中国环保产业市场发展分析.docx

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【行业分类】环境保护

【地区分类】中国

【时间分类】19991010

【文献出处】中国环保产业

【标 题】中国环保产业市场发展分析('99文献)(6125字)

【副 标 题】中国环境保护技术部易斌/燕中凯

【正 文】
一、中国环保产业市场现状分析
１．市场发展概况 经过２０多年的发展，中国环保产业市场经历了从萌芽到快速发展两个阶段，目前已基本形成了与现实需求相适应的市场体系（见表１）。
由此可见，８０年代末９０年代初是中国环保产业市场发展的黄金时期，到１９９３年产业形成初步规模后，虽然整个产业仍处于快速增长阶段，但总的发展速度有所减缓。具体表现为在固定资产、产值、利润稳步增长的同时，从业单位数增长幅度减缓，从业总人数下降了１１％，利润率（按产值计算）降低了２个百分点；环保产业总产值占ＧＮＰ的比例也下降了０．２个百分点。
表２为环保产业市场各领域产需供求情况。
由表２可知，中国环保产业及各领域均出现了产大于销的现象，即生产能力过剩的现象，而且这种过剩是在以销定产的前提下出现的。当然，这种过剩主要集中在传统技术及产品方面，环境高新技术产品市场尚未出现过剩，而且这种过剩也与当前国家经济宏观调整相关。以电除尘行业为例，中国电除尘器生产企业已多达２００多家，相应的电源厂也有近４０家，电除尘设备本体的关键生产线--极板轧制机，按目前市场规模，全国有１０套轧机生产线就能满足市场需求，但实际上已建成了３９条生产线。
２．中国环保产业的市场特征 ７０年代以来，ＯＥＣＤ国家环保产业市场一直以国民经济增长速度的２--３倍增长；９０年代以后，由于发达国家的环境污染与生态破坏已基本得到了控制，公众的环境追求和政府的政策导向开始发生变化，更加重视发展环境安全技术和生态技术产品、洁净技术与绿色产品（低公害产品）。中国当前和今后一个时期面临的主要任务仍然是解决严重的污染问题与发达国家６０--７０年代相似。但环保产业的整体发展速度只高出国民经济增长速度的４．５--６．５个百分点，远低于发达国家当时的增长速度，也不能满足污染治理市场的潜在要求。
表３为１９９３年世界环保技术市场份额的大致分布和到２０００年市场增长率预测。
可见，中国环保产业市场与发达的工业化国家相比还处于不同的发展阶段。美国、西欧、日本等国家的环保产业市场增长率低于１０％，表明这些国家和地区的环保产业已进入成熟发展阶段，国内市场需求将逐渐趋于平衡，新的市场增长侧重转向所谓绿色产业和国际市场。中国市场的发展情况与东南亚、南美等发展中国家和地区相似，近十年的增长率预计高达１４％--１７％，是发达国家市场增长率的２--３倍。
由此可见，中国环保产业市场在最近十年仍处于快速增长时期，与发达国家成熟的市场比较具有表４所示特征。
３．环保产业的市场分布以１９９７年为例，中国环保产业及环保技术设备市场的市场份额见图１。
可见，中国环保产业市场主要由环保设备生产和三废综合利用产品市场为主［图１（ａ）］；在环保技术设备市场中，以水和大气污染治理设备为主，分别占总市场份额的３０％，环保技术服务业（包括环保技术开发、咨询、环境影响评价、环境监测、环境工程设计施工、环保设备专业营销公司、环保设施运营等）仅占２６％左右，低于水及大气污染治理的市场份额［图３（ｂ）］。这说明环保产业中的中介服务体系业还很不完善，环境监测服务、设施运行、管理等技术市场中的重要行业尚未市场化，且规模小，是环保产业发展的重点领域之一。
三、中国环保产业市场发展的重点领域
１．中国环保产业市场发展预测 环保产业市场形成与发展的驱动因素是社会公众的需求，并通过政府为实际代表来驱动。主要包括以下因素：
环境污染现状与污染防治要求；
政府制定的法律、标准、行政法规（如税、费、罚款、贸易许可证、优惠政策等）、措施（如各种规划、行动计划等），使环保产业及市场成为政策引导型产业市场；
政府与公益性组织、企业的投资：政府与企业同为重要的投资者，政府的投资地位更为重要些。同时，政府的投资既可以是财政投资，更重要的则是按照“污染者付费”原则，通过制定适当的政策，保证环境污染治理资金的落实；
国民经济发展水平与环境污染治理投资水平；
公众的环境意识提高，使政府提高环境标准，监督政府严格执法，转变消费方式，倡导绿色消费；
环保产业特别是技术、设备水平及市场供给能力。
根据中国实际，当前和今后１０多年，环保产业市场发展的直接驱动因素，是在政策引导下的环境污染治理投资水平及环保产业技术设备的发展水平和规模。因此，下面对环保产业市场的发展潜力主要从环保产业市场发展规律和投资水平进行分析。
根据１９８８年、１９９３年、１９９７年三次全国环保产业调查结果，对中国环保产业市场到２０１０年的供给能力的预测结果见表５。
由上表分析，到２０１０年，中国环保产业的市场供给能力将达到２５００亿元左右，环保产业市场年平均增长率约为１３％。其中，环保技术设备市场能力约为１７００亿元，年平均增长率到２０００年约为２２％，到２００５年约为１７％，到２０１０年约为１３％。
环境污染治理投资水平直接影响环保产业中技术设备的市场份额，表１表明，中国环保技术市场约占当年环境污染治理投资总额的４０％以上。２０００--２０１０年，按国民经济增长速度７％--９％计，环保投入高于“九五”前三年（约占ＧＮＰ的０．８％）水平，以占ＧＮＰ的比例从１．０％增加至１．５％估算，到２０１０年，环保技术设备市场需求约为１１２０亿元左右，与表５中环保设备的供给能力基本持平，但低于技术设备市场份额之和（１７００亿元）。
两种预测方式的差距说明，中国自９０年代中期以来，传统的环保技术设备市场已出现供大于求。而且，随着时间推移，这种供需矛盾将进一步加大，预计到２０１０年市场富余能力将达到５５０--６００亿元。这也表明污染治理投资比例占ＧＮＰ的１．０％--１．５％，已不适应环保技术设备市场发展的内在需求。同时，通过简单计算说明，当供给能力与市场需求基本平衡，相应的环境污染投资占ＧＮＰ的比例应为１．２５％２．０％，与实际环保目标对应的投资比例基本一致。环保产业中的一些新的市场增长点尚未真正形成，在没有大幅度提高投资水平的情况下，不能盲目地鼓励发展环保产业，特别是技术设备业。
２．环保产业市场发展的重点领域及发展方向 根据中国政府制定的《国家环境保护“九五”计划和２０１０年远景目标纲要》，及各种具体的行动方案，现将中国环保产业市场发展重点领域及发展方面概括为：
工业污染治理：在技术市场稳定增长的同时，重点发展各种清洁生产技术及资源再利用技术。预计传统市场高峰期将在２０００年前后，技术装备已供大于求。
城市污水处理厂建设：除污泥发电设备国内尚不能供应市场外，其它设备可基本满足市场需求。发展重点为１０万ｔ／ｄ以下的中小型集中污水处理厂所需的系列化设备，并着力于提高设备的可靠性。市场高峰期在２０００--２０１０年。关键要解决好投资政策与运营机制问题。
城市垃圾处理：到２００５年重点发展垃圾制肥和中小城镇用生活垃圾焚烧炉及垃圾收集、预处理技术设备。２０１０年前后，重点是大中型焚烧设备及现代化垃圾综合处理场建设。
燃烧锅炉脱硫：中小型湿法脱硫除尘设备、电站锅炉低成本简易湿法脱硫技术设备，以及各种洁净煤技术，市场高峰期预计在２００５年以后。
机动车污染治理：２０００年前后，三元催化转化器生产规模将供大于求，技术开发重点为降低ＮＯｘ排放的催化转化技术。
环境监测仪器仪表：重点是各种在线、便携式监测仪，城市污水、垃圾等污染治理设施自动控制系统，城市环境监测网建设等。
低公害产品：图１所示的各种洁净技术和产品。
开拓国际市场；近期主要是东南亚市场、东欧市场。主要技术产品包括各种除尘设备、城市污水处理厂成套技术设备、小型焚烧炉、低公害产品等。
环保技术服务业：环境监测、设计、技术咨询及污染设施建设、运营的社会化、市场化，特别是城市污水、城市垃圾等市政工程的社会化、市场化，将是中国环保产业今后１０年最具潜力和发展前景的领域，预计在２０１０年前后其收入将达到４５０亿--５００亿的市场规模。

表１ 中国环保产业市场发展概况

项目 1988年 1993年 1997年

从业单位,个 2529 8651 9090

从业人员,万人 32.1 188.2 169.0

年产值,亿元 37.9 311.5 521.7

销售收入,亿元 / / 459.2

年利润,亿元 8.3 40.9 58.1

利润率,% (22.0) (13.1) 12.6(11.1)

环保产值占GNP的比例,% 0.25 0.90 0.70

技术设备市场占环保投入的比例,% 41.6 42.8 47.7

注：括号内利润率均为按产值计算。

表２ １９９７年环保产业及各领域总产值与销售收入对比

项目 环保设备 环保技 三废综 自然生 低公害 环保产业

术服务 合利用 态保护 产品 总产值

产值(收入),亿元 211.7 62.8 204.6 19.8 22.8 521.7

年销售收入,亿元 182.1 57.8 181.4 16.3 21.6 459.2

产大于销,亿元 29.6 5.0 23.2 3.5 1.2 62.5

过剩率,% 16.3 8.7 12.8 21.4 5.6 13.6

表３ 世界环保技术市场份额及增长预测

国家或地区 1993年市场份额,亿美元 预测增长率,%

中国 37 16.0

东南亚 70 16.7

墨西哥 10 14.9

东欧 160 14.4

加拿大 100 11.2

拉丁美洲 70 10.8

澳大利亚/新西兰 30 10.8

日本 220 8.1

西欧 680 7.8

美国 100 5.0

其它 60 8.0

表４ 中国环保产业市场与发达国家市场特征比较

美国.欧洲.日本等发达国家 中国

基本特征 成熟的市场 处于快速发展时期的初级市场

增长率 低于10%,还在进一步减缓,部 在今后15-20年内仍将持续以

分行业出现了负增长. 13%-16%的速度增长.

技术设备市场 接近饱和,严重供大于求,服务业 新的市场增长点尚未形成,城市

占市场的份额大于70%. 污水.垃圾处置等市场才刚刚启

动,技术服务业还处于萌芽阶段.

技术属性 正成为普通商品,技术很容易获 仍是特殊的商品,最大的消费者

取. 是企业和政府,并受政策驱动.

市场竞争状况 竞争有序,买方权利正日益增加, 市场较为混乱,价格优惠仍是竞

售后服务质量已成为用户选择的 争的主要手段之一.

主要因素.

企业间的关系 兼并与联合正在加速进行. 企业小而全.大而全的现象较为

突出,结构性调整尚未开始,新进

入环保市场的企业将增加.

收支平衡 经营管理最佳与最差企业之间的 利润水平相差小,有规模的企业

财务收支差距拉大. 利润水平低于小企业.

技术发展水平 向洁净技术和产品转移,高新技 主要发展传统污染治理技术设

术所占比例在增加. 备,洁净技术.产品市场才刚起

步,发展前景看好.

表５ 中国环保产业市场预测（单位：亿元）

领域 1993年 2000年 2005年 2010年

环保设备生产 104.0 310 620 1140

环保技术服务 11.1 150 300 560

三废综合利用 169.3 240 305 450

自然生态保护 27.1 60 105 210

低公害产品 14.2 30 65 165

环保产业总计 325.7 790 1395 2525

图１ 中国环保产业市场分布（１９９７年）
（ａ）环保产业市场

技术服务 12.6%

环保设备 39.6%

低公害产品 4.7%

生态技术 3.5%

三废综合 39.5%

利用

（ｂ）技术设备市场

空气治理设备 31.7%

水治理设备 33.1%

其它服务 4.5%

工程设计 13.7%

环保技术开发咨询 7.9%

监测仪器 1.9%

噪声与振动 5.1%

固体废物处理设备 4.0%

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