软件产业分析.doc

一、行业概念、分类及特点
软件产业，是指有效地利用计算机资源而从事计算机程序编制、信息系统开发和集成及相关服务的产业。
根据工信部的统计口径，我国软件产业主要包括软件产品、系统集成、软件技术服务、嵌入式系统软件和IC设计5个子行业。
软件产品主要包括基础软件和应用软件。其中基础软件包括操作系统、数据库管理系统、中间件、办公套件等，是基础性、平台性的软件，是软件产业的上游和制高点，具有很大的带动性，能带动下游的应用软件、应用系统的发展；应用软件的产品种类众多，包括办公软件、地图信息、游戏、多媒体、行业应用软件、网页设计等。
所谓系统集成，就是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。
软件技术服务包括客户交互服务，后端办公处理、业务流程外包服务(相关的专业化服务)及网络软件服务等。如支持网络系统正常运行的维护、调试与监理；软件产品售前的系统咨询、培训、调试、维护和产品升级及系统扩充；数据库活动、数据加工处理和呼叫中心等业务。
嵌入式系统是以应用为中心，以计算机技术为基础，并且软硬件可裁剪，适用于应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计算机系统。它一般由嵌入式微处理器、外围硬件设备、嵌入式操作系统以及用户的应用程序等四个部分组成，用于实现对其他设备的控制、监视或管理等功能。
所谓IC设计，简单的说就是硬件电路设计：设计者根据设计要求，提出设计构思，并将这个构思逐步细化，直到具体代码实现；在由代码综合出门及网表，生成版图，最终制成产品的过程。
总体来看，软件行业具有如下特点：
（1）严格的资质认证制度
软件行业的大型客户中，政府、电信、医疗、电力、社会保障等政府和公共事业部门占据了很大的份额，基于国家部门的特殊性，因此对相关的软件供应商规定了严格的准入资质，如社保类软件提供商，需要同时具备社会保管理信息系统核心平台前台技术支持商资格、“劳动99三版软件”前台技术支持商资和新型农村社会养老保险信息系统前台技术支持商资格。
(2)较快的技术替代速度
软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点，这些特点加剧了软件市场竞争格局。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。
（3）知识产权保护制度
软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研究开发需要大量高级专业人才和大量资金的投入，产品附加值高，但产品内容复制简单，容易被盗版。特别是我国，目前在软件行业知识产权保护方面的意识还有待进一步加强。
（4）开发客户的渐进性
对于应用软件企业而言，需要对客户的业务流程和应用环境有较深入的了解，并且能与客户的其他系统紧密集成，所以，软件企业一般都通过长期的技术应用和服务逐步形成自身稳定成熟的客户群，而新的行业进入者很难在短期内培养出自己稳定的客户群。
（5）国际市场冲击
随着中国软件市场的逐步成熟和持续扩大，以及跨国软件企业对中国市场的了解日益深入，外资软件企业通过各种形式加大进入中国市场的力度，这对于规模、技术、资金和管理都与跨国公司存在较大差距的国内软件企业将是巨大的考验。
二、行业发展现状及趋势
目前，我国软件产业处于高速成长期，产业规模不断扩大，规模突破万亿元，占全球软件市场份额的14.2%，承接的离岸外包业务占全球外包总量的4.0%，年平均增速为29.2%，我国已成为全球增长最快、最具活力的市场。
当前，我国软件产业呈现集群化发展态势，产业聚集效应突出。2010年，广东、北京、江苏、山东、辽宁、上海、浙江、福建和四川9个省市的软件和信息技术服务业务收入之和占全国的87%；同时，近年来我国软件行业的集中度逐渐提高，2010年，我国收入过亿元的软件和信息技术服务企业已经超过2000家，其中软件前百家企业累计完成软件业务收入2900亿元，占全国收入的21.7%，大企业日益成为产业创新和规模发展的主导力量。
不过，目前我国软件行业也存在一系列问题，主要表现为：缺乏具有全球领先地位的大企业，我国软件企业规模小、持续运营能力差，软件企业平均寿命较短年淘汰率达15%；产业的核心能力较为薄弱，产业整体上处于价值链的中低端，我国国产软件基本上属于应用型软件，技术含量少，基本上依赖国外著名系统软件作为开发平台，市场被很多商用的跨国软件公司市场额占去了大半；人才结构矛盾突出，高层次、复合型、领军型人才依然缺乏。
“十二五”期间，我国将加快转变经济发展方式、推进产业结构战略性调整、促进信息化和工业化深度融合、着力保障和改善民生、加强和创新社会管理，这将为软件和信息技术服务业带来了更为巨大的市场需求和发展空间。从行业和企业应用层面上看，两化深度融合越来越依赖工业软件和行业解决方案的提供能力；从政府和社会机构应用层面上看，社会管理方式创新要求不断提高管理和服务系统的综合集成能力；从个人和家庭消费层面上看：数字化生活的广泛普及正在不断拓展软件和信息技术服务的广阔市场空间；智能终端的普及将为软件和信息技术服务业提供广阔的市场空间。未来，我国将成为全球跨终端操作系统平台的最大市场，移动软件商店下载量将呈现爆炸式增长，今后3年，我国网络游戏市场规模将达到500亿元；今后5年，我国数字家庭市场规模将达到1000亿元。
三、行业面临的风险分析
（1）技术和产品开发风险。持续的技术及产品开发是软件企业不断发展壮大的基础。软件等信息技术类产品具有技术更新快、产品生命周期短的特点，软件企业需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。如果企业不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的新产品；或对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向；或者因各种原因造成研发进度的拖延，将会使企业丧失技术和市场优势，从而产生企业发展速度减缓的风险，而且也造成了企业研发资源的浪费。
（2）知识产权风险。通常，软件企业会拥有一项或多项专有技术及计算机软件著作权，由于软件具有易于复制的特点，而我国对软件等知识产权的保护还比较落后，侵权及盗版已经成为制约我国软件行业发展和软件企业成长的重要障碍。如果企业的软件遭遇较大范围的盗版、仿冒或侵权，将对企业的经营和财务盈利产生不利影响。
（3）人力资源风险。软件行业属于智力密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对企业的发展具有重要影响。如果核心技术人员发生较大规模的流失，无法吸引新的优秀人才，将对企业的生产经营带来一定的影响。
（4）软件质量风险。由于软件的高度复杂性，软件企业无法完全杜绝软件的错误和缺陷。如果企业开发的软件存在缺陷或错误，为修正产品已发生的错误或因客户提起的索赔请求而进行的申辩，将额外增加企业的成本。另外，因质量问题而引致的纠纷、索赔或诉讼，都将对企业的市场信誉或市场地位产生负面影响。