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客户调查的基本内容
个体客户调查
1、
2、 基本资料
姓名（绰号、小名）：
身份证号：
所服务公司的名称：
职位职称：
家庭住址：
x
手机：
电子x
：
公司地址：
电话及传真：
注册编号：
户籍：
籍贯：
出生日期（阴历、阳历）：
血型：
身高：
体重：
性格特征：
教育情况
高中（起止时间）：
大学 (起止时间)：
研究生（起止时间）：
最高学历：
主修专业：
主要课程：
在校期间所获奖励：
在校期间参见的社团（职位）：
最喜欢的运动项目：
对“文凭”的看法：
3、 家庭情况
恋爱情况：
婚姻状况（未婚、已婚或离异）：
配偶姓名：
配偶的教育程
3、度（学校、院系、专业）：
配偶的兴趣特长：
配偶的生日及血型：
结婚纪念日：
如何庆祝各种结婚纪念日：
有无子女：
子女姓名（生日）：
子女教育程度：
对婚姻的看法：
对子女教育的看法：
4、 人际情况
亲戚情况（人数、生活）：
与亲戚相处的情况：
接触最频繁、最要好的亲戚：
朋友情况（人数、生活）：
与朋友相处的情况：
最接近、最要好的朋友：
邻居情况（人数、生活）：
与邻居相处的情况：
最近、最要好的邻居：
对人际关系的看法：
5、 事业情况
以往就业情况（起止时间）：
公司名称：
公示地点：
职称（年收入）：
目前公司的
4、职位（年收入）：
目前公司的地位：
对目前告诉的态度：
是否参加公司社团：
对事业的态度：
长期事业目标：
中期事业目标：
现在最开心的个人成就或是公司福利：
重视现在或是未来的发展（理由）：
6、 与公司的关系情况
与本公司初次来往的日期：
与本公司业务来往情况：
与本公司关系如何：
本公司中那些员工认识这位客户：
7、 生活情况
过去的医疗病史：
目前的健康状况：
是否喝酒（种类、数量）：
对喝酒的看法：
是否吸烟（种类、数量）：
对吸烟的看法：
喜欢在何处用餐：
喜欢吃什么菜：
是否反对别人替他付餐费：
生活态度是什么：
有没有座
5、右铭：
休闲习惯：
度假习惯：
喜欢的运动、比赛：
对职业足球与篮球的看法：
拥戴的球队：
经常乘坐的交通工具：
喜欢聊天话题：
希望给谁留下好印象：
留下什么印象：
对那种成就感到最骄傲：
对那种失落最沮丧：
个人中期目标：
个人长期目标：
8、 个性情况
参加的俱乐部或社团：
目前所在的俱乐部或社团：
是否热衷政治活动：
所在社区与地方参与的活动：
宗教信仰（态度）：
忌讳（不能提到的事情）
重视哪些事：
特长：
喜欢看哪些类型的书：
喜欢看哪些类型的电影：
专业能力如何：
自认为自己的个性如何：
家人认为他的个性如何：
朋友认为
6、他的个性如何：
同事认为他的个性如何：
9、 阅历情况
对于目前经历的综合看法：
十年后的目标：
人生的最终目标：
目前最想完成的事：
目前最满足的事：
目前最遗憾的事:
目前最想的强化的事：
目前最想克服什么：
10、 其他可供参考的资料
与这位客户交谈有哪些道德：
客户对本公司或竞争对手的看法：
是否接受他人的建议，改变自己：
是否重视别人的意见：
是否非常固执：
待人处事的风格：
是否管理上有问题：
是否与管理层有冲突：
本公司能否协助解决，如何协助：
竞争者能否更好的解决以上问题：
7、
企业客户调查
1、 基本资料
名称：
地址：
x
企业所有者：
经营者：
管理者：
法人代表及他们的性格：
兴趣：
爱好：
家庭：
学历：
年龄：
能力：
创业时间：
于本公司交易的时间：
企业组织形式：
业种：
资产：
2、 客户特征
服务区域：
销售能力：
发展潜力：
经营观念：
经营方向：
经营政策：
企业规模：
经营特点：
3、 业务状况
销售实绩：
经营管理者及业务员的素质：
与其他竞争者的关系：
与本公司的业务关系及合作态度：
4、 交易现状：
销售活动现状：
8、存在的问题：
保持的优势：
未来政策：
企业形象：
声誉：
信用现状：
交易条件及信用问题：
企业客户经营状况调查的内容
1、 资产项目
现金和银行存款：
存货资产：
应收资产：
固定资产：
其他资产：如股票、证劵、投资、无形资产（品牌）等等
、负债和净值项目
短期负债：主要包括流动资金贷款、应付账款，以及税收和其他费用的应计额。
长期债务：包括长期借（贷）以及客户发行的中、长期公司债券。
所有者的权益资本或价值的大小：
、损益表中的项目
、现金流量表中的项目
、比率分析项目
流动性比率：
活动性比率：
财务杠杆比率：
盈利能力比率：
在销售中我们不仅要把优质的产品给销售出去同时还有做好企业销售资金的回收，
因此有涉及到了关于客户信誉度信誉额的管理
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