进口葡萄酒市场调研分析.docx

2010年中国葡萄酒市场分析报告
索引 一、红酒文化关注 二、2009-2010年全球红酒市场回顾 三、2009-2010年国内红酒市场回顾 四、我国红酒行业发展现状 五、中国红酒行业经济运行现状 六、中国红酒消费市场现状 七、华中地区红酒行业区域市场现状 八、红酒行业发展前景分析 九、盈利模式探讨 十、葡萄酒行业竞争力 十一、2010-2015年中国红酒行业发展形势预测 十二、我国进口葡萄酒行业关注 十三、进口葡萄酒运营模式解读暨代表企业简介 十四、国内红酒重点企业关注 十五、红酒企业管理策略建议
总序 红酒（Red Wine）是葡萄酒的通称，并不一定特指红葡萄酒。红酒有许多分类方式。 以成品颜色来说，可分为红葡萄酒、白葡萄酒及粉红葡萄酒三类。其中红葡萄酒又可细分为干红葡萄酒、半干红葡萄酒、半甜红葡萄酒和甜红葡萄酒，白葡萄酒则细分为干白葡萄 酒、半干白葡萄酒、半甜白葡萄酒和甜白葡萄酒。红酒和干红 所谓干型葡萄酒（干白、干红）仅指葡萄酒中含糖量的多少，并没有其他的含义。按 照标准的规定，干型葡萄酒的含糖量在4.0g/L以下。由于这种类型的酒含糖量低，没有甜味，所以更多地表现出葡萄的果香、发酵产生的酒香和陈酿留下的醇香。传统意义上的葡萄酒都是甜型葡萄酒，含糖量都在50.0g/L以上。干红葡萄酒的“干”是从香槟酒酿造中借用的一个词，即不添加任何水、香料、酒精 等添加剂，直接用纯葡萄汁酿造的酒。红葡萄榨汁后，不过滤葡萄皮核，葡萄汁酿成酒后再过滤，酿酒过程中，葡萄皮的颜色溶解到酒中，为干红酒。干红酒有两种，一种是单纯过滤；另一种将滤渣继续压榨。压榨的干红酒含单宁较多，味道更厚。也就是说，干红喝起来是不甜的。在中国，有人喝干红的时候喜欢混合雪碧来喝，这说明饮用者其实不适合喝干红、而是正统的红酒。 很多人都认为红酒就是葡萄酒。但其实这两种酒是有一定的区别的。葡萄酒种类繁多。一般分为不起泡葡萄酒及气泡葡萄酒两大类。不起泡葡萄酒又分白酒、红酒及玫瑰红酒三种；气泡葡萄酒则以香槟为代表。另外，添加白兰地的雪莉酒加入草根、树皮，采传统药酒酿造法制成的苦艾酒，都是葡萄酒的同类品。但一般而言，我们可以将葡萄酒分为下列五种类型： (1)静态酒-红酒、白酒、玫瑰红酒 (2)气泡酒-香槟 (3)加烈酒-波特、雪莉、天然甜酒 (4)加味酒-苦艾酒 (5)彼诺甜酒 葡萄酒的成分： 葡萄酒不仅是水和酒精的溶液，它有丰富的内涵： A.80%的水。这是生物学意义上的纯水，是由葡萄树直接从土壤中汲取的。 B.9.5-15%的乙醇，即主要的酒精。经由糖份发酵后所得，它略甜，而且给葡萄酒以芳醇的味道。 C.酸。有些来自于葡萄，如酒石酸、苹果酸和柠檬酸；有些是酒精发酵和乳酸发酵生成的，如乳酸和醋酸。这些主要的酸，在酒的酸性风味和均衡味道上起着重要的作用。 D.酚类化合物。每公升1到5克，它们主要是自然红色素以及单宁，这些物质决定红酒的颜色和结构。 E.每公升0.2到5克的糖份。不同类型的酒含糖份多少不同。 F.芳香物质（每公升数百毫克），它们是挥发性的，种类很多。 G.氨基酸、蛋白质和维生素（C，B1，B2，B12，PP）。它们影响着葡萄酒的营养价值。 所以，适量饮用葡萄酒是对人体健康有益的，可以保护血管，防止动脉硬化，降低胆固醇。 葡萄酒是用新鲜葡萄的果汁，经过发酵酿制而成，它的基本成分有丹宁、酒精、糖份、酒酸等。根据种类的不同，葡萄酒又细分为红葡萄酒、白葡萄酒、香槟酒等。世界葡萄酒主要产地国有：法国、意大利、西班牙、美国、智利、澳大利亚、南非等国。葡萄酒业的规模化和大发展是近百年来的事情，现在葡萄酒业已遍布全球五大洲，葡萄酒的生产大国也不再局限于西欧国家，在美洲、大洋洲、非洲和亚洲也崛起了一些葡萄酒生产大国。根据习惯，人们称欧洲地区生产的葡萄酒为旧世界葡萄酒，而将产自南半球与北美等地的葡萄酒称为新世界
葡萄酒。 葡萄酒的历史相当久远, 大约起源于波斯，据说葡萄酒的酿成始于一个美丽的误会。有一位古波斯国王.把吃不完的葡萄藏在密封的瓶中。 并写上"毒药"字眼。 以防他人偷吃.国王日理万机，很快便把这收藏给忘记了。这时有位妃子被打入冷宫,生不如死，凑巧看到这"毒药"的瓶子， 便有轻生之念。 打开后， 里面颜色古怪的液体也很像毒药， 她就喝了几口， 在等死的当儿发觉不单不痛苦， 反而有种舒恬陶醉的飘飘欲仙感。于是她将这事呈报国王， 国王有为惊奇，一试之下果不其然, 结果王妃再度获得宠爱。这当然仅是个美丽的传说。 我国酿造葡萄酒最早的地区是今新疆地区的各族人民。《史记--大宛列传》载：“宛左右以葡萄为酒，富人藏酒至万余石，久者数十岁不败。”内地直到公元前139年，张骞奉汉武帝之命出使西域，带回了龙珠、马乳、水晶和紫葡萄等优良的葡萄品种，才酿造出了葡萄酒。不过那时的葡萄并未得到推广扩种，葡萄酒一直是“珍异之物”，不是普通百姓所能享用的，只是皇宫和少数的富贵人家才能享用。我国葡萄酒酿造兴旺起来是在唐太宗破高昌（今吐鲁番）之后。据《唐书》记载：640年，唐太宗命交河道行军大总管侯君集平定高昌，得到了马奶葡萄种子，“将马乳葡萄实于苑中种之，并得其酒法”。 千古绝唱“葡萄美酒夜光杯”就是唐代诗人王翰所作的《凉州词》中的诗句。 随着近些年人民生活水平的提高，大碗喝酒的风气已经逐渐从酒桌上，特别是大城市的酒桌上消失，取而代之的是适度饮酒和饮用低度化。葡萄酒顺应着这种潮流，并且因为其时尚表现力和具有保健作用， 1995年底开始在国内市场上迅速升温，市场消费量、国内企业生产量、进口量和大众认可度逐年攀升。 2011年第一季度，我国葡萄酒累计产量24.9万千升，同比增长25.7%，增速比去年同期增涨12.5个百分点。1月—2月葡萄酒累计进口量增速59.8%。预计未来几年进口葡萄酒和国产葡萄酒将处于共生共增状态，拥有品牌优势的国内葡萄酒龙头企业将有望保持较快增速。
一、红酒文化关注 每个国家的制度和文字亦有不同，高品质的红酒大都来自国外，中国的红酒文化暂时还没有很好的积淀。红酒世界以法国的红酒文化最为著名，法国红酒的文化实际上就是酒标的文化。痴迷红酒的爱好者通常看酒标，便可非常迅速地找到自己喜欢的红酒。看一瓶酒的酒标，其实就可以大概了解这瓶酒的一些来历，酒标内涵的复杂多变就像是给不同性格的酒上了一块烙印，在这个标签上含有许多的资讯。不过，因为产地的不同，酒标的标示方式也不同。因此说酒标是“葡萄酒的身份证”。所以初学入门者首先便要学会阅读不同国家的酒标的关键词。小酒标，大文章，此言不虚。 1．红酒 红酒（Red Wine）是葡萄酒的通称，并不一定特指红葡萄酒。红酒有许多分类方式。以成品颜色来说，可分为红葡萄酒、白葡萄酒及粉红葡萄酒三类。其中红葡萄酒又可细分为干红葡萄酒、半干红葡萄酒、半甜红葡萄酒和甜红葡萄酒，白葡萄酒则细分为干白葡萄酒、半干白葡萄酒、半甜白葡萄酒和甜白葡萄酒。 2．酒标 酒标（Winelabel），通俗地讲就是商品酒的标记，它相当于是每瓶酒的身份证，一般贴在酒瓶之上。 早在东周、春秋时期，当时的酒肆（酒楼）大都挂有酒旗，作为招引顾客的手段之一，可以说酒旗是我国酒标的雏型。我国虽有几千年的酿酒史，但关于酒标的文字资料却很少。 在欧洲，早在十八世纪就出现了酒标，早期酒标功能单一，样式简单，多是寥寥文字，顶多用些花体或变体的字母，装饰个家族徽章。 3．红酒酒标 如同红酒的身份证一样，每瓶红酒都会有一到两个标签。贴在红酒正面的称为正标，列明该瓶酒的酒龄、品质等级、出品酒庄、产地、酒精含量、甜度、检定号码，及酒章、商标、优良商品凭证等讯息。对于出口到其他国家的红酒，特别是我国进口的红酒还会在酒瓶后有一个标签，称为背标。背标主要是介绍该葡萄酒及酒庄的背景，以及按照我国进口规定需要标注的中文信息，包括葡萄酒名称、进口或代理商、保质期、酒精含量、糖份含量等。 红酒酒标的起源 1924年，木桐•罗思柴尔德酒庄（Chateau Mouton Rothschild），为纪念首次灌装成品葡萄酒，酒庄主人菲利浦•德•罗思柴尔德男爵特意请著名招贴画家，让•卡吕（Jean Carlu）为该年的葡萄酒设计了一幅全新的标签，开创了葡萄酒标签艺术化设计的先河。从1945年起，Chateau Mouton Rothschild酒庄开始每年在酒标的上部用一幅艺术家的绘画作品作为标签的装饰。这成为Mouton酒庄的标志之一，也是Mouton的精明营销手腕的一个代表。很多人仅仅是为了收藏酒标而要将Mouton买齐，这一方法后来也被一些别的酒厂所效仿。 即使是现在，一个酒庄或酒厂的某款酒，除了年份数字的变化，其酒标图案每年多是不变的。骄傲的法国人更是认为自己的葡萄酒世界第一，没有必要花精力在酒标之上。在法国波尔多地区，直到上个世纪初，酒庄主人才开始设计属于自己酒庄的酒标。在此之前，酒庄的葡萄酒都是成桶卖给酒商，由酒商培养、装瓶并销售。 不同国家的酒标 即使是最资深的葡萄酒鉴赏家，他也不敢说他能解读全世界任何一个酒标。每个国家的葡萄酒酒标都会有所区别，但是这里有几点是国际标准，是任何一个国家都不能缺少的：容积，
酒精含量，国家，对这瓶酒负责的机构。新世界酒标：新世界葡萄酒的酒标较为清晰明了，而且都用英文，所以较易看懂。对新世界的酒标最重要的是记住酒名（或品牌）、所用葡萄品种和产区名，年份是次要的，因为新世界产区的气候相对稳定，大部分中价酒年份对品质影响不是太大。 1）法国酒标：法国酒标中极为重要的是产地名称，因为产地名称几乎是该酒的名称。此外，法国的分级制度中，若是属于较好的AOC（法定产区酒）级酒，则酒标上也会突出该酒的产地名称。 向来是葡萄酒王国的传统王者，法国酒标当仁不让地坐上第一把交椅，携带旧世界几百年的烙印，固守着传统的贵族气质，大有任凭天下大变，我自成一统的气势。法国葡萄酒标示系统一向非常规范，就连波尔多和勃艮第的酒标都是有所区别。关键词是“等级”，核心是“原产地控制命名”-APPELLATION CONTROLEE。 2）意大利酒标：意大利葡萄酒的品质管理与分级制度是20世纪60年代才开始的。实施后，意大利葡萄酒酒质才开始提升。不过由于分级制度并不完善，不一定能保证产品品质，往往只能说明酒的出处及该区的法定条件。 浪漫的严谨意大利酒标详解 如果说意大利充斥着浪漫与优美的空气，那么他们同样摸索出了一条酒标的法律性标示系统——D.O.C.，传承于法国，却又少了份刻板。所以饮用意大利葡萄酒，通常是非正规聚会的首选。既有质量保证，又多了几丝随意，如同入口的感觉，是一曲优雅的华尔兹。意大利酒标已开始由传统转向艺术，只是在老牌酒园的酒标上，仍旧是正规作派，但画面已简洁不少，对于新入行的酒迷，也不至无处入眼。 3）西班牙酒标：西班牙的酒标除了标示分级制度外，特许酒会标上陈年时间、另外著名的雪莉酒则会标上所属类型（Fino、Amontillado、Oloroso、Creamn4种）。 奔放与规范的融合西班牙酒标详解译名非常悦耳的桃乐丝已成为西班牙葡萄酒的代名词，当庄主西装革履之时，你一点也看不到西班牙斗牛士的赳赳武气，温文儒雅的绅士。 4）澳洲酒标 忘了英女王领导下的拘谨绅士吧，澳洲人的奔放已将一板一眼的规律打破，大名鼎鼎的奔富酒园在标志上依旧有传统的风范，所以，在新世界看来，对于露纹这类清新的酒标更为推崇。还看得到粗犷的原住民气息吗？荡然无存，细腻与小资的情调弥漫在整张酒标上。拥有近9000个酒厂的澳洲没有烦琐的法定质量控制体系，只规定了葡萄酒产地的地理位置。南澳、维多利亚、新南威尔士都是著名产区。澳洲葡萄酒越来越精致，不论是席拉子还是薏丝琳，一直是蜚声国际，有土壤与气候的优势，更难得的是澳洲人精益求精的良好秉性，酒标也就简单明了。如果能看懂法国和德国酒标，那么澳洲酒标不在话下！对于新世界酒来说，年份不是重要关注的问题，葡萄品种、酒园名称才是关键字。澳洲葡萄酒堪称最易入口的品种，过滤了新世界酒的“青涩”，呈现活泼的圆润，而且价格比起旧世界酒庄来平易许多，新老酒迷共同爱戴之。
二、2009-2010年全球红酒市场回顾 在经济危机的冲击下，2009年全球葡萄酒市场继续呈萎缩态势，消费总量同比下降2.9％，仅为23660万百升。这也是本世纪以来，全球葡萄酒市场规模首次出现年度萎缩。2010年国际葡萄酒贸易量较2009年增长了6.7％，超过920万千升。 2009年欧盟的葡萄酒市场萎缩幅度最大，其中，西班牙、法国和意大利市场尤其萧条，此外，阿根廷和美国市场的萎缩幅度也很严重。2009年，全球葡萄酒国际贸易总量为861万千升，比2008年下降3.6％。意大利出口葡萄酒总量为186万千升，成为世界最大葡萄酒出口国2009年12月以来，精品葡萄酒价格不断上涨。12月份，伦敦国际葡萄酒交易所的 Liv-ex佳酿指数上涨了0.9%，Liv-ex红筹指数上升了0.7%，推动全年回报率分别增长15.7%和19.4%。2009年，波尔多精品葡萄酒的价格大幅上升，1999年份拉菲(Lafite)表现尤为突出，从2000欧元/箱涨到了4500欧元/箱，增幅达125%。12月份表现最好的当属1996年份穆桐(Mouton)，价格为2600欧元/箱，涨幅为9.5%。 国际葡萄与葡萄酒组织（International Organisation of Vine and Wine，简称OIV）的数据显示，全球葡萄酒市场自2010年开始恢复增长。经历了2008、2009年的经济危机之后，葡萄酒消费趋于稳定，但葡萄种植面积与葡萄酒产量仍然呈下降趋势。 OIV主任Federico Castellucci表示，2010年国际葡萄酒贸易量较2009年增长了6.7％，超过920万千升。“这是十五年来，葡萄酒贸易首次借助欧洲国家出口实现复兴，而不是依靠南半球和美国。”除阿根廷和智利外，2010年全球酿酒葡萄种植面积继续保持下降态势。 OIV报告称，2010年全球葡萄种植面积约下降7万公顷，欧盟、南半球（南美洲除外）及美国的葡萄园面积均出现下降。在欧盟葡萄酒业政策的推动下，包括西班牙、法国、意大利和葡萄酒在内的欧洲主要葡萄酒生产国均大量拔除葡萄树，葡萄种植面积持续下降。事实上，从去年以来，澳大利亚、新西兰和南非的葡萄种植面积均出现下降。然而，阿根廷和智利两国的葡萄种植面积却较2009年出现略微增长。 “与09年相比，2010年全球葡萄酒产量下降4%，减少107万千升，至2600万千升。”OIV主席Federic文章来源于中国红酒网o Castellucci表示。2009年，全球葡萄酒产量较2008年下降2.87%。 欧盟主要葡萄酒生产国产量均较去年出现下降。2010年法国生产444.5万千升葡萄酒，比2009年下降2%，但仍然重新夺回了被意大利占据了3年的全球最大葡萄酒生产国的位置。在欧盟三个最大葡萄酒生产国中，只有西班牙产量保持平稳，为351万千升。奥地利和意大利葡萄酒产量下降最为显著，分别下降23%和11%，葡萄牙、希腊和保加力亚的葡萄产量略有上升。今年欧盟葡萄总产量下降6%，自2007年以来已经持续4年低产。 2010年，南半球、美国和瑞士的葡萄酒总产量较去年共下降了约10万千升。其中，美国葡萄酒产量下降9.3 %，瑞士降幅高达15%。但阿根廷葡萄酒产量猛增33%。 09年，意大利和德国葡萄酒出口量分别增长了14万千升和3万千升，西班牙和法国则恢复到09年之前的水平。就出口量而言，新西兰与澳大利亚是南半球受经济危机影响最小的国家。 Federico Castellucc说：“在全球金融危机这一大背景下，世界葡萄酒市场的发展主要归功于散装酒以及复出口（指外国商口进口以后未经加工制造又出口）贸易上升。现在，40％的葡萄酒是在原产地以外的国家消费。” 葡萄酒市场发展的另一大动力是全球葡萄酒消费趋于稳定，事实上，自2008年下半年葡萄酒消费已经不再下降，2009年比较稳定，2010年全球葡萄酒消费总量达2363万千升。
2010年，除西班牙以外，所有传统欧洲葡萄酒国家的消费量都较2009年稳定。欧盟以外国家来源中国葡萄酒信息网葡萄酒消费量则与09年保持相同水平。 就全球葡萄种植面积而言，2010年为755万公顷，较上一年减少了65,000公顷，主要因为欧盟推行葡萄酒行业改革，号召拔除葡萄树，使葡萄园面积缩减64,000公顷。其中西班牙葡萄园面积缩减最大，约31,000公顷，其次为意大利，减少14,000公顷，法国缩减了12,000公顷，其它依次为保加利亚、匈牙利、葡萄牙和希腊。 同样，2010年全球葡萄酒产量也下跌了112万千升，为2600万千升。在欧洲主要的葡萄酒生产国家中，只有葡萄牙葡萄酒产量较09年增长了90万千升。法国、西班牙产量均小幅下降，意大利、德国、奥地利和罗马尼亚葡萄酒大幅减产。2010年其他国家产量也有所下降，包括美国、智利、巴西、南非、新西兰、澳大利亚和瑞士。相比较而言，去年阿根廷葡萄酒产量达163万千升，远远高于09年的121万千升。 此外，Federico Castellucci还特别提到了印度作为OIV成员的重要性，印度现已成为OIV第45位成员国。现在所有OIV成员国葡萄种植面积占全球葡萄园的75％，消费量占70％，葡萄酒产量占85％，出口量占90％. 亚洲市场对精品葡萄酒的需求依然快速增长，没有出现任何放缓的趋势。从2007年香港废除酒税开始，其重要性不断上升，目前已经取代伦敦，成为仅次于纽约的全球第二大葡萄酒拍卖中心。近两年，中国人对红酒的需求呈几何式增长，而这个市场，正面对着数千年以来，中国人对红酒转变的最大机遇，中国的红酒商人们，正面对着数千亿计的潜力市场。2009年全年葡萄酒产量为96万吨，增速27.63%，较08年回升3.8个百分点。单月来看，葡萄酒12月产量为13.24万吨，同比上升72.78%，较11月的增速继续提升15个百分点。从2009年5月开始，葡萄酒的产量开始转正，进入四季度，葡萄酒的产量增速一度超过白酒，成为酿酒行业中的领头羊。近两三年，很多国内或国外的品牌正陆续的进入到中国市场，第一阶段是2002年以前，那时的葡萄酒根本没有在大众市场形成趋势，只有少数国内品牌在进行红酒的市场耕耘工作，属于最初的发展开发期，国外品牌也只是进行着小范围的小众销售，基本是属于品酒人群范围；第二阶段，是在2003年到2008年，经过前期耕耘，中国大众对红酒开始一知半解，超码开始有了些许饮用红酒的习惯，但仍很少市场份额，其中出现了长城、新天等大打广告的所谓知名品牌，但中国红酒消费仍处于一种很奇怪的市场，只有名没有大销量，红酒消费过于低端化造成与红酒本身品味象征意义脱节；第三阶段，则在2008年开始，出现了一个良好的现象，诸多中国红酒品牌开始逐渐往高端酒庄上做文章，开始玩高端的概念，推出一些高端的红酒品牌，这些动作也得到了市场的反映。要想抢占高达数千亿的新型红酒市场，从认识中国红酒消费习惯开始。2010年预计有更多大资本、大企业和财团进入葡萄酒市场“游戏圈”，这将打乱目前红酒市场格局，对于大多数红酒行业的“散兵游勇”中小酒商而言，将饱受冲击。由于国内一线市场竞争更趋激烈，二、三线市场将成为新的增长点。各路酒商都会逐步将销售重心下沉，从沿海经济发达地区向内地辐射进行渗透和“圈地”。而且随着今后进口葡萄酒市场份额的提高，走细分化、专业化运作是必然之路。
世界葡萄酒主产区分布图
三、2009-2010年国内红酒市场回顾 我国葡萄酒行业属于朝阳产业,经济危机无损高增长格局。1999-2009年间我国葡萄酒行业收入和利润CAGR均保持在20%以上,并是酒类细分行业中利润占比唯一正增长的子行业。即使受到了经济减速的影响,2009年销售收入与利润总额仍然保持了19.06%和19,89%的同比增速。2009年中国内地高档葡萄酒的销量增长50%,酒庄酒的年均增长超100%。我国现已有葡萄酒生产企业600多家，形成了以张裕、长城、王朝、威龙为龙头的一线品牌企业；以云南红、华东、龙徽、北京丰收、甘肃莫高、宁夏贺兰山、东北通化股份、长白山、新疆新天等为主的二线品牌企业，他们在产能、技术、设备等方面都已趋于成熟；另有众多的葡萄酒企业也基本上具备了国际质量标准，并通过了认证，构成了山东的烟台、蓬莱、河北的昌黎、怀来、东北的通化、西北的甘肃、宁夏、新疆、黄河古道地区以及西南地区的品牌集群。 自2008年6月份开始我国葡萄酒的产量急剧下降，这种现象从09年6月份开始好转，其中11月份产量分别为11.01万吨，同比增长74%，2009年1-11月，葡萄酒行业规模以上企业生产葡萄酒81.52万吨，同比增长为11.73%。葡萄酒的产量连续6个月实现增长，并创出新高。与我国葡萄酒生产的状况不同，进口瓶装葡萄酒的数量自2008年10月开始迅速增长。海关数据显示：2009年1-11月，我国进口瓶装葡萄酒的数量大幅上升，据海关统计我国已进口2升以下瓶装葡萄酒约8000万升，同比增长59%，其中11月份进口瓶装葡萄酒约930万升，同比增长76%，虽比上月有所回落，但仍处于较高的水平。预测2011-2015年将是黄金成长期,行业呈现量价齐升格局。与具有独特传统文化的亚洲其他国家对比, 2012年我国葡萄酒人均消费量有望上升至1开/人(相比09年增长54%)。国内三巨头及进口酒均将高端市场作为重点开发对象,未来4-5年间CAGR有望保持6%。 根据2010年1月份国家统计局公布的数据，2009年全年葡萄酒产量96万吨，增速27.63%，较08年回升3.8个百分点。单月来看，葡萄酒12月产量为13.24万吨，同比上升72.78%，较11月的增速继续提升15个百分点。从2009年5月开始，葡萄酒的产量开始转正，进入四季度，葡萄酒的产量增速一度超过白酒，成为酿酒行业中的领头羊。 进口： 葡萄酒进口17万多吨，瓶装酒增长5831%2009年全国（不含港澳台地区）进口葡萄酒总量达171,231,332升（相当于750毫升装葡萄酒228,308,443瓶），比2 0 0 8年增长4 . 9 3 %，其中两升以下包装的葡萄酒9 1 , 0 3 4 , 4 6 0升，比2008年大幅增长58.31%，两升以上包装的葡萄酒80,196,872升，比2008年减少24.11%。进口总金额达441,697,229美元，比2008年增长22.91%。分析：经济回暖和扩大内需政策促进高增长 中投顾问食品行业首席研究员陈晨认为，2009年全年，食品饮料各子行业的产销量增速均实现回升，这与经济回暖和扩大内需政策的实施是分不开的。从09年初以来，食品饮料行业就表现出良好的抗风险能力，产量和销量都保持在稳定的增长水平，随着2010年国家进一步扩大内需，食品饮料行业将继续保持着稳定、高速的增长态势。 核心数据： 1、截至2009年末，共收录中国（不包括港澳台地区）专门从事进口葡萄酒经销与流动业务的企业达到24,137家，其中主要从事法国葡萄酒经营活动的，约占总数的73%。预计全行业共有上述企业约30,000家。 2、2009年度，共收录中国大陆葡萄酒市场在售的进口品牌达1386个（注：同一品牌所售的不同年份及不同系列葡萄酒均归为一个品牌统计），其中上海为全国进口葡萄酒品牌最多市场，其次为北京和广州。
3 、据大会物流商及进口商代表的不完全统计与测算，经海关入 关到达终端零售的进口葡萄酒，其渠道分销环节平均约为4.6次，分销周期约为7个月。除此，葡萄酒分销具有明显区域性特征，入关地点所属省份多为该酒的主要销售区域。 4 、据统计， 中国市场进口葡萄酒中，各种类型的销量排序依次是：干红葡萄酒、干白葡萄酒、半甜型起泡类白葡萄酒、甜型红葡萄酒和其它种类。其中干红与干白销量约占全部的97%，甜酒、气泡酒、雪利酒等仅处于市场发展萌芽期。 5、据统计，进口葡萄酒的主要零售（销售）模式主要分为四种，按销量排序依次为：酒店&餐厅、超市&卖场、终端店铺和团体采购。上述模式的销量约占全部零售销量的95%。而网络销售模式尚不足全部销量的0.5%。 6、2009年度，中国市场在售的红酒年份主要集中在2000-2008年之间，约占全部红酒市场销量的90%。其中，2005、2006、2007三个年份的红酒约占整体销量的32%，处于领先水平。 7、2009年度，法国梅多克产区列级酒庄（1855 MedocClassification）及格拉芙(Graves)产区列级酒庄中，已超过 70%的红酒品牌在中国大陆地区有售。其中在上海、北京、广州的覆盖率最高。 8 、按不同年份进行价格统计， 存储时间超过8 年的红酒价格涨幅明显，其中，1982年的Chateau LafiteRothschild在09年涨幅达60%，市场零售单价普遍超过五万元，法国名庄古董酒的整体价格均普遍走高。 2010年全国葡萄酒工业产值达到309.5亿元，2011年1-2月，中国葡萄酒行业实现产量17.04万千升，同比去年同期增长23.6%，增速比去年同期加快5.6个百分点；其中2月单月产量较去年同期出现较快增长，同比增长34.4%。1-2月产量排名前十的地区依次为山东、河南、吉林、辽宁、河北、天津、黑龙江、湖南、北京和甘肃，其中河北、天津的葡萄酒产量出现负增长，这是2010年底河北昌黎葡萄酒制假事件后期影响仍存在的结果。终端方面，2011年1-2月，全国商超渠道葡萄酒营收同比增长8.2%，销量同比下滑13.1%。全国商超渠道葡萄酒消费呈现中档产品加速的态势。1-2月零售单价60-100元/瓶产品销量同比增幅升至12.6%；单价100-200元/瓶产品销量同比增幅猛增至25.2%；单价200元/瓶以上产品销量同比增幅则由2010年全年19.6%跌至8.9%。 国内优势区域葡萄酒产业发展较好。2010年烟台葡萄酒工业总产值再度提升，达139.74亿元，占全国45.15%。烟台完成主营业收入192.29亿元，同比增长32.88%；实现利税144.56亿元，同比增长34.61%；实现利润29.32亿元，同比增长45.77%。 进口葡萄酒行业依然保持高速增长态势。最新数据显示，2010年全国葡萄酒进口30.48万千升，同比增长62.57%，进口额13.33亿美元，同比增长53.44%。其中，装入2升及以下容器的鲜葡萄酿造的酒进口14.63万千升，同比增长60.7%，进口额6.56亿美元，同比增长73.91%；装入2升以上容器的鲜葡萄酿造的酒进口13.71万千升，同比增长70.91%，进口额1.14亿美元，同比增长76.83%。 2011年3月初全球最大的葡萄酒烈酒展商VINEXPO在上海发布全球葡萄酒及烈酒市场调查报告预测，2010至2014年期间，中国的葡萄酒销售额以及消耗量将分别上升31.5%和19.6%，至2014年，葡萄酒的总销售数字将达到60亿美元，届时中国将成为世界第六大葡萄酒消耗国。VINEXPO行政总裁Beynat表示，“中国市场的庞大潜力显而易见。” 预计2011年亚洲的葡萄酒和烈性酒的消费量将达到11.6亿升，超过世界平均增长率的8倍。中国（包括香港）已经成为世界第10大葡萄酒消费国，预计到2011年将成为世界第8大葡萄酒消费国。
中国葡萄酒主要产区
四、我国红酒行业发展现状 据国家统计局、中国酿酒工业协会对我国规模以上企业初步统计数据显示2005年我国葡萄酒销售收入首次超过百亿，达1023286．6万元，葡萄酒产量达到43．43万吨，实现利润总额12558435万元，为国家上缴税金120749．4万元；2010年工业产值达到309.5亿元，产量突破120万吨。根据世界葡萄酒组织的统计，我国葡萄酒现人均年消费量1升不到世界人均年消费量的1／7，消费也主要集中在东南沿海经济发达的城市和经济收入中等的白领阶层，还处在休闲消费或节日消费阶段，市场拓展空间极大。 截止2010年初，中国进口葡萄酒产业联盟共收录中国大陆葡萄酒市场在售的进口品牌达1386个（同一品牌所售的不同年份及不同系列葡萄酒均归为一个品牌统计），其中上海为全国进口葡萄酒品牌最多的市场，其次为北京和广州。中国（不包括港澳台地区）专门从事进口葡萄酒，经销与做流动业务的企业达24137家，其中主要从事法国葡萄酒经营活动的约占总数的73%。估计全行业共有上述企业约30000家。国内规模以上葡萄酒生产企业约600家，其中产能1000吨以下的占总数的70%，1000-5000吨的占20%，5000吨以上的占10%左右。前10家占有61.8%的市场份额，生产和销售继续向大型骨干企业集中。从地域上看，传统生产省份优势依然明显，山东、吉林、河北等占据了大半河山，一些葡萄酒新兴省份产量也得到了迅猛增长，使行业产量进一步高增长的局面得到支撑，但这些省份的产量增长优势目前还难以转化为价值增长优势，普遍缺少具有价值优势品牌的支撑，在生产规模迅速崛起的同时，产值提升明显滞后。
五、中国红酒行业经济运行现状 我国葡萄酒生产有几千年的历史了，到唐朝时已有“葡萄美酒夜光杯”的著名诗句。1949年新中国成立之前，我国只有几个葡萄酒厂，全国葡萄酒产量仅为200吨。新中国成立后，葡萄酒业作为第一个五年计划期间重点发展的工业获得了前所未有的发展，1978年全国葡萄酒产量达到6.14万吨。80年代后，我国葡萄酒市场进入了高速发展的时期，1988年全国葡萄酒产量达到30.180万吨，虽然之后的几年葡萄酒产量有所减少，但是进入21世纪后，随着人们对葡萄酒认识的深入，葡萄酒产量又呈现了回升趋势。 目前，中国已经拥有东北、北京、天津、河北、山东、山西、黄河故道、新疆、甘肃、陕西、宁蒙、西南高山、广西等13个葡萄酒产区，几乎覆盖了国内全部适合种植酿酒葡萄的区域，中国的葡萄酒地图正日渐清晰，相关的投资和产业链建设也正在向这些区域聚集。 根据国家统计局公布的数据，2010年，葡萄酒制造业产量破108万吨，销售收入总额达到309.5亿元。葡萄酒制造业利润总额达到37亿元。数据显示，2010年全国葡萄酒进口30.48万千升，同比增长62.57%，进口额13.33亿美元，同比增长53.44%。其中，装入2升及以下容器的鲜葡萄酿造的酒进口14.63万千升，同比增长60.7%，进口额6.56亿美元，同比增长73.91%；装入2升以上容器的鲜葡萄酿造的酒进口13.71万千升，同比增长70.91%，进口额1.14亿美元，同比增长76.83%。 2009年全年葡萄酒产量96万吨，增速27.63%，较08年回升3.8个百分点，其中葡萄酒行业规模以上企业生产葡萄酒89万吨。海关数据显示：2009年葡萄酒进口17万多吨，进口瓶装葡萄酒的数量大幅上升，据海关统计我国已进口2升以下瓶装葡萄酒约8000万升，同比增长58.31%。2009年全国（不含港澳台地区）进口葡萄酒总量达171,231,332升（相当于750毫升装葡萄酒228,308,443瓶），比2 0 0 8年增长4 . 9 3 %，其中两升以下包装的葡萄酒9 1 , 0 3 4 , 4 6 0升，比2008年大幅增长58.31%，两升以上包装的葡萄酒80,196,872升，比2008年减少24.11%。进口总金额达441,697,229美元，比2008年增长22.91%。
六、中国红酒消费市场分现状 葡萄酒的流通 葡萄酒从出厂到到达消费者手中，一般要经过经销商、商超或饭店酒店等环节，虽然目前各主要葡萄酒生产厂商已经开始在主要的葡萄酒消费城市自建葡萄酒专卖店，但是占比很少。根据DATAMONITOR的统计数据，我国葡萄酒消费中47.7%是通过在酒店、酒吧或俱乐部等即饮场所消费（on-trade）；通过葡萄酒专营店（specialist-retailers）和超市大卖场（supermarkets/hypermarkets）销售的葡萄酒合计占到52%的市场份额，这部分代表代表家庭自饮和酒店自带酒水的消费模式。总之，葡萄酒生产厂商直接涉足葡萄酒销售的较少，葡萄酒需要经过复杂的流通环节才能到达消费者手中。 葡萄酒的流通环节 葡萄酒各销售渠道占比 世界葡萄酒消费 葡萄酒消费高，烈性酒消费低。从世界范围内看，烈性酒消费占比较低，无气泡 酒占比高达73.5%。在葡萄酒传统消费地区葡萄酒文化拥有包括礼仪、餐具、配 菜等在内的完整的饮用文化，国外消费者从小接受葡萄酒文化的熏陶，对葡萄酒
鉴赏程度较高，消费更为理性。 目前，法国和意大利是世界上最大的葡萄酒消费国，分别占有世界葡萄酒市场 12.7％和12.6％的份额，其后是美国(11.1％)、德国(10.3％)、英国(5.4％)。从主 要区域来看，葡萄酒消费以欧洲为主、美洲次之，亚太地区虽然人口众多，但葡 萄酒消费量较低。 世界酒类消费结构及消费区域分布
传统葡萄酒消费地区消费基数大，增速逐渐放缓；发展中国家葡萄酒消费虽然增 长较快，但基数低。从全球来看，葡萄酒消费近几年呈稳定小幅增长态势，这一 点在消费量上表现得更明显：09-10 年全球葡萄酒消费金额和量符合增长率分别 为3.7%和1.8%。 我国葡萄酒消费 我国酒类消费以烈性酒为主，葡萄酒消费较小。数据显示，我国酒类消费中加烈 酒（包括白酒）占酒类消费的63.5%，而国际水平仅有4.8%；我国葡萄酒消费占整个酒类消费的比重为31.4%，而国际平均水平为73.5%。 中国不同酒种消费情况（按消费额） 我国葡萄酒人均消费量低，不到世界平均水平的15%。我国2010年葡萄酒人均消费1升，是世界平均水平的13.4%。原因有二：一是，饮食习惯的不同。例如同处亚洲的日本是世界第二大经济体，人均收入处于世界第二，但是人均葡萄酒消费量仅为3.1 升，不足世界平均水平的50%，这种情况针对我国也同样适用（香港2003 年人均消费2.3 升）；二是，我国居民收入水平远低于下图所列示的其它国家。消费者葡萄酒消费理念不成熟，品牌占据主要影响因素。国外消费者选择葡萄酒注重原产地及口味，我国消费者则更容易受品牌影响。对于消费场合，朋友聚会和平时在家饮用占据74%的份额。我国人均葡萄酒消费量随居民收入水平提高而不断增加。下表显示了我国城镇居民按收入等级分的人均葡萄酒消费量，明显的呈现出随收入增加葡萄酒消费量不断上升的趋势。
我国消费者选择葡萄酒的动机 我国葡萄酒饮用场合
七、华中地区红酒行业区域市场现状 缺 八、红酒行业发展前景分析 一、葡萄酒业发展现状 2010年的中国葡萄酒市场，无论生产、进口、营销、流通、投资以及对葡萄酒的理解、热爱和消费程度上，都有着空前的非凡表现。此时的国内市场，正在发展成为世界级葡萄酒及烈酒集散的枢纽。这种持续增长的趋势和不断成长的市场潜力，犹如一块巨大的磁石，吸引了新旧世界葡萄酒国家竞相进入中国开拓市场。 进口葡萄酒近些年在中国展现出了惊人的爆发力，中国巨大的市场潜力将吸引越来越多的进口葡萄酒进入。但目前进口葡萄酒仍没有在中国落地生根，在进口葡萄酒当中，除了拉菲、卡斯特等少数几个品牌外，为消费者普遍熟悉的品牌并不多，中国消费者对进口