜，基础运营商与增值电信运营商的竞争进一步加剧。由于基础运营商掌握着网络资源，在增值电信市场竞争中处于绝对优势。面对现实，政府应加大力度，在政策方面保护弱势群体；基础电信运营商应从产业链的发展方向，采取合作共赢的姿态，保护增值电信运营商的合法利益；增值电信运营商应面向未来，摆正位置，积极创新，开发新的业务，以迎接新的挑战。 
　　5.4　管制政策将进一步促进增值电信市场的有序发展 
　　通信行业管理的法制体系日趋完善，《电信条例》、《电信业务经营许可证管理办法》、《互联网信息服务管理办法》、《关于规范短信息服务有关问题的通知》、《电信业务分类目录》的调整等重要法规相继出台，营造了良好的政策环境。但是，由于增值电信业务往往都是创新型业务，政府必将不断研究制定新的政策，以适应增值电信市场的健康快速发展。 
　　5.5　经济与社会环境继续有利于增值电信市场的稳步发展 
　　通信发展速度与经济发展水平紧密相关，主要表现在社会消费能力和市场需求，经济越发达，通信发展就越快，我国东西部经济发展不平衡直接映射到增值电信领域。由于我国改革开放以来，特别是近几年来，国内GDP增长速度连续几年在9%左右，城乡个人经济收入水平逐年提高，进城务工民工潮也带动了农村经济和通信的发展。年青人换手机已经成为一种时髦，彩信、彩铃、IVR、WAP、网络或手机游戏更是青年人追求的时尚。 
　　截至2006年6月底，我国移动电话用户和固定电话用户继续保持世界第一的地位，全国移动电话用户达到42637.1万户，固定电话用户达到36530.1万户。互联网上网用户突破1亿户，名列世界第二。用户是电信与信息服务的基础，广大的用户群体是未来增值电信发展的良好基础。