山西煤炭运销集团销售合同管理系统.docx

中煤合同管理系统

使用手册

登录账户
您的登录账户由系统管理员创建。当系统管理员创建完毕后，会通知您，您的登录账户与密码。
您可以以此账户与密码登录，修改您的登录密码（为了您的账户安全，第一次登录后请一定修改您的登录密码！）。
如果您忘记了您的密码，不要着急，请及时向系统管理员证实您的身份，系统管理员会将您的密码复位（设置成某一缺省值），并通知您。
系统帮助
当您需要帮助时，点击登录后首页的右上角：“系统帮助”。
您可以在线浏览或下载系统帮助文件（即本文件）。
修改密码
点击登录后首页的右上角：“修改密码
输入原密码，新密码，重输新密码，点击“保存”按钮。
退出系统
当您进入系统后，在较长时间（如：15分钟）内没有任何操作时，系统会（为您的账户安全计）取消您的登录。
但是，我们建议，当您使用完毕时，手动点击“退出系统”。这是一个更为安全的好习惯。
客户管理
客户列表
显示通过审批的客户信息列表，分页显示。
可以选择“客户级别”、“客户行业”、“客户所属地”、“客户简称”、“客户编码”，点击“GO”按钮执行查询；系统显示匹配的客户列表。

点击“客户编码”进入详细信息显示页面：“状态修改”、“基本信息修改”、“联系信息修改”分别进行客户基本信息、联系信息的修改；“口令复位是执行该客户的账户密码的复位；“客户定级”按钮用来设定客户的VIP级别，该级别与客户可以签订的最大合同量有关。

点击“基本信息修改”进入：

修改“联系信息修改”进入：

为“客户定级”进入客户定级页面：

新客户列表
显示未通过审批的客户信息列表。
点击“客户名称”查看客户的详细信息；并可对新客户进行删除操作。

通过“添加新客户”按钮添加新客户；并可以进行修改、返回操作以及对客户的审批处理。

收货单位列表
此操作只授权给公路公司的操作员。
按流向名称的字母顺序排序，输出各收货单位的合同签订总量、合同执行量；并可以下载到本地保存（可以全部复制后粘贴到Excel文档，排版并打印）

已定级客户
可以选择“时间”、“客户级别”、“客户行业”、“客户简称”、“客户编码”、“客户所属地”，点击“确定”按钮执行查询；系统显示匹配已定级客户。

点击“客户编码”可以查看到客户的详细信息。

区域用户察看
根据登陆时候的不同用户拥有的不同权限对下拉选框进行相应操作，完成对不同区域的客户情况进行查看。

销售任务管理
根据业务数据分析定制未来销售任务，其中包括产值和产量的数据录入。
销售任务录入
在点击查询可以查询出现有录入且为提交的销售任务

当点击“新建计划任务”进入录入页面

录入完毕后点击保存进行任务保存。

销售合同管理
合同审批过程中，当某一步骤完成后，通过系统内的短消息进行通知。
合同录入
对录入的合同进行暂存。合同录入完成用煤企业需要对准备提交审批的合同进行确认，方可让合同进入审批。

点击“购方”进入“合同详细信息”可进行修改保存和打印浏览。
录入单位的操作人员应注意新合同的“备注栏”内的信息，并可利用此栏与客户进行交互。

录入新合同：点击“新合同录入”按钮。
输入“客户编码”、选择销方后，确定进入“合同添加”。

合同提交
查询已经录入的合同列表；对已经录入的本公司的合同，分配合同号，并提交审批。

点击“购方”，显示合同报批的详细信息，通过按钮可以对合同进行“生成合同编号”和“报批”操作。

合同处理
逐级审批。各级具体的审批流程由各级的系统管理员自行确定。审批过程不对合同的基本属性进行任何修改。对审批不通过的，直接通知合同填报公司。合同审批通过后，合同中确定的出省站可以看到。
进入合同审批页面：显示接收到报批合同在合同审批列表。

点击“合同号”，显示审批合同详细信息。通过页面下方按钮可执行相应的审批处理：“收取手续费”、“审批通过”、“审批不通过”、“审批暂缓”，以及“打印浏览”操作。

如需要代理人代审，请先到“业务代理人”设置新代理人。

需要注意的是，当您是一级审批人，而后一级的审批人设置您为其业务代理人的情况下，您对某一合同进行审批后，应注意该合同中是否已经有了您的审批记录；如果有，您应该等候后一级的领导审批，除非该领导确实授权您来替他审批。
出省站合同下载
出省站工作人员对已经完成审批的合同进行查看，进行合同确认（收到合同），并下载合同列表文本，以导入其他系统。

合同缺省条款
复制和修改保存条款。

交易市场下载
选择查询时间，进行文件下载。

业务代理人
为了能让合同审批不被其他因素干扰，可以及时审批合同，可使用此功能为审批人分配代理人。此功能只支持3级向内单线代理
到期合同查看
根据操作员的选择查看所选日期到期的合同及其详细内容。
业务数据统计分析分析
统计本公司及其下属公司的某年度的所有用户合同量合计。不含在审批合同。
如果登陆的是出省站操作员，显示的则仅限从该出省站出省的合同数据。
销售合同查看
查看职责范围内可以看到的，新合同以外的所有合同的详细信息，及其审批、执行情况。
您可以通过下拉右下角的下拉框，了解本合同需要经过的审批全过程。输入查询条件进行查询

点击“合同号”，进入合同详细信息。

同流向合同查询
对各省（地区）进行汇总，可以细化到地市级，并可以查看明细列表，进而查看合同详细内容。
输入“开始时间”和“结束时间”汇总此时间段的合同信息。

系统显示匹配的汇总省级合同汇总列表：

点击“省”名称，进入地级合同汇总列表。

点击“明细”进入省级合同明细列表。
在地级合同汇总列表中点击“明细”，进入地级合同明细列表。

在省级、地级合同明细列表中点击“合同号”，进入合同详细信息：可对合同信息执行打印浏览。

同客户合同查询
按照客户进行汇总，显示同客户统计数据，并可以查看明细列表，进而查看合同的详细内容。

系统显示匹配的同客户统计数据：

点击“明细”进入同客户明细数据；点击“合同号”进入合同详细信息。

自由统计
针对某煤种或所有矿种，针对某个月或从去年12-25累计到某天,按照分公司或出省站进行统计：合同量、执行量、营业站开票量。
按照分公司统计的，可以进一步按照县公司或者出省站进行统计；按照出省站统计的，可以进一步按照分公司进行统计，再按照县公司进行统计。
分别选择“煤种”、“截至时间”、“统计类型”、“汇总模式”进行统计。

系统显示匹配的分公司统计列表：

县公司统计列表：

出省站统计列表：

客户行业统计
此功能只针对总公司开放，用于统计各行业的客户数量，可以签订合同的限额总量：
代码
行业
客户数
总限额

客户级别统计
此功能只针对总公司开放，用于统计各级别的客户数量，可以签订合同的限额总量：
级别
客户数
级别限额
限额合计

5.6大客户列表
根据选择和写入起始点对客户进行查看。

5.7客户级别
查看系统中的“客户级别”设置，包括客户级别和对应的合同签订限额。

5.8已定级客户统计
统计已经定级别的客户并查看其详细信息

5.9已定级客户签订量
对已定级别的客户签订量进行查看

5．9．1销售合同数据分析图
根据选择日期，及其他条件生成销售合同签定量为基础的数据分析图

系统通讯
短消息
您可以看到短信息主题、发件人、收件人以及日期信息。请您先在选择，可对信息进行“删除”和“删除所有”处理。
写信息：请点击进入“写信息”页面。