XXXX年LED全球照明市场对比分析以及发展趋势.docx

2011年LED照明市場展望　產值滲透率將突破10%

內文目錄
  全球主要地區－美國、日本、大陸LED照明政策

  2011年關注照明市場－LED燈泡

  2011年關注照明市場－LED燈管

  2011年關注照明市場－LED路燈

  2011~2013年全球LED照明市場規模預估

 圖表目錄
    全球主要地區推動LED相關環保照明政策動向一覽

    至2020年美國白光LED及OLED發光效率與價格發展趨勢

    日本次世代高效率照明技術發展時程表

    智慧型LED照明應用概念

    智慧型LED照明節電幅度比較

    大陸LED照明產業政策

    2009~2013年LED燈泡出貨量暨滲透率預估

    2010~2013年各類別LED燈泡比重預估

    2010~2013年LED燈管出貨量暨滲透率預估

    2009~2013年LED路燈出貨量暨預估

    2009~2013年LED照明市場規模暨預估

共 11 個圖表
雖然LED照明佔整體照明市場產值仍小，2010年預估為3.2%，然在全球環保意識高漲下，LED照明已成為許多國家主要發展的政策之一，在國家政策力推動下，將有助於LED照明產值提升。
以美國能源部(DOE)所訂LED發展時程來看，2010年訂目標為140 lm/W、2020年為243 lm/W，廠商預估若每年發光效率以15~20%幅度提升下，DOE於2020年所訂243 lm/W目標有很大機會往前推進。
又以近期LED照明發展頗為迅速的日本為例，與美國DOE共通處在於2015年所訂目標為LED發光效率將達200 lm/W水準，不同處在於日本NEDO明訂LED照明終端市場導入時程，如2020年目標為市面上所銷售的照明產品，100%將採用高效率的固態照明。
在各國所推動的LED照明計畫中，LED燈泡將為優先導入產品之一，若不考慮技術別，全球整體燈泡胃納量約200E顆。值得注意是，CFL燈泡仍然具有許多優勢，雖2011年LED燈泡滲透率僅約3%，但以?對數量看，將可達6億顆；2013年隨著40W及60W傳統燈泡邁入淘汰時程，預估LED燈泡市場規模可達25億顆。
繼LED燈泡後，許多業者亦已開發LED燈管。初期賣場、工場等導入意願較高，當未來LED燈管價格每年有3成以上降幅，再加上LED發光效率大幅提升下，DIGITIMES預估2013年出貨將達2.6億支。
若以整體LED照明市場發展來看，過去LED照明應用以可攜式照明、裝飾燈照明、間接照明等為主。時至2011年，為因應白熾燈於2012年禁產禁售規範，LED燈泡出貨量將顯著成長，產值預估將高達約80億美元，再加上北美、日本、韓國等國家對於LED照明等綠色產品實施補貼政策，及賣場、商店及工場等有較高意願置換成為LED照明等因素驅動下，以產值而言全球LED照明市場滲透率有很大機會突破10%。
2012年後，LED大廠如飛利浦(Philips)、歐司朗(Osram)、Cree等主攻一般照明市場，及許多國家開始編列預算罝換LED路燈，再加上LED照明每年價格跌幅將達30%以上等，預估2013年全球LED照明產值滲透率進一步提升至近2成。

全球主要地區－美國、日本、大陸LED照明政策
雖目前LED照明佔整體照明市場產值仍小，2009年滲透率為1.9%，2010年預估為3.2%，然在全球環保意識高漲下，LED照明已成為許多國家主要發展的政策之一，在國家政策力推動下，將有助於LED照明產值提升。
全球主要地區推動LED相關環保照明政策動向一覽

資料來源：各國LED照明政策，DIGITIMES整理，2010/12

■    美國DOE所訂2020年LED發光效率將達243 lm/W
美國照明市場規模相當大，不分技術別來看產值達約200億美元，佔全球比重16%，因此美國能源部所訂LED發展時程，也成為許多LED業者重要參考指標之一。
以冷白光LED為例，DOE於2010年所訂目標是140 lm/W，事實上美國LED大廠Cree在2010年研發產品已達208 lm/W，且已銷售產品達160 lm/W。LED廠商預估若每年發光效率以15~20%幅度提升下，DOE於2020年所訂243 lm/W目標有很大機會往前推進。
另外，美國DOE也訂定OLED照明發展時程，但以目前廠商已銷售產品來看，發光效率僅20~30 lm/W，低於DOE所訂的60 lm/W，且OLED目前製造成本仍高，因此DIGITIMES預估到2015年以前，OLED照明對LED尚不具威脅。
至2020年美國白光LED及OLED發光效率與價格發展趨勢

資料來源：DOE，DIGITIMES整理，2010/12

■    日本NEDO目標為2020年次世代照明佔市售比重將達100%
日本近兩年中LED照明發展速度相當，日本照明政策主要由NEDO(New Energy and Industrial Technology Development Organization)所制定。與美國DOE共通處在於2015年所訂目標為LED發光效率將達200 lm/W水準，不同處在於日本NEDO明訂LED照明終端市場導入時程。
日本NEDO希望2020年市面上所銷售的照明產品，100%將採用高效率的LED及OLED固態照明，至2030年不論是戶外或室內照明，亦將100%採用高效率固態照明。
值得一提是，日本NEDO強調發展智慧型LED照明系統，其目的為利用節省下來的電費，來彌補售價較高的LED照明。

日本次世代高效率照明技術發展時程表

資料來源：日本經濟產業省，DIGITIMES整理，2010/12
有關智慧型LED照明應用，大致分為3類，包括LED照明結合人知感測器、照度感測器、及利用控制系統調整LED照明所需亮度。上述3種設計概念，可以共處在同一空間，亦是綠色家庭未來發展型態。
智慧型LED照明應用概念

註：PWM全名為Pulse Width Modulation，為交換式穩壓電源技術之一。
資料來源：DIGITIMES，2010/12

智慧型LED照明優勢在於能大幅減少耗電量。若將一般LED照明與傳統螢光燈相較，節電幅度達50%，倘若將LED照明再結合智慧型照明系統，與螢光燈相比，節電幅度高達7成以上，對於長期及大量點燈的場所，如24小時營業商店或工場，將更有誘因導入智慧型LED照明。
智慧型LED照明節電幅度比較

註：以使用1萬根燈管，共使用1年來計算。
資料來源：DIGITIMES，2010/12

■    2015年大陸LED產業政策產值達人民幣5,000億元
在大陸近期公布十二五計畫中，LED產業目標是2015年整體產值將達人民幣5,000億元，其中，大陸地區2015年LED照明佔整體照明比重將達2成。雖大陸將擁有廣大的LED市場，然上游LED技術卻低於全球平均水準，因此，大陸政府欲以獎勵投資方式，鼓勵台廠及外資業者與大陸廠商合作，以提升LED上游產業競爭力。
大陸LED照明產業政策

資料來源：大陸固態照明聯盟，DIGITIMES整理，2010/12

2011年關注照明市場－LED燈泡
在各國所推動的LED照明計畫中，LED燈泡將為優先導入產品之一，主要原因是白熾燈壽命短，耗電量高，多數國家對白熾燈訂定禁產禁售規範。
若不考慮技術別，全球整體燈泡胃納量約200E顆。值得注意是，白熾燈淘汰方式採漸進式方式，而非2012年起全面禁用。以美國為例，2012年優先淘汰100W白熾燈，2013年淘汰75W白熾燈，2014則將再淘汰60W及40W的白熾燈泡。
另外，CFL燈泡仍然具有許多優勢，包括發光效率相對較白熾燈高、價格相對較LED燈泡低等，且許多國家面對白熾燈禁產禁售時程時，將優先對CFL燈泡價格補貼，因此短時間仍將佔據相當大的市場規模，未來3年內尚難完全被LED燈泡取代。
因此由上述預估，2011年LED燈泡滲透率僅約3%，但以?對數量看，將可達6億顆；2013年隨著40W及60W傳統燈泡邁入淘汰時程，預估LED燈泡市場規模可達25億顆。

2009~2013年LED燈泡出貨量暨滲透率預估

資料來源：DIGITIMES，2010/12
若以LED燈泡規格別比重分布來看，DIGITIMES預估4W~6W E26/E26接頭的LED燈泡仍將佔?大多數比重。然因白熾燈優先從高瓦數被淘汰，因此較高瓦數的LED燈泡市場至2013年比重將呈穩定成長。
另一規格E17 LED燈泡原是以取代小瓦數的氪氣燈泡為主，但因現廠商可將直下照度作到跟目前40W及60W傳統燈泡相當，因此該規格LED燈泡比重將呈顯著成長，預估2013年將可達28%。
E17燈泡好處是體積小、搭配燈具設計具有彈性，且適合安裝在小型空間。

2010~2013年各類別LED燈泡比重預估

資料來源：DIGITIMES，2010/12

2011年關注照明市場－LED燈管
繼LED燈泡後，許多業者亦已開發LED燈管。若不分技術別，整體市場胃納量每年有20億支需求，且大部分集中在亞洲地區
2010年10月日本電球工業會將LED燈管納入照明標準及安全規範，促使日本照明業者如Panasonic電工及東芝Lightech等，決定增加LED燈管出貨量。以Panasonic電工為例，計劃2011年所有出貨的燈管中，有6%屬LED光源，三菱電機則計劃年產能將達10萬支。
然DIGITIMES初期對此市場看法較偏保守，原因是螢光燈目前發光效率最高可達100 lm/W，且單支價格僅新台幣40元，相對的，LED燈管目前一支新台幣1,000元，導致消費者觀望度仍高。
初期賣場、工場等導入意願較高，當未來LED燈管價格每年有3成以上降幅，再加上LED發光效率大幅提升下，預估2013年出貨將達2.6億支。

2010~2013年LED燈管出貨量暨滲透率預估

資料來源：DIGITIMES，2010/12

2011年關注照明市場－LED路燈
LED路燈為室外照明主要發展項目之一，大陸地區LED路燈於2009~2010年間全球所佔比重約4成。但值注意是，美國近百個城市亦進行試點工程，且西歐主要大城市已小量安裝LED燈。
若以市場胃納量來看，美國與大陸一樣約3,000萬盞，歐洲達約7,000萬盞，所以待1~2年示範工程後通過認證，預估2013年全球LED路燈將達980萬台。

2009~2013年LED路燈出貨量暨預估

資料來源：DIGITIMES，2010/12

2011~2013年全球LED照明市場規模預估
過去LED照明應用以可攜式照明、裝飾燈照明、間接照明等為主，故LED照明市場滲透率仍低。
時至2011年，為因應白熾燈於2012年禁產禁售規範，因此LED燈泡出貨量將顯著成長，以2011年LED燈泡出貨量約6億顆，價格以10~15美元計算，產值將高達約80億美元，再加上北美、日本、南韓等國家對於LED照明等綠色產品實施補貼政策，及長時間營業賣場、商店及工場等有較高意願置換為LED照明等因素驅動下，以產值而言全球LED照明市場滲透率有很大機會突破10%，產值將上看154億美元。
2012年後，LED大廠如飛利浦、歐司朗、Cree等主攻一般照明市場，及許多國家開始編列預算罝換LED路燈，再加上LED照明每年價格跌幅將達30%以上，且LED照明發光效率與螢光燈相較將超越40%以上，預估2013年全球LED照明產值將316億美元，滲透率進一步提升至近2成。

2009~2013年LED照明市場規模暨預估

資料來源：DIGITIMES，2010/12