移动支付项目的介绍和规划 移动支付 移动商务 移动钱包 移动电子商务 商务支付 手机支付 手机钱包.doc

移动支付项目的介绍和规划

一、移动支付定义和应用
1、移动支付的定义
移动支付，就是在交易活动中用手机作为支付手段，将所支付的金额直接计入移动电话账单中，或是通过手机连接银行账户来完成交易。由于其具有方便、快捷、安全等诸多特点，被认为将成为今后消费方式的一大主流。
国内移动支付可以分为小额支付和大额支付两类。小额支付的交易额一般少于200元，主要应用于游戏、视频内容的下载、小额购物等，而大额支付是指交易金额较大的支付行为，两者之间最大的区别 在于对安全要求的级别不同。
2、移动支付的应用
据了解，现阶段移动支付的应用领域主要包括充值、缴费、数字商品购买、银证业务、商场购物和移动网络服务等。
◆买电子机票
现在通过手机WAP上网，就可以实现航班的查询和预订，并通过手机在线支付，即刻买到国内所有航空公司的电子机票。在相关电子商城完成机票预订后，系统会进入“手机银行”的支付环节，提示用户逐步完成机票的购买。手机支付成功后，系统会将5位（航空公司）PAR订座号发送到用户的手机上，同时将用户的购票信息保存到航空公司的服务器中。这样，用户只要带着有效身份证件，就可以直接到机场值机柜台或电子机票自助柜台办理登机手续。
　　◆买电影票
中国移动的用户可以通过WAP上网选好电影院、时间场次和座位，用“手机钱包”完成支付后，手机会很快收到一张“二维码电子票”，其中含有影院名称、影片名等信息。入场时只需将存储在手机里的电子票在特制终端识读机上扫描一下，便可识别出票面，完成传统意义上的验票。
◆买保险
在今年十一前夕，中国人保财险推出了手机购买保险的服务。目前，中国联通CDMA用户和中国移动全球通及动感地带用户用手机WAP上网后，都可以在“万易通商城”买到中保财险的航空旅客人身意外伤害年度险及营运交通意外伤害年度险。用户通过手机银行完成在线支付后，能即刻获得已经生效的电子保单的唯一编码及下载地址，方便地下载打印电子保单。
　　◆买充值卡
手机WAP上网后，中国移动和中国联通的手机用户都可以在线浏览、选择所需的充值卡种类，并通过手机银行直接购买到各类充值卡的卡号和密码，即时完成充值。
◆购买游戏点卡
移动用户可以通过互联网和手机WAP上网后，在线购买各种游戏点卡，所需费用在手机帐单中扣除。
◆手机银行
目前，中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、民生银行、交通银行、广东发展银行、上海光大银行、浦发银行等银行的手机银行产品纷纷上线，以满足用户随时随地的理财需求。从功能上说，银行的所有非现金类业务都可以通过手机银行完成，包括查询、缴费、转账、汇款、支付等等。而每家手机银行实际具备的功能和服务，则与各家银行的具体政策相关，消费者在开通手机银行时需要向当地的银行作具体咨询。
　　另外，通过手机支付还可以实现买彩票、炒股、缴水电费、订杂志等各种各样的功能。
二．移动支付市场发展状况和前景预测
1、目前我国移动支付市场发展现状
2006－2007年，国内移动运营商全面加快了移动支付业务的开发和市场拓展的进程，越来越多的用户开始用手机缴纳话费、购买彩票甚至在商场进行消费。比如，中国移动已经开通的手机钱包、手机彩票、手机投注、影音书刊俱乐部等业务；中国联通与银联合作开通的银联通业务。
根据德瑞电信咨询的市场监测：2004 年移动支付的用户数为1312万户，市场规模为2.07亿； 2005 年用户数增长了25.38%，达到1645万户，市场规模为3.12 亿。市场将在2008年进入高速增长期，主要是受到中国大的金融环境和奥运等的刺激在加上移动互联网业务在国内日益普及的影响，移动支付将在2008－2009年迎来发展的黄金时期。

图表 1 中国移动支付2004－2010年用户数(单位：千)
                                                数据来源：德瑞移动互联网研究中心

图表 2 中国移动支付2004－2010年收入（单位：百万）
                                                数据来源：德瑞移动互联网研究中心

2、我国移动支付企业简析
上海捷银：上海捷银电子商务有限公司()成立于2001年，是一家致力于移动支付领域的专业公司。拥有自主知识产权的移动支付平台，同时负责移动支付系统的建设和全方位运营，目前在全国15个省开通业务。
联动优势：北京联动优势科技有限公司是中国移动、中国银联的合资公司，成立于2003年8月。作为专业化的移动支付服务商，联动优势旨在为中国移动用户提供“手机钱包”和“银信通”服务，为广大商户提供方便、快捷的支付渠道，扩大中国的银行卡使用环境。目前在全国各省都开展有业务。
掌上通：掌上通航空服务（北京）有限公司利用母公司北京掌上通网络技术有限公司的技术优势，实现与中国民航订座系统实时对接，通过先进的技术把航班时刻、舱位剩余数量、舱位折扣、价格、退改签规定等权威、丰富、详实的信息展现在您面前，并且能够按照航班起飞时间、舱位价格、航空公司排序，让您明明白白预订机票。而且实时将订座信息提交给航空公司，做到“所见即可所得”。9588旅行网支持全国各大银行的网上银行、信用卡、电话等支付方式，让您轻松实现“自主订票、自主支付、自主出票”。 9588首创移动电子商务系统-----“ 短信订票”，开创了国内机票销售方式新纪元，客户可以通过手机终端方便、快捷、安全的实现航班查询、在线订票、在线出票、银行支付、订单查询、资讯信息等服务的移动电子商务系统。
易宝支付：YeePay易宝（北京通融通信息技术有限公司）是专业从事多元化电子支付一站式服务的领跑者。YeePay易宝致力于成为世界一流的电子支付应用和服务提供商，专注于金融增值服务领域，创新并推广多元化、低成本、安全有效的支付服务。在立足于网上支付的同时，YeePay易宝不断创新，将互联网、手机、固定电话整合在一个平台上，继短信支付、手机充值之后，首家推出YeePay易宝电话支付业务，真正实现离线支付，为更多传统行业搭建了电子支付的高速公路。
首信易支付：1998年11月12日，由北京市政府与中国人民银行、信息产业部、国家内贸局等中央部委共同发起的首都电子商务工程正式启动，确定首都电子商城（首信易支付的前身）为网上交易与支付中介的示范平台。首信易支付自1999年3月开始运行，是中国首家实现跨银行跨地域提供多种银行卡在线交易的网上支付服务平台，现支持全国范围23家银行及全球范围4种国际信用卡在线支付，拥有千余家大中型企事业单位、政府机关、社会团体组成的庞大客户群。
　首信易支付作为具有国家资质认证、政府投资背景的中立第三方网上支付平台拥有雄厚的实力和卓越的信誉。同时，它也是国内唯一通过 ISO 9001：2000质量管理体系认证的支付平台。规范的流程及优异的服务品质为首信易支付于2005、2006和2007年连续三年赢得“电子支付用户最佳信任奖”；2006年度“B2B支付创新奖”；2007年度“挪威船级社（DNV）的ISO/IEC 27001:2005（信息安全管理体系ISMS）国际认证”和2007年度高新技术企业认定证书”殊荣奠定了坚实的基础。
TOM在线：手机移动支付是TOM在线2007年真正的大胃口。此前在2005年9月，TOM在线已经和联动优势签署战略性合作协议，双方将在中国市场联合开发与推广基于银行卡、借记卡和信用卡的手机支付产品及服务。而在2006年底业界盛传TOM在线、eBay和联动优势将成立基于移动支付的合资公司。虽然这一消息在TOM在线宣布和eBay的交易时并没有同时公布，但业内人士依然对此怀有极大期望。据消息人士透露，eBay对联动优势的注资已经完成。TOM在线在合资公司中的角色目前还没有更多的消息透露出来，但是相信亟需寻找新增长点的TOM在线不会错过这个大机会。
华夏商务（sino-pay）：华夏商务具备增值电信业务经营许可证、通信信息网络系统集成、建筑智能化工程专业承包等业务资质。除国内业务外，公司国际业务目前已拓展到非洲和南亚等地。
　 作为专业提供电子支付服务和支付解决方案的电信支付平台，一直专注于分析和研究电子商务企业的应用需求，研发并推广网络支付应用系统。为企业、商家和电子商务公司提供全套支付解决方案服务，建立商户与中国及全球的金融机构之间的网上实时支付桥梁，突破电子商务的资金流瓶颈，以解决长期困扰商户的资金流转问题。 公司将以提供更为完善的网络支付服务体系为目标，立志成为专业从事网络支付及相关服务的领导者。

3、移动支付发展前景和新趋势
目前，基于RFID的非接触式移动支付正在逐步取代蓝牙、红外线等非接触式移动支付技术成为非接触式移动支付的新宠儿。日本在非接触式移动支付方面一直处于领先地位，其最大的运营商NTT DoCoMo凭借其在日本市场的绝对领先地位先后收购三井住友信用卡公司和瑞穗银行，成为日本最大的发卡机构，引领日本非接触式移动支付的发展；韩国在非接触式移动支付方面仅次于日本，2006年9月，韩国三大运营商通过RF技术改造开始对原有基于红外线的非接触式移动支付系统进行升级，通过与银行的通力合作来开展基于RFID的非接触式移动支付业务；欧洲在非接触式移动支付方面，也尤为积极，德国已经开始实现基于RFID技术的NFC商用，法国也进行了相应的测试；而一向在移动支付领域处于“第三世界”的美国，也开始了非接触式移动支付的探索，Visa和MarsterCard两大卡组织统一了非接触式支付的标准（PayPass）。
在国内，一项手机移动支付的“杀手应用”开始在中国启动。昨日，诺基亚携手中国移动厦门公司、易通卡公司和飞利浦共同在厦门启动中国首个近距离通信(NFC)手机支付商用试验。诺基亚企业创新机构亚洲区NFC事业部总监郑昭东表示，中国首次NFC手机支付商用试验的启动，发动了整个产业链的上下游，包括移动运营商、服务提供商、手机及芯片厂商在内的移动支付价值链。郑昭东透露，厦门项目持续2~3个月，2006年测试将在中国各大城市推广，明年争取形成大面积商用的形式。
此外，中国移动已成立研究小组负责支持对NFC商用的准备工作，预计2至3个月在国内进行地铁与银行领域的试点。中国联通也正在积极研究包括NFC在内的各种非接触支付技术，并可能在年底之前出台移动支付标准。
“NFC技术将为新业务与应用提供机会。”厦门移动相关负责人表示，它将改变消费者使用移动电话的方式，覆盖购物、旅游、数据交换等多个领域，改变消费行为的电子化程度。同时手机制造商、运营商、系统供应商、内容供应商之间合作的方式也会改变，从而建立新的业务模式与赢利机会。
三、中联信公司进入移动支付的优劣势分析
中联信公司进入移动支付领域有着很多优势，但相对其他已经进入的移动支付公司同样存在一些劣势。
1、优势分析：
1.1 中联信公司已和河南移动，广东移动，北京移动开展空中充值业务，目前已拓展网点4万多个，服务用户600万，这些网点和用户为我们开展移动支付业务提供了良好的基础，而且随着业务的拓展，空中充值业务将向全国拓展，最终服务大部分地区和上亿的移动用户。
1.2 中联信公司通过运营和服务，拥有一批具有丰富经验的通信运营人才和管理人员，这是企业发展的关键要素，也是成功进入移动支付领域的重要因素。
1.3 作为具有中央背景的企业，能够获得必要的上游资源以及移动支付产业链上的各种资源，能够迅速的将用户群扩大并形成规模。
2、劣势分析：
2.1 虽然与部分省份进行了空中充值业务，但与严格意义上的移动支付业务还是有较大区别。
2.2 缺乏相应的移动支付技术平台的开发能力和技术人员。
2.3 缺乏移动支付实际运营经验。
四、 移动支付风险分析
1、 移动支付的用户数、普及率、活跃度偏低，直接影响了移动支付业务的开展以及移动支付上下游产业链的创业热情。
  尽管手机支付市场发展潜力巨大，用户数规模增长速度较快，但用户使用率并不高，目前移动支付用户数尚不到总体移动通信用户的5%，而活跃用户仅占到现有用户的60%，手机用户量是网民的4倍而其实现的移动支付量仅占网上支付量的万分之一，而使用第三方移动支付平台实现支付的用户则更少，约占移动支付注册用户的10％。市场整体发比较缓慢。
2、多种支付方式并存，移动支付目前只是补充
“一手交钱，一手交货”的消费观念在我国依然是根深蒂固。德瑞电信通过北京某订票中心当月支付
        手段进行调研。经过调研表明，现金支付和银行卡支付是目前使用频率较高的支付手段，而移动支
        付比重非常小。尽管订票交易不能完全反映居民日常生活基本支付方式，但通过订票这一与生活息
        息相关的消费行为，可见移动支付还仅仅是补充支付方式。

                                         图表 4  关于定购机票支付方式的调研数据统计
                                                                                    数据来源：德瑞移动互联网研究中心
仅从技术而言，我国的移动支付产业完全与发达国家同步，但在实际的应用环境上存在较大差距。
有关数据表明，在美国使用电子货币交易已占到整个消费市场的30%，而中国仅有5%的消费是通过电子货币方式完成。要想使移动支付业务得到更广泛的应用，必须让银行卡的使用更方便、交易更活跃。针对用户支付习惯的长期教育培养还需不断投入。
 3、技术安全与市场推广相矛盾
中国移动与银行等金融机构为确保信息安全而投入了巨大的资金，除了对整个支付流程各环节加强技术保障和流程管理外，在业务发生过程中，中国移动与银行都各自进行了层层加密，并对用户资 料、所发送／接收信息进行对比认证，任何可疑或错误的信息都将视为无效而中止交易。如果发生手机被盗抢、丢失情况，拿到手机的人由于不知道该手机的手机钱包密码而无法恶意消费，用户可拨打手机钱包24小时客服电话及时挂失账户以免遭受损失。一方面是手机钱包精心打造、层层筑起的安全保护，一方面是手机用户心存疑虑、处处小心的试探，看来这对矛盾只有靠大规模的市场推广和亮点业务的开发包装才能化解。
 4、产业链分配机制不平衡，有待完善
 银行、移动运营商、平台运营商的各个合作方之间在利益分配、权利和责任、费用支付等方面还存在一定的分歧，这也在一定程度上影响了移动支付的推广。运营商和银行均希望加强自身在产业链 的中心位置，一定程度上形成对第三方移动支付公司的竞争和排挤，产业链内部博弈造成的内耗正在转嫁到第三方移动支付公司，第三方移动支付公司不得不转移其整合的行业方向，目前一些第三方移动支付公司希望通过与免费WAP网站合作，为其提供支付渠道而获得未来的发展。面临被运营商封杀的免费WAP网站未来生存前景风雨飘摇，而寄希望于免费WAP的第三方移动支付服务商同样面临着不可预知的未来。